江苏戚墅堰轨道交通产业园介绍和轨道交通产业创新基金的设想报告

1江苏戚墅堰轨道交通产业园介绍及轨道交通产业创新基金的设想报告一、国家火炬计划常州轨道交通车辆及部件产业基地情况简介国家火炬计划常州轨道交通车辆及部件产业基地是科技部于2003年11月批准的国家级轨道交通车辆产业基地，2007年底商务部、科技部授予常州轨道交通产业科技兴贸创新基地。目前，基地已经具备以下优势：1、已经形成较为完备的产业链。我市生产轨道交通产品的企业有121家，其中省、市高新技术企业25家。2009年全行业实现销售收入200亿元。经过多年的发展，目前我市在轨道交通领域已经初步形成了较为完备的以内燃机车为主的产业链，并向大轴重高速货运机车产业链升级。一批以轨道交通牵引供电（牵引变压器、车辆逆变器、高速铁路受电电缆、机车、车辆电缆、牵引变电箱（柜）、各种牵引供电设备配件）为主的产业链、以轨道交通工程机械（枢纽调度车、铺轨机、焊轨机、道床捣固机）为主的产业链、以城市轨道交通车辆（中低速磁悬浮列车、城市轻轨车辆）为主的产业链、以现代服务外包试验、检测、检验（高速列车综合试验台、金属、非金属材料检测、智慧列车感知系统系列设备）为主的产业链正在逐步形成或规划。2、已经形成一批规模较大的龙头、骨干企业。龙头企业：南车戚机公司（我国铁路轨道交通运输装备制造和服务基地，内燃机车生产技术国内领先，内燃机车修理市场份额占据国内三分之一2以上）骨干企业：南车戚研所（我国铁路机车车辆材料及制造工艺的专业研究机构，加工工艺和制造技术在国内同行中处于领先水平）常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心（通过与庞巴迪、阿尔斯通的合作，生产的全套牵引传动系统、牵引变流器等产品，在国际市场上有较强的市场竞争力）今创集团(我国轨道交通装备定点生产企业，其产品涵盖了轨道交通车辆相关配套的十大系列1000余种产品，占有国内铁路配件45%和城轨配件70%以上的市场份额)中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司（电气化器材）江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司（城轨牵引系统）长青埃潍交通设备有限公司（车辆内装饰、地铁逃生门）常州太平洋电力设备（集团）有限公司（铁路用27.5千伏箱式变电站）常州安凯特电缆有限公司（动车、高速列车接触网电缆）江苏华鹏集团（铁路、地铁牵引变压器）常州奥通轨道交通车辆配件有限公司（地铁车辆车体制造）常州国丰机械有限公司（高铁轨道板及液压钢模）3、已经形成一批核心主导产品。一是大功轨率内燃机车、铁路枢纽调度车、工程检修车、钢轨焊接车等整车类产品；二是内燃机车、城市轨道交通车辆的关键零部件。包括车体、交流牵引传动系统、屏蔽门与自动门、制动系统、转向架、控制系统、缓冲连接装置、车辆内装系统等；三是大量的配套辅助产品。如我市“上上电缆”生产的3轨道交通用信号电缆；“华鹏变压器”生产的轨道交通的特种变压器；“旷达集团”生产的化纤复合面料、车辆内饰件和玻璃钢制品；“齐丰机电”生产的轨道车辆制动部件；“铭锦弹簧”生产的接触网部件；“安凯特电缆”生产的轨道车辆绝缘架空线和电力电缆；“祥明电机”生产的升弓电机及部件等。二、国内相关产业的对比及主要竞争对手分析2000年9月成立的中国南车集团和北车集团，是中国铁路机车车辆制造业的两大巨头，两者实力大体相当，从业人数均为10万人左右，总资产都约为300亿元，2009年销售收入均在350亿元左右。在铁路机车及车辆制造业界，株洲电力机车、南车时代电气(株洲电力机车研究所)、大连机车车辆、齐齐哈尔机车车辆、青岛四方车辆、长春轨道客车、唐山机车车辆、戚墅堰内燃机车、大同电力机车、浦镇车辆等企业几乎垄断了中国所有机车、地铁轻轨车辆、高速动车组的研发和制造。在区域分布上主要形成了长春、株洲、常州、青岛、南京、唐山、大连等产业集群。其中株洲与常州的产业发展较为类似，2008年两个城市都被国家商务部、科技部授予“科技兴贸创新基地”。上述其他城市轨道交通产业的产业集聚度、产业链相对较弱。4株洲与常州的轨道交通产业比较优势列表分析如下：比较项常州株洲主要整机产品大功率内燃机车电力机车、城轨车辆国内市场占有率100%70%与25%基地配套企业数量120多家50多家基地销售收入200多亿170多亿产业链覆盖率95%以上80%区域组织协调管理相对较强，能组织协同攻关较弱、各自为政较多行业中介组织江苏省轨道交通产业技术协会常州市车辆轨道交通行业协会暂无5常州企业主要竞争对手分析：1、戚机公司是国内最大的内燃机车生产基地，客运机车为我国前五次铁路大提速作出了巨大贡献。主业：高速货运机车、柴油机的制造。高速货运机车的主要竞争对手是美国GE公司，现戚机公司已与GE公司合作生产大功率内燃机车，双方又投资建厂，生产大功率柴油机。国内已无竞争对手。2、今创集团、长青埃潍的城市轨道交通车辆内装占国内的份额达60%以上，主要竞争对手是无锡金鑫集团、南京康尼。3、戚研所及下属企业生产的机车制动部件其电力机车的竞争对手主要是铁科院所属企业；城市轨道交通车辆（地铁、轻轨）的竞争对手是苏州克诺尔。常州目前主要生产零部件。与上海同济轨道交通研究院合作项目高铁、城轨制动系统正在洽谈之中。4、戚机公司的转向架有明显优势，目前已为庞巴迪伦敦地铁项目提供转向架构架等产品，主要竞争对手是阿尔斯通、长春客车、青岛四方，国内整车厂都有一定的不同规格产品的优势。5、常牵中心生产的轨道交通牵引传动系统引进庞巴迪的技术，成立了常牵庞巴迪有限公司，在国内占有40%以上的市场，庞巴迪在国内的项目均使用这个系统，但核心技术仍掌握在庞巴迪手中，国内的竞争对手主要是阿尔斯通，此外全球专门生产牵引传动系统的瑞士ABB公司也是强劲的对手，2008年4月16日ABB集团与南京的三胞集团签署协议，共同投资建立合资企业南京ABB牵引变流器有限公司，以从事轨道交通所需的牵引与辅助变流器的应用设计、制造、销售和服务。国产牵引传动系统的生产厂家主要是株州机车研究所，北京地铁系统偶见试用，我国200公里以下的电力机车常采用。6、城轨车辆的车体制造即将建成一条铝合金焊接流水线。车体的竞争对手比较多，五大整车厂均已达到相当规模。67、车用空调常州有两家，一家是常牵中心旗下的新誉空调，一家是澳大利亚独资的埃尔英特有限公司，市场竞争对手如林，国内石家庄国祥公司的空调占有较大市场。8、车站屏蔽门（安全门）的主要生产厂家是深圳方大集团，是国内首家具有自主知识产权的屏蔽门产品，市场份额很大。今创集团与中科院北京自动化研究所合作生产的屏蔽门开始进入轨道交通建设市场。省内的康尼也生产屏蔽门。9、轨道交通其他输变电产品（华鹏变压器、太平洋气体绝缘集成变电站、上上电缆、安凯特电缆、铭锦弹性张力补偿器、祥明的升弓电机）除安凯特受电电缆占较大市场外，其他市场份额较小，市场空间很大。10、原工矿车辆厂生产的内燃动力铁路枢纽调度车、工程检修车已有多年制造历史，市场份额很小，现已被今创集团收购，凭着今创在业内的影响力，抢占市场的力度将会大大增强。此外有生产铺轨车等施工机械的设想。三、产业链升级拟建规划1、在内燃机车方面，原有产业链，通过研究开发、整合资源向大轴重（25T提升至30T以上）高速度（最高运行速度由100km/h提升至120km/h以上）发展，形成技术含量更高（国际先进、国内领先）、产业集聚、协同度更为完善的产业链。2、在城市轨道交通车辆方面，通过科学合理规划依托西南交通大学、戚机公司、新誉集团研究开发大功率电力机车、城市轻轨车辆、中低速磁悬浮列车等产品，培育新的轨道交重大通装备产业链。3、在牵引供电方面，在原有基础上科学合理规划，初步形成以变7电站（箱柜）、特种电缆、牵引变压器、电力监控保护设备、各种零（部）配件为主的轨道交通供电系统产业链。4、在轨道交通工程机械方面，在原有基础上科学合理规划，初步形成以枢纽调度车、铺轨机、焊轨磨轨机、道床捣固机、轨道板及液压内模机械为主的产业链。5、在现代服务外包方面，通过科学合理规划，以第三方服务为目标，培育以高速列车综合试验台、各类金属、非金属材料检验、检测、车-线-桥实时安全监测以及开发智慧列车感知系统系列设备为主的产业链。四、产业集群建设目标1、2013年完成大功率、大轴重内燃机车产业链的升级。产业链预计销售收入达到300亿。2、2013年初步形成大功率电力机车、城市轻轨车辆、中低速磁悬浮列车产业链。产业链预计销售收入达到100亿。3、2013年初步形成轨道交通牵引供电产业链。产业链预计销售收入达到100亿。4、2013年初步形成轨道交通工程机械产业链，产业链预计销售收入达到100亿。5、2013年初步形成现代服务外包产业链，产业链预计销售收入达到50亿。五、产业基地的组织管理8国家火炬计划常州轨道交通产业基地授牌后，为了加强对产业基地的组织领导，在市科技局倡导下，基地骨干企业发起成立了常州轨道交通车辆及部件产业联合会，2005年联合会更名为常州市车辆轨道交通行业协会，这是由常州市科技局主管，配备专职人员专门为基地企业服务的行业服务机构。担负着常州轨道交通车辆及部件产业基地的日常管理工作。2005年9月在省科技厅的倡导下成立了江苏省轨道交通产业技术协会，2010年，省协会增挂“江苏省轨道交通产业技术创新战略联盟”牌子。秘书处均设在常州产业基地。目前，协会工作人员5名。其中专职4名，兼职1名。本科学历的3人，大专学历的2人。中、高级职称的人员比例达到60%以上。为了提升产业基地创新能力，引导企业开展产学研合作与攻关，成立了专家委员会，有16名行业专家，其中研究员级高工2名，教授级高工8名，高级工程师6名，涉及轨道车辆制造、机车转向架、机车制动系统设计、轨道车辆车体制造、轨道车辆牵引传动设计、轨道交通信号等各个领域。近几年来，协会坚持以产业技术创新需求为基础，积极推进产学研合作，构建共性技术平台，联合开展关键技术攻关，加速技术推广应用与产业化。几年来，先后组建了西南交通大学常州轨道交通研究院、江苏省城市轨道交通研究设计院等重大研发机构，共建有省级以上工程技术中心、企业技术中心等创新平台28家，企业自主研发能力显著提升，在城市轨道A型车、大功率重载货运机车、交流牵引传动、高速车辆制动系统等关键核心技术取得重大突破并实现了产业化。近几年，协会成员企业共获得包括国家科技进步一等奖在内的近20项部、9省级奖励，获得国家科技计划项目12项，省科技成果转化资金计划项目17项。协会瞄准重大战略目标产品，以企业为主体，市场为导向，通过贯彻国家发展轨道交通产业的方针政策，合理配置全省轨道交通产业的科技资源、人才资源、资本资源，促进企业间的协作配套和有效联合，充分发挥了龙头骨干企业的带动与辐射作用，形成了较为完善的轨道交通产业链与创新链。目前，轨道交通产品基本涵盖了城市轨道车辆整车制造、大功率重载内燃机车、牵引传动、制动、转向等关键产品与系统集成，信号、电力供应、内装等配套产品，施工装备、维护设备及运营服务等领域，2009年，联盟成员企业实现销售收入超过500亿元。协会适应经济全球化和市场化的要求，促进联盟骨干企业与庞巴迪、西门子、阿尔斯通等轨道交通跨国公司的合资、合作，积极搭建国际采购及展示平台，为轨道交通核心技术的引进、吸收、消化、再创新，加快提高国家轨道车辆装备制造的国产化率作贡献。协会积极组织专家开展轨道交通发展战略研究，为政府科学制定产业规划提供决策依据，为联盟企业提供企业战略发展咨询服务。几年来，共组织编写了江苏省轨道交通产业十二五规划、江苏省轨道交通产业竞争力研究、常州市轨道交通装备制造产业发展研究等报告，提出了建设性的对策与建议。协会还积极组织开展技术交流与培训，支持企业引进、培养高层次人才，协会共帮助企业提供5600多人次的专10题培训与交流，引进海内外高层次创新创业人才200余人。二、江苏轨道交通产业园基本情况（一）轨道交通产业园简介及优势江苏省常州戚墅堰经济开发区于1993年12月经江苏省人民政府批准为省级经济开发区。江苏戚墅堰轨道交通产业园位于江苏省常州戚墅堰经济开发区内，距离常州市中心约6公里，地理位置十分优越。江苏戚墅堰轨道交通产业园总用地面积约为11.1平方公里，其中园区