药店行业的创新孵化地

湖南：药店行业的创新孵化地文/张叶黄修祥【湖南是中国药品零售的领先阵地、创新的孵化基地，看透湖南，就能看透全国药品零售业。】2013年，湖南的药店总量仍在增长，新开店效益走低；市场集中度变化小，未来或受益于上游集中度提升；单体店面临新GSP生死大考，加盟格局或大变；成本虽然高企，但市场活力和创新势头不减；政企深度合作、协会大有作为，为中国药店圈未来争取新的生存空间。总量仍在增长，新开店效益走低2013年，湖南省药店总数达18696家，单体14909家，连锁店铺数3787家，连锁率20.26%。受国家药品安全“十二五”规划和各种成本飙升的影响，新开办药店殊为不易，但湖南零售药店，无论单体还是连锁，总的数量还在往上走（见图表1）。长沙的情况较为特殊（见图表2、3），2013年度长沙市区单体药店数量与上一年度比较，出现历史性的负增长，主要原因是当地政府及药监部门从保障药品质量和公众用药安全出发，出台了一系列的政策，扶持连锁发展。2013年2月19日，长沙市人民政府发布《长沙市药品零售企业设置实施细则》，该《细则》首次将执业药师远程审方的问题纳入官方文件（具有法律效力）对外公布，同时对单体药店和连锁药店的准入条件进行了重大的调整，有利于加快推进零售药店连锁经营。与总量增长相悖，新开门店情况却并不乐观，2013年给星火药店策划管理机构总经理叶建伟的总体印象是：新开店回报越来越少，日销售额上万的门店凤毛麟角；盈利周期越来越长，半年之内盈利已属“天资禀异”；以前签约门面是一签签一年，房租每年递增7%～8%，一年或半年一交，现在都是20万一年，一次性交齐5年，这对零售药店的资金压力非常大。集中度变化小，未来或受益上游集中度提升在集中度上，过去两年，湖南零售药店连锁率没有出现较大的变化，县、乡镇区域市场还是单体药店挑大梁。湖南药品流通行业协会对协会下379家医药商业企业、51家药品零售连锁企业、1万多家连锁及单体药店的长期观察调研认为，导致这一点的原因是多方面的，内因是：连锁布局县、乡市场，本身也面临着如何确保药品及时配送、药师（执业药师）是否愿意扎根基层、能否盈利等诸多现实问题。而直接的外因是：湖南药监系统不实行垂直管理，相关部门也没有配套支持政策，连锁在一些地市的县城、乡镇开店，很多情况下，会遭遇各方面的阻力。对于这一点，怀仁集团董事长林承雄颇有感触，2013年怀仁开设门店很少，直营门店只有不到20家，几乎没有新增加盟门店，主要是对现有门店进行改造、升级、盘活。“感觉现在开设新门店难度很大，各地药店几乎超饱和，药店开设条件又很高，特别是地方保护，所以主要是采取收购和合作形式，但即使收购合作，证照变更也比较难，很多地方要求将原有门店证照注销，按开设新店标准重新认证、重新发证”。另外，零售与药品生产和批发两个上游的发展一脉相承，上游的集中度直接影响到零售终端的状况。新版GSP大幅提高了新开办企业的准入门槛，但湖南2012～2013年度新开办药品批发企业仍有较大幅度的增长，湖南药品流通市场“多、小、散”的状况并未发生根本性的扭转，行业集中度与医药经济发达省份相距较远。以长沙为例，长沙医药商业销售历年占全省医药商业销售总份额的60%～70%，统计2013年湖南长沙122家药品经营企业（不包括药品零售连锁）的销售数据发现，年销售总额1亿元以下的企业有62家，占一半之多。但今后随着监管的严格和大企业兼并收购的加速，零售集中度的提升也会加速。2012年以来，国药、上药、广药、华润医药加快市场拓展步伐，通过联合、收购、兼并重组等方式抢占湖南医药市场版图。华润集团整合湖南双舟医药、瑞格医药、长沙双鹤医药资源，湖南由此成为华润医药意欲打造的5个销售额过百亿元的省级平台之一。国药控股湖南有限公司作为中国医药集团在湘企业，近些年来先后并购重组郴州、岳阳、湘潭、湘西、常德、永州等多家子公司，营销及配送网络覆盖湖南全省；一些基金凭借资本优势，频频与湖南本土药企接触，图谋强势进驻湖南。国内医药巨头正掀起在湖南的新一轮兼并收购潮，地方药企的生存空间将进一步受到挤压；医药物流强者恒强，国药控股湖南有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、湖南千金医药股份有限公司等企业投巨资发展现代医药物流，新建、改造现代医药物流中心，力图保持行业领先优势。可以预见，今后一段时间，湖南将有一批抗压能力弱、规模小、经营模式单一的中小医药商业企业将遭遇关、停、并、转、靠的命运，湖南药品流通市场新一轮洗牌无可避免。单体药店：新GSP下重启加盟新GSP对流通行业的影响是必然的，但各省的程度不同，在湖南，新GSP的执行力度是比较强硬的，尤其对单体药店来说，确实是如行业所描述的“面临生死大考”，看看以下规定就会豁然。按照湖南现行规定，药品零售企业其法定代表人或企业负责人应当具有执业药师资格；企业法定代表人或企业负责人不能驻店覆行处方审核和指导合理用药职责的，还应配备执业药师负责处方审核和指导合理用药工作；经营范围有中药材、中药饮片的，还应当配备执业中药师。1～3名执业药师的标配要求和日趋严格的打击挂证经营让单体店无以为继。长沙的监管网络更是健全，规定单体药店应配置高清监控系统、计算机管理系统、药品销售票据打印机和指纹识别仪等信息化管理设施设备，并与长沙市食品药品监督管理局行业诚信监管系统联网，确保实现对药店药师在岗以及药品购进、储存、销售等情况实施远程在线监管等其它硬性要求。面积限制也十分细化，拟设在城区（含县城所在地）的单体药店，其营业场所的经营使用面积应当不少于80平方米，其中药品经营使用面积应当不少于50平方米；设在农村乡、镇及以下地区的单体药品零售企业，经营使用面积不少于60平方米，药品经营使用面积不少于40平方米。严峻的考验下，加盟再次成为行业焦灼目光投射的热点。要说湖南的加盟选项也是非常丰富，其中养天和在国内做药店加盟比较早，管理体系比较健全，加盟和直营实现一套系统管理。2014年，养天和很可能是店铺扩张最快的连锁之一，行业专家罗毅指出，养天和的构架已经搭好，收500家和1000家的区别和挑战可能只在于增加人手、加以培训等问题。“对于那些接受九芝堂加盟控制体系、且店面形象较佳的单体，具体控股或者加盟等合作形式都好谈，我们也不拒绝。但是总体来说，九芝堂未来要收缩加盟，提高质量，即使是在新GSP迫使加盟再起高潮的形势下。”九芝堂总经理郭彩虹表示。过去一年，九芝堂关闭的6家店全部为加盟店。特格尔方面则表示，单体药店虽小但也是“医药湘军”当中的一员。本着“不让一个兄弟掉队”的精神，为做大做强“医药湘军”起到积极的表率作用，特格尔希望通过“特格尔大学药学会长沙分会”的创新形式吸纳单体药店成为特格尔的加盟店或者自由连锁店，不论哪种形式入会均可以平等享受特格尔的七大价值平台：贴牌产品供应平台、平价集中采购平台、独家分销渠道平台、运营管理沟通平台、人力资源发展平台、众包管理平台和自由连锁平台。选择不少，可不一定适合单体老板的胃口，叶建伟指出，湖南人的性格正是不服输、不畏生，很多单体店都是“老百姓、益丰又怎样，先较量一番再说”的态度，学习能力快、应变能力强，很多单体店和小连锁联合起来组建控股公司，欲与大头们PK到底。但罗毅也指出，不论是直营、加盟还是自建控股连锁药店，都是连锁经营的形式，成功的连锁运营，脱离不了强大的总部、完善的系统、高效的执行，这需要巨大的投资和一段时间的努力，短期内无法看到效益。市场创新，浪高一浪2013年，在面临巨大发展压力的情况下，行业发展仍然充满活力，据《中国药店》的数据统计，湖南药店的平均销售增长率为13.5%，平均毛利高达32%，高于全国平均水平，此外，市场的创新更是风起云涌。老百姓大药房基于“大健康”的概念，试水改造定位于“美丽+健康”的第三代药店、第四代药店；养天和大药房在日本设立商业公司，贴牌日本的日化产品，并从台湾引进食品，在此基础上推出特色鲜明的健康生活馆，实现了门店经营业态的成功转型，还大胆尝试异业同盟，与北京爱亲母婴等合作，开始进军母婴连锁加盟行业；千金大药房、九芝堂连锁、长沙同仁堂则突出“中药”、“中医”特色，如千金的“国医馆”，其服务定位于“中医坐堂+康复调养+健康养生+参茸贵细”，为顾客提供全新的健康消费体验。怀仁则在大健康环境下，在做精药品零售本业的同时，做强做大母婴连锁，旗下优康宝贝旗舰店近3000平米，母婴连锁门店发展到200多家，婴幼儿配方乳粉年销售近3亿元。2013年，特格尔集团基本停止了平价药店模式的新店拓展（新开1家门店），笃定于大健康转型，2014年则集中精力打造“大健康之路”——特格尔健康生活馆。据董事长刘丰盛介绍，特格尔健康生活馆的核心竞争力在于，在商业模式变革中首次倡导智慧医疗与健康云商模式。集团在2013年3月召开的春季部署会议上就明确“服务商+店商+电商”为其未来10年的发展方向。特格尔的判断是：未来中国的零售药店模式将逐步走向综合药店健康体验、电子商务与健康顾问服务为一体化的“云商”模式。同时，线上线下一体化、双线融合，也将有助于电商行业快速进入到零售本质的竞争，进一步推进面向集团的大采购平台和大商品经营平台的建设。特格尔健康生活馆的目标顾客是以35岁好妈妈为代表的“421”健康优先家庭，为其提供“三免一平”的家庭医生式服务：免费体检、免费诊断、免费咨询和平价药品。更颠覆产品结构，推出了“431”的商品结构模式（见图表4）。特格尔健康生活馆拥有大量的专业技术人员，在内部称特格尔健康生活馆的专家队伍为“五师”（医师、药师、营养师、器械技师和美容师）。为了招聘、培养、留住专业人员，为了把“三免一平”的专业服务做扎实，企业在内部启动“五师”（医师、药师、营养师、器械技师和美容师）招、育、留系统计划，其中之一就是在2013年将各项薪资福利等优质资源向“五师”倾斜，执业药师工资增长45%。