aey_1123_物流运输管理

汽车金融行业的发展概况与竞争格局匡志成电话：[phone]，微信号：502819842014年12月汽车金融行业的发展概况汽车金融行业的未来展望汽车金融行业的竞争格局目录汽车金融行业的发展概况汽车金融行业的未来展望汽车金融行业的竞争格局•广义的汽车金融——指在汽车的生产、流通、购买与消费环节中融通资金的金融活动。•狭义的汽车金融——指汽车销售过程中对消费者或经销商所提供的融资及其他金融服务,包括对经销商的展厅建设和设备贷款、库存融资和对用户的消费信贷、融资租赁、保险等。汽车金融的定义国外汽车贷款市场渗透率国外汽车市场中的汽车金融服务已形成一定规模，有较为成熟的模式可供参考，年增长率稳定在2%-3%。国际市场通行的做法是金融服务与汽车销售相结合。有关资料显示，目前全球每年新旧车销售收入约1.3万亿美元，其中约有70%是通过贷款购买的。汽车金融国际情况我国相对国外成熟市场渗透率较低，预示着潜力巨大。42918243611501839158710871008110715831880238030003920050010001500200025003000350040004500199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012汽车金融消费信贷余额（单位：亿元）消费信贷规模（单位：亿元）数据来源：根据中国汽车工业年鉴整理渗透率16%渗透率2%其中，汽车金融公司消费贷款金额将达1600亿元。根据车管所抵押数据，2013年渗透率约为18%。根据德勤《2012中国汽车金融报告》预计，到2015年，汽车消费金融市场规模将达6700亿元。我国汽车金融行业信贷余额变化数据来源：中国汽车工业协会我国汽车行业总销量情况汽车金融行业的快速发展首要的影响因素是汽车销量的大幅增长，2001—2010年可谓是汽车行业的黄金10年。1998年《汽车消费信贷管理办法》开启了汽车贷款业务探索2004年《汽车金融公司管理办法》《汽车金融公司管理办法实施细则》打破了目前国内由商业银行垄断汽车金融业务的格局，形成汽车金融市场多种机构、多种服务方式的竞争2008年新的《汽车金融公司管理办法》打破了对汽车金融公司的利率限制：人民银行公布的法定利率基础上上下浮动-10%-30%1998年2004年2008年汽车金融行业重要法律法规汽车金融盈利能力22%16%5%12%5%23%17%0%50%100%零部件制造整车制造新车销售二手车销售汽车金融服务维修备件其它全球汽车产业利润分布盈利方式从整车制造、销售向汽车金融等服务领域转移数据来源：新华信研究现金销售金融销售销售佣金¥销售佣金¥售后利润售后利润+车贷佣金¥200+车贷服务费¥1,000+车险佣金（2年，8-10%）¥500+车险理赔毛利（2年，35%）¥1100合计+?合计+2,800++¥==+车险佣金?+车险理赔毛利?¥经销商会充分利用汽车金融带来的新增利润点。汽车金融对经销商的业务价值萌芽阶段（1995年~1998年9月）起步于1995年，国内汽车消费处于一个相对低迷的时期，为了刺激汽车消费需求的有效增长，一些汽车生产厂商联合部分国有商业银行，在一定范围和规模之内，尝试性地开展了汽车“消费信贷业务”。爆发阶段（1998年~2004年）汽车信贷业务已成为国有商业银行改善信贷结构、优化信贷资产质量的重要途径。2002~2003年是我国汽车销量高速增长的两年，年增长率超过30%。汽车消费开始真正进入寻常百姓的家庭。同时，对于家用汽车的巨大需求带来汽车消费信贷的井喷式发展。2003年底，我国个人汽车消费贷款余额达到1,839.2亿元，占到汽车工业销售产值的22.4%。渗透率一度接近20%，各大银行相继推出并大力发展汽车消费信贷业务，开始了追求总体规模，忽视个体风险的野蛮发展。调整阶段（2004年~2006年）由于车价不断降低，车贷险退出，诚信体系不健全，出现了大量坏账，坏账率一度高达30%，最低也有10%。因此，从2004年2月份开始，全国各大银行的汽车消费信贷业务开始急剧萎缩，由商业银行主导的从商业银行+保险公司+汽车厂商和经销商到汽车消费者这样一种汽车金融服务模式即刻瓦解，国内汽车金融服务业进入了冬天。稳步发展阶段（2007~）在2007年以前，除了上汽通用汽车金融是盈利的之外，其他各家汽车金融都是亏损的，2007年丰田金融也实现盈利，逐渐的越来越多的汽车金融公司盈利状况开始好转，汽车市场的销量进入一个稳步发展期，汽车金融的渗透率虽然没有快速的增长，但信贷总量稳步上升。2010年起，汽车金融公司更是以超高的增长率快速发展。我国汽车金融行业的发展阶段汽车金融行业的快速发展离不开汽车销量增长、法律法规的完善、厂家的金融布局、经销商的推动等因素。汽车金融行业的发展可划分为如下阶段：目录汽车金融行业的发展概况汽车金融行业的未来展望汽车金融行业的竞争格局数据来源：中国汽车工业年鉴金融公司与银行业务占比变化从图中可以看出四大国有商业银行所占业务在减少，股份制银行、汽车金融公司份额在增加。在中国的乘用车市场，各汽车品牌竞争激烈，各品牌厂商采取控股或参股逐渐培养自有品牌的汽车金融公司，该品牌汽车的销量直接影响对应的汽车金融公司的业务量，汽车金融公司的业务量反过来拉动整个品牌的销量，前者作用更大，汽车金融表现出较强的品牌依赖性。汽车金融公司的品牌关联性数据来源：中国汽车工业协会历年数据整理前十品牌主机厂2009年2010年2011年2012年2013年合作金融公司合作银行上海通用70.84101.21118.56136.35154.26通用金融中信银行、建行、招商（限卡迪拉克）上海大众72.82100.14116.58128152.5上汽财务、大众金融中信银行、中国银行、招商银行、建设银行一汽大众66.9287103.49132.89151.29大众金融、一汽金融平安银行、招商银行、建设银行、工商银行上汽通用五菱97.68113.56121.79132.26142.56通用金融北京现代57.0370.373.9885.96102.08北京现代金融东风日产51.966.180.8677.392.62东风日产汽车金融民生银行长安汽车51.857154.3160.4282.22兵装财务公司长安福特23.0730.4132.0749.3668.27福特金融、兵装财务长城15.5129.4236.5148.7462.74长城滨银汽车金融、通用金融一汽丰田41.7350.5952.949.5555.47丰田金融、一汽金融吉利汽车32.9141.6243.2849.1454.94（通用金融）建设银行、招商银行、农业银行比亚迪44.8451.9844.8545.650.62（比亚迪汽车金融）通用金融奇瑞50.0367.4863.4355.0244.39奇瑞徽银宝马9.0516.8923.2632.6439.07宝马金融广汽丰田20.9626.9327.4125.0130.31丰田金融、广汽汇理奔驰6.8514.7619.3319.6221.8奔驰金融江淮汽车12.3819.9521.5420.0820.35瑞福德汽车金融通用金融丰田金融宝马金融大众金融东风日产福特金融东风雪铁龙菲亚特广汽汇理奇瑞金融一汽金融北京现代福瑞德当月合同量29,58215,1984,20823,99016,9448,6745,5694177,86514,13921,1672,7142,515总合同量747,548299,34787,816317,200235,467141,00098,4799,020104,286167,919183,45749,35610,700合同总金额（百万人民币）33.125.320.1321.9012.096.74.21.17.996.39.53.90.64所在地区市场渗透率（%）12.8%18.5%13.1%8.3%17.0%13.9%11.6%0.7%11.5%20.2%9.0%10.0%N/A合同批准率（%）81.6%78.5%85.3%85.0%93.5%90.0%83.0%90.0%85.4%84.0%85.0%86.0%82.0%业务覆盖城市34324917427129426830276252286352285205所有经销商数3,0239323241,6871,1064349122281,0411,0861,623584296合同总金额（百万人民币）14.52.93.312.11.834.73.62.95.301.791.0N/A0.63业务覆盖城市3121201399259245N/A8921324160N/A115所有经销商数1,04930024320990353602228668421106N/A137批发业务渗透率（%）78.4%28.8%13.0%9.0%11.9%57.9%50.2%51.0%52.3%69.0%12.0%N/AN/A其他员工人数777351365588286277203101565243350203120零售批发数据来源：行业协会2013年10月汽车金融公司的品牌关联性数据来源：中国汽车金融公司行业协会注：综合排名参考行业协会交流数据中月均放款量、信贷余额等指标非正式排出。序号成立时间名称性质主要股东综合实力排名12004年上汽通用汽车金融有限公司中外合资通用汽车金融有限公司上海汽车集团财务有限公司上海通用汽车有限公司122004年大众汽车金融（中国）有限公司外商独资大众汽车金融服务股份公司232005年丰田汽车（中国）金融服务公司外商独资丰田金融服务株式会社342005年福特汽车金融（中国）有限公司外商独资福特汽车信贷公司952005年梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司外商独资梅赛德斯-奔驰公司1062006年东风标致雪铁龙汽车金融公司中外合资东风汽车集团股份有限公司神龙汽车有限公司标致雪铁龙融资银行1272006年沃尔沃汽车金融（中国）有限公司外商独资沃尔沃金融服务公司——82007年东风日产汽车金融有限公司中外合资日本日产自动车株式会社东风汽车集团服务有限公司592007年菲亚特汽车金融有限责任公司外商独资意大利FIDIS有限公司15102009年奇瑞徽商汽车金融有限责任公司中资公司奇瑞汽车股份有限公司徽商银行股份有限公司11112010年宝马汽车金融（中国）有限公司中外合资德国宝马股份公司华晨宝马汽车有限公司4122010年广汽汇理汽车金融有限公司中外合资广州汽车集团股份有限公司东方汇理个人金融股份有限公司7132010年三一汽车金融公司中资公司三一集团有限公司——142012年一汽汽车金融有限公司中资公司一汽财务有限公司吉林银行6152012年重庆汽车金融有限公司中资公司庆铃汽车（集团）有限公司重庆渝富资产经营管理集团有限公司重庆农村商业银行股份有限公司14162012年北京现代汽车金融有限公司中外合资现代金融株式会社北京汽车投资有限公司现代自动车株式会社8172013年瑞福德汽车金融有限公司中外合资桑坦德银行有限公司安徽江淮汽车股份有限公司13182014年天津长城滨银汽车金融有限公司中资公司长城汽车集团天津滨海农村商业银行股份有限公司16192014年（筹建）吉利汽车金融中外合资吉利汽车巴黎银行——202014年比亚迪汽车金融中资企业比亚迪汽车西安银行——211994年上汽财务公司中资公司上汽集团2222005年兵装财务公司中资公司兵装集团9232011年北汽财务公司中资公司北汽集团汽车金融公司的综合排名银行车贷综合排名银行车贷业务排名特点建设银行1信用卡中心工商银行2传统贷款为主、信用卡为辅平安银行3汽车金融中心，汽车金融公司式的运作模式，与平安银行网点无关系招商银行4信用卡中心中信银行5汽车金融中心，库存融资厉害中国银行6信用卡为主，传统贷款为辅民生银行7汽车金融事业部兴业银行8农业银行9传统贷款为主交通银行10广发银行11主要做库存融资华夏银行12光大银行13浦发银行14邮政储蓄银行15注