有色金属的产业链及产业结构(以铅锌为例)

锌的产业链锌的质量标准Cu99.9950.00199.990.00299.950.00299.50.00298.70.005SnSb总和Zn99.9950.001——0.005Zn99.990.001——0.01Zn99.950.001——0.05Zn99.50.0020.010.5Zn98.70.0020.021.3牌号化学成分，％Zn不小于杂质含量，不大于PbCdFeZn99.9950.0030.0020.001Zn99.990.0050.0030.003Zn99.950.020.020.01Zn99.50.30.070.04Zn98.710.20.05注：Zn99.99%的锌锭用于生产压铸合金，最高铅含量应为0.003％牌 号化学成分，％Zn不小于杂质含量，不大于AlAs99.995————99.99————98.70.010.0199.95————99.50.010.005国外：特高级（SHG）,高级（HG），西方牌号中国锌锭的国家标准锌的性质和用途性质初级用途最终用途与铁反应，抗腐蚀性，电化学性钢铁保护层（热镀锌，电镀，富锌涂料）建筑、能源/动力、道路设备、农业、汽车/运输低熔点，流动性，表面处理能力，强度高压铸合金汽车设备、房屋设备、器具、装置、玩具、工具等合金特性黄铜（铜锌合金）铝合金，镁合金建筑/建设、装置、汽车、电子元件等等可锻造性和抗腐蚀性锌板印刷电化学性电池汽车/运输、计算机、医药设备、消费产品化学性氧化锌，硬脂酸锌轮胎、所有的橡胶物品、油漆颜料、陶瓷釉面、静电复印纸本质的营养性锌化合物食品工业、动物饲料、肥料治疗作用锌化合物制药工业、化妆品锌的再生率比较低材料消费量（百万吨）再生率钢1000.0+70%铝30.32536%铜16.78930%锌10.24026%铅7.09780%镍1.26344%锡0.34019%锌的特性：节能产品用途使用寿命(年)锌板屋顶100+覆盖材料200+黄铜制品大范围应用10+压铸件汽车,器具,五金器具,工具等10-15+镀锌钢板汽车、屋顶材料、覆盖材料建筑设施10–50+装配产品大范围钢结构、工业应用、公路、铁路、电站等25+世界资源状况：2008年世界锌资源量有19亿吨，锌储量1.8亿吨，储量基础为4.8亿吨。现有世界锌储量和储量基础静态保证年限分别为21年和44年。国家或地区1999年2008年储量储量基础储量储量基础美国2500800014009000澳大利亚34008500420010000加拿大220031005003000中国3300800033009200哈萨克斯坦--14003500墨西哥6008007002500秘鲁700120018002300其他国家72001300049008700世界合计19000430001800048000世界锌矿产量：2010年1226万吨世界锌矿产量0200400600800100012001400197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010万吨2009年世界锌精矿产量中国30%秘鲁13%澳大利亚11%美国6%印度6%加拿大6%墨西哥4%哈萨克斯坦4%玻利维亚4%其他16%世界锌矿主要生产商XstrataAG9,3%HindustanZinc6,4%Minmetals5,9%Teck5,0%Glencore3,9%MineraVolcan2,6%NewBoliden2,4%SumitomoCorp2,3%Votorantim2,0%VedantaResources1,5%Other58,7%世界主要锌矿山Rampura-Agucha5,9%RedDog4,7%Century4,4%MountIsaPb/Zn3,1%Antamina3,1%SabCristobal2,6%Brunswick1,7%Lamping1,5%Tara1,4%McArthurRiver1,2%Other70,4%世界锌产量：2010年约1277万吨2009年主要国家锌产量中国38%印度6%韩国5%澳大利亚5%加拿大6%日本5%其他35%世界锌产量020040060080010001200140019701973197619791982198519881991199419972000200320062009万吨世界主要锌冶炼公司世界主要锌冶炼厂SanJuandeNieva3,9%Zhuzhou3,6%Onsan3,4%ChanderiyaEL3,1%Kokkola2,6%Trail2,3%Sukpo2,0%Valleyfield2,0%Balen1,8%Cajamarquilla1,8%Other73,5%世界锌冶炼工艺世界锌消费：2010年接近1200万吨世界锌消费量020040060080010001200140019701973197619791982198519881991199419972000200320062009万吨2009年世界锌消费中国39%美国9%印度5%韩国4%日本4%德国4%其他35%世界锌的消费结构从锌的最终应用看,建筑业和交通运输是最大的两个领域,发达国家这两个用途分别占45%和25%。从初级用途看，主要是镀锌、黄铜、氧化锌和锌材等。镀锌领域的需求增长很快，目前在锌的用量中保持绝对优势。镀锌47%铜合金19%锌合金16%化合物7%锌材7%其他4%建筑45%交通运输25%消费品23%其他7%世界锌矿的贸易目前世界每年有约500万吨左右锌精矿（金属量）投放国际市场。秘鲁、澳大利亚、美国、墨西哥等依靠其丰富的矿产资源，成为世界主要锌精矿出口国家和地区。其中秘鲁是目前世界最大的锌精矿出口国，2009年出口119万吨，约占全球锌精矿出口量的24%。中国是全球最大的锌精矿进口国，2009年进口191万吨金属量，占世界总进口量的38%；日本和韩国占世界锌精矿进口量的35%左右。世界精锌的贸易正常情况下，全球精锌年贸易量超过700万吨，但2008-2009年在635万吨左右。全球精锌进口国和地区主要有美国、中国、德国、比利时、荷兰、台湾、土耳其、意大利等，2009年前五位国家进口量占全球总量的66.5%以上，其中美国和中国的进口量达到135.6万吨，占全球总量的42.8％。2009年全球精锌出口总量为351万吨，其中加拿大出口量最大，为59万吨，占全球总量的16.8％，其次是澳大利亚，为45万吨，荷兰和韩国出口量都在30万吨以上。全球精锌出口集中度较高，2009年前五位国家出口量之和占全球出口总量的56.3%。世界锌行业发展趋势随着未来几年几大矿山关闭，精矿生产呈分散趋势；兼并重组不能改变行业集中度低的状况中国和印度成为冶炼能力持续增长的主要地区，全球产能过剩，精矿加工费持续低迷；跨国公司对精矿现货市场的掌控力增强。我国锌资源情况单位：万吨金属量矿区数矿区名称储量基础储量资源量查明资源储量全国合计159123454282611110393云南112771.741406.69574.571981.26内蒙古148354.59791.39964.651756.04甘肃55330.3452.17503.58955.75广东76155.52210.83345.77556.6湖南104128.73191.16437.04628.2青海29117.21133.12138.18271.3广西11893.81157.78504.25662.03河北3269.92165.93246.89412.82四川9060.62220.4354.53574.93新疆5974.8188.49117.2205.69十省区小计8232157.253817.964186.668004.58我国锌矿床基本情况中国锌矿规模结构大型73%中型22%小型5%中国锌储量矿产类型硫化矿55%混合矿40%氧化矿4%其他1%中国锌储量品位结构中国锌储量品位构成高于9%20%5%-9%40%2%-5%35%低于1.99%5%我国铅锌工业概况我国27个省（市）有铅锌工业。据中国有色金属工业协会统计,2009年我国规模以上的铅锌企业1374家，其中采选企业754家,冶炼企业620家。全年铅锌行业总资产2070.7亿元，占有色金属行业总资产的11.6％，其中采选业752亿元，冶炼业817亿元；主营业务收入2241亿元，其中采选业771亿元，冶炼业1470亿元。实现利税总额255.1亿元，其中利润147.5亿元，采选业实现利润84亿元，冶炼业利润63.5亿元。我国铅锌工业投资情况中国铅锌行业固定资产投资情况05010015020025020032004200520062007200820092010亿元020406080100120%采选业投资冶炼业投资采选业投资增长率%冶炼投资增长率%我国锌精矿和锌产量中国锌精矿和锌产量0100200300400500600194919521955195819611964196719701973197619791982198519881991199419972000200320062009万吨中国锌产量锌精矿产量我国锌精矿进出口量中国锌精矿进出口量（实物量）050100150200250300350400450198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010万吨进口出口我国主要矿山锌精矿产量企业名称2009年2008年2007年兰坪金鼎锌业有限公司157166187驰宏锌锗股份有限公司156162127中金岭南有色金属股份有限公司123117100西部矿业集团公司8510495云南华联锌铟股份有限公司607554白银有色金属有限责任公司646865柳州华锡集团有限责任公司605043云南昊龙集团455060东升庙矿业有限责任公司403939万城商务矿业有限公司403535蒙自矿冶有限责任公司303531紫金矿业323345内蒙古银都矿业402724白音诺尔铅锌矿282428云南铜业有限公司252325黄沙坪铅锌矿232121南京银茂铅锌矿业公司221921中国主要锌冶炼企业及其产量冶炼厂2009年年底2008年2009年2010年预计产能产量产量株冶火炬金属股份公司5040.143.848葫芦岛有色金属集团393534.635中金岭南3023.923.723云南驰宏锌锗有限公司1618.718.919陕西东岭集团2313.99.413河南豫光金铅集团2013.723.424白银有色金属公司1713.214.717云南金鼎锌业公司1212.212.412.4紫金矿业公司2011.310.320中色库博红烨锌业1110.110.111云南祥云飞龙实业公司128.289商洛炼锌厂107915南丹县南方有色冶炼有限责任公司165.88.38.3汉中锌业2010.811.920罗平锌电1257.511内蒙兴安铜锌冶炼公司1002.510四川宏达股份公司105.78.310中国锌消费中国锌消费050100150200250300350400450500194919521955195819611964196719701973197619791982198519881991199419972000200320062009万吨中国锌的消费结构镀锌55%电池9%氧化物10%黄铜9%压铸合金15%其他2%中国锌产品总贸易情况中国锌产品进出口总量0501001502002503001991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009万吨出口进口中国锌及锌合金进出口量中国锌及锌合金进出口量01020304050607080901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720