秒账ERP操作手册

ERP操作手册ERP分总店和直营店两种，总店含业务财务两块、直营店只含业务和简单的金额流水，总店可以通过销售给合作伙伴的方式把产品销售给直营店，直营店有自己的客户、供应商、产品（直营店可以看到总店的产品），可以直接在总店采购也可以另行采购，操作方式和总店一样，不再另述。设置系统设置1、点击设置-系统设置，设置需要的基本信息管理员工1、点击设置-管理员工-新建，新建员工，在新建员工页面完成相关信息填写，保存即可；这些新建的员工可以登录系统，看到自己权限内的相应模块银行账户设置1、点击设置-银行账户设置-新建，新建银行账户设置，在新建银行账户设置页面完成相关信息填写，保存即可；管理商品1、点击设置-管理商品-新建，新建管理商品，在新建管理商品页面完成相关信息填写，保存即可（新建商品页面共有四页分别为基本信息、详情、描述、构建）；管理客户详解新建客户步骤，新建供应商同新建客户，以下不在赘述1、点击设置-管理客户-新建，新建管理客户，在新建管理客户页面完成相关信息填写，保存即可（新建客户页面共有五页分别为基本、详情、付款、地址、联系方式）2、基本：在基本里面填写相应信息，其中类型包括个人和企业，选择其一即可；客户和供应商这两个地方如果既选择客户也选择供应商那么这个客户就既是客户又是供应商，反之则是客户或者供应商，或者都不是，填写完本页点击新建3、详情：填写完成详情页面之后点击更新按钮，会回到客户列表界面，再点击客户名称，进入客户基础信息页面4、付款：选择默认支付方式，在支付的时候就会自动带入该客户新建的时候选择的支付方式，条款是一个收款账期（在系统设置里面设置账期天数，此处只是一个选择），超过该账期天数未付款金额就自动流入逾期5、地址：在地址页面完成地址的填写之后需要点击保存，并点击更新，更新之后回到客户列表，再次点击客户-编辑进入客户信息页面6、联系方式：联系方式类型选择这儿选择对应类型，在对该客户销售的时候销售单会自动带过去默认账单联系人和默认送货联系人两个类型；联系方式下方的地址自动带入前一步填写的地址，填写完成之后保存即可首页1、首页展示五个模块，利润表图根据选择的日期展示柱状图和折线图；应收款项显示针对创建销售单送货的应收款明细；应付款显示针对创建采购单收货的应付款明细；资金分布显示库存现金和银行存款的资金分布；近期活动展示近期操作采购、销售、退货等的活动明细记录2、操作里面只要有客户、供应商、其他三大块，在下面客户、供应商模块里面详细介绍3、消息提醒里面显示未送货、未收货、未付款、未收款的提示客户1、同管理客户模块，点击客户-新建，新建客户，在新建客户页面完成相关信息填写，保存即可（新建客户页面共有五页分别为基本、详情、付款、地址、联系方式）；页面上方五个板块分别显示所有客户最近一个月报价、待收发票、等待付款、逾期和已付金额汇总2、客户模块页面显示所有客户，并显示其对应报价单、待收发票、等待付款、逾期和已付金额合计；在列表最后也可以点击操作按钮，出现销售、报价、计算、详情按钮对该客户进行相应操作供应商1、点击供应商-新建，新建供应商，在新建供应商页面完成相关信息填写，保存即可（新建供应商页面共有五页分别为基本、详情、付款、地址、联系方式）；页面上方四个板块分别显示所有供应商最近一个月购买、未付款、逾期和最近一个月支付汇总2、供应商模块页面显示所有供应商，并显示其对应最近一个月购买、未付款、逾期和最近一个月支付金额合计；在列表最后也可以点击操作按钮，出现采购、计算、详情按钮对该供应商进行相应操作购销记录采购单据流程：新建采购单——创建送货单——待收货送货单——完成送货——未开票送货单——开票——付款1、点击购销记录-采购订单-采购，输入或者选择供应商，点击采购，进入采购单页面2、在商品那里填入要采购的商品，并写入数量，点击添加按钮，在该页面生成一条采购记录，可以采购多种商品在一个采购单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、点击完成之后，生成采购单，点击新建送货单，生成对应送货单，（由于新建送货信息和账单信息的时候填写信息较少所以显示信息也就较少）4、在送货单页面查看送货信息，填写送货数量，然后点击完成，一定点击完成，保存按钮的意义不大5、送货单页面分成两步，一步是确认送货，一步是开票然后付款6、点击待收货送货单，再点击收货完成收货，完成收货之后页面只有未开票送货单7、点击未开票送货单，出现送货状态是已送货，点击新建付款票据进入发票页面，点击完成8、最后一步，新建完成发票之后，点击页面等待支付单据完成支付即可报价单据流程：新建报价单——只是报价单（不一定要生成销售单）——生成销售单1、点击购销记录-报价订单-报价，选择客户类型，输入或者选择客户，进入报价单页面2、在商品那里填入要报价的商品，并写入数量，点击添加按钮，在该页面生成一条报价记录，可以多种商品在一个报价单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、在报价单列表会看到生成的该条报价单记录，点击进去可以看到报价单明细，在报价单列表页面可以点击转为销售按钮转为销售单销售单据流程：新建销售单——创建送货单——待收货送货单——完成送货——未开票送货单——开票——收款销售给客户1、点击购销记录-销售订单-销售，选择客户类型，输入或者选择客户，进入销售单页面2．1、在商品那里填入要销售的商品，并写入数量，点击添加按钮，在该页面生成一条销售记录，可以多种商品在一个销售单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！2.2、在商品那里点击搜索，在搜索页面输入产品的编号或者有扫码枪录入，填写上数量再点击添加，添加完成关掉添加页面回到销售单页面，在该页面生成一条或者多条记录，可以多种商品在一个销售单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、点击完成之后，生成销售单，点击新建送货单，生成对应送货单，（由于新建送货信息和账单信息的时候填写信息较少所以显示信息也就较少）4、在送货单页面查看送货信息，填写送货数量，然后点击完成，一定点击完成，保存按钮的意义不大5、送货单页面分成两步，一步是确认送货，一步是开票然后收款6、点击待收货送货单，再点击已送货完成送货，完成送货之后页面只有未开票送货单7、点击未开票送货单，出现送货状态是已送货，点击新建付款票据进入发票页面，点击完成8、最后一步，新建完成发票之后，点击页面等待收款单据完成收款即可销售给合作伙伴1、点击购销记录-销售订单-销售合作伙伴，输入或者选择合作伙伴，进入销售单页面2、从第二步开始同销售给客户，不再赘述退货单据销售给客户的退货1、点击购销记录-退货订单-退货，输入销售给客户的销售单号（目前不支持采购单退货），搜索到相应销售单2.1、点击退货，在退货单页面输入退货数量，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款（此种方式适用退货入库还可以继续销售的产品）2．2、点击退货，在退货单页面输入退货数量，在退货方式处选择不可用，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款（此种方式适用退货入库不可以继续销售的产品）销售给合作伙伴的退货1、点击购销记录-退货订单-退货，输入销售给合作伙伴的销售单号（目前不支持采购单退货），搜索到相应销售单2.1、点击退货，在退货单页面输入退货数量，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款，总店完成退货之后库存里面会有相应入库，在直营店就会自动减去退货的库存数量（此种方式适用退货入库还可以继续销售的产品）2．2、点击退货，在退货单页面输入退货数量，在退货方式处选择不可用，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货入库和退款，总店完成退货之后库存里面会有相应入库，在直营店就会自动减去退货的库存数量（此种方式适用退货入库不可以继续销售的产品）财务收入1、收入列表展示销售收款的记录开销1、开销列表展示采购付款的记录红色发票1、红色发票展示退货退款的记录付款1、显示付款记录；点击财务-付款，在付款单输入收款人，在付款页面填写相应金额和科目点击完成即可收款1、显示收款记录；点击财务-收款，在收款单输入付款人，在收款页面填写相应金额和科目点击完成即可凭证1、点击财务-新建，在新建凭证页面填写完成相应信息点击完成即可固定资产1、点击财务-新建，在固定资产页面新建2、在固定资产列表前面选上勾，可以对它进行上面一系列的操作会计科目1、点击财务-会计科目可以查看会计科目的情况；点击新建可以新建新的会计科目或者二级、三级科目2、若为二级或者三级科目勾上是子账号之后，选择对应的根节点，填写完成信息，点击新建即可库存库存1、点击库存-库存，在库存列表可以查看所有库存商品和数量，库存不足可以直接在该页面点击采购链接到采购单进行采购，增加、减少按钮可以增减库存，日志可以查看进出库明细商品构建1、点击库存-构建，在构建页面通过材料构建商品，选择需要构建的商品，填写数量，就会显示构建该商品需要的材料，并自动显示构建一个该商品需要的材料数量（设置商品是否需要构建是在新建商品时完成的）商品分解1、点击库存-分解，选择需要分解的商品，填写数量，就会显示组成该商品的材料，以及构建一个该商品需要的材料数量（设置商品是否需要构建是在新建商品时完成的，构建商品是在商品构建完成）报表1、报表页面由一个柱状和折线的利润表、财务报表管理应收账款、管理应付账款、审查销售、审查购买、盘点库存、税务报表八个部分组成