国内外新能源汽车产业发展现状与中华电动车项目分析-2

国内外新能源汽车产业发展现状与中华电动车项目简介2010年10月一、全球新能源汽车产业发展现状20世纪90年代以来，在人类交通活动日益增长与能源供需与气候变化问题之间矛盾日益凸显的情况下，新能源汽车成为全球汽车产业的发展热点领域。在2008年全球金融危机的刺激下，美国、日本、德国、法国等汽车产业大国均将新能源汽车作为刺激经济增长，培育未来产业增长点，占领未来产业与技术制高点的重要抓手,全球新能源汽车产业呈现加速发展态势。目前，全球新能源汽车产业已经形成一定规模。2008年，全球新能源乘用车产量已达到51.7万辆，产业规模为159.5亿美元，混合动力乘用车产量达到51.2万辆，占新能源乘用车总产量的98.9%，产值为156.1亿美元，占新能源乘用车总产值的97.8%。未来，随着全球新能源车型特别是纯电动车型不断增多，新能源汽车产量将出现爆发式增长，预计到2020年全球新能源汽车产量将达到2000万辆以上，其中电动汽车所占比重将进一步增加。从全球主要国家发展策略来看，发达国家走在了前列，发展中国家也在纷纷追赶。美国最初的汽车节减排的计划是以生物乙醇汽车为核心，同时鼓励混合动力汽车的使用。美国总统奥巴马的“美国新的综合性能源计划”。该项计划呼吁10年投入1500亿美元，以激励社会努力，建立一个清洁能源的未来2015年普及100万辆插电式混合动力汽车，并督促和协调通用、福特、克莱斯勒三大汽车公司发展电动汽车的计划。在欧洲，纯电动汽车有一定的市场，其中最为成功和著名的车型就是电动标致106，这种以镍镉电池为动力的电动汽车经过10余年的发展，已经在欧洲各国，尤其是在政府部门当中，拥有大量的用户。同时，欧洲各国政府也纷纷在新能源汽车方面制定了一系列优惠政策。法国为鼓励支持新能源车的发展，对汽车经销有这样的政策：经销商每卖出5辆常规动力汽车，就必须卖出一辆清洁燃料汽车。日本混合动力车已形成产业化，同时鼓励燃料电池和生物燃料的发展，给予了新能源汽车产业较大的支持。对相关大学和研究所从事燃料电池开发给予补贴，同时也给混合动力汽车厂商和消费者以种种优惠措施，推动了日本国内新能源汽车市场的发展。而由于日本厂商在动力电池、电机与电控技术和产业化程度上要领先于其它厂商，所以丰田、本田、日产等日本厂商的混合动力与电动汽车汽车不仅在国内热销，在国际市场上也令其他国家厂商望其项背。国际社会主要国家根据自身条件与产业发展现状，对于新能源汽车的定义各不相同，但将混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）与电动汽车（EV）作为二十年内的发展重点，将燃料电池汽车作为远期发展方向成为大部分国家的共识，可以预见，混合动力汽车、插电式混合动力汽车、电动汽车与燃料电池汽车成为未来全球汽车产业发展的焦点。纯电动汽车具有燃油消耗为零的优点，呈现加速发展的态势，混合电动汽车兼顾传统汽车和电动汽车优点，可以实现燃油的优化利用；降低整车油耗和排放，实现环保，是目前新能源汽车市场的主流产品；燃料电池目前仍处于研发试制阶段，预计到2020年之后才有望实现商用。表1主要新能源汽车特点比较混合动力汽车纯电动汽车燃料电池汽车驱动方式内燃机+电机驱动电机驱动电机驱动能量提供装置内燃机,蓄电池蓄电池燃料电池能源和基础设备需求加油站/电网充电设备电网充电设备氢气、甲醇等充气站等碳排放量低排量零排量超低排量或零排量主要特点续航里程长，仍部分依赖汽柴油续航里程短，初始成本高能源效率高、续航里程长、成本高商业化进程已规模化量产有销售，但未规模化仍处于研发试制试验阶段主要难题蓄电池效率和电池管理系统电池安全性及效率和充电网点成本高昂，制氢技术有待突破从目前发展趋势来看，由于混合动力汽车技术难度较高，纯电动汽车具备结构简单，能效提升明显的特点，许多国家与大型企业纷纷将发展纯电动汽车作为发展重点，并取得了巨大进展。国外著名汽车公司都十分重视研究开发电动汽车，世界发达国家不惜投入巨资进行研究开发，并制定了一些相关的政策、法规来推动电动汽车的发展。现阶段纯电动汽车技术开发已经相对完善，但由于推广应用面临充电等基础设施建设资金的巨大社会成本和发达的传统汽车工业发展惯性，推广应用方面仍处于示范运行阶段。世界著名的汽车制造商如通用、戴姆勒克莱斯勒、福特、丰田等，在不断推出新的传统汽车品牌的同时，还都投入大量的人力物力，发展电动汽车.以抢占先机。在日本三菱汽车对电动汽车的研究开发始于1971年推出的MinicabEV电动汽车，2009年所能生产的2000辆「iMiEV」，已经被东京电力公司和日本邮政集团预订一空，预计2011年度产量达到2万辆。日产公司于2010年3月宣布推出售价为376万日元（4万美元）的新款电动车“叶子”（LEAF），目前销量已经迅速达到1万辆。二、中国新能源汽车产业发展现状（一）环境与背景1、大力发展新能源汽车成为推动我国汽车工业升级与汽车消费转型的当务之急伴随着经济的发展与居民人均收入的提升，汽车逐渐成为我国居民出行的主要方式之一，对汽车的需求不断攀升；同时价格的下降使得汽车作为耐用消费品也逐步被越来越多的人所接受，中国汽车消费迈商用车与公车时代，进入私人消费的高峰期。2009年，在刺激政策与经济环境的驱动下，中国国内汽车消费出现井喷，全年汽车销量达到了1364.5万辆，同比增长46.15%。进入2010年，中国汽车消费的高潮方兴未艾，前九个月汽车产量即达到近1400万辆，预计全年汽车产量将达到1700万辆左右，中国未来将长期保持世界第一汽车消费大国的位置，将带动中国民用汽车拥有量继续迅速提升。2009年中国民用汽车拥有量已经达到6304.5万辆，在五年内翻了一番。图12005—2009年中国民用汽车拥有量（万辆）数据来源：国家统计局20年来，中国民用汽车拥有量与交通运输业石油消耗量基本保持同速增长态势，未来民用汽车拥有量的迅速增长必将带来石油消费量的激增。目前交通运输业石油消费量已经超过国内石油产量，占全社会石油消费量的一半左右，全国石油对外依存度已经超过50%，中国石油供应风险巨大。在汽车消费长期向好大势已定的情况下，预计未来十年中，中国民用汽车保有量将增加三倍，中国石油供应将面临严重考验。所以最大限度地推动汽车产品向节能方向发展，成为目前我国汽车产业升级改造过程中最为紧急的任务，同时也成为提升我国汽车产业核心竞争力的重要抓手。3159.73697.44358.45099.66304.50.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.07,000.02005年2006年2007年2008年2009年中国民用汽车拥有量（万辆）图21995—2007年中国民用汽车拥有量与交通运输业石油消耗量比值对比图数据来源：国家统计局（注：比值计算方法，以1990年中国交通运输业石油消耗量比值与民用汽车拥有量数值分别为基数，以当年数值除以基数即得到当年比值）2、大力发展新能源汽车成为国家培育新兴产业的重要战略新能源汽车作为汽车工业发展的方向与趋势，作为未来汽车工业技术的制高点，中国针对新能源汽车研发、生产与消费各环节推出相应鼓励政策，并在2010年推出的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，将新能源汽车发展上升到国家战略层次，“着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时，开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，大力推进高能效、低排放节能汽车发展。”0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.01995年2000年2005年2006年2007年交通运输业石油消耗量比值民用汽车拥有量比值表2我国推动清洁汽车发展的法律法规及政策颁布时间颁布部门法规及政策2004年5月21日发改委汽车产业发展政策2004年11月25日发改委节能中长期专项规划》(2004年版)2005年2月28日全国人大中华人民共和国可再生能源法2005年7月1日发改委乘用车燃料消耗量限值标准2005年12月2日发改委产业结构调整指导目录(2005年本)2005年12月25日发改委等六部委关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见2006年2月9日国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)2006年12月26日发改委国家发改委关于汽车工业结构调整意见的通知2007年4月10日发改委能源发展“十一五”规划2007年5月15日发改委高技术产业发展“十一五”规划2007年6月3日国务院国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知2007年6月4日发改委中国应对气候变化国家方案2007年11月1日发改委新能源汽车生产准入管理规则2007年12月3日发改委新能源法（征求意见稿）2007年12月3日发改委轻型商用车燃料消耗量限值标准2007年12月18日发改委产业结构调整指导目录(2007年本)（征求意见稿）2008年3月5日全国人大国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2008年8月29日全国人大中华人民共和国循环经济促进法2009年1月23日财政部、科技部关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知2009年1月23日财政部、科技部节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法2009年3月20日国务院办公厅汽车产业调整和振兴规划2009年6月17日工信部新能源汽车生产企业及产品准入管理规则2009年8月11日工信部节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录（第一批）2010年6月1日财政部等四部委《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》2010年10月国务院《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》3、大力推动新能源汽车应用构建低碳社会，实现节能减排目标的社会的有效途径根据美国能源部报告，在包含从原油开采到最终使用的全流程中，全混合动力汽车综合能效与传统燃油汽车相比能够提升45%，电动汽车能够提升54%，若能够采用更加高效的发电系统，综合能效还将进一步提升，比如若纯电动汽车采用天然气发电的形式，综合能效提升将达到131%。综合能效的提升意味着在完成相同功能的前提下，消耗更少的燃料，减少二氧化碳等废气的排放。若使用水电、太阳能、核电以及风能等清洁能源，或者采用智能电网技术减少电网损耗，那么减排效果还能进一步提升。图3新能源汽车综合能效分析预计到2020年，中国民用汽车拥有量将达到2亿辆左右，其中混合动力汽车保有量将达到1500万辆，电动汽车将达到400万辆，新能源汽车在民用汽车拥有量中的占比达到10%。同时，汽车电子产品的发展将使传统燃油汽车平均综合能效提升25%。届时将节约原油消费量达到15213.9万吨，减少二氧化塔排放7.72亿吨。表32010-2020中国汽车节能成效表保有量（万辆）替代前原油消费量（万吨）节能系数2020原油消费量（万升）节约原油消费量（万吨）减少二氧化碳排放（万吨）HEV1500.04230.045.0%2326.51903.59664.5EV400.01128.055.0%507.6620.43149.9节能燃油汽车18000.050760.025.0%38070.012690.064430.2合计19900.056118.040904.115213.977244.74、全国50%以上的省市都将发展新能源汽车作为发展重点在2010年政府工作报告中，全国50%以上的省市均把新能源汽车作为发展重点，以培育新的经济增长点，并在未来庞大的新能源汽车产业中占据一席之地。图3全国新能源汽车产业发展分布（二）产业发展现状1、中国新能源汽车产业规模较小中国新能源汽车产业起步较晚，从2005年4月国家发改委《车辆生产企业及产品公告》为东风汽车公司的混合动力客车颁发了第一张商用车准入证，以及2005年底给一汽丰田的混合动力轿车普锐斯颁发第一张乘用车市场准入证开始，中国新能源汽车市场才拉开帷幕，2005年也成为中国新能源汽车产业化的元年。2006年，随着普锐斯的正式投产，新能源汽车市场销量出现井喷，达到0.23万辆。而由于处于市场导入阶段，政府没有出台鼓励政策，在200