服务外包产业发展

根据近年来服务外包产业发展的相关情况，在参考国际知名机构研究成果和开展实地调研的基础上，我们从发包地分布、接包地分布、行业领域、服务方式、市场要素五个方面，对全球服务外包的最新发展趋势和总体预期进行分析。一、从发包地分布看：发达国家占据主导，新兴市场份额逐步扩大全球主要外包业务需求仍来自美、欧、日等发达国家和地区，占全球发包市场的80%以上，产业发包总体呈现出“以发达国家为中心，发展中国家为外围”的格局。短期内，欧美国家宏观经济不景气提高了当地企业对成本的控制力，释放发包需求的同时也压缩了单笔订单价格。同时，欧美国家失业率高涨，其政府部门为了保护本国工作岗位，推行了鼓励在岸外包的保护措施，一定程度上减少了企业外包业务的计划。如美国今年面临大选换届，保住国内就业岗位、离岸业务回岸的呼声很高。欧洲不断蔓延的主权债务危机给服务外包市场带来了较大冲击，导致预算压缩引起欧洲市场业务发包量的下降，未来该市场增速面临下滑。而日本在受到GDP增长减缓的制约及地震的影响，日本企业缩减IT投资造成日本服务外包产业连续三年负增长。短期来看，来自欧、美、日市场的发包业务将受到或多或少的冲击，但主导地位仍将保持。长期来看，随着经济的复苏，发达国家占据发包市场主导的格局依旧。值得注意的是，新兴市场国家在国际发包市场上也开始崭露头角，呈现出良好的成长态势，随着新兴市场对服务外包业务认识的成熟、信息安全、知识产权保护等环境的完善，将释放出大量的发包需求，新兴市场份额将逐步扩大。以印度、中国市场为例，印度国内的离岸自建中心保持20%以上的年复合增长率，而据COI预测中国市场目前的发包量达到近千亿美元，未来随着中国政府及社会各界对在岸服务市场需求的关注度，以及对服务外包的认知度不断提高，发包需求将持续释放。未来将促使发包市场向“多对多”的全球服务提供模式转变。二、从接包地分布看：发展中国家占主角，接包市场竞争更加激烈在国际咨询机构A.T.科尔尼公司的“2011年全球离岸服务目的地指数”排名中，占据前十位的国家都是发展中国家，印度和中国仍然是全球最大的服务外包承接国。其中，拉美、亚太地区（如：中国、印度、菲律宾、巴西、墨西哥）已成为全球服务外包市场上的重要承接方，许多中小贫困、落后国家（如柬埔寨、肯尼亚、斯里兰卡等）的服务外包业也得到了飞速的发展，中东欧（俄罗斯等）依靠高增长速度正在向全新的服务外包中心迈进。未来，随着发展较为成熟的国家逐渐失去固有的成本优势，发挥资源禀赋优势、实现差异化将成为发展的主要方向，并激发国家间合作意识的增强（如“Chindia”即“中国+印度”模式），从而使服务外包接包地分布发生变化。三、从行业领域看：传统领域仍占主导，新兴细分领域不断涌现信息技术外包（ITO）作为服务外包最主要的组成部分，仍然占据全球60%～70%的市场份额，但长期来看，知识流程外包（KPO）和业务流程外包（BPO）有可能获得更快的发展，包括风险管理、金融分析、研究开发等处于企业生产价值链上游的核心业务正逐步纳入外包领域，推动外包业务向价值链高端攀升。除来自制造、BFSI（银行、金融服务和保险行业）、通信传媒等垂直领域的发包需求外，来自医疗保健、公共事业等领域的外包需求正在进入一个快速发展阶段，未来很可能成为IT应用程度更高的垂直行业。同时，来自LPO(法律流程外包)、CRO（生物医药外包）和新兴国家电信领域的表现也值得关注，非核心领域的外包业务正在成为新的争夺热点。此外，服务外包从综合性向各个细分领域扩展的趋势，未来将使拥有垂直行业专业知识的企业更具竞争优势。作为信息技术升级的关键领域，“云计算”和“物联网”为服务外包跨越发展带来了新机遇，很可能引领服务外包产业迈入另外一个崭新的阶段。除带来的业务需求激增外，云服务的影响力还将扩散到IT开支以外的其他领域，将使供应商能够提供更多模块化、即插即用和“一对多”的服务模式，推动服务外包全面发展。但Gartner公司也指出，对云计算的安全风险顾虑会限制企业近期的实际应用需求，真正需求扩大的转折点可能将出现在2014年以后。四、从服务方式看：最佳交付成新趋势，服务模式持续创新据德国慕尼黑再保险统计，严重自然灾害的频繁发生使2011年成为有史以来损失最大的一年，也使跨国服务外包企业在选择离岸交付地时对增强备份和应灾能力、提高数据安全性和交付顺畅性给予更多考虑，选择多个地区布点以实现全球交付能力和分散风险，成为接包地选择的新趋势。为适应客户的更高要求，单纯的离岸模式正逐渐被在岸、近岸、离岸的混合模式、多层模式以及最佳地交付策略取代，越来越多的服务提供商开始为客户提供“一揽子”整合服务，并在定价、工时核算、合作等方面采用更加灵活的商务模式。随着新兴市场经济发展和服务外包产业本身的逐渐成熟，对于快速增长的在岸外包市场的关注度正在逐渐增加。如：中国政府提出离岸和在岸服务外包协调发展，推动国内发包市场进一步释放潜力；印度政府也在大力推动国内市场的快速增长，包括增加电子政务投入、推动不同政府部门间的技术应用和升级等等。随着接包市场的日益成熟，发包企业也对接包方专业化、综合服务能力的要求越来越高，外包企业也在试图改变目前短期、不定时、小规模的业务运作模式，与发包方建立长期的战略合作关系，提供“一站式”服务，从而从服务提供商的身份向战略合作伙伴转变。在供需双方需求互相匹配下，“战略合作伙伴”思想将成为双方合作的主导思想，许多企业已经通过组成战略合作伙伴关系扩展彼此的服务范围和提高服务质量。五、从市场要素看：产业要素重新配置，资源进入全球整合阶段经济全球化的纵深发展和产业结构的调整，不断带来服务外包产业要素的重整，整合并购成为实现要素重组和流动的有效途径。许多服务外包企业通过海内外市场并购，收购那些有独立知识产权或者市场渠道的中小企业，借此充实技术、扩大海外市场、实现人才储备。同时，欧美企业的财政不景气使许多专业人士面临重新选择工作地的机会，为遭遇人才瓶颈的国家和地区引进人才创造了条件，并带来人力资源在全球范围内重新配置。满足不同地区的消费需求，跨国公司开始将其研发机构从以总部所在地分散到全球各地，包括一些大型银行在内的跨国公司越来越倾向于在发展中国家设立自己的自建中心。出于全球化扩张的需要，IT-BPO自建海外运营中心有望得到进一步快速发展，并由起初的实现成本效率和获得人才，变为业务流程创新和进入新兴市场的标志。全球外包风险管理和新的全球外包模式需要一个可以在多个地区提供技术和业务流程交付支持的全球交付网络，在占据市场、寻求新人才库以及降低成本的三重因素驱动下，采购商和供应商都加快了进军二线城市的做法。这一趋势最早出现在印度的浦那和清奈、中国的青岛和宁波以及巴西和阿根廷等热点城市，现在这一趋势已延伸至世界各地。六、市场总体预期：长期向好、短期面临波动风险根据COI的最新数据，2011年全球离岸市场总体规模为1100亿美元，增长率为12%。在去年国际服务外包市场温和复苏的背景下，2011年中国离岸外包业务量保持快速增长，全年离岸业务执行金额238.3亿美元，增速高达62%。全球服务外包市场在去年呈现出金融危机以来的最快速增长，但进入2012年以来，面临复杂的国际经济形势影响，服务外包市场的短期波动将加大。但从长期来看，伴随着服务业跨国转移浪潮的持续，经济全球化将进入服务业全球化的新阶段，跨国公司向全球不同区域进行优化投资布局的趋势也将持续，全球服务外包仍有望呈现稳步增长