施工企业集团管控研讨会

“大型施工企业战略与组织管控实战高级研讨会”之一从战略角度考虑集团管控上海攀成德管理顾问2上午内容•我国建筑业的外部环境•建筑企业的内部能力•大型施工企业的战略选择上海攀成德管理顾问3建筑业与中国经济的发展紧密相关，建筑业的繁荣得益于中国经济的迅速发展12033313582315987818386820940710.7%10.4%10.1%9.1%10.0%050000100000150000200000250000200220032004200520067.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%GDP（亿元）比上年增长近5年我国GDP增长趋势近5年我国固定资产投资增长趋势4350070477887741098705556724.0%26.0%26.6%16.9%27.7%020000400006000080000100000120000200220032004200520065.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%固定资产投资额（亿元）比上年增长上海攀成德管理顾问4城镇固定资产投资和房地产投资的迅速增长是推动建筑业繁荣的重要力量十五期间我国城镇固定资产投资增长趋势十五期间我国房地产投资增长趋势27697.935657.945869.9593377202621.4%29.4%28.60%17.1%28.7%1000020000300004000050000600007000080000200220032004200520065.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%城镇固定资产投资额（不含房地产开发投资）（亿元）比上年增长7790.913158.3157591938210153.822.3%19.8%29.6%22.8%30.3%0500010000150002000025000200220032004200520065.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%房地产开发投资额（亿元）比上年增长上海攀成德管理顾问5迅速增长的区域房地产投资成为多数房屋建筑企业(特别是江浙民企)的发展机会，但是利润空间相当有限，属于典型的“跑量型”业务亿元2004、2005及2006年各地区房地产开发投资额0200400600800100012001400160018002000北京广东浙江江苏上海山东辽宁四川福建重庆安徽湖北湖南河北天津河南江西陕西黑龙江广西吉林云南山西贵州内蒙古新疆甘肃宁夏海南青海西藏2004年2005年2006年经济发达地区是主战场，部分地区增长强劲上海攀成德管理顾问6近五年我国公路建设投资规模增长趋势3212371547025485627814.4%16.6%26.60%20.1%15.7%01000200030004000500060007000200220032004200520065.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%全社会公路投资额（亿元）比上年增长近五年我国铁路建设投资规模增长趋势9631364207652.0%17.0%42.0%050010001500200025002002200520060.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%全社会铁路投资额（亿元）比上年增长公路和铁路投资的增长也为这些行业的“猎食者”提供了发展机会，但是利润率在迅速下降，低端竞争激烈路桥的低端市场和房建已经差异不大，而铁路已经出现带资严重的情况上海攀成德管理顾问7石油化工和冶金行业，具有鲜明的技术特点，行业利润比较稳定，设计院采用EPC模式成为这个行业主要利润的“吸食者”行业行业特点行业基本情况石油化工对工艺技术、工程设计技术要求较高，以专有技术等为核心的工程设计和运营能力的保障将是吸引客户的关键，其项目实施方式是以工程设计、成套设备采购及试车调试为核心竞争力的工程总承包方式•石油天然气开采投资预计在1500亿元左右；•化工行业投资在2500亿元左右；•参考典型石化施工企业，行业利润率3%左右•市场集中度高，业内巨头林立，直接开展总承包业务面临较大困难•行业竞争性相对较小，全行业80家施工企业，系统外企业11家，均获得一级资质。冶金•行业发展受宏观调控抑制，预计每年2000亿元；•固定资产投资出现缓慢增长，增长率4%左右•行业利润率与石化行业大致一致•市场集中度高，中国冶金建设占有大量市场份额•行业面临一定程度的系统外竞争。全行业施工企业98家，其中系统外企业46家上海攀成德管理顾问8电力行业是近年投资起伏最大的行业之一，不过投资规模依然巨大，未来的重点将逐步从电源转向电网，而行业利润会逐步降低649050643658307165881.5%28.2%38.4%17.4%19.1%02000400060008000200220032004200520060.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%电力投资额（亿元）比上年增长电力行业正在逐步开展EPC业务，特别是地方的电力投资，EPC模式对设计院是利好，对施工企业是挑战上海攀成德管理顾问9港口航道、机场行业虽然不是最大的行业，但是依然存在很多机会行业行业特点行业基本情况港口航道同路桥行业•现有投资规模不大，近几年占交通总投资额5%左右，2005年固定资产投资800亿元左右•按照交通投资预测，未来港口航道投资保持在5－600亿元之间•受竞争水平影响，行业利润率较高，略高于公路行业，3.5%-5.5%•行业集中度高，中交占据大梁市场份额•以系统内竞争为主。全行业施工企业62家，其中系统外企业10家，且资质等级低机场•近几年，投资增长速度快，增长率超过20%，但总体投资规模较小，2005年300亿元，以后每年约400亿元；•行业利润率略高于公路施工，与港口航道相当•行业集中度较高。中国航空港建设占据大量市场份额•机场业务面临较大的系统外竞争（以铁路系统为主），但大量的市场份额由系统内企业占据。全行业施工企业78家，其中系统外企业58家上海攀成德管理顾问10污水处理和轨道交通基数小，但是长期增长看好行业行业特点行业基本情况污水垃圾处理由于此类项目建成后由稳定的收益，采用BOT方式将成为优先选择，因此项目融资服务能力、项目运营管理能力和投资策划分析能力将成为承揽此类项目的核心竞争力所在•近几年发展态势良好，未来城市基础设施投资的重点•按国家环保总局的预测，“十一五”期间，年均投资400亿元以上•行业利润率低于工业建筑但高于房屋建筑，2%左右•行业竞争激烈，集中度相对其他土木工程行业较低。全行业施工企业732家，系统外企业597家城市轨道交通•未来城市基础设施投资的重点之一，未来15年年均投资800－1000亿元左右•城市轨道交通建设利润率较高，高于公路建设利润率，与铁路建设利润率相当•行业集中度高，受铁路垄断性影响，竞争相对其他土木工程行业不太激烈，系统外企业总承包业务开展困难上海攀成德管理顾问11分行业的建筑业机会序号行业投资预测建筑安装行业产值比例年均产值1房地产1330009300070%186002公共设施管理业570004000070%80003公路运输业500004200084%84004化工业250001000040%20005火力发电业20000800040%16006水力发电业13000780060%15607铁路运输业12500700056%14008钢铁业11500460040%9209电力供应业11000550050%110010石油及天然气开采业10000780078%156011邮电通信业7500300040%60012水利业5300410077%82013城市公共交通业4750190040%38014煤炭开采业4000200050%40015燃气生产和供应业3200220069%44016水上运输业3000200067%40017航空运输200080040%16018自来水生产和供应1800140078%28019管道运输70035050%7020合计37525024345065%4869021各行业合计83430049330059%98660十一五重要行业投资预测上海攀成德管理顾问12行业分年度的预计序号行业时间20062007200820092010总投资108000131600160500195600238500建筑业产值648007860095100115200139500行业投资1870022000259003040035800建筑业产值1310015400181002130025000行业投资16101800202022602530建筑业产值12401390155017401950行业投资6700804096401157013890建筑业产值563067508100972011660行业投资64076092011001320建筑业产值250310370440530行业投资27703600468060907910建筑业产值11601510197025603320行业投资3604706007901020建筑业产值250320420540700行业投资64008300107001390017900建筑业产值448058007500970012600未来行业投资和建筑业产值预计56781234城市交通化工燃气公共建筑全社会房地产石油气公路运输注：06年实际执行与预计很接近上海攀成德管理顾问13宏观经济形势的汇总分析•2002年至2006年全社会固定资产投资占GDP的比重分别为36.1%、40.9%、44.1%、48.6%和52.5%，呈逐年上升态势，而具国际经验，发展中国家，发达国家的投资占GDP的比重分别平均在20%~30%、15%~20%。目前的固定资产投资增速是不可持续的，未来几年内中国国内固定资产投资速度必定会逐渐下降•GDP增长速度在未来几年内也会有所降低。由于目前的GDP增长很大程度上依赖于固定资产投资的增长，如果固定资产投资增长速度下降，GDP增长速度也必将受到影响。据“十一五规划报告”预测，十一五期间我国GDP增长速度为7.5%，比十五期间有所降低，但仍会有较大的增长空间上海攀成德管理顾问14上午内容•我国建筑业的外部环境•建筑业和建筑企业内部能力•大型施工企业的战略选择上海攀成德管理顾问15建筑业的重要性和挑战项目社会建筑业比例GDP209407116535.6%就业7640045005.9%增加就业57515026.1%06年建筑业全像1、建筑业在国民经济中的重要性2、成为中国对外贸易的重要内容，占贸易出口的3.2%；3、推进中国的城市化、工业化；4、为国民经济发展提供庞大剩余；1.经济效益低、企业负担重（利润率2％，负债率65％）；2.人均资本水平、生产效率低（人均固定资产2.8万元，人均产值12万）；3.行业收入和人员平均素质不高（正式员工20％技术人员，收入相当于最高行业的35％）；4.技术投入不足，04年科研投入仅6000万元；5.部分传统国企改制滞后，特别是大型企业；6.市场秩序比较混乱，诚信建设任重道远；7.长期处于行业的相对弱势地位；重要性挑战上海攀成德管理顾问16从建筑施工行业数据统计看建筑业的未来增加值=工业总产值-中间投入+应交增值税＝劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余项目单位2001年2002年2003年2004年2005年2006年完成产值亿元153621852723084277453474643085增加值亿元64627047816695721001811653利润总额亿元2263364596218181071缴税亿元35053295910991404固定资产投资亿元3721443500555677047788604109870平均税率2.3%2.9%0.0%3.