防水行业状况与趋势

防水行业现状与发展趋势预测市场部范忠亚2011-1-252第一部分：防水行业现状第二部分：防水行业发展趋势3行业发展现状一、产品产量与结构1.2010年主要建筑防水材料的总产量103130万平方米，同比增长13.6%。2.其中新型防水材料产量同比增长18.3%，总量89710万平方米，占建筑防水材料总产量的86.99%。3.沥青油毡类防水卷材的产量为13420万平方米，占13.01%。4.SBS/APP改性沥青防水卷材的占比最大，为26.28%，防水涂料和高分子防水卷材分居第二和第三位，分别为23.12%和15.13%。卷材类产品占总量的2/3。防水涂料,23.12%高分子防水卷材,15.13%SBS/APP改性沥青防水卷材,26.28%玻纤沥青瓦,3.64%自粘防水卷材,12.43%其他新型防水材料,6.40%石油沥青纸胎油毡,1.75%沥青复合胎柔性防水卷材,11.26%产品名称单位2010年预测2009年实际预测增长率/%建筑防水材料合计万㎡1031309082013.6其中：新型防水材料小计万㎡897107582018.3SBS/APP改性沥青防水卷材万㎡271002227021.7高分子防水卷材万㎡156001416010.2防水涂料万㎡238402010018.6玻纤沥青瓦万㎡375037500.0自粘防水卷材万㎡12820995028.8其他新型防水材料万㎡6600559018.1其中：沥青油毡类防水卷材小计万㎡1342015000-10.5石油沥青纸胎油毡万㎡180018000.0沥青复合胎柔性防水卷材万㎡1162013200-12.0[注]资料来源：中国建筑防水协会——《中国建筑防水行业月度经济分析报告》4行业发展现状二、产量增长特点1）全年建筑防水产品需求强劲，许多骨干企业都增加投资新建和改造装备，增加生产能力，虽然上游市场主要原材料沥青、聚酯胎等产品价格高位运行，但SBS、APP改性沥青防水卷材产量与上年同比增长幅度仍高达21.7%，为27100万平方米。2）近几年投资建设的高分子卷材生产线相继投产（包括宽幅卷材和宽幅自粘卷材），而基础设施建设包括高铁、隧道、地铁和大跨度轻型工业与民用建筑屋面需求旺盛，10年高分子卷材与上年同比增长10.2%，达到15600万平方米。3）防水涂料增长明显，主要是高速铁路桥梁防水工程全面展开，喷涂聚脲防水涂料产量激增35000吨以上，工程领域和家装零售领域应用量增长明显。2010防水涂料产量与上年同比增长18.6%，应用量达到23840万平方米。4）自粘卷材近几年持续较快发展，今年预计自粘卷材产量与上年同比增长28.8%，达到12820万平方米。5）由于上海世博会城市改造项目已告一段落，主要应用于上海“平改坡”项目的沥青瓦产品需求下降，与此同时，沥青瓦被应用于其它省份的新开工项目，总体而言2010年沥青瓦的总量与上年持平。6）各地限制性产品政策纷纷出台，复合胎沥青卷材等限制产品的市场继续萎缩，产量持续下降。5三、建筑防水材料行业经济运行情况1、行业工业经济指标情况国家统计局对617家防水企业的统计数据显示，1-10月，行业工业总产值总体较上年同期有大幅增加，增长率达35.33%；产品销售率为97.95%，新产品产值同比增长42.54%，产品销售产值同比提高34.85%经济指标1-10月累计去年同期累计增长率（%）工业总产值（万元）4742772350472435.33工业产品销售率（%）97.9598.30-新产品产值（万元）25787218091742.54销售产值（万元）4645595344507634.85出口交货值（万元）5827622127163.37[注]资料来源：国家统计局行业发展现状企业类型1-10月（万元）占比（%）去年同期（万元）累计增长率（%）防水行业4742772100.00350472435.33规模：大型2007324.414880237.52中型63769213.4546348937.59小型388434882.12289243336.49性质：国有控股429690.9161635-30.28集体控股773291.6390258-14.33私人控股430921990.86308160539.84港澳台商控股1184532.501103087.38外商控股1948034.1116091821.06[注]资料来源：国家统计局2、不同类型防水企业的工业总产值概况63、主要省市防水行业投资完成额行业发展现状省市本年累计（万元）同比增长(%)省市本年累计（万元）同比增长(%)防水行业8003689.46湖南7253489.79山东119407-32.55江苏70049176.21辽宁97237105.10湖北38730-22.32河南866877.92安徽38539-19.44吉林8128037.42四川36062-20.46河北8021943.35广西1382434.34[注]资料来源：国家统计局4、1-10月防水行业工业总产值最高的三个省份分别是山东省、辽宁省和河南省，占比分别是55.01%、10.07%和3.84%。前十个省市的工业总产值占全防水行业工业总产值的90.11%省市1-10月累计（万元）增长率（％）省市1-10月累计（万元）增长率（％）山东260888932.94江苏15440728.99辽宁47760243.23四川14968460.25河南18219145.61湖北14586730.45陕西15993520.58北京13974569.57浙江15731714.61河北980272.83[注]资料来源：国家统计局7销量竞争对手全国销量全国销量华东区销量华东区销售（截止10月份）（2010年预估）（截止10月份）(2010年预估）深圳卓宝5.56.5—6.81.41.8上海台安0.7891—1.20.60.8山东宏源6.5—6.87-822.6上海建筑防水集团公司1.11.40.750.9单位：亿元深圳卓宝（1）截止10月份卓宝在全国已有近230家工程代理商，未来的发展战略将不再以发展代理商为主，而将重点放在优化渠道、积极扶持经销商的工作中。（2）2010年5月，卓宝产品已进入环境标志产品政府采购清单（全国防水卷材和防水涂料是第一次进入政府采购清单），今后在政府工程项目中卓宝的产品将享有优先采购权。主要产品是贴必定”系列防水卷材和“水皮优”防水涂料。（3）由于09年邹先华为企业包装上市做了大量的准备工作，如：完善员工福利、提高原材料质量、剥离不良资产、完善企业管理、优化生产线、补交税款等。上述措拖虽然对企业长远发展而言有着促进作用，但在短期内却增加了企业负担，为此今年该公司业绩增长缓慢，同时也预判今年的利润率较09年将有所下滑。（4）由于原材料涨价，在继我司于4月份涨价后，卓宝于5月份随继调整价格，总体而言卷材上涨了5-9%，防水涂料上涨5%左右。(5)苏州卓宝工厂于7月份提升了对物流运输商的管控，专门召开会议筛选正规物流公司，签署物流合作协议。苏州卓宝对合作的物流运输商提出了质押物流保证金的要求，以保证作为第三方能够配合公司服务于客户。（6）经过上半年的准备，卓宝开始进军“防腐保温”市场。为此特别在北京于7月份召开了“卓宝板”技术推介会。本次会议主要向市场推广最新装饰保温一体化产品（简称“卓宝板”），由周剑总监主讲该产品的结构形式、建筑节点、施工工艺及验收要点。（7）在上海与之最为密切合作的设计院有：华东建筑设计院、上海现代华建筑设计院、上海核工程设计院、同济设计院、电子工程设计院、上海市城市建设设计院等，在一定程度上，给卓宝在华东市场的营销工作起到了举足轻重的作用。（8）历史上，卓宝在上海曾有四家代理商分别做过卓宝的上海总代，其分别是：1，【上海卓深防水】---法人代表：王军；2，【上海东奥防水】---法人代表：王奎利；3,【上海广顺防水】---法人代表：李国柱；4，【张达富】（利用北京资质承接工程）。为了大力发展上海市场业务，原上海总代---卓深防水在09年底至10年初曾大量招募业务员，鼎盛时期，业务员达到近20名左右。但由于经营不善等原因，在做过一年总代的【卓深防水】现已被取消上海总代资格。而其法人代表王军则将卓深公司折价卖给了【上海东奥防水】。目前王军已转战到广东，并投资设立了产品名为“春夏秋冬”的防水材料生产厂，主要生产自粘卷材。主要竞争对手信息8深圳卓宝（9）在继取消了【卓深防水】的总代资格后，目前上海地区改由李国柱的【广顺防水】作为总代。（10）该公司下半年开始已着手在华东区进军零售市场，并相继在浙江、江苏地区开始征招零渠经销商，并已在个别城市设立了专卖店。上海台安（1）程先政于6月份辞去董事长一职，目前由其子程雪峰总经理接任董事长一职。程雪峰较其父更具拓展、创新精神，并多次在企业内部会议中表示希望将企业做大做强。较以前只有两三人做业务，只做老关系户的业务的营销模式不同的是，其特别在近期重新组建新的经营团队，并招聘了4名中高管人员。其中1名营销副总监负责新市场的开拓与维护；1名行政总监负责流程再造工作；1名总经理助理；1名销售经理负责新产品（MAS）的市场推广工作。（2）鉴于公司业务主要集中在华东地区，为了近一步拓展华中市场，于5月份在湖南长沙成立分公司。（3）在继我司于4月份涨价后，台安随继调整价格，总体而言卷材上涨了7%，防水涂料上涨3-5%左右。材料销售价格较我司便宜10%--20%（4）该公司的业务范围一直只集中在上海及江、浙、沪区域，销售占比在90%左右。而江苏市场是台安最大的市场，销售占比可达43%，咎其原因主要是江苏市场办事处网点众多。各省域市场中，浙江、安徽只在各自省会城市设有1个办事处，而江苏省却设有5大办事处，分设于南京、徐州、南通、苏州与常州，虽然每个办事处人员基本控制在3-5名，但因为设有常驻办事处，可以让业务员完全沉到当地市场中去，方便了公司本土化运作。（5）该公司在上半的销售业务中极少有应收帐款，财务状况良好。（6）下半年开始，台安将营销重点放到建材超市、建材市场、建材零售点，针对于此，已推出高聚物改性防水灰浆、水泥基渗透结晶、丙烯酸防水涂料与彩色防霉填缝剂合计四款产品，以开拓零售市场。（7）新产品MAS于已经推出，6月份从外招聘职业经理人并组建新的营销团队专门推广该新产品，同时该产品已取得国家建设部的市场推广证书，此后所有标准及规范图集都将逐一推出。（8）截止10月份该公司累计销量为7839.6万元，累计应收款为1831.8万元。在该公司16个销售区域与部门中，排名前三的销售单位为：上海区销售处：1588万元；直销业务部：1398万元；常州办事处：1023万元；（9）截止10月份，该公司各销售系统累计现金有120.1万元，银行存款377.7万元。9山东宏源（1）得益于高铁建设，宏源今年的产值将会比去年增长50%，年度销售额保守估计为8亿元左右。（2）2010年10月，市政府将宏源防水的高速铁路专用防水材料项目列入山东省2010年省中小企业重点产业集群建设项目，并拨付70万元扶持资金，专项用于高速铁路专用防水材料项目补助。（3）由董事长郑风礼的大儿子郑贤国主持建设的常熟生产基地已经结束，经过前几个月的设备引进调试阶段，目前已开工。如此一来，华东市场原先40%的销售占比一定会在明年有所提升，到2011年将会提高到50%以上的销售比重，一定程度上提升与我上海公司的竞争力。（4）上海分公司经理段文化因业绩不佳，总公司已让其调回山东，改由其他人负责上海分公司业务。山东宇虹（1）该公司高强度耐高温抗撕裂高铁专用防水卷材技术研究、地铁专用自粘防水卷材拉力延伸率剥离强度技术研究、高铁专用聚氨酯防水涂料环保及高强度技术研究、喷涂聚脲防水涂料高弹性技术研究、高性能高铁专用CPE防水卷材（板）技术研究、高铁隧道专用EVA防水板高强度性能技术研究六个项目已经通过山东省经济贸易委员会组织的技术鉴定，上述材料已在哈大铁路客运专线、北京地铁、西安地铁、杭州地铁、北京六里桥高速公路、北京铁路局石家庄枢纽改