张静晓中国建筑业产能过剩、结构基础与指标测度

L/O/G/O（长安大学建筑工程学院，陕西西安，710061）中国建筑业产能过剩、结构基础与指标测度汇报人：张静晓副教授长安大学建设经济与服务管理研究所第六届中国工程管理论坛建筑市场较强的就业能力较低的准入门槛地方政府投资的过热行为建筑企业过度进入盲目进入建筑市场重复建设诱因问题背景导致建筑市场的低价无序竞争建筑市场进入资质监管政府固定资产投资调控企业过度进入问题背景经济效应社会效应环境效应多方面综合判断建筑业产能过剩需要从：问题背景目前国家产能调控的重点汽车钢材石油煤炭制造业等行业建筑业产能过剩的定量分析还不多见问题背景建筑业市场过度竞争是企业过度进入还是盲目进入所致？建筑业产能过剩的程度究竟如何？本报告重点关注建筑业产能过剩率与其二元经济结构和宏观经济背景的关系如何？问题为此，本文将在界定产能过剩的基础上，分析建筑业产能过剩的市场结构和制度结构，通过建筑业边界生产最大能力确定建筑业产能利用率，定量分析建筑业产能过剩与市场结构、厂商进入、建筑业体制改革和经济波动之间的影响关系，探讨建筑业产能过剩的成因与特点，提出建筑业产能过剩的解决对策，降低我国建筑业产能过剩的效率损失和负面作用，提高建筑业的生产能力，促进建筑业转型发展。解决思路目录1、产能过剩2、建筑业产能过剩的测度4、中国建筑业产能过剩的结构指标测度6、结论5、我国建筑业产能过剩的解决对策3、中国建筑业产能过剩的结构基础目录1、产能过剩产能过剩是一个总量概念，是指某工业品的生产能力较长时间大于市场需求，市场供求状况失衡。产能是指现有生产能力、在建生产能力和拟建生产能力的总和产能过剩生产能力过剩一般表现在生产能力与实际产量之间存在较大的差额，这意味着相当部分生产能力实际并未得到充分利用。具体来讲，从投资的角度来看，产能过剩的表现为投资的扩张速度高于消费的扩张速度；从厂商进入的角度来看，产能过剩的表现是市场中存在持续性产能过剩而企业不愿退出，又存在大量企业进入。从产能过剩的形成机理看，主要有两种类型:一是需求萎缩型产能过剩。主要是由于产品市场需求突然变化，急剧萎缩，而产能并不能快速减少，产能相对于市场需求出现了过剩。二是投资过度型产能过剩。在市场前景的兴旺阶段，企业普遍对市场形势看好，投资热情较高，投建产能的快速扩大超过了市场需求的增长速度，形成了产能过剩。因市场信息不对称和政策作用，产能过剩的需求萎缩和投资过热可以并存。产能过剩容易出现在多种所有制企业并存、生产效率不高且易于增加GDP的行业。建筑业就属于这样的行业。因为国有建筑企业相对于非国有建筑企业来说，国有企业更易借助于政府和银行的力量，盲目的增加投资扩大规模，加之各地投资建设的“锦标赛”和重复建设，导致国有建筑企业容易盲目进入区域规划建设、城镇化建设和高速铁路建设等潜在饱和行业。国有建筑企业退出壁垒较高，当市场形势不利好时，效益低下的建筑企业不能及时退出，生产能力因此过剩。产能过剩而在对建筑业（比如高铁工程、城市轨道交通建设）的兴旺前景可正确预知、存在社会共识时，民营企业社会投资可能集中涌入建筑行业，随着社会对行业良好前景的共识更加强烈，或预期中的行业前景进一步变好时，涌入的企业数目和社会投资会更多，产能随之扩大，产能扩大必然最终导致需求缺口变小，利润空间缩小，行业供需不对称到一定程度会以更大的可能性和更剧烈的程度发生产能过剩。2008年经济危机之后，国家4万亿固定资产投资大举倾向铁路工程，带动了民营企业投资建设的热潮，而在2011年3000亿高铁工程推迟建设2012年三成高铁项目正常施工，这必然导致铁路工程建筑企业产能过剩。显见，高铁工程产能过剩前期属于投资过热，后期属于需求萎缩，两者的并行作用加剧了高铁工程产能过剩的负面作用，铁道部2011年底60%的负债率就是其一。以高铁工程的压缩建设为例：2、建筑业产能过剩的测度2建筑业产能过剩的测度2.1测度方法2.2测度模型2.3波动规律产能过剩的测度现在仍没有统一的衡量方法。产能过剩水平通过产能利用水平高低来判断。2.1测度方法产能利用率实际产出工业生产能力产能利用率反映工业产能利用程度，产能利用水平的测度方法主要包括定性和定量两种。产能利用水平的测度方法主要包括定性和定量两种。定量方法生产函数法（productionfunction）峰值法（peaktopeak）数据包络方法（DEA）2.1测度方法而Aigner.Chu在1968年提出的边界生产函数法是目前使用最多的潜在产出估计方法。其原理是首先估算出平均生产函数，然后计算所有样本点产出量的观测值与平均生产函数估计值之差，取其最大者加到平均生产函数的常数项上，进而求得最大边界生产函数。最大边界生产函数估算一般采用规模报酬不变假设，在求出理论上的最佳生产能力后，产能利用率就可用实际产能与最佳生产能力之比表示。在现实经济运行中，建筑业存在规模不经济现象，采用规模报酬中性假设可以进一步反映建筑业资本投入和劳动投入的潜在最大生产能力。建筑业生产函数的数学形式为公式（1）：（1）规模报酬不变假设为α、β之和等于1(,,)YfKLeAKLe字母所代表含义字母所代表含义Y总产量A技术水平K生产要素资本投入L劳动投入量α资本产出弹性β劳动产出弹性边界生产函数为公式（2）：(2)Y’为潜在最佳产出量。而平均生产函数的数学形式为公式（3）：(3)'lnlnlnlnYAKLln()lnlnYaKL样本点产出量的观测值与平均生产函数估计值之差最大值，可通过公式（4）求出:=(4)边界生产函数的最大常数项，可通过公式（5）求得:=通过公式（2）-公式（5）可求得所要求的最佳生产能力，用公式（6）表示:_max(lnln)maxln[()lnln]tttYYnYaKLaa'aYeKL(6)那么，产能利用率可表示为公式（7）:采用1993-2009年平减的建筑业总产值作为建筑业产出Y，资本投入K使用1993-2009年固定资产经固定资产价格指数平减、流动资产经原材料购进价格指数平减后两者之和表示，劳动力投入L若只采用建筑业从业人数作为投入变量，只考虑了劳动投入量的方面，忽视了劳动投入L质的方面，同时考虑到不同年份劳动力成本上的差异，因此，劳动力投入采用1993-2009年建筑业工资、福利总额经农村居民消费价格指数平减数值。tCU'ttYY=(7)2.1测度模型050001000015000200002500019931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009图1平减后建筑业产出Y、资本投入K和劳动投入L变化趋势：1993-2009年份产值（投入）单位：亿元YKL建筑业产出Y、资本投入K和劳动力投入L变动趋势:总体上三者呈现上升趋势，但△Y、△K和△L的增加趋势依次放缓。显见，各系数均在满足1%显著水平检验，决策系数为0.992048，F统计量概率为0.000。查D.W.检验表，2个变量、1%显著的D.W.统计区间范围为（0.77，3.75），本文所设计模型的D.W.值为1.14，满足统计区间要求，因此，模型变量自相关性不明显，模型设计合理。2R2.2测度模型2.2测度模型产能利用率产能过剩和产能不足作为一个短时概念，经常发生转化，产能平衡的区间通常很狭窄。正常情况下，产能利用率区间为75%-80%。80%75%产能利用率超过80%，表明行业需求显得很旺盛，可能出现供给不能及时满足的现象。当产能利用率低于75%，供过于求和产能过剩现象就同时出现。从表1可知，2000年以后，建筑业的产能利用率基本上超过了85%，因此，在总量规模上建筑业产能过剩并不严重，但是建筑业增长随经济波动比较明显，这只能表明建筑业内部落后产能占比过大，挤压了先进产能发展空间，因此，在宏观经济运行波动时，产能过剩转与产能不足的转化波动较大，企业进入与建筑业产值波动也相当明显。2.2测度模型表1建筑业产能利用率变动趋势年份199319941995199619971998199920002001CU0.73690.77380.82570.78390.83740.82610.85630.88460.8732□CU0.03680.0520-0.04180.0535-0.01130.03020.02833-0.01141-CU0.26310.22620.174280.21610.16260.17390.14380.115390.1268年份20022003200420052006200720082009CU0.85370.83370.87330.88030.91180.93710.88880.8487□CU-0.0195-0.02000.039690.006920.03150.0254-0.0483-0.04021-CU0.14630.16630.12670.11970.08820.06290.11120.1513建筑业产能过剩波动趋势：2.3波动规律00.20.40.60.8119931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009图2建筑业产能过剩趋势：1993-2009年份比率cu1-cu00.20.40.60.8119931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009图2建筑业产能过剩趋势：1993-2009年份比率cu1-cu2.3波动规律建筑业产能利用率波动明显，以“谷谷”法划分：三个波动周期：谷峰值谷峰值谷峰值GDP和CIG运行波动具有一致性，同样以“谷谷”法划分，在1993-1998、1998-2003、2003-2006（2007）2.3波动规律0510152025303519931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009图3建筑业增长率CIG与GDP趋势对比：1993-2009比率年份gdpcig三个波动周期：谷底值谷底值谷底值谷底值2.3波动规律00.20.40.60.8119931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009图2建筑业产能过剩趋势：1993-2009年份比率cu1-cu0510152025303519931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009图3建筑业增长率CIG与GDP趋势对比：1993-2009比率年份gdpcig3、中国建筑业产能过剩的结构基础三中国建筑业产能过剩的结构基础测度方法制度结构基础产能过剩的结构基础体现二是非市场性基础，认为我国转轨经济时期的体制机制和政策性因素导致企业投资行为扭曲，最终导致产能过剩，主要包括经济发展方式调整滞后、不完善的企业产权和管理制度、不健全的资源要素市场和环境安全管理体系、行政垄断、财政分权及政府的不恰当干预等。一是市场性基础，缺指存在市场不确定性及市场自身调节机制的陷，主要包括经济周期、市场结构、信息不对称和产业特性等。主要内容3.1.1产业集中度我国总承包建筑企业2000年至2005年基尼系数3.1市场结构基础0.470.6020002005表明2005至2007年企业之间的差异显著扩大，层次性显著地拉升，集中度也相应显著地提高，而2005-2009，市场集中度相对稳定，保持在0.65左右。专业承包建筑业在2007-2009年具有类似趋势。在2007-2009年，我国大型建筑企业的垄断能力正在成长：表明建筑企业改革政策和国内的投资政策对建筑企业垄断能力的成长发挥了很好的作用。美国日本英国前60名承包商的洛伦兹曲线已经外包3.1.1产业集中度3.1市场结构基础3.1.2市场壁垒3.1市场结构基