《项目成熟度评估报告》

客户:公司地址:No.评估主题分值权重最大分值实际得分实际比率%综合比重%1企业IT应用水平209777.8%15.56%2企业员工素质87114.3%1.14%3基础编码体系308562.5%18.75%4业务流程管理58675.0%3.75%5&1022940.9%4.09%61016850.0%5.00%7仓储管理能力81317.7%0.62%829444.4%0.89%9612650.0%3.00%1016466.7%0.67%评估Result(%百分比)1001105153.46%评估标准:优80~100%良60~80%一般30~60%差30%以下Ver2.02019/11/7000日期:评估人:0.010.210.410.610.81企业IT应用水平企业员工素质基础编码体系业务流程管理供应商&客户管理体系财务管理能力仓储管理能力品质管理能力生产控制水平管理制度执行能力项目成熟度评估报告0:企业基本情况用友评估人：客户状态适用产品客户名称所在地所属行业联系人职务联系方式企业人数分支机构数其它项目名称是否立项立项时间是否招标项目负责人(用友)职务联系方式Email项目概况描述可能的业务范围硬件递交方案系统软件竞标应用软件选型确定其他实施开始首期实施结束总体实施结束有无局域网局域网介质局域网覆盖的部门有无广域网广域网介质广域网覆盖的部门服务器类型及数量网络操作系统及版本现有信息系统品牌投资金额应用部门管理业务应用效果原因软件系统硬件系统服务器分布的部门数据库及版本号信息化现状项目基本情况表（初步意向、正在选型、要求方案、正在招标、正在谈判、其他状态）ERP0/ERP1/ERP2/ERP3？预计产品报价预计实施报价：企业概况项目概况（注：可从以下业务中选择：财务管理、供应链（物流）、分销、生产制造、人力资源、质量管理、CRM、决策支持等）资金计划进度计划合计应用需求技术要求集团管理要求数据接口要求其他要求组织机构图（OVER）软件系统需求概况1:企业IT应用水平Avgscore:78%Score得分:7总分:9Y=1N=0N/A=xRemarks1.11.21.31.41.51.61企业是否财务电算化企业是否局部应用管理信息化企业信息化重视程度是否较高每百人拥有计算机总量是否在5台以上11011是否建立公司级网络环境企业是否应用办公自动化系统QSAAuditChecklistCOR.40.PR.SQ.130/REV3.02:企业员工素质Avgscore:14%Score得分:1总分:7Y=1N=0N/A=xRemarks2.12.22.32.42.52.62.7企业实施过用友的产品或项目的推动者熟悉用友U8ERP系统企业员工学习态度和学习能力较强01000关键关键有大专（含）以上学历的员工数占员工总数的百分比不低于30％企业的规章制度全体员工是否无一例外基本遵守是否80％以上的员工都能熟练使用OFFICE办公软件企业管理层对ERP理论是否有一定理解或参加过类似的培训工作中的问题都能在领导层和普通员工间公开讨论关键关键00QSAAuditChecklistCOR.40.PR.SQ.130/REV3.03:基础编码体系Avgscore:63%Score得分:5总分:8Y=1N=0N/A=xRemarks3.13.23.33.43.53.63.73.80企业是否建立统一的客户档案编码体系是否已有完整的物料清单编码和版本控制体系11企业是否建立统一的物料编码体系0企业是否建立了完整的物料分类管理企业是否建立了固定资产卡片管理的分类和编码企业是否建立了人事档案编码体系110企业是否建立供应商或委外商管理档案管理体系企业是否执行了完善的会计科目核算体系14:业务流程管理Avgscore:75%Score得分:6总分:8Y=1N=0N/A=xRemarks4.14.24.34.44.54.64.74.8企业有大部分员工认为，不存在属于自己职责范围之内的工作,自己没有权利处理，必须向上汇报的现象，影响到工作效率和反应速度。企业不存在岗位职责描述中，既没有要求管理人员制定年度计划，又缺乏应有的考核约束1企业不存在汇报关系不清晰，存在双重汇报的现象1企业缺乏部门之间的协调机制，部门从自身利益出发，导致部门之间的矛盾产生，像这种现象在企业不存在？1企业有完善的销售/收款业务流程，并且执行良好1001企业部门职责清晰、在部门之间经常不出现相互扯皮的现象企业通过ISO9000或2000标准企业有完善的采购/付款业务流程，并且执行良好15:供应商&客户管理体系Avgscore:41%Score得分:9总分:22Y=1N=0N/A=xRemarks5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.20采购计划制定科学，能够按需采购，仓库余料成本适中0100企业不存在采购审批流程不够严格规范，例外（越权等）采购事项时有发生的现象企业不存在：由于信息资源共享不充分，导致供应商经常不能及时供货的现象？企业不存在：供应商历次供货信息零乱，导致统计分析不及时，不能快速对供应商做价格评估的现象？企业能够及时掌握供应商的供货质量状况0000采购进价控制完整，各供应商的价格信息及时准确，采购成本较合理采购预测模拟可以实现滚动调整，物料采购计划与实际需求偏差不大1企业不存在由于信息不共享，导致采购合同、订单执行中出现的偏差不能及时发现的现象0能及时根据生产信息、库存信息、采购信息计算出物料的需求信息，及时准确下达采购订单0对合同的到货、付款情况等信息能及时全程追踪供应主管能及时了解采购资金流向，特别是现金支出环节企业不存在某销量好的商品突然断货，白白丢失订单的现象1客户信息档案较完整，准确，能及时了解客户全貌1已初步建立对客户信用控制和信用评价体系0能及时了解和跟踪订单加工状态和库存状态渠道业务环节数据基本及时，准确不存在销售行为、过程、费用的黑洞化、不透明的现象1能够记录对客户历次报价记录的管理，存在灵活的价格体系以适应客户变化0对合同、订单业务能及时了解执行情况，能做到对订单异样及时预警001工业企业如无此项，需要用x标注基本不存在渠道库存积压和缺货并存，库存周转缓慢，库存分布难以保持均衡的现象15.215.22能及时了解客户投诉是否解决，客户是否满意1不存在企业坏账居高不下，资金回笼缓慢的现象16:财务管理能力Avgscore:50%Score得分:8总分:16Y=1N=0N/A=xRemarks6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.146.156.166.176.186.19企业已实现电算化或业务与财务的一体化管理0企业不存在：财务管理的组织设置以会计职能为主，财务管理各职能几乎没有现象0企业不存在：缺乏监督权利，对应收帐款的管理没有充分发挥财务监督的作用的现象1企业不存在：由于信息不对称，财务部不了解仓库的库存情况，无法做出相应的管理措施，也无法对仓库管理进行考核的现象010准确快速的编制报表企业不存在不能及时了解企业收益状况和资金闲置状态，盲目贷款，造成融资成本较高的现象1011不存在难以获得财务分析数据，导致企业财务管理能力较弱的现象101企业基本建立货币资金控制，能否及时掌握资金状况，充分满足管理者对信息及时性的要求企业已建立实物资产管理控制，能对资产的实物状况，做到账实相符企业不存在账表管理分离，不能根据报表和账薄追溯原始业务数据的现象能够对异地财务监管和实时控制能够实现与客户的及时对账生产成本居高不下，不知道应该从生产中哪个环节控制成本，难以实现责任中心考核虽然产品品种复杂，但是成本核算精细0能掌握资金的流动状况和动因，能做到根据资金预测结果进行筹投资计划xx能实现预算执行情况的及时跟踪，做到预算的滚动调整不存在由于成本统计信息失真，成本核算结果往往偏离实际的现象企业是否建立预算控制体系01x信息获取基本充分，能及时实现产品的模拟成本预测7:仓储管理能力Avgscore:8%Score得分:1总分:13Y=1N=0N/A=xRemarks7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.13企业是否建立定期盘存制度，并执行良好企业是否有一套程序用来处理,储存,包装,及运送其产品?企业是否限额领料或配比出库企业是否超可用量控制企业不存在：没有存货分析报告，无法协助管理人员做出采购及生产方面的重大决策库存管理严格，虽然出入库业务量大，库管劳动强度大，但是错误率不高仓库是否实现了货位的精细化管理企业是否建立完善的库房管理程序，并执行良好企业不存在：库存管理还处于手工管理阶段，差错率高企业是否不允许超料单出入库企业是否对物料做周转分析，并能及时了解物料的货龄企业是否执行账实分管的岗位分离制度仓库与财务定期对账，出现对账不一致，能及时查到01000000000008:品质管理能力Avgscore:44%Score得分:4总分:9Y=1N=0N/A=xRemarks8.18.28.38.48.58.68.78.88.7企业是否对质量检验情况按月度综合分析11车间总体感觉采购品质量稳定，没有时好时坏的现象1产品质量出现问题，能及时追溯1000企业是否有品质手册是否有一套程序为来确认所有采购物品合乎其规格需求?企业是否建立不合格品跟踪程序企业是否建立内部质量控制程序00企业不存在质量意识薄弱，在生产进度和质量控制问题上，质量时常让位于生产的现象不存在以次充好的现象9:生产控制水平Avgscore:50%ScoreSubtotal:6Counts:12Y=1N=0N/A=xRemarks9.19.29.39.49.59.69.79.89.99.109.119.12商业企业无此项，需要用x标注0110001011不存在生产任务安排节奏不合理，时常加班加点，时常停产待工的现象虽产品结构多变，但是基本可以达到快速的计算材料需求车间能控制多数领用物料的用途能保证客户灵活选配产品，实现快速交货不存在市场部门与生产部门协调不畅，市场部人员常常反映生产部门不能及时交货的现象不存在缺乏合理的采购计划指导，导致车间不能及时了解缺料状况，车间经常出现停工待料现象生产任务超负荷，经常出现资源瓶颈，影响生产进度的现象在企业不存在或只是偶尔发生由于材料损失、流失问题，导致生产耗用材料成本波动频繁的现象在企业不存在或只是偶尔发生生产任务与人员数量不匹配，忙闲不均，造成劳动力浪费的现象不存在派工手段合理，生产任务能够合理的安排到车间、班组、生产线、人员、工作中心生产柔性能力差，对于紧急插单不能及时准确的排产0产能利用不充分，造成资源浪费，生产费用较高的现象不存在110:管理制度执行能力Avgscore:67%Score得分:4总分:6Y=1N=0N/A=xRemarks10.110.210.310.410.510.6企业是否有程序文件企业是否有作业指导书企业是否建立人力资源管理制度企业是否建立完善的财务管理制度，并有效执行111100不存在制度没有考虑企业的具体情况，使得制度和执行脱节现象作业程序和工作指导书是否有被始终如一和有效的执行？11:产品匹配度Avgscore:100%Score得分:5总分:5Y=1N=0N/A=xRemarks11.111.211.311.411.5企业需求与产品匹配度总体判定在满足80％以上企业购买的模块可以覆盖其本次信息化规划的内容不存在客户化开发内容，标准产品可以完全交付销售人员无在工作任务书规定范围以外的难以实现的承诺11111企业目前关注的核心业务，可以通过标准产品实现12:行业匹配度Avgscore:75%Score得分:3总分:4Y=1N=0N/A=xRemarks12.112.212.312.4011同领域，类似企业在用友的实施知识库中存在行业案例企业的组织模式、关键业务流程的范围与成功案例类似，匹配成度在80％以上企业购买的产品适用范围符合行业适用范围推荐中的行业