共建新时代纺织服装跨国供应链

共建新时代纺织服装跨国供应链中国纺织工业协会杜钰洲会长在世界零售商大会上的讲话2005年01月17日纽约1.迎接纺织品服装自由贸易新时代1.1从今年1月1日起，世界纺织品服装贸易回归自由化的新时代开始了，新时代的起步，意味着人类衣着消费和纤维产业将进入新的历史繁荣期。经济全球化和新技术革命使所有国家无不融入自由贸易的潮流中之中，无论是大国还是小国，富国还是穷国，都只能在相互依存和专业化分工中依靠各自的比较优势求得自身的发展，同时也都为全球繁荣做出应有的贡献。请看一下两组数据:1.1.11980年到2002年世界人口增长了39.48％，纤维销售总量增长了90.40％，纤维制品出口贸易增长了269.66％，比同期世界GDP增长幅度201.85％多出67.81个百分点。以上足以证明国家间相互依存度的增强远高于人口和纤维消费总量的增长速度。1.1.2富国并未因为传统产业的转移而失去强势地位2001年人口份额纤维制品出口份额全部商品出口份额发达国家14.82％35.47％63.64％发展中国家85.18％64.53％36.36％1.2后配额时代拉近了跨国生产和跨国零售的距离。消除配额障碍，市场充分竞争，跨国生产和跨国零售得以通过自由贸易重组供应链，使零售业成为生产的第一道工序，而生产真正成为当代个性化消费的起点，由此实现更高的创造力和效率，同时降低成本，从而提高当代人的生活质量。新型供应链体系既有利于发达国家在技术、品牌、资本等市场控制力－1－方面的比较优势，又有利于发展中国家发展劳动密集型产业、推进工业化进程的比较优势。1.3中国纺织工业作为中国工业化进程极富增长动力的传统产业，虽然一直遭受配额的制约，却始终保持着强劲的比较优势。对于中国一旦摆脱了配额的羁绊，究竟会对世界产生怎样的影响，引起了世界各国的广泛关注。许多国家看好中国纺织工业在后配额时代是最有作为的合作伙伴，于是探讨合作领域，积极付诸行动；但也有另一种认识，认为后配额时代，中国对其它一些国家纺织服装业构成威胁，因此主张继续对中国纺织服装业施加种种新的限制；还有很多长期与中国纺织服装业合作的伙伴，对中国纺织服装产业提出了许多建设性意见，比如加快质量、数量、知识产权、社会责任等问题的进步与自律等。而直到现在，仍有相当多的人对中国还不太了解，甚至没到过中国，难免有种种疑惑。尽管现实世界经济社会大量事实，足以让经济学家们从理性的层面解开对后配额时代的种种疑惑，但我相信，加强直接对话、沟通，扩大实际交往，更有利于建立双边和多变的信任与合作的感情基础。因此，我非常感谢也非常珍惜美国全国零售商协会（NRF）TracyMulin女士的邀请，也非常感谢哈森贝（Hudson’sBay）公司总裁GeorgeHeller先生对我们此次访问加拿大与美国两个零售商协会提供的帮助，使得我们代表团有机会与美国、加拿大等国零售商代表交换意见，共商中国纺织服装产业与世界零售商发展合作关系的大事。下面，请允许我简要介绍中国纺织服装业的基本情况以及在后配额时代的对策，以促进中国纺织服装产业与世界零售商发展更紧密的合作。－2－2.中国纺织工业持续高速增长的基本特点和全球化因素2.1中国纺织工业高速增长的主要动力是国内需求的拉动2.1.1中国经济的迅速崛起，决定了纺织工业的重要产业地位中国经济发展战略及实际速度战略预期发展速度实际发展速度第一步GDP1990／GDP1980＝2解决人民的温饱问题GDP1990／GDP1980＝2.43第二步GDP2000／GDP1980＝４人民生活达到小康水平GDP2000／GDP1980＝6.37GDP2050达到中等发达国家水平发展战略目标第三步其中GDP2020／GDP2000＝４(年均增长7.18％)全面建设小康社会,实现国家工业化。GDP2004／GDP2000＝1.39（年增增长8.57％）1980年到2002年世界人口增长40％，中国人口增长30％。2003年全国人均GDP达1096美元。世界银行世界发展指标数据库显示2002年中国人均国民总收入（GNI）960美元，相当于世界中等收入国家平均水平的51.89％。中国GNP增长指数图010020030040050060070080090010001952年1954年1956年1958年1960年1962年1964年1966年1968年1970年1972年1974年1976年1978年1980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年年份GNP实际指数GNP实际指数预期指数21世纪预期指数——1980年~2003年，中国经济的崛起使城乡人均收入年均增长7.93％，人均衣着消费支出年均增长8.32％，其中2001~2003年人均收入年均增长率为－3－9.07％，人均衣着消费支出年均增长12.7％；——在2000年国民经济投入产出表中，纺织缝纫业的影响力系数达125％，超过各行业平均值25个百分点。2.1.2国内对纺织工业的需求主要表现在三个方面——对纤维消费的需求从1981年到2003年，中国人口由10亿增至近13亿，纤维消费总量由355万吨，增加到1500万吨，纤维消费增长量是同期世界增长量的1/3，其中家用纺织品和产业用纺织品的比重从20年前的20％上升到46％，成为新的经济增长点。——扩大就业的需求目前中国农村富余劳动力达15000万，城镇失业及下岗职工达1400万，城镇每年新增劳动力1000万。中国纺织工业从业人数1980年为613万，2004年达到1900万人，其中在全国年销售达500万元的规模以上工业企业中，纺织从业人数占全国的14.58％。中国纺织工业从业人数年份19801985199019952004从业人数（万人）613916117314711900——解决中国“三农”（农业、农民、农村）问题的需求中国纺织工业使用国产天然纤维达720万吨左右，涉及1亿农民的生计。中国纺织工业从业人口中，大约1350多万是农民工，还有相当多的农民工从事－4－与纺织、服装有关的第三产业。成为中国纺织工业比较优势的重要因素。在东南沿海一带的县城、村、镇，形成了一大批纺织服装产业集群，加快了农村城镇化进程，中国农业劳动机会成本低形成了现代中国纺织工业较强的比较优势。2001年每个农业经济人口耕地面积（公顷）联合国粮农组织数据中国世界亚洲欧洲非洲南美北美美国法国墨西哥土耳其印度0.31.10.59.60.94.212.659.121.52.91.60.62.2中国纺织工业高速发展的活力，主要来自于市场化改革2.2.1纺织工业最先市场化上世纪80年代以来，纺织工业是最早从计划价格转为由市场竞争决定价格的行业。企业在市场竞争中优胜劣汰,原国有企业已资产多元化，1998-2000年，中国国有纺织企业淘汰近1000万落后棉纺锭，约120万工人下岗，一批困难国有企业被兼并破产或重组。2.2.2非国有经济迅速发展市场配置资源的基础作用，使非国有经济发展较快，纺织工业在70年代末国有经济占70％以上；1998年年销售500万元的规模企业实收资本中，国家资本比重只占28.5％；2003年下降到13％。如果加上大量规模以下企业，2003年国家资本只占8％。－5－2003年中国年销售额达500规模万元以上企业实收资本基本结构全部实收资本国家资本集体资本法人资本个人资本港澳台资本外商资本纺织工业(%)10013.047.4822.4823.3719.5714.07全国工业(%)10031.194.3629.212.19.1414.012.2.3市场推动沿海纺织服装产业集群带发展全国纺织服装产业布局，按价值规律以长江三角洲、珠江三角洲为主，在东南沿海集聚形成产业集群带，生产规模占全国80％。纺织工业协会重点跟踪服务的37个县和42个镇产业集群的生产规模已占全行业1/3。广东:25江苏:17浙江:14山东:8福建:8河北:2辽宁:1湖北:12.3中国纺织工业高速发展的重要条件是对外开放2.3.1中国纺织工业国际化进程加快由于面对两个市场和应用两种资源，发挥了中国纺织工业的比较优势，发展了多元化市场，各种深加工产品比重扩大。2004年与1980年相比，中国纺织服装出口额从44亿美元上升到974亿美元，年均增长13.8％。出口占全行业销售总额的30％。——出口多元化市场－6－2004年中国出口市场分布Africa4.17%Oceania2.36%USA12.25%Korea4.38%EU4.70%Japan17.73%HongKong17.67%Others16.78%Europe19.96%2004年中国出口市场分布非设限国家73.22%设限国家26.78%非设限国家设限国家——深加工产品比重扩大1980年出口纤维制品结构textiles62.50%garments37.50%textilesgarments2004年出口纤维制品结构textiles36.60%garments63.40%textilesgarments出口产品原料结构others23.20%cotton32.03%chemicals36.07%wool5.11%silk2.97%flax0.62%产品原料构成多样化－7－2.3.2采用多种国际资源1998~2003年中国进口纺织相关产品棉花（纺织品（亿美服装（亿美万羊毛（万化纤单体（万化纤（万纺机（亿美染化料（万吨）吨）吨）吨）元）吨）元）元）199822.4116.86171.90172.911.66--110.1210.6619997.2819.88298.80142.112.523.57109.9410.9520008.4030.07450.47165.319.134.21127.0311.84200111.2630.91559.58147.325.144.63124.5812.62200220.8023.72754.91172.035.195.63130.2613.3720038719.27904.52185.846.1110.8141.8314.042004月)(1~1119223.55105.61166.0743.3010.09137.9213.98——三资企业已占很重要地位1999~2003年中国纺织业的外商直接投资情况010002000300040005000项目个数合同外资（百万美元）实际使用外资（百万美元）2003年三资企业在销售额达500万元规模的企业中占重要地位：2.3.3扩大国际贸易，发展国际互补关系了约17倍,进口增长14.3倍。中国全在实收资本中比重33.64％在出口额中比重34.52％在进口额中比重68.93％1980年至2003年,纺织工业出口总额增长国进口贸易总额从1978年108.9亿美元，上升到2003年4127.6亿美元，－8－年均增长15.65％。其中进入21世纪以来，中国全国进口贸易在2001、2002、2003年与上年相比增长速度分别为8.2％、21.2％、39.84％。——2003年全国货物净出口额255.3亿美元，占进出口总额的3％，其中纺织品服装净出口额648.98亿美元，占进出口总额的67.55％。出口竞争力系数（净出口额与进出口总额之比值）全国为0.03，纺织为0.6755。中国纺织品服装出口顺差支持了全国进口贸易的高速增长。世界和中国货物及纺织品服装出口进口情况(亿美元)中国世界出口进口出口进口全部商纺织全部商纺织品全部商纺织服装全部商纺织品品服装品品服装品品品服装1980181.244.1200.210.1920340955.520750843.9020034382.3804.844127.6155.86748203953.62776504049ReferenceChartofTotalImport&ExportTradeVolume02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,40