汽车产业发展战略比较分析与对外贸易持续发展

2004年6月ZhongguoJingjiPinglun,ISSN1536-9056總第四卷，第6期（總第31期）中國經濟評論ChinaBusinessReview(Journal),Inc.,USA28家電、汽車産業發展戰略比較分析與對外貿易持續發展暨南大學經濟學院/廣東外語外貿大學何元貴*摘要：本文認爲分工和生産是貿易的基礎，因此研究對外貿易的持續發展問題不能離開對生産的研究。隨後運用産業經濟學SCP理論對我國家電、汽車這兩個製造業中非常重要的産業部門進行比較分析，指出不同的政策背景會決定一個産業呈現不同的市場結構，具有不同的市場行爲，並進而獲得不同的市場績效，對一國的對外貿易産生不同的作用和影響。關鍵詞：對外貿易持續發展家電産業汽車産業SCP理論國際分工理論早已告訴我們，國際貿易不是獨立的經濟活動，它是社會生産力發展的結果，是國際分工的結果。從我國國際貿易中所處地位看，我國已擠身國際貿易大國之列，尤其是在貨物貿易方面。但從國際分工角度看，我國是較爲典型的勞動密集型産品生産和出口國，技術密集型、資本密集型産品比重偏低。從生産和産品結構的演變歷史看，按照初級産品、一般製成品（勞動密集型）、高級製成品（技術或資本密集型）、服務産品的路徑進化無疑是較優選擇。家電、汽車是我國製造業中極爲重要的兩個産業部門，也是使我國生産和出口商品結構從一般製成品向高級製成品轉化階段過程中比較具有代表意義的兩個産業部門。本文的研究目的就是希望利用産業經濟學中著名的SCP理論對我國家電、汽車産業的發展戰略和結果進行一定的分析、比較，從中發現適合我國國情的産業發展之道，從而爲從根本上解決我國對外貿易持續發展問題的研究能起到一些作用。一、運用SCP理論比較分析我國家電、汽車産業之發展戰略及效果（一）SCP理論之涵義産業經濟學中的SCP理論系現代産業組織理論的核心內容，由美國經濟學家貝恩在其1959年出版的《産業組織》一書中系統提出。該理論認爲某個産業的市場結構(Structure)、市場行爲(Conduct)和市場績效(Performance)之間存在著相互邏輯作用關係。即特定的市場環境決定市場結構，市場結構決定企業的市場行爲，企業的市場行爲又決定了市場績效；同時，後者又影響前者。所謂市場結構(Structure)是指構成市場的賣者（企業）相互之間、買者相互之間，以及賣者和買者集團之間等諸關係的因素及其特徵。它是決定産業組織競爭性質的基本因素。反映市場結構的主要因素有市場集中、企業兼併、産品差別化和進入壁壘等四個方面。所謂市場行爲(Conduct)是企業爲了在市場上獲取更大利潤和更高的市場佔有率所採取的戰略性行爲。市場績效(Performance)是指在一定的市場結構下，通過一定的市場行爲使某一産業在價格、産量、費用、利潤、産品的質量和品種，以及在技術進步等方面所達到的現實狀態。（二）運用SCP理論比較分析我國家電、汽車産業發展戰略和結果1、發展歷史的比較分析汽車産業作爲我國重工業的重要組成部分，一直受到國家高度重視和支持。從新中國成立開始發展汽*何元貴，暨南大學産業經濟學在讀博士，廣東外語外貿大學副教授，主要研究領域：國際貿易理論和措施、世界貿易組織、産業經濟等；1981-1986年學習於北京對外經濟貿易大學,獲經濟學學士學位，1990.9—1991.5在美國紐約保險學院訪問學者，1995-1998年學習于暨南大學,獲工商管理碩士學位，1986年9月起任教、工作於廣東外語外貿大學（原廣州對外貿易學院），歷任國際貿易教研室主任、國際貿易系副主任、大學高教研究室主任、大學教務處副處長等職；聯繫地址：廣東廣州市華師教師村B1201，郵編：510630；電話：Tel:[phone](H)，13070225852；Email：[e-mail]。家電、汽車産業發展戰略比較分析與對外貿易持續發展29車工業，到1966年，我國汽車工業共投資11億元，形成一大四小5個汽車製造廠(即一汽、南汽、上汽、北汽和濟汽)，年生産能力近6萬輛、9個車型品種。1981年開始，在改革開放方針指引下，汽車工業進入全面發展階段，主要體現在：汽車老産品（解放、躍進、黃河車型）升級換代，結束30年一貫制的歷史；調整商用車産品結構，改變“缺重少輕”的生産格局；建設轎車工業，引進技術和資金，生產國産轎車形成生産規模；生産能力大幅增長。中共十四大和人大八屆四次會議確定將汽車工業列爲國民經濟支柱産業，1994年國家頒佈《汽車工業産業政策》，1992～1998年是中國汽車工業快速發展的7年，這主要體現在：（1）汽車、摩托車産量穩步增長，經濟效益有所改善。1992年全國汽車年産量首次超過100萬輛，1998年生産162.8萬輛，世界排名第10位。1998年中國汽車工業産品銷售收入2504.7億元，工業總產值（現行價）2527.8元。（2）産品品種增加，開發能力增強。全行業汽車基本車型6大類120多種，各類改裝汽車、專用汽車750多種。（3）生産集中度明顯提高，經濟規模初見端倪。1998年全國生産的162.8萬輛汽車中，14家汽車企業集團（公司）占148.5萬輛，其生産集中度占全國年産量的91.21%。家電産業相對而言起步較晚，其真正進入大發展階段是在我國實行改革開放政策之後。尤其是在“八五”、“九五”期間取得大發展，形成了家用電器的設計、生産的完整體系，具有了很強的配套生産能力。出口亦大幅增長，進入2000年以來，我國家電産品出口突破50億美元，增幅達33.2%，2001年出口69.3億美元，比2000增長23.3%，入世後的第一年2002年出口進一步提高到89.59億美元，較上年增長28.4%(參見表1)。表11996—2002年我國家電進出口額及出口增長速度（單位：億美元；%）進出口1996199719981999200020012002出口27.132.135.142.256.269.389.59出口增長速度14.4018.59.320.233.223.328.4進口10.29.59.312.614.317.8-資料來源:2002中國經濟年鑒;2002年數據來自國際商報，2003.3.14.2、家電、汽車産業市場結構及市場行爲的比較分析一個産業産生和發展歷史政策背景，將直接影響或決定該産業的市場結構，以及在其後的發展形態和結果。從歷史背景看,由於解放以後相當長的一段時期內,我國的總體産業政策是以重工業和生産生産資料的工業爲主，家電産品主要服務于個體消費者，其生産在某種意義上講並沒有被政府非常重視。相反的情況是，汽車在我國長期以來被視爲生産資料，1980年全國民用汽車保有量169萬輛，其中載貨汽車就占148萬輛。即使到1990年，我國汽車的生産結構按照貨車、客車、轎車的比例依次是70.88%、20.79%、8.33%，汽車作爲生産資料的重要性由此可見一斑。即使是轎車也是“官車”，其生産所指向的目標消費者一直是政府部門而非個體消費者。所以，汽車産業在我國一直是保護的重點對象。表2我國汽車工業各種所有制形式企業所占比重(單位%)不同所有制形式企業資産比重銷售收入比重人員比重國有及國有控股59.653.557.9集體5.37.813.0股份合作0.81.22.3股份制12.811.614.3外商和港澳臺投資20.324.010.0其他1.21.92.6資料來源：根據國家統計局《中國工業統計快報》1999年有關數據整理計算而得，轉引自《中國産業發展跟蹤研究》第339頁。作爲重點保護對象的汽車産業自然是國家專營的領域，對外開放的同時限制較多，對內開放（對於民營資本）則是近幾年的事情。直到1999年我國汽車産業的國有及國有控股企業占企業總數的比例仍高達家電、汽車産業發展戰略比較分析與對外貿易持續發展3059.6%，不僅如此，它們在銷售收入和人員比重方面均佔有絕對大比例(參見表2)。如果從汽車行業大型企業中國有及國有控股在以上各項指標中所占比重來看，比例更高，這說明我國汽車工業市場結構呈現出較爲典型的寡頭壟斷特徵。而且這種壟斷基本上不是自然壟斷，更多地呈現出通過國家政策干預而形成的一種行政壟斷之特徵。之所以作這樣的結論，是因爲除了國有及國有控股企業在以上各項指標中所占比重較大外，我國政府對汽車工業的管理政策和手段長期以來主要通過以下幾種方式：（1）嚴格的進入限制。這表現在三方面：一是對非國有資本進入汽車工業通過嚴格的目錄管理（2001年才取消）予以限制，目錄列入了國家與地方汽車生産企業和産品型號，凡未列入産品目錄的産品不准在市場上銷售，公安機關不予登記上牌照；二是産品認證制度。國家依據技術法規對汽車産品實施國際上通用的認證制度，未經認證合格産品的生産廠家不得繼續開辦；三是在目錄管理之外，還通過股權比例、國產化要求和外匯平衡要求等手段對外商投資企業的進入進行限制。這三方面的限制爲我國現有的汽車企業提供了比較有利的保護。（2）關稅壁壘和非關稅壁壘對國內汽車市場進行保護。相當長的時期以來，我國一直通過高關稅對進口汽車尤其是轎車進行限制，以保護國內汽車市場。90年代初，我國轎車進口關稅平均高達200%，近幾年雖逐步下降，依然在80%-100%之間。目前，我國汽車關稅稅目共有165個，汽車相關稅目99個。其中，65個稅目的整車平均稅率爲56%；關鍵零部件的最高稅率爲50%；100個稅目的底盤和零部件的平均稅率爲28%；汽車總體平均稅率爲39%，約爲我國總體進口關稅稅率的三倍。此外，對進口汽車還通過進口配額、許可證和目錄管理等非關稅壁壘進行限制。（3）對個體消費者的消費限制。80年代中期以前，我國的汽車消費一直以“官車”的面目出現在大衆面前，因而國家對私人消費汽車基本上實行抑制性政策，如徵收過高的汽車購置稅和消費稅。這在某種意義上也表現爲對汽車産業的保護。因爲個體消費者無論是對産品的質量、款式，還是對價格和服務等方面，都比集體購買者挑剔嚴格得多。現在再來分析家電産業的情形。家電産業未被政府所特別重視的歷史背景影響到該産業的資本構成，而産業的資本結構是市場結構的重要影響因素。家電産業發展初期，與其他産業一樣，也是國有資本占絕對優勢和比重，但90年代後，外資大規模進入家電産業，同時國有資本在一些家電企業退出，而民間資本實力明顯增強，尤其是在廣東、江蘇、浙江等經濟發達省份。而正是由於家電産業開始大發展是在我國實行改革開放政策之後，所以該産業領域國營企業相對較少，集體企業、特別是鄉鎮企業就有了相對寬鬆的發展空間，同時與國營企業的差距較小。另外，家電産業的最終産品以民用消費品爲主，不像汽車被政府視爲主要是生産資料，因而政府對它的關注和控制也相對少很多，比如政府沒有採用像管理汽車工業那樣嚴格的目錄管理手段來管理家電産業。此外，家電産業相對於汽車産業而言，初始進入資金成本較低，也是便於鄉鎮和集體企業生存和發展的原因之一。在這些因素的綜合作用下，家電産業的市場結構呈現出較多的自由競爭特徵，較少的壟斷特徵。典型一例是我國的廚房小家電産品市場，多年來都是由一些民營企業共同執掌江湖，特別是以帥康、方太、華帝爲代表的民營資本在廚電市場奮鬥多年，在小家電産品的技術開發、知識産權申請和專業製造上具有非常強的競爭力。僅帥康單在吸油煙機專利方面就已有83項，是全國吸油煙機行業申請專利最多的龍頭企業。這些民營企業的成功可用帥康集團總裁鄒國營的話作一個代表：“從第一台深型吸油煙機的橫空出世，到擁有幾十個産品系列的大家族，能夠在短短十年內連續七年取得全國吸油煙機銷售全國第一的業績，主要在於帥康的‘十字方針’，即‘做專、做精、做優、做大、做強’”。3、家電、汽車産業市場績效的比較分析建國以來至今,汽車一直是我國市場供不應求的産品也是目前我國較少的沒有出現供給過剩的幾大類家電、汽車産業發展戰略比較分析與對外貿易持續發展31産品之一。這主要是因爲：本國生産的汽車由於目錄管理而産量有限，進口汽車由於關稅和非關稅壁壘受到限制。同時，個體消費者的消費需求也受到限制。幾方面的限制共同作用，使我國汽車産業及其市場均發育不足。政府對汽