深圳私募股权投资基金募集投资管理退出实务操作暨商业银行信托参与PE实务专题讲座

—1—中国法律教育培训中心中律教培[2012]第29号关于举办私募股权投资基金募集、投资、管理、退出实务操作暨商业银行、信托参与PE实务专题讲座的通知各有关单位：股权投资基金是直接融资的重要方式。私募股权投资基金募集、投资、管理、退出存在着较为复杂的法律风险，其典型的交易结构和法律核心条款设计，对于融资企业、PE基金和律师都是极为重要的问题。目前很多商业银行、信托公司积极参与PE业务，并把其作为业务转型和重要利润增长点。继国家发展与改革委员会发布了我国首个全国性股权投资企业管理规则《关于促进股权投资企业规范发展的通知》后，股权投资母基金(FOF)细则指引也将出台。股权投资行业面临着新的机遇和挑战。为帮助有关部门和人员深入了解和掌握股权投资基金最新政策法规，提高私募股权投资法律实务水平，充分了解股权投资及私募基金立法动向，提高私募股权投资及企业战略性融资实务操作技巧，有效规避操作风险，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“私募股权投资基金募集、投资、管理、退出实务操作暨商业银行、信托参与PE实务专题讲座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心—2—二、参加对象各地发改委、中小企业局、金融办的领导及相关人员；上市公司、银行、信托投资公司、证券公司、资产管理、保险、期货、投资咨询等金融机构中高层管理人员；企业董事长、总经理、投融资项目及财务负责人、法律顾问、法务主管；私募股权投资基金公司（产业投资基金、基金管理公司）项目负责人；各律师事务所股权投资基金、并购、金融证券律师；各产权交易所、战略投资者、会计师事务所、高校教研专业人士。三、时间、地点报到日期：2012年7月20日会议时间：2012年7月21日—23日会议地点：深圳市报名截止日期：2012年7月13日四、参加办法参加的代表须交纳会议费2400元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.会务组联系方式：电话：010—83487197传真：010—68577251秘书处：张海俊13838597274指定报名邮箱：[e-mail]（报名专用）QQ在线咨询：2262905544附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2012年6月—3—附件1：讲座日程安排7月21日（星期六）9:00-12:00（一）《关于促进股权投资企业规范发展的通知》相关“指引”解读及行业发展分析1、最新政策及备案文件指引/标准文本解读2、私募股权基金行业发展形势分析（二）私募股权基金的设立、募集与运作1、私募股权基金的募集模式、设立、内部治理2、私募股权基金的跟进投资方式3、私募股权基金的投资流程与投资管理4、私募股权基金的退出方式主讲专家：刘健钧博士，国家发改委财政金融司金融处处长13:30-15:30私募投资交易的操作细节与核心文件主要法律条款设计1、保密协议2、投资意向书或者条款清单3、买卖/收购协议4、退出权协议5、雇员协议6、对赌协议7、跟随权（共同出售权）、优先购买权、回购权、保护性条款主讲专家：秦茂宪德恒上海律师事务所合伙人/律师15:40-18:10私募股权投资博弈格局及应对策略：从投资人筛选项目、企业如何引进PE的双向视角1、私募股权投资怎么选择项目；创业者如何与风险投资合作2、企业如何引入合适的投资者：要考虑的因素、融资前准备与股权稀释、控制权问题3、企业重要环节应对、融资模式选择、避免内部冲突5、融资核心条款清单、股份认购及增资协议、股权激励协议、股权激励方案设计、董事会议事规则分析主讲专家：但斌深圳东方港湾投资管理有限公司董事长（邀请中）7月22日（星期日）8:30-11:3013:00-15:30（一）PE尽职调查技巧与投资项目选择、项目评估（公司估值）1、PE尽职调查：调查范围和关注点；历史沿革调查；人力资源调查；赢利能力调查；部门访谈；业务流程评估；法律尽职调查；知识产权尽职调查；往来账项尽职调查；企业反向尽职调查；财务核数；财务尽职调查重点考虑事项；外部尽职调查报告使用；财务尽职调查报告示例；投资标准与潜在风险分析2、投资估值：风险投资商估价惯例；估值程序；内部价值评估；估值方法；估值模型及参考数值；不同阶段公司估值；估值调整；投资前价值和投资后价值；稀释（二）PE投资中与上市相关的热点问题分析1、私募股权投资与上市衔接：改制与设立；尽职调查；申请文件的制作与申报；审核；中介机构的主要职责；上市的利弊比较2、上市战略的选择与操作：PE基金在助推企业上市中的具体帮助；PE在企业上市中的表现；PE基金选择目标企业的基本标准；企业如何与PE基金对接；创业企业如何利用PE基金助推企业上市主讲专家：张剑文中时鼎诚投资管理有限公司总裁15:40-18:10商业银行的转型及参与PE股权投资的操作细节及案例---银行经验分享1、银行与PE的合作：期权贷款（选择权贷款）、有限合伙2、商业银行参与PE的“曲线直投”及“间接参与”方式3、银行参与PE股权投资的运作模式及案例主讲专家：深圳发展银行7月23日（星期一）9:00-12:00PE投资过程中的法律实务与律师PE业务拓展1、律师如何拓展PE业务案源2、PE投资法律实务经验分享3、投资机构与目标公司常见分歧暨谈判内容4、投资机构律师的法律实务与技能5、投资过程中目标公司律师的法律实务与技能6、PE程中法律风险控制的律师实务主讲专家：李磊/曲家萱德恒上海律师事务所律师13:30-15:30信托转型发展及参与PE股权投资的操作细节及案例1、信托与PE的合作方式2、信托与私募股权投资的对接及切入点3、私募股权信托计划设计4、信托与专业的VC、PE机构的合作模式主讲专家：唐琪中国行为法学会培训合作中心客座教授，信托专家15:40-17:40商业计划书制作实务——如何准备一份令投资人青睐的商业计划书1、商业计划书概念、形式及其重要性2、商业计划书主要内容和基本格式3、制定商业计划书的步骤4、如何撰写商业计划的摘要5、商业计划书写作应注意的问题6、商业计划书之财务分析7、商业计划的失败与克服方法8、商业计划范本主讲专家：郑锦桥嘉富诚国际资本有限公司董事长、兼总裁专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。—4—附件2：私募股权投资基金募集、投资、管理、退出实务操作暨商业银行、信托参与PE实务专题讲座报名表1、因名额有限，此表请尽快传真或电邮至张海俊：010—68577251或[e-mail]（报名专用）2、QQ在线咨询报名：22629055443、此表复制有效，并保存本文件（张海俊）单位名称通信地址邮编联系人电话传真参加人员姓名职务性别联系电话、手机电子邮件住宿预订□双人标准间□单人间拟住日期：2012年月日—月日是否会员单位□是□否注：网上报名请填报名表至：[e-mail]（报名专用）其它邮箱收不到以免耽误您的学习，报名时请电话或短信通知本人。谢谢！张海俊13838597274（此会议组团可优惠）