电信行业改革之路(视角独特)

电信行业改革之路铁塔公司预计下半年挂牌移动员工讽电信摘桃子2014年6月3日16:36财经网展望中国电信业未来，两种结局都有可能。乐观的结局是决策层超越既得利益羁绊，彻底打破垄断，进而带动整个产业链的繁荣；不那么乐观的结局是垄断资源部分向社会资本放开，市场和权力再度纠结，新技术革命进程受阻，中国电信互联网及相关产业与国外同行的差距拉大1999年至今，中国电信业共经历了四次大规模重组，借此创造的市场效率和国民福利，在诸垄断行业中遥遥领先。相比15年前，中国电信市场已从一个政企不分的行政垄断结构，演变为三巨头主导下的寡头市场结构。竞争从无到有，局部还很激烈，但与开放环境下的国外市场相比，中国电信市场的竞争仍然非常不充分，且遗留下了顽固的既得利益群体。时至今日，上一轮电信改革的红利已经释放殆尽，中国电信市场的发展亟须新一轮改革刺激。相比以往单纯的政府主导，此轮改革在新技术革命的背景下展开，面临边缘化风险的电信寡头自身亦有改革意愿。自去年开始，决策层开放了虚拟运营商牌照，放松了宽带接入网民间资本进入的限制，准备成立了家铁塔公司，种种迹象表明，新一轮电信改革似乎已经启动，并隐约闪现出彻底打破垄断、真正让市场起决定性作用的势头。但即将成立的国家铁塔公司并不能背书上述解读。这家公司仅涵盖了部分移动基础网络设施，仍是平衡三大运营商利益的结果。所谓的“网业分离”实际仍由三大运营商把持，三大集团既当裁判员又当运动员的角色定位没有得到根本改变。民营资本虽然被鼓励进入电信业，但在国家铁塔公司和运营商开放的转售资源中仍只能扮演补充角色，同时一家独享资源的国家铁塔公司亦有可能形成新的垄断。因此，展望中国电信业未来，两种结局都有可能。乐观的结局是决策层超越既得利益羁绊，彻底打破三大运营商对基础网络的垄断，进而带动整个产业链尤其是互联网及相关产业的繁荣，而运营商自身也蝶化为真正的市场化公司；不那么乐观的结局是市场和权力再度纠结，决策层仅向社会开放部分电信垄断资源，因此导致新技术革命进程受阻，中国互联网及相关产业与国外同行的差距拉大，运营商自身也深陷依赖垄断保护的泥潭不能自拔。——编者4月30日，也就是《财经》记者爆出电信业要成立“国家基站公司”的第二天，工信部旋即在其官网以相关司局负责人的名义发布“回应”称：“目前，三家基础电信企业正在研究共同组建一家通信设施公司，负责统筹建设通信铁塔设施，进一步提高电信基础设施共建共享水平。”工信部的回应虽未就“国家基站公司”做出明确答复，但已表明国家有决心将一些基础电信网络分离出来统一建设。部分乐观的电信业人士认为，这是中国电信业实施“网业分离”的第一步，亦是电信业再改革的信号（网业分离，即电信网络与电信业务分开运营）。基站是电信运营商布建移动互联网的抓手，抓手到哪儿，移动信号就到哪儿。全国现有约140万个基站。工信部在年初时曾预计，今年新增4G基站就将超过50万个，年底仅4G基站就可达到100万个。铁塔是基站的重要组成部分。电信运营商建设铁塔将通讯天线安置到最高点以增加服务半径，达到理想的通讯效果。通信铁塔耗资巨大，其建设成本和土地选址成本，约占电信运营商资本开支的三分之一左右。但由于信息通信与基建管理的管理职能分散于不同政府部门，再加上民众担心辐射的“邻避运动”，因此造成基站的选址、建设越来越难，目前已出现影响4G发展进程的现象。同时，三大运营商都承受着利润下滑的巨大压力，面对开支巨大的铁塔和基站建设已不堪重负。今年3月，国资委便决定牵头成立国家基站公司，为平衡三大电信运营商的利益关系，后明确为国家铁塔公司。具体由三大运营商出资组建，并允许民资入股。该公司目前已经进入筹备阶段，预计下半年挂牌。这与工信部回应声明和发改委的近期发文所言颇为一致。工信部声明称：“这种模式（国家铁塔公司）的探索应按照市场化原则和三中全会提出的积极发展混合所有制经济的精神进行组建设计和运营。”5月下旬，发改委发文：鼓励社会资本进入3G、4G移动网络、大容量传输网等领域。《财经》记者经多方确认获知，国资委计划将铁塔公司49％的股份分配给民资。国家铁塔公司将成为电信基础设施领域采用混合所有制的第一家国资委控股混合所有制公司，这比将移动转售业务开放给民资（虚拟运营商）再进一步。后者在电信基础业务运营层面引入竞争，前者将民资进入领域扩展到基础设施建设领域。中国电信业是近20年来变化最多、管理机构调整最多的行业之一，历经邮电部、信息产业部、工业和信息化部等复杂沿革，基础电信运营商更是历经了多轮复杂重组。改革成果十分显著，走在多个行业前列。中国手机用户总数超过10亿，8亿用户用手机上网。中国电信市场，用20年时间走完了发达国家50年的历程。但新时代已悄然来临，已有的改革成果迅速变得不敷应对。物联网、大数据、云计算，微信、微博、可穿戴、智能移动设备，这些新的移动技术、产品、应用服务均有赖于基础电信网络的支持，也正倒逼着政府和国有电信企业释放出更多的垄断资源。铁塔公司始末目前只看见一家国家铁塔公司，垄断特质鲜明，缺乏对价、没有成本压力，如果接入费的监管再无法跟上，很容易造成上游定价畸形，最终成本只能转嫁给下游消费者2014年初，中国电信集团公司向监管层第一次提议设立一个铁塔公司，统筹三大运营商铁塔设施的建设和运维。中国电信的理由如下：三大运营商正值4G网络建设高峰年，铁塔公司不仅可避免重复投资，提高现有投资效益，节约土地资源，降低能源消耗，亦可解决多年来日益恶化的基站站址寻址难的问题，此事亦可加速运营商4G基站建设脚步，保证4G网络覆盖质量。中国电信2008年开始建设移动网络，截至目前约有30万个基站。与美国87家铁塔公司仅拥有10万座铁塔相比这已绝非小数，但与中国另外两家电信运营商对比却相形见绌，中国移动有基站70多万个、中国联通有40多万个。中国基站数量事实上已略有饱和，再建基站已非易事。特别是在核心地区，建设一个铁塔、安放基站天线不仅要受到开发商物业的层层盘剥，还可能受到住户的强烈抵制。2013年，中国移动计划建设20万个4G基站，只完成6万个，站址缺失是主要原因之一。而一旦铁塔共享，中国电信可瞬间补齐基站差距，解决其部署4G网络的难题。2014年“两会”期间，中国电信控股的中国通信服务青海公司总经理邓晓辉，就铁塔公司提出了更进一步的想法：可将中通服上市公司改造成为新的铁塔公司，形成一个由国务院国资委直接管理、三大运营商共同持股并引入多元化民营资本的新型混合所有制公司。中国通信服务公司（下称“中通服”）成立于1996年，是中国电信控股的子公司，另外两大运营商也持有该公司股份。电信基础运营商（包括海外运营商）将基础电信网络建好后，便交由中通服代为运营维护。这本是一项旱涝保收的服务业务，但2013年，在互联网的冲击下，运营商建网投入滞后，中通服业绩亦受拖累。2014年初，在中通服的年度总结大会上，中国电信董事长王晓初语气沉重地说：“上市七年第一次未完成年初预算目标。”将中通服放入电信基础设施的新垄断公司里，无论整体包入还是持股参与，中国电信都能获益匪浅。一是扔掉包袱，二是在未来基础设施资源的再洗牌中占据重要席位。此外，中国电信在提交的方案中，还列举了多项有可能的铁塔公司组建模式。例如，引入民营资本或外资、引入其他国有资本、国内A股上市等。方案尤其提出，铁塔公司在后期应该收购运营商存量基站。此事对于中国电信，可谓一举数得。中国电信上交方案后，受到决策层高度重视。但方案一看便知，对中国电信最为有利，中国移动最吃亏，为了平衡关系，国资委将成立铁塔公司的具体筹备，交由中国移动负责。有中国移动内部人士向《财经》记者透露，此事令具体分管领导感到左右为难：从移动自身利益考量，铁塔公司就没有成立必要；但叫停它的可能性几乎为零，主管部门交给的任务又不好不完成。一些中国移动员工后来称这一行为是“摘桃子”，讽刺中国电信在中国移动的基站形成超大规模之后，插进来分享果实。铁塔公司在迅速被列入国家日程的同时，亦从一开始便被抹上了厚厚的利益色彩。2014年3月26日，由国资委牵头，会同工信部，组织三大运营商召开协调会。此次会议研究讨论了铁塔公司组建涉及的重要问题，设立铁塔公司协调组和筹备组。其中，协调组负责协调公司组建中的重大事项，筹备组负责具体的公司组建工作。国资委副主任、党委副书记张喜武任协调组组长。中国移动几经权衡之下最终拿出了筹备方案，并在4月中旬召开的一次只有三家运营商参加的讨论会上基本通过。该方案兼顾各方利益。业务方面，铁塔公司业务范围仅限铁塔及周边配套设施，成立初期将承揽三大运营商所有新建铁塔，运营商不再单独新建，存量铁塔部分，由于涉及上市公司的资产剥离和资产变更，铁塔公司前期只做存量铁塔运营维护，后期再逐步纳入。在资产方面，公司注册资金60亿元，先期运营资金40亿元。三家运营商共持51％，出资比为4∶3∶3（移动∶电信∶联通），民间资本占比49％。按照计划，铁塔公司将尽快启动注册流程，名字很有可能是“国家铁塔股份有限公司”，9月完成注册成立。一位与会者告诉《财经》记者，引入民资并非中国移动提交的方案内容，而是国资委的新提议，那次会议并未商讨引入的民资类型和范围，而是约定“由国资委单独研究并发文”。铁塔公司虽由中国电信提出，但国资委推动此事，或有意借机形成一揽子的改革方案。否则只成立一家铁塔公司会带来新的垄断利益。冰冷木讷的铁塔，带来的利益却性感丰满，它是运营商最大的支出之一，也是下游产业链最大的肥肉。在运营商内部，负责基础设施的岗位可谓肥缺，回扣丰厚。铁塔耗资巨大，每个造价一般在20万元左右，总体建设成本和土地选址成本约占电信运营商资本开支三分之一左右。在这样一个高利润的垄断行业引入民资，民资的角色定位很难看清。国务院发展研究中心企业研究所副所长张文魁向《财经》记者表示，混合所有制要真正起到转换机制的作用，否则将很有可能成为垄断红利寻租的载体。“是让民资来装点门面，分食垄断红利，还是让民资来激活机制？”中国社会科学院规制与竞争研究中心主任张昕竹认为，目前只看见一家国家铁塔公司，垄断特质鲜明，缺乏对价、没有成本压力，如果接入费的监管再无法跟上，很容易造成上游定价（接入费）畸形，最终成本只能转嫁给下游的终端消费者。他建议，监管层如果引入一家“民营铁塔公司”，就可弥补没有对价的缺陷，保证公平竞争和市场有效。固网宽带引入竞争者中国广电网络公司的挂牌意味着，国家将逐步放开固网宽带资源，激活市场竞争，也有望让市场解决多年未决的骨干网互联互通问题基础网络不只是移动互联网（基站、铁塔），还包括制约互联网产业进一步发展的骨干网，后者的垄断问题更是悬置多年未决。骨干网是连接城市和地区网的高速光纤网络，也是最基础的网络。由于历史渊源，目前中国95％的互联网国际出口、90％的宽带互联网接入用户、99％互联网内容服务商（ISP），都集中在中国电信和联通这两家公司。互联网公司要发展业务，需要向电信、联通租赁机房设备，购买互联网出口，然后通过优化出售给用户。由于中国电信和中国联通分别主导南北市场，十分强势，买方不仅无议价能力，还备受卖方限制。由于中国的骨干网之间不能实现互联互通，几张主要的骨干网，其实就是几个大“局域网”。互联网企业必须把同样的内容部署三份，在三大运营商的数据中心部署服务器，租用机架以及电力等配套，并购买专线连接到自己的数据中心。十余年来，互联网公司在骨干网上付给运营商的租赁成本一直居高不下，自2004年至今，类似腾讯这样的公司，年“移动及电信收费以及频宽及服务器托管费”支出高达数十亿元。对于那些消耗带宽的企业来说，成本更甚。优酷总裁刘德乐曾透露，中国视频企业的带宽成本，是Youtube的4倍。租不如建。自2012年开始，腾讯等一些互联网公司开始模仿谷歌、Facebook自建骨干网（自用），以降低成本，提高互联网服务性能，确保有足够的带宽支持网络视频、照片、游戏等不断增长的流量。从全球范围看，这正在成为互联网巨头的发展趋势。过去一年来，互联网公司甚至开始在自建网络的道路上走得更远，谷歌等公司甚至已经开始铺设海底和地下光缆，达成租赁所谓暗光纤的长期协议，自行生产网络硬