项目管理系统规划方案V3

透云科技项目管理系统规划透云科技系统应用现状01透云科技项目管理系统规划02致远OA项目管理方案03透云科技系统应用现状CRM客户资料商机管理业务员管理客户签单过程管理用友ERP系统生产供应链财务1、系统应用分散，数据无法共享；2、项目业务追溯性差，无法整体管控项目进度；3、数据统计分析困难，需要手工统计，人事、财务核算工作量大；4、不符合审计和财务项目核算要求；现状综述OA系统工时管理系统合同审批出差、请假审批报销审批由研发部自行开发项目工时统计透云科技项目管理系统规划CRM客户资料商机管理业务员管理客户签单过程管理用友ERP系统生产供应链财务1、以OA实现项目管理系统开发，实现项目全过程管理；2、项目管理业务数据和费用分摊通过凭证接口传递到用友财务系统；3、除恒大保留用友生产、供应链流程外，其他项目通过OA项目系统进行；4、统一项目管理平台，实现数据共享，满足后续项目预算和成本管理需要；规划综述OA系统出差、请假审批报销审批销售合同管理项目过程管理项目采购管理项目工时统计项目费用分摊项目财务核算恒大分摊凭证组织架构董事长王亮CEO谢阵市场&营销实施虞德雨技术中心郑振宇财务&人事总裁陈辉产品研发定制运维售前项目管理客服市场陈宇飞销售干勤工厂客户管理干勤财务张彦琴人事庄琴法务&内控秦文刚硬件工程师品控透云创合李佐亮深圳透云李晓超信码互通吴林营销产品售前支持创合服务溯源部项目采购透云科技项目管理体系角色部门应用系统功能工作说明市场&营销项目立项，销售合同客户经理通过项目立项完成项目审批和移交，确定项目实施计划、资源和风险；销售合同、发货信息、开票申请、收款信息实施项目过程管理，项目采购管理项目经理通过项目规划制定项目实施主计划，确定项目的进度、阶段，资源、交付物等；项目采购供应商、采购合同、付款申请；技术中心项目过程管理，项目采购管理项目经理通过项目规划制定项目实施主计划，确定项目的进度、阶段，资源、交付物等；项目采购供应商、采购合同、付款申请；财务&人事工时统计、工资费用分摊、项目收入成本核算、项目预算实现项目成本核算，管理项目总体成本、阶段成本的使用情况，合理使用项目费用；透云科技项目管理需求总结实现项目管理的主要需求：1.时间管理：管理项目过程的计划执行情况、项目进度情况、风险管理；2.成本预算：管控项目总体成本、阶段成本的使用情况，合理使用项目预算；3.文档管理：规范提交里程碑交付物；管理项目过程文档；4.资源管理：可以管理项目资源，可以按照资源分析项目情况；5.统计分析：对项目的项目预算执行、项目费用、项目进度等数据进行查询统计；并通过查询列表和统计图形等不同方式进行展现；6.凭证接口：项目业务数据和费用分摊数据可通过凭证接口传递到用友。大协同时代的工业革命透云科技总体规划方案THEITSERVICEINDUSTRYBUSINESSOPERATION客户销售项目管控运维服务客户关系管理销售过程管理销售合同管理销售订单管理项目立项项目规划项目执行项目采购项目验收客户交接管理服务受理管理日常维护管理行政管理、人力资源、IT管理产品研发需求分析研发立项产品设计开发计划产品研发产品测试产品验收产品发布财务核算项目工时统计项目费用分摊项目成本预算项目统计报表大协同时代的工业革命透云科技项目管理重点THEITSERVICEINDUSTRYMANAGEMENTFOCUS0102030405规范业务过程加强过程管控沉淀业务知识细化业务分析提高服务效率06提升服务质量管理重点客户销售项目管控财务核算业务运营过程产品研发运维服务大协同时代的工业革命透云科技项目信息化建设蓝图THEINFORMATIONCONSTRUCTIONOFITSERVICEINDUSTRYPC端PDA客户端Mobile客户端内部用户（领导、员工）外部用户（客户、合作伙伴）集团门户职能门户工作中心公司门户流程中心知识管理业务管理管理驾驶舱前端管理客户服务系统电子商务平台呼叫中心运营管理人力资源管理财务管理客户关系管理审计管理项目管理资产管理运维服务管理档案管理物流管理业务管理产品研发管理第三方系统SVNERP……软件支撑平台Portal服务应用服务ESB企业服务总线流程引擎BI模型、流程分析应用存储服务、数据库服务软件需求工具软件设计工具软件构造工具软件测试工具软件维护工具软件配置管理工具软件工程管理工具软件质量工具硬件支撑平台网络设施服务器、交换机、路由等外部数据虚拟化云服务ITIL标准大协同时代的工业革命透云科技项目协同应用THEAPPLICATIONOFCOLLABORATIVEITSERVICESINDUSTRY客户销售客户信息登记客户商机分配销售过程管控销售合同审批订货审批开票审批退货审批项目立项申请项目计划管理项目周报管理项目费用审批项目采购管理服务移交服务受理服务派工用户巡检投诉受理问题上报立项申请方案审批设计变更开发计划测试验收产品发布工时统计费用分摊成本核算预算管理项目管控运维服务产品研发财务核算协同办公平台项目验收评议客户销售篇CUSTOMERSALESREPORT大协同时代的工业革命客户销售管理CUSTOMERSALES0102030405无法规范化管理客户的基础信息客户关系无法及时了解、掌握无法实现客户销售过程的跟踪和控制合同订单线下流转审批效率迟缓客户各项信息查询不便，统计困难难点01020304客户档案管理销售过程管控销售合同审批销售订单管理解决思路：CRM及销售管理应用大协同时代的工业革命客户销售管理总体方案设计OVERALLDESIGNINDUSTRYCOLLABORATIVEINFORMATION供应商门户客户信息登记建立客户档案客户商机分配确立有效商机销售过程管控销售阶段跟踪销售合同审批合同审核会签销售订单管理订单审批流转客户销售管理大协同时代的工业革命客户销售-客户档案管理CUSTOMERSALESANDCUSTOMERFILEMANAGEMENT1、客户信息登记详细记录并规范填写客户资料，建立统一录入平台2、分配商机信息确认并分配商机，落实负责人，明确客户归属权限3、形成客户档案形成完整客户档案，沉淀客户资料，方便检索查阅①客户基础信息②客户营销信息大协同时代的工业革命客户销售-销售过程管控CUSTOMERSALES-SALESPROCESSMANAGEMENT销售过程管控建立销售过程管控表记录销售各阶段信息填写每次拜访记录大协同时代的工业革命客户销售-销售合同审批CUSTOMERSALES-SALESCONTRACTAPPROVAL销售合同审批合同审批关联客户信息格式化数据填写要求电子化审批提高效率固化审批流程，按需设置条件规范执行过程大协同时代的工业革命客户销售-销售订单管理CUSTOMERSALES-SALESORDERMANAGEMENT销售订单管理合同审批通过后自动触发订货申请流程配合销售订单还可自由设置开票申请单和退货审批单各表单灵活定义规范填写内容，固化审批流程大协同时代的工业革命客户销售-业务监管分析ANALYSISOFTHEREGULATIONOFSALES-BUSINESSCUSTOMERS业务监管分析提供独立的业务空间和应用菜单提供统一数据报表、销售资料自由定义查询统计报表项目管控篇Projectcontrol大协同时代的工业革命项目管控PROJECTCONTROL01020304项目各环节无法及时跟踪、反馈项目数据的收集、整理分析工作量大无法把控项目进度、风险和质量项目执行过程缺乏管控和记录难点01020304项目立项项目规划项目执行项目验收解决思路：基于过程的项目管理大协同时代的工业革命项目管控-总体PROJECTMANAGEMENT项目信息管控表项目立项审批项目移交审批项目资源确定项目计划审批项目阶段制定项目资源组织项目成果物确定项目交付验收项目成果评估项目服务移交项目进度管理项目采购管理项目变更管理项目费用审批项目立项项目规划项目验收项目执行大协同时代的工业革命项目管控-项目立项PROJECTMANAGEMENT–Projectapproveandinitiateaproject项目立项通过自定义项目立项表，规范时间、日期、区域等填写的类型，标准化输入；自定义流程，完成自动审批和移交，内容可记录、过程可追踪、文档可查询，流程可视化，权责清晰明确。填写项目基础信息项目背景及承诺清晰交接、合同以附件形式移交确定项目周期和资源大协同时代的工业革命项目管控-项目规划PROJECTMANAGEMENTANDCONTROLPROJECTPLANNING项目规划制定项目计划，明确项目各阶段时间安排以各阶段周期计划控制项目进度通过固化流程规范项目规划过程项目基础信息关联项目底表分阶段建立项目规划，跟进项目执行确定项目成员及预算写入大协同时代的工业革命项目管控-项目执行IMPLEMENTATIONOFTHEPROJECTTHEPROJECTCONTROL项目执行各阶段跨越有据可循，通过流程反馈阶段实际执行情况，规范提交物通过周报、变更、移交流程及时更新项目情况，预估项目风险，及时反馈与控制各项费用审批过程透明，匹配项目阶段，及时跟进，控制费用超标风险，实现成本控制。大协同时代的工业革命项目管控-项目采购IMPLEMENTATIONOFTHEPROJECTTHEPROJECTCONTROL项目采购建立完善供应商信息，管控材料供应风险；通过材料请购，做到现场材料的控制，在采购环节控制成本。采购合同评审准确地描述所采购的物资验收标准，同时对供货单位资信情况进行综合审核控制材料付款，以防超付多付情况，同时也是为了提前让财务做好资金计划。大协同时代的工业革命项目管控-项目验收PROJECTCONTROLANDPROJECTACCEPTANCE项目验收验证结果与最初的计划是否相符，是否达到了预期的目标不同角色匹配不同权限，对项目绩效进行打分表单自动触发，信息自动复制，自动匹配角色权限，提高审批效率大协同时代的工业革命项目管控-项目管控分析ANALYSISOFPROJECTMANAGEMENTANDPROJECTMANAGEMENT项目管控分析提供独立的业务空间和应用菜单提供统一项目监管页面和数据报表自由定义查询统计报表运维服务篇Operationandmaintenanceservices大协同时代的工业革命运维服务OPERATIONANDMAINTENANCESERVICES01020304客户问题的快速响应客户投诉与纠纷处理服务任务安排与跟进主动服务提高满意度难点01020304服务交接服务受理用户巡检投诉受理解决思路：服务流程管理应用05BUG上报大协同时代的工业革命运维服务OPERATIONANDMAINTENANCESERVICE服务交接•实施转服务线上交接服务受理•问题快速上报受理•规范服务外出派工日常维护•日常主动巡检•投诉快速响应•BUG及时上报大协同时代的工业革命服务交接-服务移交单SERVICE-SERVICESHIFTPRESENTATION服务交接流程化交接，规范交接内容，保留交接痕迹，信息传递无衰减交接过程线上一体化完成，各部门高效协作，快速反应客户及项目情况服务交接信息服务回访评价自动带入客户信息，补充项目背景资料，形成详细记录大协同时代的工业革命服务交接-服务移交单SERVICE-SERVICESHIFTPRESENTATION大协同时代的工业革命服务交接-服务移交单SERVICE-SERVICESHIFTPRESENTATION填写关键人、软硬件环境等服务交接信息客户服务评级，便于后续准确定位客户客户审核审批，确认相关信息大协同时代的工业革命服务交接-服务移交单SERVICE-SERVICESHIFTPRESENTATION根据客户运行情况和服务回访，由客服人员对项目实施人员进行打分，评测实施满意度大协同时代的工业革命服务受理-服务受理THESERVICEHANDLINGSERVICEACCEPTANCE服务受理对简单的服务问题实现快速上报，受理转内部解决后及时反馈需要现场服务