中国保险市场与邮政保险

中国保险市场与邮政保险南京大学金融与保险学系袁成2011年10月•袁成，南京大学经济学博士（金融学专业），现任职于南京大学金融与保险学系，主要讲授《风险管理与保险》、《保险法》、《人身保险原理与实务》等课程。研究方向为保险理论和保险监管。•电子邮箱：[e-mail]•保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标。中国保险市场的现状邮政保险的发展一、中国保险市场的现状保险公司保险业务保险产品保险中介保险资金保险需求金融一体化保险监管1.保险公司数量不断增加，竞争日趋激烈•截至2010年年底，全国共有保险集团公司8家，保险公司121家，保险资产管理公司10家。•从保险公司资本结构属性看，中资保险公司69家，外资保险公司52家。•从业务类别看，寿险公司60家，产险公司52家，再保险公司9家。10095.287.3370.3665.1020406080100120图：1991－2010年中国保险市场集中度CR4（％）寿险公司保费收入（亿元）份额（％）产险公司保费收入（亿元）份额（％）国寿股份3330.431.72人保股份1539.338.23平安寿险1590.6415.15平安财险621.1615.43太保寿险9208.76太保财险515.2912.8新华人寿936.438.92中华联合193.364.8泰康人寿867.658.26大地财产138.173.43人保寿险824.267.85国寿财险112.652.8太平人寿330.253.14阳光财险106.362.64生命人寿153.181.46出口信用89.082.21友邦保险84.70.8天安财险80.281.99合众人寿77.220.74永安财险57.91.442010年中国产寿险市场的份额分布2.保险业务保持强劲增长态势，市场潜力巨大•2010年我国全年保费收入14528亿元，排名世界第6位。其中，寿险保费收入9680亿元，财险保费收入3896亿元，健康和意外险保费收入952亿元。6839784.111137.3145280200040006000800010000120001400016000图：1995－2010年中国总保费收入增长情况（亿元）050010001500200025003000350040004500199920002001200220032004200520062007200820092010中国世界平均美国图：1999－2010年保险密度比较（美元）024681012199920002001200220032004200520062007200820092010中国世界平均美国图：1999－2010年保险深度比较（％）3.保险产品的功能以及保障的范围不断扩展传统寿险产品•缴费固定、保额固定分红保险•保单持有人可获得保单红利变额保险•保额随投资收益变化而变化万能险•缴费灵活、保额可以调整财产保险所能承保的保险标的的种类日益增多，逐步涵盖生产生活的方方面面。保险标的价值增大，巨额保险增多，索赔增加。【新闻链接】•1999年10月，平安保险公司在国内首次推出了“平安世纪理财投资连结险”，2000年的销售额占到平安寿险全年保费收入的15％。•2002年2月底，福州市发生了一桩保费为16万元的平安投资连结保险保户集体投诉案－全国首开先例的一起非正常退保案。•消费者反映强烈的营销员误导行为随之浮出水面，投连险退保风波一时间在全国上下“兴起”，该险种于2003年6月被保监会勒令停售。【新闻链接】•“刘翔的一双腿值多少钱？”2008年8月18日，刘翔因伤退出奥运会男子110米栏预赛。众人始料未及的同时，这个问题也越来越受人关注。某海外保险公司给出了1350万美元的估价。不过到目前为止，中国尚未有任何一家保险公司为刘翔这双“价值连城”的腿承保。弗莱德伯格在旧金山开了家名为“天气账单”(WeatherBill)的公司。天气账单公司是一个基于天气信息的衍生产品服务商，他们的做法是把一个电子商务网站和一种复杂的天气预报分析系统整合起来，然后向公司和个人出售天气保险单。登录天气账单公司网站，你可以就某一区域的特定天气购买保险。在美国，购买气象保险的客户遍及各行各业，有专业的高尔夫巡回赛组织者，也有旅行社，还有小农场主。4.保险中介发展迅速并日趋完善保险中介保险代理人专业代理人兼业代理人个人代理人保险经纪人保险公估人•截至2010年年底，保险中介渠道实现保费收入10991.14亿元，同比增长19.98％，占全国保费收入的75.8％。保险专业机构、兼业机构数量分别为2550家、18.9万家，保险营销员接近330万人。3%2%32%38%25%保险代理保险经纪保险营销员保险兼业代理其他渠道图：2010年保险销售渠道保费收入占比情况2010年保险兼业代理机构情况类型数量（家）占比%保费收入（亿元）占比%佣金收入（亿元）占比%银行11363259.853503.871.29149.8762.22邮政2484513.0889618.2334.3414.26铁路4350.233.070.060.360.15航空21711.147.180.144.281.78车商2385912.57424.828.6451.821.5其他2493513.13629.5712.842.817.8合计1898771005460.7100240.87100【背景资料】•1992年，美国友邦保险公司落户上海，带来了寿险营销个人代理制。到1994年底，友邦保险公司共招收保险营销员近5000人，业务量超过1亿元人民币。•有人曾这样直言不讳地描述了寿险个人营销制度对行业发展的贡献：“没有个人营销，就没有中国保险业的今天！”同时，寿险个人营销为社会提供了大量的就业岗位，并对保险知识的普及和传播，起到了积极的推动作用。129155.8201.5256290330050100150200250300350200220032004200520062007200820092010图：2002－2010年保险营销员数量变化情况5.保险资金快速积累，投资渠道逐步放宽•保险的派生职能——融通资金•截至2010年年底，保险资金运用余额达到4.6万亿元。•投资渠道：银行存款、债券（政府债券、金融债券、企业债券）、贷款、基金、股权投资、不动产投资等2002年－2009年中国保险资金运用情况（％）年份银行存款国债金融债券企业债券基金股权其他200261.3322.458.201.716.24-0.07200352.0616.099.484.455.20-0.05200447.0524.299.525.946.18-7.02200536.6625.4712.818.557.851.227.54200633.6720.5015.4811.935.135.228.07200724.3914.8218.4810.489.4717.564.8200884.413.32.3200927.251.97.111.32.54.33.142.682.93.65.8210.91.916.410.7-0.81.23.91.81.54.85.9-0.78.39.11010.110.210.711.998.7-202468101214200120022003200420052006200720082009投资收益率CPI增速GDP增速图：2001－2009年中国保险资金投资收益率（％）6.保险需求特别是对人寿保险的需求持续上升•影响保险需求的因素–价格因素：保险需求总量与保险价格成反比–风险因素：保险需求总量与风险程度成正比–经济发展因素：保险需求总量与国内生产总值（个人可支配收入）的增长成正比–经济制度因素：保险需求总量与商品经济制度发展程度成正比1、意外伤害事故年年见长在我们身边，意外风险无处不在，人生中的“一慢、二看、三通过”原则往往被忽略。生活节奏加快，一切都在快旋律里进行，导致的结果就是“十次事故九次‘快’”。据报载，我国伤害死亡率在50年代居第9位，70年代居第7位，90年代以后一直居死因排名第4位。2、现代病“咄咄逼人”生活水平的提高，使人们高消费、图安逸、少运动；吃得越来越精细，工作越来越紧张，竞争越来越激烈。舒适的生活条件、不良的生活习惯（如酗酒、吸烟、熬夜、吃易致癌食物）、多余的脂肪堆积、高度的精神压力“造就”了大量的“富贵病”和“精神病”。世界心脑血管病已排在人类因病死亡的第一位，我国癌症的发病率在20年里上升了69%。3、环境污染“无孔不入”由于对环境质量的忽略，在追求先进的工业、舒适的生活的同时，也带来了低劣的环境。我们每一个人都可能被污浊的环境所包围，废气、废水、废物、噪音不断侵蚀我们的健康。据悉，全国环境污染致病率的分布为：工业污染33.8%，生活污染1.5%，其他24.7%，生存环境之恶劣是过去始料不及的。【背景资料】•全国老龄工作委《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》说，21世纪我国将是一个不可逆转的老龄社会。按照我国人口老龄化发展趋势从2001年到2100年的100年间，可以划分为快速老龄化、加速老龄化、重度老龄化三个阶段：•2001年到2020年是快速老龄化阶段。这一阶段，我国将平均每年增加960万老年人口，到2020年，老龄人口达到1.48亿，其中80岁以上的将占老年人口总数的12.73%。•2021年到2050年是加速老龄化阶段。由于上世纪60——70年代中期新中国成立后第二次生育高峰，人群开始进入老年，我国老年人口数量开始加速增长，平均每年增加620万人。到2050年，老龄人口将增到4亿。•2051年到2100年是稳定的重度老龄化阶段。2051年我国的老年人口达到峰值4.37亿，约为儿童人口的2倍。7.金融服务一体化，银保合作趋势明显•随着金融自由化程度加深，中国各类金融机构之间业务相互交叉和渗透。中国保险业与银行业的合作从21世纪初就已经出现并且迅速发展起来，短短几年，银行保险已经占据了保险销售的三分之一强。200220032004200520062007200820092010银保保费收入（亿元）388.47657959051175.51410.22912.530393504增长率％770974143020106.54.3415.3占寿险保费收入的比重％17.072524.1425.132.731.643.740.733.4分业的金融市场ＢＢＢＢＢＢＳＳＳＳＳＳＩＩＩＩＩＩ混业的金融市场ＢＢＢＢＢＢＳＳＳＳＳＳＩＩＩＩＩＩＦＨＣＦＨＣ保险资产与银行资产的比较（亿元）年份保险资产银行资产占比％200031741354342.34200145911478273.11200264942153293.02200391232771843.292004118543159903.752005152263746974.062006197314395004.492007290045259835.512008334186239135.372009406357876905.162010504829530005.38.逐步建立以偿付能力监管为核心的监管体系保险机构监管组织形式准入与退出保险经营监管经营范围保险条款保险费率保险财务监管资本要求负债监管资产监管审批监管市场行为监管市场行为监管＋偿付能力监管偿付能力为核心的监管保险监管三支柱市场行为监管偿付能力监管公司治理结构监管未来中国保险监管制度的改革方向是进一步规范化和国际化，2005年在维也纳召开的国际保险监督官协会（IAIS）第12届年会上，中国保监会主席吴定富明确提出我国保险监管制度的具体措施框架，即参照国际保险监督官协会的偿付能力监管、保险公司治理结构监管和市场行为监管“三支柱”监管框架，建立具有中国特色的保险监管制度。二、邮政保险的发展•邮政保险是由邮政和保险公司采取的一种策略，其目的是以一种近乎是一体化的方式开展