中国船舶及海洋工程发展现状和对钢铁材料需求

中国船舶及海洋工程发展现状和对钢铁材料需求谭乃芬2014年4月一、世界、中国船舶工业发展现状2013年，全球船舶市场大幅反弹，新船价格逐步企稳回升，新船成交大幅反弹，造船完工量快速下滑，手持订单趋于稳定。（一）世界航运市场1、国际航运市场低位企稳2013年，世界航运市场呈现低位企稳后的小幅反弹态势，克拉克松综合运费指数全年平均值为10335美元/天，比2012年小幅上涨7.8%。但受到世界经济贸易形势并未明显好转的影响，运费指数依然低于2009～2011年的水平。美元/天3074927776246553295832945114071534512463958610335050001000015000200002500030000350002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2004～2013年克拉克松年均综合运费指数2014年1～3月，全球经济平稳增长，但受美国极端严寒天气以及中国春季等因素影响，导致全球航运市场呈现先扬后抑走势，世界航运市场回落明显。随着世界经济逐步走出一季度的低迷，全球航运市场仍将继续保持弱复苏的态势。2、2014年1～3月份世界航运市场走势01000020000300004000050000600002006.022007.022008.022009.022010.022011.022012.022013.022014.02美元/天2013年，世界造船市场成交新船2206艘、14477万载重吨，同比大幅增长166%，超过了危机后除2010年外，其它年份全年的水平。2006-2013年全球新船成交量变化趋势1、新船成交量大幅反弹（二）世界造船市场万载重吨18684273171845156881575585534691144770500010000150002000025000300002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年在新船成交反弹的推动下，船舶价格持续走低的趋势在上半年得到遏制，并在三季度持续回升。新船价格指数目前已从126点的底部回升至12月份的133点，二手船价格指数也从161点的底部回升至180点。2008-2013年新船/二手船价格变化趋势2、船舶价格开始回升2013年，世界船厂完工新船2003艘、10757万载重吨，同比减少30.4%，造船完工量进入快速下滑阶段。2006-2013年全球新船完工量变化趋势3、造船完工量迅速下滑万载重吨76258184937311738151681641615390107570200040006000800010000120001400016000180002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2013年3月份以来，全球船舶手持订单量基本保持在2.5亿载重吨左右，在经历2008年以来持续下滑后，由于新船成交量和造船完工量基本相当，目前手持订单量逐渐趋于稳定。2008-2013年全球手持船舶订单量变化趋势4、手持订单量趋于稳定2013年，中国船厂接单972艘、6603万载重吨、1907万修正总吨，都居世界第一位。但中国船厂接单金额仅为327亿美元，低于韩国；修载比为0.29，低于韩国。国家艘万载重吨万修正总吨亿美元修载比中国9726603.41906.6326.90.29韩国4734269.61589.34110.37日本3952278.5722.5105.50.32全球2206144774866.19870.342013年主要造船国接单情况比较5、中国船厂接单总量保持全球第一2013年世界造船企业新接订单排名情况排名造船企业国家艘数万载重吨占比1现代重工韩国831031.57.3%2上海外高桥中国488826.3%3日本海事联合公司日本70855.46.1%4大宇造船海洋韩国53660.24.7%5现代三湖韩国52640.34.6%6现代尾浦韩国145631.24.5%7大连船舶重工中国315744.1%8江苏新扬子中国54544.23.9%9北海船厂中国173832.7%10成东造船韩国31363.92.6%2013年，以载重吨计，三大主力船型占比高达92.5%，高于2012年的81.8%。2012-2013年三大主力船型成交占比变化情况6、三大主力船型占比明显回升船型/万美元2008.82012.62013.12013.62013.12油船32万DWT16200970092008950940015.7万DWT9950590056505575595011.5万DWT825051004750475052305.1万DWT53503350340033503480散货船18万DWT990047004600475053507.6万DWT550027502575257527805.7万DWT485025502425247526503.5万DWT40002250210021252230LPG船[8.2万立方米]96507150700070007450LNG船[16万立方米]2500020200199501980019800集装箱船[8800TEU]137008825765079008550集装箱船[1700TEU]43002700250025002550新船价格综合指数1901361261271337月份以来，各主要船型价格均出现不同程度上涨，散货船上涨态势更为明显。典型船型新船价格变化情况7、各主要船型价格全面回升2014年全球船市开局良好，1～3月累计新船成交3513万载重吨，同比增长20.3%。造船完工2522万载重吨，同比下降32.4%。全球手持订单29893万载重吨，比上月增长1.1%。新船价格指数连续10个月上涨，3月底收于137点。8、2014年1～3月份全球造船市场情况1151201251301351401451-Jan1-Mar1-May1-Jul1-Sep1-Nov1-Jan1-Mar1-May1-Jul1-Sep1-Nov1-Jan1-Mar1-May1-Jul1-Sep1-Nov1-Jan1-Mar1-May1-Jul1-Sep1-Nov1-Jan2014年1～3月份世界主要造船国家三大指标指标/国家世界中国韩国日本2014年1～3月造船完工量万载重吨25221028588722占比重%10040.823.328.6万修正总吨877300276188占比重%10034.231.521.42014年1～3月新接订单量万载重吨351416231376314占比重%10046.239.28.9万修正总吨1079430403131占比重%10039.837.412.12014年3月底手持订单量万载重吨298931363785045331占比重%10045.628.417.8万修正总吨10803421333341660占比重%10039.030.915.42014年1～3月世界造船完工量排名前20家企业排名造船企业国家艘数万载重吨占比1大宇造船海洋韩国12176.17.0%2今治造船日本17168.26.7%3上海外高桥中国9160.26.3%4日本海事联合公司日本11105.84.2%5现代重工韩国12102.84.1%6江南长兴中国690.23.6%7渤海重工中国384.43.3%8STX造船韩国1180.13.2%9名村造船日本478.73.1%10大船重工中国678.13.1%11常石宿务菲律宾769.92.8%12大岛造船日本964.82.6%13SPPShipbuilding韩国1261.32.4%14三星重工韩国760.32.4%15幸阳船渠日本354.42.2%16北海船厂中国354.02.1%17现代尾浦韩国1550.22.0%18现代三湖韩国444.91.8%19常石造船日本541.11.6%20三井造船日本637.41.5%资料来源：英国克拉克松研究公司。2014年1～3月世界新接订单排名前20家企业排名造船企业国家艘数万载重吨占比1现代重工韩国43580.516.5%2上海外高桥中国13281.68.0%3成东造船韩国21273.87.8%4大宇造船海洋韩国12183.35.2%5今治造船日本13122.73.5%6江苏新扬子中国9112.73.2%7江苏东方中国6102.42.9%8天津新港中国1093.22.7%9大宇芒加利罗马尼亚792.52.6%10江苏舜天船舶中国1884.02.4%11中船澄西中国1383.22.4%12金陵船厂中国1479.62.3%13泰州中航重工中国1276.82.2%14现代三湖韩国676.62.2%15三星重工韩国675.92.2%16大韩造船韩国472.02.0%17青山船厂中国1268.62.0%18韩通船厂中国667.21.9%19韩进菲律宾菲律宾264.01.8%20广州龙穴中国260.01.7%资料来源：英国克拉克松研究公司。2014年3月底世界造船企业手持订单前20家排名造船企业国家艘数万载重吨占比1现代重工韩国1752132.57.1%2上海外高桥中国771503.05.0%3大宇造船海洋韩国991347.24.5%4日本海事联合公司日本1191308.74.4%5今治造船日本1321173.43.9%6现代三湖韩国771027.73.4%7三星重工韩国89876.82.9%8江苏新扬子中国97876.22.9%9现代尾浦韩国202847.02.8%10大船重工中国50780.82.6%11成东造船韩国57686.42.3%12江苏熔盛中国47628.92.1%13STX造船韩国73605.82.0%14广州龙穴中国30595.12.0%15大岛造船日本91563.81.9%16中船澄西中国92534.51.8%17名村造船日本50456.31.5%18北海船厂中国21442.41.5%19浙江扬帆中国86420.61.4%20沪东中华中国51403.61.4%资料来源：英国克拉克松研究公司。2013年，是中国船舶工业继续经受金融危机困难考验、应对国际船舶新规挑战的重要一年，是全面实施结构调整转型升级、化解产能过剩矛盾的启动之年。在各级政府的关怀下，全行业直面危机、坚定信心、振奋精神、认真贯彻国家颁布的法规文件，努力破解经济运行中的矛盾困难，在提高经济运行质量、新接船舶海工订单、加强产品科技研发、推进结构调整升级、优化产能资源整合、尝试创新金融业务等方面取得了新的成绩、新的进展、新的突破，总体上保持了船舶工业的平稳健康发展。但由于受金融危机深层次影响，交船难、盈利难、融资难等问题依然存在，全行业主要经济指标仍有不同程度下降。（三）中国造船市场2013年，全国造船完工4534万载重吨，同比下降24.7%；承接新船订单6984万载重吨，同比增长242%；截至12月底，手持船舶订单13100万载重吨，同比增长22.5%。全国完工出口船3573万载重吨，同比下降27.9%；承接出口船订单6474万载重吨，同比增长333%；12月末手持出口船订单11541万载重吨，同比增长30.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的78.8%、92.7%和88.1%。1、造船三大指标涨落互现2013年，全国规模以上船舶工业企业1680家，实现主营业务收入6820亿元，同比下降5.4%。其中船舶制造业4676亿元，同比下降8.4%；船舶配套业1036亿元，同比下降2%；船舶修理业255亿元，同比增长12.3%。规模以上船舶工业企业实现利润总额301亿元，同比下降8.3%。其中船舶制造业206亿元，同比下降10.5%；船舶配套业57亿元，同比增长7.2%；船舶修理业6亿元，同比增长32.5%。2、船舶行业经济效益延续下降态势2013年，我国船舶出口金额290.1亿美元，同比下降25.3%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为188.8亿美元，占出口总额的65.2%。我国船舶产品出口到