全球视角下的中国园艺产业产销现状与趋势

全球视角下的中国园艺产业：产销现状与趋势1陈富桥祁春节（华中农业大学经贸学院，武汉，430070）我国是个园艺生产大国，那么我国园艺产业在国际园艺产业链中处于什么地位？这是本项研究课题必须回答的问题。在这一章里首先分析了全球园艺产业生产、贸易和消费现状，并提出了未来全球园艺产业的发展趋势。接下来分析了我国园艺产业的发展现状，重点分析了我国园艺产业的生产现状（贸易发展情况单独讨论）。最后把我国园艺产业放在全球园艺产业内进行了比较分析，分析表明我国园艺产业发展与其他主要园艺产品生产国家还存在较大差距。一、全球园艺产业产销现状（一）全球园艺产业总体发展概况园艺产业在世界农业生产中占有重要地位，近年来世界园艺生产迅速发展，随着农业科技的推广，世界园艺产量和单产都有大幅度提高。2002年世界水果产量47550.4万吨，收获面积达到5043万公顷（表1），蔬菜（含瓜类）总产量78736.3万吨，收获面积4696.3万公顷。目前全世界花卉种植面积为约为22.3万公顷。表11997-2002年世界园艺产品生产情况单位：公顷，公吨年份水果总计蔬菜（含瓜类）总计收获面积产量收获面积产量199747,650,303443,038,52238,167,319611,725,342199847,712,864437,963,72840,015,075637,585,651199948,423,703459,020,01742,355,840691,240,706200048,836,997471,027,72944,605,817741,738,974200149,339,110470,728,26046,293,738773,528,089200250,430,623475,503,88046,963,594787,363,267资料来源：FAO数据库近年来，世界园艺产品贸易稳步提高，2001年全球园艺产品（不含花卉）出口贸易额697.86亿美元（表2），占世界农产品出口贸易总额的16.93%，总出口量达到1227.38万吨。1本文为国家社会科学基金（青年）资助项目（02CJY026）《中国园艺产业国际竞争力实证研究》的部分成果。从出口量看，世界园艺产品贸易在近年来稳步提高，2002年出口量比1997年增长14.4%。表21997-2001年世界园艺产品（不含花卉）出口额及占世界农产品出口比例年份出口数量（公吨）出口金额（千美元）占世界农产品出口总额比例1997107,255,01269,638,34815.201998109,185,81170,726,85116.141999114,855,70871,256,92017.072000116,560,16768,059,63116.472001122,738,05669,786,07916.93资料来源：FAO数据库全球蔬菜和水果消费以发达国家最多，在发展中国家中以印度消费量最大（表3），2001年印度消费蔬菜5514.7万吨，消费水果6862.3万吨。在发达国家中，以美国消费量最大，2001年美国消费蔬菜和水果分别为3795.2万吨和3653.3万吨。欧盟作为一个整体看，是世界最大的水果消费地区，2001年消费量为6862.3万吨。表32001年全球主要园艺产品消费国家消费量单位：公吨蔬菜水果国家实际消费量国家实际消费量国家实际消费量国家实际消费量欧盟15国55,146,913西班牙7,922,645欧盟15国68,623,413土尔其8,294,085印度78,511,669越南7,612,918印度48,264,994印度尼西亚8,096,804美国37,952,307印度尼西亚7,594,124美国36,533,349日本7,799,708土尔其22,954,866巴西7,173,752巴西26,114,300埃及7,144,086日本15,423,729墨西哥6,416,757意大利16,320,429泰国6,188,505俄联邦14,985,352乌克兰5,921,336法国14,320,428俄联邦6,182,456埃及13,574,395英国5,844,628墨西哥13,565,035英国5,631,664韩国12,517,188波兰5,373,835伊朗11,893,093巴基斯坦5,266,293意大利11,261,889菲律宾5,032,138西班牙10,897,128哥伦比亚5,189,116伊朗11,018,427巴基斯坦4,988,679乌干达10,625,597厄瓜多尔4,214,925法国9,143,547罗马尼亚4,031,717德国9,921,007越南4,072,339德国8,367,549加拿大3,964,376尼日利亚9,055,082加拿大4,012,878尼日利亚8,042,040朝鲜共和国3,821,260菲律宾8,343,999波兰3,599,985资料来源：根据FAO农产品平衡表计算得到当今世界花卉消费已形成三大消费中心，即欧盟、美国和日本，以欧盟为最。全球花卉消费呈逐年稳步增长的态势，据统计，1991年花卉消费额约1000亿美元左右，至2000年己超过2000亿美元，年增长平均速度接近10%，其消费结构为：鲜切花占60%，小盆花占30%，观赏植物占10%。二十一世纪，全球花卉消费额预计将有更大幅度的增长，每年的增长速度估计在10%以上。花卉的总体消费结构变化不大，而不同国家和地区，其生产与消费结构的适度调整依然存在。在荷兰，不少切花生产者转向生产盆栽植物，以适应市场需求、民众消费的需要。在美国，1999至2000年花卉产业成长最快的部分，是花坛与庭园植物的消费。据近些年的消费变化分析，苗圃及庭园植物需求强劲，产值呈现正增长，而切花类的产值明显减少，盆花的产值亦稍有降低。如今，在全美花卉产业中，苗圃及庭园植物占50.9%，居主体位置，盆花占19.7%，观赏植物占14.1%，切花占11.8%，还有切叶占3.5%。伴随科技进步带来经济发展，明显提高了国民的生活质量与水平，在不少国家和地区，花卉已成为人们日常生活中不可缺少的装饰品，以及美化环境，丰富精种生活的必需品，他们需求的花卉品类和品种更趋多样化，而且讲究新、奇、特、艳，寻求标新立异，满足回归自然的情趣。世界切花品种，从过去的四大切花为主导，增加了百合、扶郎、红掌、洋兰等为主要种类；盆栽植物则研发了球根秋海棠、风梨植物、—品红、猪笼革等最为畅销；—些新品种，如蓝色玫瑰、黑郁金香等在市场上更受欢迎。表41995年欧美的花卉个人消费量和总消费量单位：美元国家个人消费量人口总消费量花观赏植物百万人百万美元美国23.2719.5425010827日本64.2918.3712410249.84德国45.0743.8379.47128.53意大利67.0726.9357.65414.97法国26.9324.2956.42889.37英国20.67.3957.31603.82荷兰40.6725.3514.9983.69瑞典40.6762.588.5879.83西班牙12.158.9838.9821.56瑞士55.4563.376.7796.16比利时31.1629.579.9601.22奥地利35.3833.87.7532.68挪威58.0968.664.2532.35丹麦33.2768.135.1517.14资料来源：广东园林.1996（1），P45（二）全球水果产业发展现状全球水果产量和收获面积一直呈现不断上升的趋势，世界水果收获面积在1961年时为2451.2万公顷，1981年增加到了3301万公顷，2002年达到了5043万公顷。世界水果生产长期以来以苹果、柑橘、香蕉和葡萄四大水果为主（图1），四大水果的总产量总体上呈现增长趋势，但是值得注意的柑橘和香蕉的产量表现出了强劲的上升势头，而葡萄和苹果的产量却有下降的趋势。葡萄曾经作为世界四大果树之首，但是葡萄面积在近30年中减少了约1/4，现在居世界第三。近年来梨的产量增长速度很快，从20世纪90年代无论是收获面积还是产量的增加都特别引人注目，产量从1991年的907.8万吨升为2002年的1719.8万吨，增长率为90%，收获面积由1991年的110万公顷增加到了2002年的178万公顷。20世纪80年代以后世界水果产量增加最大的是发展中国家的热带水果，芒果、菠萝和其他热带水果产量处于明显的上升态势。全球水果生产分布主要集中在亚洲、欧洲和非洲，按照收获面积分，亚洲占世界的46%，欧洲和非洲分别占18%，南美占10%。按水果产量分，亚洲占44%，欧洲占16%，南美占15%，非洲和北美洲各占12%。全球水果按国家分，主要分布在中国、欧盟15国、印度和巴西（表5）。在欧盟15国中，意大利、西班牙、法国是重要的水果生产国家。其他22%热带水果12%葡萄13%柑橘22%苹果12%梨4%香蕉15%图12002年全球水果品种结构图资料来源：根据FAO数据库绘制全球主要水果出口国主要分布在欧洲，中北美洲、亚洲和南美洲。其中，欧洲主要出口苹果、葡萄、加工水果和柑橘；中北美洲是菠萝和香蕉的主要出口地区，亚洲的主要出口水果是加工水果、梨和香蕉。南美洲是香蕉等热带水果的主要出口地区。表5世界水果生产大国统计表地区水果产量（吨）占世界比例%地区收获面积（公顷）占世界比例%中国68,433,72414.8中国10,047,26919.93欧盟15国57,101,04912.11欧盟15国5,357,04410.79印度48,570,92010.3印度3,544,8757.14巴西34,515,9267.32巴西2,401,6194.84美国30,552,6356.48乌干达1,770,3943.56意大利17,700,1503.75西班牙1,744,7603.51西班牙15,242,9003.23尼日利亚1,563,0003.15墨西哥14,881,4003.16美国1,324,9052.67伊朗11,768,6282.5意大利1,286,1302.59资料来源：FAO数据库从单个水果品种和单个国家看，法国、美国、智利和意大利是世界最重要的苹果出口国，他们占世界苹果总出口量的比例依次是14.63%、13.45%、11.56%和10.03%（表6）。2001年世界葡萄的前三位出口国依次是意大利（24.38%）、智利（23.04%）和美国（12.64%）。梨的主要出口国家是中国、美国、比利时、西班牙和荷兰。菠萝的前四位出口国是哥斯达黎加、科特迪瓦、菲律宾和法国。橙子的主要出口国是西班牙、美国和希腊。香蕉的主要出口国是厄瓜多尔、菲律宾、哥斯达黎加和哥伦比亚。水果加工品的主要出口国是希腊、中国、意大利和西班牙。表62001年主要水果出口国出口量占世界出口量的比例苹果葡萄梨水果，加工欧洲48.2欧洲40.17欧洲41.96欧洲54.16南美15.97欧盟15国39.09欧盟15国41.5欧盟15国42.51北美和中美14.67南美25.01南美26.83亚洲21.1法国14.63意大利24.38亚洲13.94北美和中美12.11美国13.45智利23.04北美和中美10.73欧盟15国11.25智利11.56北美和中美16.25中国10.56希腊11.23亚洲11.09美国12.64美国10.54中国9.02意大利10.03亚洲10.41比利时9.88意大利7.18欧盟15国9.57欧盟15国，8.22西班牙9.35西班牙7.17比利时6.12非洲7荷兰9.23南美6.25中国5.71南非6.58智利8.47波兰5.77大洋州5.56希腊4.3意大利7.42美国5.68新西兰4.93中美洲国家3.58欧盟15国6.35德国4.84波兰4.63墨西哥3.57非洲5.33非洲4.48非洲4.51西班牙3.52南非5.18泰国3.97南非4.49土尔其2.9法国3.1智利3.39荷兰4.4荷兰2.46葡萄牙1.52南非3.19续表菠萝橙香蕉北美和中美42.98欧洲42.05南美36