化工产品培训材料(化工产品销售公司)

化工产品基础知识简介二零零九年十二月主讲人:金同营第一部分行业综述氯碱中国氯碱工业进入新阶段中国已成为世界氯碱生产大国中西部快速发展规模向大型化发展生产区域差异化布局烧碱扩产以离子膜法为主电石法比例大于乙烯法碱长氯短开工率降低原料全球采购多样化、国际化市场供过于求竞争加剧价格持续低迷进入微利时代转向高速出口盐：澳大利亚、印度、墨西哥EDC：美国、中东地区VCM：日本、韩国、台湾地区出口增量大面临贸易壁垒扩能14711190050010001500200025002004200520062007E2008E万吨2007.52009.1181027192371烧碱扩能集中在07-09年192821992309氯及耗氯产品氯气是氯碱产品链之首，氯碱企业主要靠氯产品深加工获利。国内液氯以氯碱企业自用为主，商品量为总产量的30%左右，目前主要应用在医药、燃料、农药、造纸、冶金等领域。国内生产的含氯产品约100多种，无机氯产品50多种，农药产品30多种。其中生产无机氯产品过程中氯的消费量占其总产量的54%，其余46%用于有机氯产品等。随着烧碱产量地不断提高，液氯总体产出量也将逐年递增，氯碱企业为了规避液氯产品的种种局限性，不断延伸加工链条，如扩大PVC生产规模等，但紧接着又面临耗氯产品如PVC等产品的供应过剩问题。因此氯碱平衡不仅仅体现在了烧碱和液氯的平衡上面，更多的体现在了液氯和下游氯产品的配套平衡上。随着国内液氯产量增加，氯碱企业则会尽快完善下游的配套设施，商品氯的社会投放量将很难有大幅增长。由于农药行业的三聚氯氰、冶金行业的四氯化钛和钛白粉生产对液氯价格承受能力较强，而造纸行业和部分精细化工企业对其价格承受能力较弱的特点也会影响着国内液氯价格的区域分布特点。随着氯衍生物的不断延伸和扩展，氯需求量稳步增加。目前耗氯量较大，具有代表性的耗氯产品有PVC、盐酸、甲烷氯化物、氯化石蜡、环氧氯丙烷、硝基氯苯、聚合氯化铝等。液氯下游结构比例图PO5%PVC33%氯乙酸2%甲烷氯化物7%盐酸16%其他有机物13%其他无机物17%环氧氯丙烷2%ADC1%MDI1%溴素1%氯化石蜡2%TDI0%液氯下游消费比例图0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.02005200620072008氯化石蜡PO环氧氯丙烷ADCPVC氯乙酸甲烷氯化物盐酸其他有机物其他无机物TDIMDI溴素耗氯产品耗氯比重市场特征pvc33%供大于求，扩能迅速，微利时代，出口大增氯化石蜡2%产能70，产量45，低开工率氯乙酸2%生产规模小，合成工艺比较落后（硫磺法），产能47，产量33，价格低迷，出口增加甲烷氯化物7%产能87，产量达70，扩能迅速，进口减少，价格降低环氧氯丙烷2%产能27万吨，还有在建装置。氯化苯氯苯系列产品产能扩增迅猛，主要品种产能和产量已居世界第一，成为全球氯苯系列产品主要生产国和供应国，每年有大量的产品出口到世界各地。氯1/3企业自用生产各种耗氯产品1/3商品出售1/3生产pvc各种细分耗氯产品的市场竞争包含于整个行业的竞争整合之中，氯产品成为构成企业核心竞争力的重要因素。氯碱行业状况分析1.烧碱产能分布格局1998-2008年中国烧碱产能走势图7457758008459801070119014711810237127190500100015002000250030001998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007E2008E西南8%西北7%华南5%华北37%东北5%华东27%华中11%烧碱区域产能分布比例图中国烧碱产能省区分布比例图山东20%江苏12%河南7%浙江6%四川5%其他15%天津5%江西3%辽宁4%新疆3%山西3%上海4%河北5%湖北3%内蒙古3%湖南2%1、烧碱产能仍然集中在华东、华北这些下游产业比较聚集的区域，且华东、华北地区烧碱产能稳步增长。2、中部和西部地区的烧碱产能增长速度逐渐加快，西北地区依靠丰富的资源优势建设大型氯碱项目。3、氯碱作为能源密集型产业，未来一段时间内烧碱产能增长主要集中在具备能源成本优势的地区。西北地区2007-2008年烧碱扩能表省份2007年扩产2008年扩产合计占全国比例%隔膜离子膜隔膜离子膜内蒙古09301911212.3陕西00052525.7甘肃000000宁夏87010252.8青海00500505.5新疆016026424.6合计81165010728130.92.烧碱工艺路线及品种格局离子膜烧碱的产能已经大幅超过隔膜碱，逐渐占有了市场的主流发展趋势。离子膜烧碱有工艺能耗低、产品质量高、占地面积小、自动化程度高、清洁环保等优势，新扩产的烧碱项目中以离子膜碱为主。隔膜碱45%离子膜碱55%隔膜法8%今后两年烧碱扩能工艺比较离子膜法92%华北、华东、华中、西北四个地区的离子膜烧碱比例高于全国平均水平，其中比例最高的是华东地区，其次是东北和西北地区。由于离子膜烧碱品质较好，更适应下游产品发展的需求，因此在离子膜工艺比例较高的地区，烧碱产品的总体竞争力水平也较高。区域隔膜比例离子膜比例东北37.539.0%58.7561.0%华北316.246.7%360.553.3%华东18638.5%297.561.5%华南46.956.3%36.443.7%华中100.551.1%96.348.9%西北52.539.6%8060.4%西南79.256.3%61.543.7%共计818.841.7%990.9558.3%目前烧碱品种格局呈现“离子膜优于隔膜，高浓度优于低浓度”，高浓度离子膜碱的盈利空间更大，也比较顺应行业发展的趋势。1、生产高浓度烧碱的厂家相对于低浓度烧碱而言较少，低浓度烧碱比较普遍。2、高浓度烧碱在物流运输方面的效率更高，比低浓度烧碱的销售半径长。3、高浓度烧碱可以进入出口渠道，销售范围比低浓度烧碱更宽。3.烧碱下游消费分布格局烧碱下游消费结构比例图水处理4%医药4%造纸25%化工25%纺织19%其他（石油、军工）7%轻工（除造纸）7%氧化铝7%冶金（除氧化铝以外）2%重点地带的烧碱需求布局1山东、河南、山西、广西较突出的氧化铝需求强劲2江苏、浙江、上海及华东其他片区化纤、纺织、印染需求高速增长3分布广泛的造纸、化工等多行业需求中国的纸浆需求将进一步上升，主要是由于中国印刷书写纸产量的大幅增加。中国经济的强劲增长，促使印刷书写纸需求的增长，中国国内印刷书写纸的生产所耗用的漂白浆占到了总耗用量的70%。中国氧化铝新增产能将进一步释放，预计产能将达到2800万吨，年产量也将达到2000至2200万吨。中铝及非中铝系统所属的氧化铝精炼厂预计有690万吨的装置正在建设中。届时，如果出现较低的氧化铝价，部分氧化铝生产企业的开工产量将产生不同程度的影响。印染布产量产值变化情况：我国的印染布产量从2004年301.63亿米增加到2006年430.30亿米，增加42.66%；印染布工业总产值从7521.4亿元增加到11959.6亿元，增加59.01%；印染布单产值(印染布工业总产值/印染布产量)从24.94元/米增加到27.79元/米，增加11.46%；说明印染布行业，产量和单价都提高很快，企业赢利能力逐步增强。“十一五”期间印染布产量将继续保持平稳增长，但增幅会有所下降。化纤行业仍将保持稳定增长，化纤行业竞争海外市场和满足内需的能力将继续扩大；化纤产品、纺织产品的国际贸易摩擦将会继续加剧。因此，纺织品服装的出口增速将有可能减缓，将会传递到化纤产业，影响其需求增长。有数据显示，可以预计到2010年中国纺织纤维加工总量将达到3600万吨，未来几年化纤行业产能和产量增速将保持在7%～15%之间，到2010年，产能和产量增速将分别回落至7%和5%的水平。4.烧碱出口市场格局中国液碱出口流向图中国38.07%0.003%19.4%0.003%21.18%美洲亚洲大洋洲欧洲非洲全球烧碱主要进口国烧碱需求澳大利亚牙买加苏里南其他烧碱产能放大一旦未来出口退税调整烧碱出口面临潜在危机贸易摩擦国际准入政策趋严烧碱出口负面影响出口退税贸易壁垒中国烧碱发展历程目的升华提高基础国际接轨树立品牌规模经济产能、产量中国烧碱出口货源主要集中在天津、上海、山东、江苏以及内蒙、新疆等地，边境贸易货源主要来自贵州、四川、新疆等地。随着中国烧碱出口贸易的逐渐放大，边境交易量与港口交易量在近几年内均有提涨。中国烧碱出口企业均集中在沿海地区和西南边境地区，出口交易相对便利。未来，世界烧碱生产和进出口格局将发生较大变化，产能的增长将主要来自东北亚、东南亚和中东，而北美和西欧等传统烧碱输出地区的产量和比重将有所下降，成为烧碱净进口地区。同时由于美国、西欧等国家地区烧碱持续减产，为我国烧碱出口增加了一定的国际市场空间。随着市场需求增速放慢和老装置淘汰，欧、美、日等发达地区氯碱产业发展方向将是总产能下降，但集中度进一步提高。5.烧碱市场价格格局1998-2007国内30%隔膜碱平均价格走势图30035040045050055060065019981999200020012002200320042005200620071、成本依然是影响烧碱价格的首要因素。除了电力成本不断攀高外，环保、物流以及经营管理等方面的成本也均趋向于不断增加。2、下游各行业运行情况直接决定了烧碱需求的变化。造纸、氧化铝、纺织、医药食品等发展前期预期利好，但国际贸易摩擦对下游部分行业的影响不容忽视。3、装置开工情况更多情况下取决于“碱氯平衡”，液氯及下游耗氯产品市场的疲软态势，对不同规模不同类型的氯碱企业开工也将产生不同的影响。新装置投产也将进一步考验市场4、出口市场将与国内市场互为影响，互为利好或互为利空。国际市场变数更多，氯碱行业的出口导向策略对国内外市场都将产生潜移默化的作用。甲醇聚甲醛POMDMACDMF氯甲烷ChloromethaneDME冰醋酸AAMTBE甲醛Formaldehyde氯乙酸MAC二氯甲烷Dichloromethane醋酸乙脂EAC醋酸丁脂BAC醋酸乙烯VAC三氯甲烷Chloroform四氯化碳CarbonTetrachloride聚乙烯醇PVA天然气甲醇Methanol煤聚甲醛POM甲醇在化工生产中的应用2007年DME呈现出爆发式增长，另外甲醇燃料的消费发展也较快，甲醇下游消费结构正在经历着结构性变化，总体趋势为传统下游甲醛、醋酸、MTBE等所占的份额逐渐减小，非传统下游DME、甲醇汽油所占比例将逐年上升。我国对甲醇的需求量已占据世界第一位，但产能过剩已是既成事实。另外加上进口甲醇的冲击，国内甲醇行业进一步受到挑战。国务院发布的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展的若干意见》中指出“在进口产品的冲击下，2009年上半年甲醇装置开工率只有40%左右”；10月19日，发改委人士指出“今后三年要停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石、甲醇等项目”。因此，为已建成或计划中的甲醇项目开发有竞争力的下游衍生物，拓展下游甲醇汽油的应用，从而解决产能过剩问题，成为甲醇行业的当务之急.2009年我国甲醇产能突破3000万吨新增产能约600-700万吨统计数据显示，2000-2006年期间，中国甲醇产能的年均增长速度为25％，2006-2010年期间的增长速度为36％。2008年，我国甲醇产能达2500万吨，但当年国内甲醇表观消费量仅1391万吨，扣除净进口的105万吨，甲醇装置实际开工率不足50%，已经过剩。2009年产能全面突破3000万吨，预计表观消费量为1600万吨，进口为500万吨，实际开工率不足40%。在产能迅猛扩张的同时，而国内产量增速较为缓慢，闲置产能较多，行业过剩局面凸显。2000-2006年期间，中国甲醇产量的年均增长速度为25.08％，2006-2010年期间的增长速度为22.21％，2010-2015年期间的增长速度降为3.71％。2009年，随着众多甲醇装置的建成投产，国内甲醇产能将过剩45%以上。加之受金融危机影