国际市场营销市场概况之南美洲市场

南美洲市场南美洲及主要国家概况南美洲概况(1)人口3.7亿，约占世界总人口的5.6%南美大陆语言主要为西班牙语、葡萄牙语主要经济大国为巴西、阿根廷，两国国内生产总值约占全洲2/3；委内瑞拉、哥伦比亚、智利、秘鲁经济也比较发达南方共同市场（简称“南共市”，SouthAmericanCommonMarket--MERCOSUR）是南美地区最大的经济一体化组织，也是世界上第一个完全由发展中国家组成的共同市场，成员国为阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉，成员国之间互免关税。南共市总面积约为1,180万平方公里，约占南美洲总面积的67%；其人口总数约为2.46亿，约占南美洲人口总数的65%。5国国内生产总值合计超过1万亿美元2南美洲概况(2)南美标准采用欧美标准南美洲各国经济发展态势良好，且市场潜力巨大。今天，由欧、美、日等发达国家垄断的部分商品市场份额已经逐渐由亚太地区国家取代，特别是在机电产品、日用消费品和轻纺服装产品等领域南美各国整体上加工能力不强，除巴西、阿根廷工业部门较齐全外，其它国家基础工业都较薄弱，特别是机电产品大多依赖进口南美洲国家的商人大多喜欢现汇交易，所以要扩大贸易，最好最直接的办法就是在当地设立办事机构或寻求一家可靠的代理商，作为国内商品集散中心，既迎合了当地人的采购心里，又便于自己的商品看样成交2008年1-7月中国至南美洲的出口额为394.2亿美元，同比增长49.2%，增长率居各大洲之首（来源：中华人民共和国海关统计）3一、巴西概况地理概况人口概况民族与宗教语言文字政治概况经济概况4地理概况首都：巴西利亚领土面积：851万km2（世界第五）气候：以热带气候为主，南部属温带气候地形北部主要是绵延起伏的低地平原、丘陵、山脉及狭长的海岸带5人口概况人口总数：1.9亿（世界第五）人口增长率：0.98%平均寿命预期：72.51岁人口年龄中值：29岁人口年龄结构：0-14岁：24.9%15-64岁：68.7%65岁以上：6.4%6民族与宗教民族构成白种人53.7%黑白混血人种：38.5%黑种人：6.2%其他人种：1.6%各宗教信仰占人口比例罗马天主教：73.6%新教：15.4%其他：11%7语言文字官方语言：葡萄牙语其他语言西班牙语德语意大利语英语美洲印第安语8政治概况政治体制：联邦共和制行政区划：26个州和1个联邦区国庆节：9月7日国家首脑：总统：卢拉·达·席尔瓦(LuladaSilva，2007年1月1日就职)9经济概况(1)货币：雷亚尔(BRL)自然资源铁矿砂（储量、产量和出口均列世界第1）铝矾土、铀、锰、金、镍、磷酸盐、铂、锡、石油水电资源：拥有世界18%的淡水木材：森林覆盖率为57%10经济概况(2)主要农牧产品咖啡、可可豆、大豆、小麦、大米、玉米、甘蔗、柑橘牛肉主要工业产品纺织品、鞋类化工产品、水泥、木材、铁矿石、锡、钢材飞机、机动车及配件、其他机械和设备11经济概况(3)主要产业农业：农业已连续10年高速增长，仍有很大发展余地采掘业制造业服务业：产值和就业人口超过50%各产业占GDP比重（2007年估计值）服务业：65.8%工业：28.7%农业：5.5%12经济概况(4)主要经济指标2007年GDP1.84万亿美元，同比增长5.4%世界排名第112007年人均GDP9,700美元世界排名第10513经济概况(5)进口2007年进口总额：约1,206亿美元主要进口产品机械、电力及运输设备、化工产品、石油、汽车配件、电子产品主要进口贸易伙伴（按2006年贸易额排序）美国：20%中国：8.9%阿根廷：8.1%德国：7.6%14经济概况(6)购买力巴西2003、2004、2005、2006、2007年的CPI分别为132.9、141.7、151.4、157.8和163.5，呈逐年递增趋势（来源：中国商务部网站）据权威机构预测，巴西经济在未来二十年中，将以每年4个百分点的幅度不断增长。至2030年，巴西国民生产总值将达到两兆四千万美元，位居世界第八，其国内消费市场也将超越法国和英国，成为全球第五大消费市场巴西外贸秘书处（SECEX）最新统计显示，今年1-8月，巴西向中国出口119亿美元，自中国进口128亿美元，同比分别增长67.7%和70.9%。中国是巴西的第二大贸易伙伴，仅次于美国（350亿美元），在阿根廷（205亿美元）之前。与此同时，中国是巴西的第二大进口来源国和第三大出口目的地（信息来源：驻圣保罗总领馆经商室子站）15经济概况(7)高需求产品主要进口机械制品、石油、精密仪器、纺织品、药品、化肥等据巴西塑料工业协会统计，2008年上半年，中国塑料制品对巴西出口1.35亿美元，同比增长57.45%。同期，巴西塑料制品进口11亿美元，同比增长31.7%。2007年，中国是巴西塑料制品的第二大进口来源国，占巴西塑料制品进口总额的11.26%。目前，已有部分巴西企业将生产转移至中国（来源：驻圣保罗总领馆经商室子站）16经济概况(8)高需求产品（续）电子市场需求强劲（信息来源：中国机电出口指南）电子科技产品将是巴西未来经济发展的主力增长点。为满足国内外市场需求，巴西2011年的电子制造业规模将扩大至62亿美元，与2006年的30亿美元相比，其复合年均增长率将达到15.9个百分点。专家分析，整个巴西电子制造业收入中的97.8%将由电子制造服务（EMS）供应商提供，而剩余的2.2%将来源于原始设备制造商（ODM）据巴西电子电器协会统计显示，2007年，巴西国内电子市场总销售额约为673亿美元，比2006年增长了7个百分点，计入通货膨胀因素后的增幅为6.2%。2007年，巴西从中国大陆进口的电子产品增长了46%，高达67亿美元，占巴西电子产品进口总额的28%。巴西消费者对手机等电讯产品需求较强，2007年的电讯产品销售额增长了64个百分点17经济概况(9)高需求产品（续）电子市场需求强劲（信息来源：中国机电出口指南）巴西电子电器协会的统计数据还显示，2007年巴西进口的电子产品总金额约为240亿美元，比2006年增长了22个百分点。2007年，巴西国内台式电脑和笔记本电脑的总销量突破了1000万台，比2006年增长了21个百分点，其中，台式电脑销量达810万台，比2006年增长7%；笔记本电脑销量达190万台，比2006年增长了183%巴西电子电器协会预测，2008年巴西电子产品市场总销售额将达到730亿美元，比2007年增长12%。平板电视、手机和白家电的销量均会实现两位数增长。18经济概况(10)高需求产品（续）巴西继续进口我汽车配件以低端产品为主（来源：太平洋汽车网）由于巴西货币升值导致产业竞争力下降，巴西汽车零配件行业被迫放弃生产某些产品，改从中国进口。因此，今年巴西进口中国汽车零配件的数量和金额将在去年大幅增长的基础上进一步快速增长巴西全国汽车零配件协会的统计显示，2006年巴西从中国进口汽车零配件总额为2.15亿美元，比上年增长55.5%；巴西向中国出口汽车零配件总额为1.97亿美元，增长13.3%。这是自2000年以来，巴西对华汽车零配件贸易首次出现逆差据业内人士透露，巴西汽车零配件行业禁不住中国产品价格优势的诱惑，纷纷开始从中国进口汽车零配件。据相关数据，在扣除关税、运费和港口费用后，中国的汽车零配件一般仍能比巴西的产品便宜20%至30%。有企业家表示，将来有可能从中国进口全套零配件到巴西进行整车装配19经济概况(11)高需求产品（续）巴西继续进口我汽车配件，以低端产品为主（来源：太平洋汽车网）除汽车零配件企业外，巴西通用和菲亚特等汽车厂也开始从其母公司在中国的零配件供货商处直接进行采购。菲亚特不仅从中国进口派利奥车使用的中小金属配件，甚至还和其他公司一起，要求巴西当地供货商降价中国向巴西的汽车零配件出口虽然增长较快，但主要集中在技术含量较低的金属件、铸铁件、螺丝、橡胶(22065,435,2.01%)件和喇叭等产品20经济概况(12)相关政策巴西是南美洲资源最丰富，经济活力和经济实力最强的国家巴西的优势在于自然资源丰富，工业基础雄厚，制度和法律体系健全卢拉政府正在把过去偏重美国的对外政策转为向中、印、俄、南非等倾斜近年来，巴西政府对外贸政策作了重大调整。摈弃以高额关税限制进口的保护主义，宣布开放市场，减免5,000种商品进口关税进口税：根据不同的商品，进口税率不同。目前平均税率为17%。一般原材料税率很低或为零，如耐火材料为5%；资本货也较低，为5%；日用消费品一般为20-30%左右21经济概况(13)相关政策（续）巴西外贸委员会执行秘书斯宾多拉女士2007年10月5日宣布，为降低企业成本和鼓励投资，巴西政府决定对139种本国没有生产的机械设备采取进口鼓励政策，进口关税从目前的12%至14%降为2%，新政策适用于2008年底前的进口。同时，对于企业享受进口优惠政策的申请，政府主管部门将在核查本国没有同类产品后批准，批复时限从原来的6个月缩短为3个月自2002年，对外资持更加欢迎的态度，一系列优惠政策相继出台：外国投资者一律被给予国民待遇；在放开石油、天然气及矿产开采权的基础上，进一步允许外资参与到媒体、基础设施建设、近海渔业等领域巴西政府日前急剧增加反倾销关税的使用频率，主要针对中国和印度的商品，中国产品主要集中在自行车、电焊等小商品22经济概况(14)相关政策（续）巴西近年来为保护民族工业，陆续对我国出口的大蒜、家具、电风扇、铅笔、自行车轮胎、蘑菇罐头、热水瓶等商品进行反倾销调查，征收高额反倾销税自2007年11月30日起大幅调高纺织品及成衣进口关税税率，将成衣及纺织制成品（H.S.63章毛巾、地毯、床单等）进口税率自20%调增为35%，其它纺织品进口税率则自16-18%调高到26%23经济概况(15)进口规定进口证及规例巴西规定所有进口商须向巴西外贸部长(SECEX)登记。所有进口货品必须备有外贸部长签发的进口证进口税率进口税按进口货品的到岸交货价征收，一般对外关税率最高是23%，平均税率是17%24经济概况(16)进口规定（续）税项：进口货品须缴纳进口关税、工业产品税及货品流通税工业产品税按到岸交货价加进口关税的总值计算，税率由0%至15%。不同州实施不同的货品流通税率，平均是17%。进口货品须负担的其他费用包括工会费（到岸交货价的2.2%）；报关经纪费（进口税的1%）；货仓税（进口税的1%）；货物装卸费（视产品价值而定，费用一般为20美元至100美元）；管理佣金（目前是50美元）；进口证费（约100美元）；港口附加费（到岸交货价的3%）及商船续期税（相当于海运运费的25%）。巴西政府正实施玩具进口高关税措施，输入巴西的玩具协制编号为9501，9502，9503及9504.10均需缴纳从价税，由2000年的37%，续渐降至2003年的31%。25经济概况(17)进口规定（续）文件商业发票（包括经公证行核实的来源地申报书）及提单或空运提单。所有文件必须注明巴西外贸部长签发的进口证编号某些货品须备有特别文件，例如巴西农业部签发的活植物或植物组成部分卫生合格证明书；有可能传播疾病的动物及动物产品卫生证明书；以及二手商品、机器及装置的检验证明书由2000年起，源自香港或中国含木包装材料的货品运到巴西，必须经若干薰蒸后曝气处理程序及符合文件规定。建议出口商在出口有关的货物到巴西前，领取有关的官方盖印的熏蒸证书26经济概况(18)进口规定（续）标签所有本产及进口货品均须标明原产地，并在标签上注明产品规格、数量（以公制单位或公制等量单位标示）、成份、价格、保证、来源地等资料。标签资料必须附有葡文译本。产品标准一般承认美国通用的产品标准。查询详情，可联络：CentrodeInformacaoeDifusaoTe