青岛保税港区直属幼儿园分析报告

青岛保税港区直属幼儿园分析报告我国特色幼儿教育市场广阔、利润率高，行业并未形成固定的游戏规则与品牌垄断，是最后的少有的高利润行业。从全球范围看，特色幼儿教育经济发展迅速，预计今后10年内，婴幼儿早期教育的经济收入将以7-8%的速度增长。在国内特色幼儿教育是一个新兴行业，算作是朝阳产业。各个品牌之间存在一定的差异性是目前国内市场的一大特点。所以，国内的特色幼儿教育行业热仍在探索、摸索阶段，还并未成熟，未来五到十年时间，将是国内特色幼儿教育市场发展的黄金时期。在整个教育产业中，特色幼儿教育是一个待开发的金矿，近年来被投资者看好。从目前的情况看，其产业发展背景已经到了一个最好的时期。一、学前教育基本情况分析近几年来，学前教育事业取得了长足发展，形成了学前教育体系的基本框架，城市及广大农村地区已经基本满足了适龄儿童的入园需求，普及了学前三年教育，早期教育对人的一生发展的重要性越来越被广大家长所接受。全市五市七区共有各种学前教育机构2460余处，其中省、市级示范幼儿园287处、市级一类幼儿园637处；目前全市3—6岁入园幼儿万19万余名，学前三年幼儿入园率达95%，0—3岁儿童的受教育率50%以上。全市园长和幼儿教师共有11500余名，学历合格率达98%，其中大专以上学历人数占总人数的46%。按学校办别分类，幼儿园、学前班可分为教育部门、集体办、民办、其他部门办四类:（1）教育部门办：指各级教育行政部门、公办大中小学举办的幼儿园（附属幼儿园、学前班、幼儿班等）。（2）集体办：指城市街道办事处、居民委员会，农村乡（镇）、村民委员会利用集体所有的资产（包括校舍、师资、经费等）、或辅以财政专项补贴所举办的幼儿园（学前班、幼儿班等）。（3）民办：指经有关主管部门批准，由公民个人、非国有企业、社会团体及其他社会组织等利用非国家财政性教育经费举办的、幼儿园（学前班、幼儿班等）。（4）其他部门办：指政府及有关部门、国有企事业单位、军队、妇联、工会、共青团等群众团体，利用国有资产（包括房屋、土地、设备），或国家财政性经费举办的幼儿园（学前班、幼儿班等）。二、青岛开发区幼儿园品牌，费用根据市教育局组织对2010年各区（市）申报的青岛市示范幼儿园和一类幼儿园进行了检查，共有45所示范幼儿园、76所一类幼儿园通过了验收，其中开发区有三所幼儿园通过示范幼儿园验收，分别是经济技术开发区山水幼儿园，经济技术开发区山科大幼儿园，经济技术开发区薛家泊子春天幼儿园。多数私立幼儿园每月学费在1500元/人以上，最高的每月学费竟达3000-5000元/人。其中山科大幼儿园每月1000元，山水幼儿园每月（双语）1500元，金色摇篮幼儿园（双语）每月2500元，天启星幼儿园（双语）每月2700元，餐费每天在15-20元不等。三、我们的优势1.政策财政支持。中央财政将设立城市学前教育发展奖补资金，用于支持城市学前教育的发展。据介绍，中央资金拨付地方将着重解决两方面问题，首先是扶持进城农民工子女入园，目的是引导和扶持各地妥善解决进城务工人员子女入园问题，中央财政按各地接收进城务工人员子女入园人数和幼儿园预算内生均教育事业费投入水平，确定奖补资金；二是扶持企事业单位办幼儿园和集体办幼儿园，目的是引导各地制定切实可行的政策措施，支持各级各类集体、企业、单位举办的幼儿园面向社会提供普惠性服务，中央财政依据各省制定的政策措施和扶持资金数给予奖补。青岛市正由财政局牵头调研并制定相应的资助政策政策正在调研中，资助范围以及资助金额均尚未确定。2．开发区示范幼儿园数量较少，保税港区内目前没有幼儿园。根据市教育局组织对2010年各区（市）申报的青岛市示范幼儿园和一类幼儿园进行了检查，共有45所示范幼儿园、76所一类幼儿园通过了验收，其中开发区有三所幼儿园通过示范幼儿园验收，分别是经济技术开发区山水幼儿园，经济技术开发区山科大幼儿园，经济技术开发区薛家泊子春天幼儿园，只占青岛市城区、农村示范幼儿园、一类幼儿园总数2.4%。目前3至6岁的孩子全市一共有19万，之所以出现‘入园难、入园贵’的现状，主要原因一是旧体制造成投入不足，幼儿园少。其中公办幼儿园收费较低、办学质量较高，把孩子送进公办幼儿园是很多家长的愿望，我市目前有幼儿园2411所，其中政府财政拨款举办幼儿园30所，公办幼儿园13所，事业单位举办幼儿园87所，镇（街道）、村（社区）举办幼儿园1686所，企业举办幼儿园48所，公民个人举办幼儿园547所。开发区共有126所街道、集体办、民办幼儿园，只有2所机关幼儿园，市民反映入托机关幼儿园难于考公务员需求远远大于供应。3.保税港区内企事业单位众多，员工众多，单位员工孩子入托，将为上班的员工提供很大的方便。4.保税港区内安全管理相对封闭，交通顺畅，符合办幼儿园的条件。四、青岛市幼儿园出现的问题1.学前教育经费投入不足，多用于工资发放与园舍建设尽管我市各级政府将财政支出的近四分之一（22.3%）用于发展当地教育事业，但对学前教育的财政投入却非常低，仅占财政总支出的0.34%，占教育经费财政总投入的1.51%。经费的巨大缺口极大地制约了学前教育的发展，也直接导致学前教育经费的筹集和使用上出现问题：目前经费主要来源于托幼收费，以青岛市为例：各托幼园所根据办学质量，按照示范（实验）、一类、二类、三类四个类别档次收费，实行以质论价，优质优价。由于现行收费标准偏低，造成幼儿园经费缺额、入不敷出的问题和矛盾日趋严重，事业发展面临困境。具体情况见下表：2.教师工资待遇偏低，队伍不稳定由于学前教育属于非义务教育，市区现有的175处幼儿园中，除政府教育部门所属的22处幼儿园和部队所属的15处幼儿园由政府教育部门和部队支付部分教职工的工资外，其他138处幼儿园办园经费全部是自收自支，约占市区幼儿园总数的80%，目前我市还没有一处幼儿园是完全由政府全额拨付经费办园。因此，我市幼儿园教职工待遇相对较低，幼儿教师的工资远没有达到国家规定的教师工资标准，《教师法》明确规定，幼儿教师属教师范畴，应该享受教师的待遇。据统计我市一类幼儿园教师工资月平均是946元；二类以下幼儿园教师工资月平均是895元，而2006年市统计局统计的全市城镇职工的平均月工资是1917元(年收入23000元)，市内四区中小学校教师的平均月工资性收入是3831元。中小学教师实行规范补贴之后，幼儿教师与中小学教师工资差额越来越大。师资队伍的不稳定严重影响幼儿园的教育教学质量，而工资待遇低是造成大批幼儿教师流失的重要原因。从我市的情况看，大部分幼儿教师付出了繁重的劳动，所得收入却相对较低，近几年虽有所改善，但增长缓慢，难以维持生活需求，部分幼儿教师主要是年轻教师选择了离职。3.师资素质不高，存在老龄化问题由于工资待遇过低，促使幼儿教师毕业生中有相当一部分被安排到中小学教师岗位，使本来就稀少的正规幼儿教师更加缺乏，没有高素质的正规幼儿师范院校毕业生的带动，幼儿教师队伍整体素质难以得到提升。即使将职业中专和职业高中学前专业毕业全部视为合格学历，我市农村幼儿教师毕业于职业中专或职业高中还有相当大的比例，专业学习年限过短，造成专业素养不高。幼儿园工作的特点对幼儿教师的年龄要求偏低，而我市农村幼儿教师中，36岁以上的占了50%以上，幼儿教师老龄化是很多区、面临的严峻问题。老教师因为退休和养老等政策没有落实不愿离职，年轻新教师因为没有多余资金发放工资无法进来，这在经济欠发达，工资水平较低的区、市尤为突出。4.农村幼儿园规模小，办园条件差受地域等因素限制，农村幼儿园仍以二类以下为主，村办园是农村幼儿园最主要的办园形式。村办园的生源有限，规模不大，师生比过高，设施设备难以达到规定标准，直接影响教育质量的提高。大型活动器械、现代化教学设备、玩具和活动材料缺乏是普遍现象；多数幼儿园未设保健室和专职保健人员等。个人出资兴办的民办幼儿园为减少开支，追求利润最大化，以上问题尤为突出。五、招生推广幼儿园的经营有很强的地域性，每个幼儿园基于自己的规模、发展规划和影响力都有一个基本的地理辐射范围。如一般处在城镇的200—400人规模的幼儿园应以幼儿园为中心3—5公里为自然半径。根据人口密集度和竞争者的情况不同可以灵活扩大这个范围。这个范围的形成取决于两个基本要素——家长的偏好和管理的难度。家长为了方便一般就近选择，幼儿园为了降低接送等管理成本通常就近招生。经营者应对这个范围所处的地理位置、住宅与企业分布、配套设施（如公立小学）、经济收入状况、人口数量组成和流动情况、文化教育水平、教育观念和价格敏感度等尽量有一个较全面的认识。招生的区域按远近分为核心层、有效辐射层、边缘层，对关系招生核心利益的核心层进行重点管理，保证在此区域达到高度的知名度，确保这一区域的生源不外流。“重点区域”就是核心层里生源密集的大企业、机关单位或规范管理的大型社区。可以通过与其管理机构的合作进行集中、长期的合作招生。“有效辐射层”是核心区域的外围，关系幼儿园扩大招生和近期发展的区域，“边缘层”是关系幼儿园长远发展的区域，也是防御竞争者的一线区域，在这几个区域的策略是以不定期的大众公益国学讲座为基本宣传方式，以获得知名度和信任度为基本管理指标。管理好“有效辐射层”和“边缘层”的另一个重要意义就是在长期内保持生源数量的稳定性，避免大起大落。邻近的幼儿园招生竞争是不可避免的，如果是综合水平相近的幼儿园，采取“差异化策略”、“品牌借力”、“经营升级”等竞争策略，区分卖点，拉开差距都是有效的选择，尽量避免的是进入价格恶性竞争。招生的方法“以正合，以奇胜”,万变不离其宗，主要也是两个方面：挖掘卖点和有效传播。先进的课程体系或师资的引进、幼儿园评级升级、幼儿活动获奖情况、硬件的优势等方面都可以作为卖点。卖点的宣传内容和方式需要结合具体的传播方式和环境，结合自身资源、家长获取信息的渠道、竞争者的宣传策略等。有效的传播方式未必是高成本的传播。“多、快、好、省”永远是传播的终极追求。基于幼教不同于一般商业领域的独特性，过分的商业化包装反而会引起家长的抵触。六、计划组建方案幼儿园拟以租赁方式进驻保税港区区，同时成立幼儿教育公司来运作该幼儿园，以公司名义与青岛开发区国立幼儿园或知名幼儿园签订合作办学协议对幼儿园进行运作。幼儿园经营场所要求，面积要求为3000平方米，共需12个教师，每个教室面积估计60平方米，配有50平方米卧室，同时有卫生间、洗漱间等。必须一个根据国家新标准设计的现代化的幼儿园校舍，公司可承担的房租在150万/年。公司对出资，建立幼儿园，包括租赁幼儿园场地、装修、市场营销、财务管理、校舍的日常维护等幼儿园的外部事务，合作方负责建立幼儿园教学大纲，组建、招募和培训教师队伍，开发教育产品，对老师进行管理等幼儿园内部事务。幼儿园工作人员编制约70名教职员工：其中园长1名，副园长1名，班级组长3名，正式幼教师24名，助教12名，保育员12名，炊管人员10名，医务室人员2名，财务室2名(会计1名，出纳1名)，保安人员2名，锅炉工1名等。七、幼儿园成本分析1、租金：3*12.5=37.5万（假设房租为150万元/年，租金为每三个月交一次）2、押金：12.5万3、公司组建费用如开办费、审批费用等：10万4、幼儿园土建、水电等装修费：3000㎡*600元/㎡=180万元5、幼儿教育设备如玩具、桌椅等费用：70万6、管理费用，如组建期间的办公费、宣传费、人员工资：45万7、不可预见费用：30万共计：385万元。日常成本分析1、人员工资每月共计：21万元幼儿园教职员工薪金平均计算每名约合3000元∕月，含保险，则70名教职员工每月的工资成本为：210000元∕月左右2、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约：4万元∕月3、幼儿园经营管理费用约：5万元∕月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财务费用等等）4、房屋租金：12.5万元/月共计：45.5万元各项费用投入方式为：1、租金：37.5万，一次性投入2、押金：12.5万，一次性投入3、公司组建费用如开办费、审批费用等：10万，分五次投入4、幼儿园土建、水电等装修费：180万元，每