月子会所行业分析报告

月子会所行业分析报告行业简介亚洲许多国家地区，自古就拥有坐月子的习俗。坐月子的主要目的，主要是帮助产妇在生理和心理上恢复至孕前状态。产后妇女在生理抵抗力较弱，若调理不当，则容易患上生殖系统，内分泌系统的疾病。同时，产妇，尤其是第一胎的产妇的心态在月子期间也容易出现波动，据统计，人群中大约有4%左右的产妇会患有产后抑郁症。因此上，在月子期间，对产妇进行细致的调理就显得尤为重要。月子会所行业是专门提供母婴护理的机构,其服务的对象是刚分娩出院的产妇和新生婴儿。会所为产妇和婴儿配备了专业的妇产科医生，护士，营养师等人员，帮助产妇进行产后恢复并为婴儿提供看护照顾。服务时常从15天至60天不等。目前，月子会所提供的服务主要包括：产后婴儿的喂养、母婴健康保健，产妇的形体恢复，产妇心理健康等。国内行业概况目前，月子会所发展较迅速的地区是上海，北京，广州等一线城市。据统计，在上海，已经注册的月子中心约有80家，并且平均以每个月三家的速度进行增长。北京和广州数量稍少，数量分别在50家左右。其余个别的一些大城市，如南京，杭州，宁波，青岛，西安等地也也逐渐进入发展阶段。价格方面，以上海为例，平均价格约在3万元/月至5万元/月。高端的会所价格约在10万元/月左右。也有个别极致奢华的，标价高达100万元的月子服务，但目前这一价位尚未被市场所接收。目前，主流大众所的服务服务价格还是在一个月3至6万元的水平。北京的价格较上海稍高，约在一个月4万至7万元左右。目前，国内月子会所提供的服务分为婴儿服务和产妇服务两大类。其中婴儿服务主要包括：喂养，穿衣、换尿布、物品消毒、儿童理发，洗澡、抚触、体温测量、大小便观察，口腔、黄疸、脐带的护理及臀红、腹泻、便秘、啼哭处理，生长检测，疾病预防与处理等。产妇服务包括：哺乳方法指导，产妇个人卫生清洁，伤口护理，防菌护理，产褥期的观察、乳房保健护理、恶露观察，催乳服务，月子餐服务，产后心理指导、舒解产妇产后焦虑，指导产妇产后运动，帮助产妇恢复体形等。另外，月子会所还会为产妇提供育婴方面的课程和指导，以帮助产妇在结束月子服务之后更好的为婴儿进行抚养照顾。行业在韩国，台湾地区的发展历史月子会所行业在亚洲最早兴起于韩国，上世纪70年代，月子会所行业在韩国开始发展起步。在经历了快速的发展之后，该市场与上世纪90年代初达到了基本的饱和与稳定。发展初期，行业缺乏有效的监管机构和监管标准，市场竞争较为无序。某一年，韩国的月子会所市场出现了8例重大感染事件，其中包括有婴儿病毒感染，有吸奶器细菌感染，伴随媒体跟踪报道以及负面信息放大效应，整个行业在此后的一年中陷入沉寂。行业中不规范、管理松懈的月子会所在这一年被淘汰，一年之后，生存下来的月子会所迎来了新的发展契机，整个行业重新回到迅速发展的状态。台湾地区的月子会所行业发展略晚于韩国，起始于20世纪90年代初。整个发展的历程与该行业在韩国的发展过程比较相似。发展初期同样是因为市场迅速成长，众多新兴的月子会所涌进市场，市场在快速扩张的同时，也由于缺少监管机构和监管模式而进入了一种混乱的竞争。直到市场上某家月子会所因为对两名婴儿因为管理不当发生的婴儿死亡事件之后，整个行业陷入了沉寂。经历了一年的整顿，淘汰，将近一年之后，整个市场重新开始发展。目前，韩国和台湾地区月子会所行业都已经饱和，市场相对稳定。整个韩国地区约有300家月子会所，韩国约50%的产妇都会选择在月子中心进行产后恢复。而在台湾地区约有100家左右月子会所，选择月子会所进行产后护理的产妇比例约为22%，另外，24%的产妇会选择在产后订月子餐。行业在大陆的发展历程月子会所行业在20世纪90年代末便在大陆出现，但始终没有得到很好的发展。直到2007年左右，市场才逐渐在北京，上海，广州等个别大城市开始发展起步。并经历了快速的时常扩张。至2013年年初，预计北京，上海，广州三个城市所拥有的月子会所已经接近200家。目前，北上广三座城市也依旧是月子会所主要的市场。伴随着行业的迅速发展，整个行业进入了一种相对混乱的状态。首先，行业缺少明确的管理准则，导致许多不具备资质的月子会所进入市场，同时，行业缺少明确的管理机构，即出现事故之后没有明确的机构对事故进行处理。2012年底至2013年初，上海两家月子会所连续出现婴儿轮状病毒感染事件。事件之后，整个行业进入低谷。根据对各行业历史恶性事件的分析，通常恶性事件对行业的影响时间在半年到一年之间。目前，整个行业依旧处于低谷期，但根据一些数据显示，8月之后，整个行业出现了复苏的迹象。在轮状病毒事件发生之前，数据显示，上海是全国发展最迅速的市场。在上海，愿意选择月子会所进行产后护理的产妇比例约为孕妇数量的5%，这一数据相比较于2007年行业刚刚起步时候的不足1%，提升巨大。发展因素月子会所在90年代末就已经出现，但是直到2007年才开始正式进入发展时期。其发展的原因可以归结为以下几点：1.人口生育高峰新中国成立以来经历过3个生育高峰，第一个是上世纪五十年代初，第二个是上世纪六十年第三个是上世纪八十年代中期。到2007年左右，第三次生育高峰期出生的婴儿进入生育期，2008年，伴随着奥运会的召开，全国一线城市的新生儿数量增长了30%。专家预测，全国范围内，这一次的生育高峰将会持续大约至2014年。而由于大城市人群的生育年龄相对较晚，在北上广等城市，预计生育高峰将会持续到2017年和2018年左右。同时，伴随着独生子女二胎政策的实行，出生人口数量将进一步升高。以上海为例，2007年总出生人口从2006年的13.4万人上涨到16.67万人，大约上涨了25%。并在此后5年内稳定上涨，至2011年，上海总出生人口为18万人。2012年是龙年，上海的总出生人口为22.61万人，预计在2013年这一数字会有所回落。但升高的出生人口是月子会所行业发展的重要因素之一。2.人均收入水平上升收入水平的上升被认为是行业发展的重要因素之一。根据数据统计，2013年一季度上海人均月收入为7112元，北京人均月收入为5453元。对于相对高收入的白领人群而言，3万元/月至5万元/月的价位完全可以接受。而对于老班和“富二代”人群而言，他们完全有能力选择更高水平的服务。3.消费观念的改变80后人群思想相对于老一辈人群来说比较开放，她们认为在月子会所消费可以得到更好的服务和照顾，并能够帮助自己产后身体状况得到迅速的恢复。同时，她们认为在月子会所进行产后护理可以减轻父母的压力。她们可以认同在月子会所进行产后护理。另外一方面，大城市的人口中很大一部分属于外来人口，这些人的特点是父母都不在身边，加上她们对坐月子的知识知之甚少，在月子会所进行产后护理也不失为一种方便的方式。市场容量由于在国内月子会所市场仍处于扩张期，市场对月子会所这种新兴的产后护理形式的接受度逐渐上升。因此很难估算市场的需求度。在上海，2007年仅有不到1%的产妇会选择月子会所，到了2012年，这一数字已经达到了5%。由于中国人口基数巨大，这种增长速度带来的市场扩张速度十分可观。以上海市场为例。未来几年上海的年总出生人口约为20万人，按照5%的产妇选择月子会所的比例计算，市场的需求量为10000人次左右。如果按照将这个比例上升到10%，那么市场的需求约为20000人次左右。当前上海市场拥有70家左右的月子会所。按照每家20个床位，每位产妇选择消费1个月，每年12个月计算，上海市场所有的月子会所所能提供的最大服务量为70*12*20=16800人次。考虑到韩国市场产妇选择月子会所的比例达到了50%，台湾的比例达到22%（月子餐的需求为24%），大陆市场预期会到大的比例可能还会继续增长。考虑到目前上海是国内发展最成熟的市场，其他地区市场只是刚刚起步或者尚未起步。因此，总体来说，大陆月子会所市场尚未饱和，市场依然存在发展空间。主要经营模式目前，市场上的月子会所主要可以分为两类，重资产模式和轻资产模式。重资产模式的主要以独栋酒店式月子会所为主。特点是前期投入较大，从购买房产到装修，购买设备，前期的投入比较大。这类会所通常具有硬件豪华，价格高昂，明星代言等特点。主要针对高端市场。轻资产的模式主要以酒店公寓式月子会所为主。这类会所是当前市场上主要的经营模式。其会所地点主要选择租赁某一层或者两层。相对重资产模式，该类会所前期投入资金较小。但主要节省的成本主要是在购买房产方面，居住环境和服务根据装修和设备的投入也可以产生差异。这类会所针对的客户类型也涵盖了低端到中高端市场。由于目前整个市场仍处于起步阶段，经营模式仍然处在摸索阶段。尚且难以对每一种经营模式进行详细的概况，每一种模式的优劣也仍需要市场进行检验。行业风险高危人群：婴儿由于抵抗力差，身体脆弱等因素，是高危人群。在2012年之前，甚至国内没有专门为婴儿提供的保险。因此婴儿一旦出现事故，月子会所将会被迫承担极大的损失。2012年后，国内开始出现专门为婴儿提供的保险。虽然保险公司可以帮忙分担很大一部分的经济损失，但还是无法避免婴儿本身存在的高风险因素。由于月子会所主要采用的管理模式是婴儿集中管理，暨所有的婴儿在同一个房间进行看护，婴儿之间相互传染的风险更高。另外，由于目前主要的月子会所都是设立在酒店之中，而酒店的通风设备是全栋楼的循环，婴儿更加容易接触到外来人员携带的病毒和细菌。波特五力分析模型波特五力分析模型最初由经济学家MichaelE.Porter在1979年提出，并由之后的学者和实践者不断的改进。该理论提出，影响一个行业中企业竞争能力的因素不仅仅是同行竞争者，更包括了供给方议价能力，需求方议价能力，新进入者威胁，替代品这四个因素。该理论认为，行业高速的增长并不代表行业内的企业的盈利能力能够提高。代表的行业是个人电脑行业，虽然近些年这些行业增长高速增长，但是电脑行业的盈利水平反而有所下降。主要是由于提供操作系统的软件供应商相对垄断，个人电脑厂商竞争激烈，进入门槛相对较低等因素造成的影响。通过，波特五力分析，我们将刚好的了解月子会所行业未来的发展。鉴于该行业刚刚起步，现有竞争者和新进入者差别可以忽略不计，因此上，本文将只针对供给方议价能力，需求方议价能力，新进入者威胁，替代品四个因素进行分析。1.供给方议价能力供给方主要包括为行业提供的生产原材料，经营场所，员工等因素。对于月子会所而言，供给方主要包括宾馆酒店，护理仪器，专业护理人员三方面。三个方面之中，宾馆酒店的成本在月子会所经营中占了绝大部分。仪器的一次性投入虽然较高，但是平摊到各个年份之后的成本低于人工成本。由于现阶段月子会所主要采用租赁酒店后对租赁场所进行改造的经营模式。选择的地点以四星五星级酒店为主。因此上，四星，五星级酒店成为了主要的供给方。根据中国旅游研究院近日发布的《2013中国酒店投资展望报告》显示：2000年到2012年，中国五星级酒店的客房供应量发展势头迅猛，复合平均年增长率20%。即相比2000年，五星级酒店的数量和客房供应量均翻了五倍。截至2012年，全国共有660家五星级酒店，四星级酒店2214家。由于领导人换届，政府减少开支，酒店数量增长较快等因素，五星级酒店的入住率却仅维持在40%-50%。根据数据显示，一般酒店的入住率大约在60%左右可以达到盈利。特别是在北京，上海，广州等大城市，由于市场竞争激烈，高端酒店的入住率通常较低，且价格战激烈。由于，目前国内月子会所行业只在一线城市高速发展，因此，酒店的议价能力相对会降低。这一点是月子会所的利好消息。2.需求方议价能力月子会所的需求方，即产妇及其家庭成员。购买方的议价能力主要由购买量，购买方数量，市场产品差异性，商品更换成本，购买方价格敏感程度等因素决定。月子会所的特殊性在于，大多数的消费者为一次性消费，且购买的服务量几乎相同（一位产妇+一个胎儿）因此，对于这个行业，几乎不存在商品更换成本，且服务量也几乎相同（普遍为一个月，小部分产妇时长达到2个月）。因此，决定购买方议价能力的因素主要是购买方数量，市场产品差异和购买方对价格的敏感程度。当前月子会所市场上仍为新兴市场，行业中尚未出现龙头企业和知名品牌。对于一次性服务