诺达六宝龙门公路隧道工程有限合伙基金计划详细说明

NOIDATRUSTFUNDS资料说明诺达信托基金IntroductionofinformationNOIDATRUSTFUNDS资料说明诺达信托基金Introductionofinformation上海诺达股权基金投资管理有限公司4008-016-066六宝诺达龙门公路隧道工程有限合伙基金计划NOBEL&NOIDAFUND1THEFIRSTIntroductionofGP六宝&诺达简介六宝（北京）投资基金管理有限公司是以基金管理、投资管理及投资咨询为主营业务的专业基金管理机构，是香港霍氏实业成员企业中专业从事私募股权投资基金（PE）与管理业务的公司。公司目前管理的资产以香港霍氏实业有限公司为主要资本联结纽带，构建了多元化的投资结构。公司内部管理结构和风险控制体系完善，投资风格积极稳健。公司相继在多个省会城市成立了分公司，目前成立了八支不同行业的基金，初步完成了以北京为基点、业务面辐射全国的中国大陆市场战略布局，与多地政府、企业、商会、银行及其他金融机构建立了良好的战略合作伙伴关系。香港霍氏实业有限公司由霍文芳先生管理，总资产达数十亿美元，业务遍及香港、澳门、台湾、日本、韩国、越南、老挝、阿联酋、瑞士、意大利及俄罗斯等亚欧国家及地区。主要经营涉及石油开采与贸易、农业、商业地产开发、矿产、高速公路、休闲产业、教育、酒店及慈善事业等领域的实业投资。霍氏实业广阔的业务平台为公司全面、高速发展提供了坚实的基础和强有力的支持。公司立足于国际、国内资本市场的发展机遇，着眼于国内私募基金未来广阔的发展空间，充分利用深厚的社会资源和广泛的合作关系，在为企业提升价值、塑造品牌的同时，也为投资人创造稳健、高增长的收益。基金管理人：六宝（北京）投资基金管理有限公司03诺达基金成立于2011年，总部设在上海陆家嘴金融贸易区，注册资金5000万，是一家集高端财富管理、资金整合对接、项目融资以及股权基金于一体的现代金融服务企业。诺达基金股东在房地产股权基金领域拥有众多的基金产品和丰富的投资经验，项目主要分布于上海、江苏、浙江、河南、深圳等地。在此坚实的基础上，诺达基金发展迅速，已经成功发行和管理十余只人民币基金，管理基金规模超过二十亿元人民币。目前所有发行的基金均运行良好，已经成功兑付五支人民币基金。客户的平均年投资回报在12%左右。同时，诺达基金与国内知名的三方理财机构皆有紧密的合作关系，具有很强的项目开发以及发行能力。诺达基金下属的诺达财富拥有先进的财富管理理念、多样化的投资渠道和创新的投资模式。客户借助诺达财富强大的财富管理平台可以根据自己的投资风险偏好、投资目标在银行、信托、私募、股权投资、基金等各类金融产品中进行选择从而满足其个性化的投资及财富管理需求。诺达财富致力于搭建全国性的高端财富管理平台，即将于北京、深圳、郑州、大连等地设立分支机构。基金管理人：上海诺达股权投资基金管理有限公司042SECONDEventElement项目简介06项目概况融资金额：2亿元融资期限：12+6个月资金用途：陕西韩城龙门公路隧道工程项目建设（BT项目）项目总投资：7.35亿元自有资金已投入：5.3961亿元（完成总造价的73%）项目简介：该项目起自韩城市龙门镇上峪口村，止于乡韩公路大桥西桥头。全长12.8公里，其中隧道段长4.8公里，桥梁段长2.1公里，引线长约8公里。同步建设桑树坪连接线约4.3公里。项目的建设期为2012年1月至2013年12月。07回购协议，协议约定回购金额为代建工程所产生的工程项目总价款的60%，约为人民币4.4亿元，韩城交通局应在施工方完工并通过验收后，由国家财政补贴发放回购款，此补贴不迟于2014年5月底到位。该工程项目路段内经过的乡镇主要有下峪口、东庄、杨家岭、上胡岭和桑树坪。该项目沿线煤炭资源十分丰富，从项目起点至终点有多家煤矿（年产量达到950万吨），且桑树坪镇煤炭储藏初步探明达3亿多吨，是全国动力煤、配焦煤的理想生产基地。但现有道路不仅平、纵面线形指标差，而且位于煤矿采空区，严重影响了沿线煤石广资源的开发利用。该项目建成后，将是沿线煤矿资源运输的重要通道，将大大解决沿线煤矿资区运煤难的问题，提高运煤效率和运煤的安全性。修建龙门隧道项目不仅解决了沿线企业原有道路交通运输不便、道路等级低等问题；韩城市交通运输局使用60%的财政补贴资金完成了100%的工程项目，而作为此项目的最大受益者黄河矿业原本要投入100%的资金方能解决的问题，通过享受国家政策，实际只用投入40%的建设资金。(Build-Transfer)中文的解释是建设-移交，指政府选择拟建的基础设施或公用事业项目的投资人，并由投资人在工程建设期内组建BT项目公司进行建设；在工程竣工建成后按约定进行工程移交并从政府或其授权的单位的支付中收回投资。招标阶段前期准备阶段项目确定阶段项目立项、完成项目建设书、筹划报批等确定招标标底和偿还资金计划等建设阶段移交阶段政府回款参与各方按照BT合同，行使权力义务移交验收、合同期满，项目有偿移交政府政府按约定比例分期偿还投资方融资和建设费用BT介绍0809融资方简介融资方：陕西鑫昱置业有限公司•注册资金6000万元*公司现有员工450人，各类工程经济专业技术人员143人，其中具有高级职称25人，中级职称38人，初级职称及技术人员80人*参加了许多国家重点工程及省市重点工程的建设•西安市渭河南岸城市段加宽培厚堤防工程；•西安市地铁一号线TJSG-14标施工工程；•安塞县马家沟水库及输水管道工程；•河北省涞源县城市防洪河道治理工程及河道橡胶坝拦截水治理工程；•宁强县永惠南路道路及桥梁工程；•甘肃省金川集团公司龙道矿主巷斜坡道工程及水平面1460工作面的施工等10月期末数(元)货币资金21,358.691.31流动资产500,239,394.70固定资产22,818,584.48资产总计523,111,979.18应付帐款241,754,508.26流动负债合计349,085,232.67长期负债0负债合计349,085,232.67实收资本60,000,000.00所有者权益174,026,746.51负债及所有者权益523,111,979.18资产负债简表资产负债率66.7%流动比率1.43速动比率1.25净资产1.74亿说明：11月期末数（元）主营业务收入344,379.798.00主营业务成本262,258,082.17主营业务税金及附加11,571,161.21主营业务利润67,693,029.99管理费用6,812,573.36营业利润57,480,933.10投资收益0营业外收入0营业外支出0利润总额57,480.933.1012担保方简介担保方：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司*注册资本13亿*2012年以66.8亿元的总资产，被评为中国民营企业500强*公司总资产自2009年25亿元增长至66.8亿，三年资产增长率达167.2%，实现了近60亿的营业额*黄河矿业集团公司目前拥有4个全资子公司，5个控股公司，10个参股公司，7个非独立核算单位。控股公司之一：陕西黑猫焦化股份有限公司已于2009年筹备上市，具体资料已经提交证监会审查通过陕西省政府表彰的“全省私营企业纳税大户”陕西银行同业协会授予的“诚信企业”省经贸委授予的“小巨人企业”13月期末数（元）主营业务收入3,406,527,940.02主营业务成本3,128,523,244.17主营业务税金及附加14,194,489.25主营业务利润257,587,202.15管理费用25,168,534.57营业利润49,104,909.16投资收益203,002,849.47营业外收入540,758.76营业外支出3,629,427.51利润总额257,046,443.3914月期末数(元)货币资金772,208.260.47流动资产4,104,164,728.95固定资产173,046,751.05资产总计6,652,223,661.42应付帐款569,723,586.23流动负债合计4,392,971,296.70短期负债1,461,000,000.00负债合计4,392,971,296.70实收资本1,300,000,000.00所有者权益2,259,252,364.72负债及所有者权益6,652,223,661.42资产负债简表资产负债率66.04%流动比率0.93速动比率0.897净资产22.59亿净资产收益率1.2%说明：07基金要素基金计划名称诺达六宝•龙门公路隧道工程有限合伙基金计划基金投资范围向陕西鑫昱置业有限公司（以下简称“鑫昱置业”或“融资方”）发放贷款，用于陕西韩城龙门公路隧道工程项目建设。基金规模本基金计划总规模预计为人民币2亿元（以实际募集金额为准）。基金期限12月（投资期满12个月后，融资方有权提前终止本基金计划）。投资人的预期年化收益率A类投资人100万元≤认购金额＜300万元9.5%/年；B类投资人300万元≤认购金额＜600万元10.5%/年；C类投资人认购金额≥600万元12%/年基金利益的分配方式半年付息基金的投资人基金文件规定的合格投资者，包括自然人和机构客户。投资人与基金管理人签署基金合同确定,基金计划成立时参与基金计划的投资人和受益人为同一人。基金管理人上海诺达股权投资基金管理有限公司六宝(北京)投资基金管理有限公司17基金运作流程连带责任担保委托监督及管控商业银行陕西鑫昱置业有限公司陕西黄河矿业（集团）上海诺达万旭投资合伙企业（有限合伙）托管人上海诺达股权投资基金管理有限公司&六宝（北京）投资基金管理有限公司投资人1投资人2投资人N4FORERiskContorl&Sourceofrepayment风险控制&还款来源1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司已出具董事会决议，为本次融资承担不超过3亿元的连带责任担保。2、陕西鑫昱置业有限公司法定代表刘云及其配偶为本项目提供无限连带责任担保。3、项目公司名下矿业公司矿产为本次融资做抵押担保（矿产目前市值10亿元左右）。4、资金全权由第三方托管银行监管，诺达基金和六宝基金对项目全程管理，对使用资金和项目销售回笼资金进行监控。风险控制192019/8/111、项目由韩城市交通局实施，按项目总投资60%计算约4.4亿享有的国家财政补贴用于回购，此补贴不迟于2014年5月底到位。（根据省交通厅陕交发（2010）28号《关于加快推进政府还贷二级收费公路建设的通知》以及国务院办公厅国办发（2009）10号《国务院办公厅关于转发发展改革委交通运输部财政部逐步有序取消政府还贷二级公路实施方案的通知》等规定要求，该项目只要在2013年末前完工就能享受工程造价60%的国家政策补贴）。2、黄河矿业承诺：若政府补贴不能兑付或延迟兑付，愿意支付剩余款项。还款来源2017基金亮点1.项目完成时由当地交通局回购，回购款项已纳入当期财政预算。2.项目本体为国家二级公路建设享受国家补贴。（附件1）3.