服务与创新--电子支付在中国市场的发展现状及未来趋势调研

“服务与创新”学科竞赛作品申报书作品名称:电子支付在中国市场的发展现状及未来趋势调研团队成员:黄普泽、李子康所在学院:信息学院联系邮箱:[e-mail]联系电话:[phone]目录一.调研背景.....................................................................................3二.调研意义.....................................................................................4三.调研方法........................................................................................5四.现状分析部分................................................................................71.电子支付市场分析...............................................................72.关于调查用户对于电子支付的基本反馈...................................83.各电子支付平台特点及发展情况.............................................103.1支付宝............................................................................103.2网银................................................................................123.3微信钱包.........................................................................123.4财付通.............................................................................133.5快钱.................................................................................134.电子支付市场未来趋势分析.....................................................144.1总体趋势分析.................................................................144.2电子支付面临的挑战.....................................................15五．结语...........................................................................................18一.调研背景自20世纪90年代以来，国际互联网迅速普及，其功能也从信息共享演变为一种大众化的信息传播手段，商业贸易活动逐步进入互联网领域，电子商务技术从而得以发展，也逐步成为了互联网应用的最大热点。为适应电子商务这一市场潮流，电子支付随之发展起来。电子支付是以计算机及网络为手段，将负载有特定信息的电子数据取代传统的支付工具用于资金流转，并具有实时支付效力的支付方式。是一套完整的网络商务经营及管理信息系统。支付产业的发展，需要产业链上各方的合作与发展。电子支付主要涉及产业链上银行、第三方支付公司和商户之间的关系，他们各自扮演着不同的角色，他们的竞争与合作正不断演绎着这个市场中的新规则。银行、第三方支付公司和商户是电子支付市场的育者，三者缺一不可。在网上支付中，消费者与商家和银行间存在两个相互独立的合同关系，即买卖合同和金融服务合同。电子支付在中国的发展开始于1998年招商银行推出网上银行业务。随后各大银行的网上缴费、移动银行业务和网上交易等逐渐发展起来。目前中国互联网支付市场基本趋于成熟，支付企业规模和业态格局基本划定。首先，互联网支付、银行卡收单、预付卡等细分业务领域管理办法陆续出台，行业竞争环境趋于良性和稳定发展；其次，电商企业、传统行业集团、互联网巨头、电信运营商、独立第三方支付企业等纷纷完成行业布局；最后，电子支付业务范围基本完全覆盖互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、数字电视支付及移动电话支付，服务细分行业从网购、航旅、网游、电信等传统支付领域不断扩张到金融产品网销、服装、机械、直销、物流为代表的传统行业领域，市场竞争白热化，企业纷纷寻求新的市场空间和盈利空间。——中国第三方电子支付行业现状研究分析及市场前景预测报告（2014年）对消费者来说，支付宝、微信钱包、财付通、网银支付等支付渠道选择多样，为网络消费和支付创造了必要的条件，增加了网络消费的欲望，改变了传统支付方式和消费观念。电子支付的未来指向互联网经济浪潮的发展方向。二.调研意义近年来，电子支付在我国得到了普遍的应用，不仅品种越来越丰富，交易规模也不断扩大，并呈现出更快更成熟发展的趋势。因此，深入研究这类新型支付模式无论是在理论上还是实践上都具有十分重要的意义。同时，探索电子支付在中国市场的发展现状，能够发现我国目前电子支付领域存在的问题，为改善我国电子支付环境创造条件。三.调研方法本次调研我们采取了网上问卷调查系统，网上问卷调查系统也叫在线问卷调查系统，是一种在网站上设置一个调查问卷，由用户在线投票的统计结果直接显示的调查工具。调查活动的发起者只要在网站上设置一个调查问卷，就可以在全国乃至全世界范围得到访问者的反馈信息，通过统计分析可以得出有用信息并提供决策支持。在本次调研过程中，我们采用了问卷星这一公开的问卷调查平台，并得到了相对广泛而真实的数据。在调研过程中，接受问卷调研的用户男女比例适中，绝大部分用户正在使用电子支付，并且接近87%的用户为30岁以下的年轻人，因而我们得到的数据相对而言可参考价值非常高，也就能得出更为准确的预测以及结论。四.现状分析部分1.电子支付市场分析先来看一组来自艾瑞咨询的数据：2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增长46.8%，整体市场持续高速增长，在整体国民经济中的重要性进一步增强。2013年与金融的深度合作，使第三方互联网支付公司找到了新的业务增长点，目前这种助力还没有完全爆发，艾瑞预计未来两年互联网金融对于第三方互联网支付的推动作用将会更强，或进一步提高交易规模增速。而从支付市场的整体发展来看，行业纵深拓展仍是各支付企业发展重点。B2C电子商务、航空客票、以及网游等重点行业成为不同支付企业着力挖掘的市场。支付企业结合自身平台特有资源、通过与重点企业的深入合作，为企业提供定制化的支付解决方案，增强商户对支付企业的信赖及黏度。除重点行业深耕细作之外，支付企业在产品及市场开发等方面也都有新进展。包括海外市场拓展、手机支付产品开发、电子政务G2C支付、国外合作资源开拓等，支付企业均有新的进展。同时，网络公益活动无疑是支付市场的亮点和发展机遇。2.关于调查用户对于电子支付的基本反馈根据我们的调查结果显示，有48.62%参与问卷调查的用户对于我国目前的电子支付状况表示比较满意，相对来说表示极不满意或是对于我国目前的电子支付状况不了解的用户只占极少数。而有关“您选择电子支付的原因”这个问题，98.17%的用户都表示他们使用电子支付的主要原因是因为电子支付具有“方便快捷”的优点。3.各电子支付平台特点及发展情况根据我们的网络问卷调查显示，接受调查的人群当中使用支付宝以及网银的仍然占据了绝大部分。其中，支付宝以92.66%的用户率荣登榜首，而排在第二位且拥有66.97%用户率的网银与之也有着相对较大的差距。而微信钱包、财付通等电子支付平台的用户率相对来说就比较低了，接下来是对于各个电子支付平台的具体分析。3.1支付宝本次调研所占有用户率最高的支付宝，最初只是作为淘宝网为了解决网络交易安全所设的一个功能，该功能为首先使用的“第三方担保交易模式”，由买家将货款打到支付宝账户，由支付宝向卖家通知发货，买家收到商品确认后指令支付宝将货款放于卖家，至此完成一笔网络交易。支付宝于2004年12月独立为浙江支付宝网络技术有限公司，是阿里巴巴集团的关联公司。支付宝公司于2010年12月宣布用户数突破5.5亿。目前除淘宝和阿里巴巴外，支持使用支付宝交易服务的商家已经超过46万家；涵盖了虚拟游戏、数码通讯、商业服务、机票等行业。这些商家在享受支付宝服务的同时，还是拥有了一个极具潜力的消费市场。支付宝以稳健的作风、先进的技术、敏锐的市场预见能力及极大的社会责任感，赢得了银行等合作伙伴的认同。目前国内工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、上海浦发银行等各大商业银行以及中国邮政、VISA国际组织等各大机构均与支付宝建立了深入的战略合作，不断根据客户需求推出创新产品，成为金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。支付宝以稳健的作风、先进的技术、敏锐的市场预见能力及极大的社会责任感，赢得了银行等合作伙伴的认同。目前国内工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、上海浦发银行等各大商业银行以及中国邮政、VISA国际组织等各大机构均与支付宝建立了深入的战略合作，不断根据客户需求推出创新产品，成为金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。因而，整体来看，支付宝在本次调研中占有绝大部分的用户并非没有道理的。3.2网银作为本次调研结果中占有用户率仅次于支付宝的网银，也是我国目前在电子支付平台中的一个巨头，当然，网银并非是一个统一的电子支付平台，而是由各大银行开发的具有相同性质和功能的网上支付方式。具体来说，网银又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账、信贷、网上证劵、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。可以说，网上银行是在Internet上的虚拟银行柜台。而关于网银的用户率比支付宝低的这个现状，笔者认为很大程度上在于网银没有支付宝那样的统一性，同时，在移动端的建设发展上，网银也无法与支付宝媲美。3.3微信钱包微信5.0版以后开通了微信支付功能。用户只需在微信中关联一张银行卡，并完成身份认证，即可使用装有微信的智能手机，购买合作商户的商品及服务，用户在支付时只需在自己的智能手机上输入密码，无需任何刷卡步骤即可完成支付。然而，通过我们的调研，微信支付功能显然并未得到消费者的充分信任，因而微信支付所占有的用户率仅有28.44%，这对于支付宝以及网银的用户占有率显然有着较为明显的差距。我们认为造成微信支付功能使用度不高的原因可能有以下几点，首先，许多用户认为微信作为通讯类软件并不主营支付业务，对其支付业务的安全性持怀疑态度；第二，由于微信支付只能用于购买合作商将的商品和服务，而微信的合作商家数目要比支付宝的合作商家数目小的多，更加比不上网银的合作商家数。不过客观来讲，随着微信不断地推广，日后微信支付功能如果能不断完善，合作商家数目增加，相信客户也会越来越多。3.4财付通作为本次调研占有17.43%的财付通是腾讯公司于2005年9月正式推出的专业在线支付平台。财付通与拍拍网、腾讯QQ有着很好的融合。财付通构建全新的综合支付平台，业务覆盖B2B、B2C和C2C各领域，提供卓越的网上支付及清算服务。针对个人用户，财付通提供了包括在线充值、提现、支付、交易管理等丰富功能；针对企业用户，财付通提供了安全可靠的支付清算服务和极富特色的QQ营销资源支持