新疆经济新一轮跨越式发展形势报告

战略发展部1*仅供内部参考**新疆经济新一轮跨越式发展形势报告以及将给安瑞科带来的潜在机会分析内容摘要：2009年底以来，随着国家给予新疆的优惠政策如对企业税收优惠、资源税改革试点等陆续强势出台，新疆经济将迎来一个跨越式增长的腾飞时期。未来几年，新疆可能凭借其特殊的地缘、政治因素和资源优势成为“十二五”规划中的西部经济增长热点，从而为装备制造和工程项目公司提供许多投资机会。鉴此，安瑞科战略发展部专门针对新疆资源、经济发展状况、政府优惠政策、能源化工食品装备市场需求等方面进行了调查研究，预测其未来发展趋势，并分别从能源、化工和食品三大板块进行分析，以期从中发现给安瑞科公司带来的潜在发展机会。我们调研的主要发现包括：1.丰富的油气煤资源、优越的地理位置已经使新疆成为中国陆上油气工业发展的战略重地和连接中国和中亚的能源走廊。2.2009年底以来国家对新疆的经济发展的各项扶持政策的力度前所未有。在政策扶持下，新疆将围绕资源开发利用和大企业引进战略，重点发展能源、化工、农业、基建等产业，预期此次新疆的经济腾飞具有跨越一般经济周期的投资价值。3.在资源和地缘双重优势下，新疆及中亚五国能源、化工行业发展前景广阔，相应存在着对能源化工装备（尤其是大型装备）日益增长的需求。对安瑞科而言，主要机会可源自以下三大产业：1）天然气：-----随着气化新疆（尤其是气化南疆）项目的推进，天然气在新疆各地将得到极大普及利用，为LNG、LPG业务在新疆的发展提供重要契机。-----未来三年，新疆在LNG重卡市场将有大幅度增长，陕汽、东风、欧曼及济南重汽均在此市场加大了投入。特别是欧曼汽车决定利用广汇工业园福田汽车基地建设年产20000台重卡生产线，全部采用LNG作为动力。广汇未来三年计划在新疆建战略发展部2设300座LNG加气站。2）化工：2010年新疆油气勘探开发和化工行业的总投入将达到530亿元，重点建设石油炼化、油气化工和煤化工等一批大型项目，这将给装备制造商和工程服务商带来巨大商机。尤其是煤化工。新疆煤炭资源丰富，煤质较好，热值较高，适合煤电和煤化工产业。但由于受运输条件限制，新疆发展煤制天然气较为理想。而且，今年政府决定在新疆实施有差别的产业政策，如煤化工等面临产能过剩压力的产业，如果在新疆地区具备资源优势、有市场需求，其准入将被放宽。因此，中集安瑞科未来几年应该关注新疆的煤化工项目对装备和工程服务的需求。3）食品：新疆拥有近331万公顷耕地，1000多万公顷可垦荒地，而且日照时间长，在葡萄、番茄等农产品的开发利用上具有良好的先天优势。由于地域条件影响，新疆地区的果蔬汁制品需要较多的物流储运解决方案，这就会给中集安瑞科的食品大罐在新疆的业务拓展带来机会。啤酒行业西部地区的发展潜力巨大，许多西部省份的人均啤酒消费量远远低于中东部，所以新疆市场发展潜力特别是高端市场潜力巨大。而且，啤酒巨头在新疆的布局还可以利用新疆的地缘优势使其可以具备向境外辐射的能力。相信这对中集安瑞科拓展啤酒大罐业务也有帮助。4.随着新疆地区加快经济建设的步伐，涉足新疆各领域的主要公司未来的发展会更快，中集安瑞科有必要去寻找合适的战略合作伙伴，加强和这些主要公司的战略合作，特别是在能源、化工装备及液体食品领域的合作。5.由于受市场环境、综合能耗等问题影响，新疆主要能化项目的具体进展状况、最终落地时间等存在较大不确定性。尤其是化工行业（主要是煤化工），有关方面仍在研究煤制天然气的环境影响、综合能耗等问题，比起能源行业，在发展的道路上遇到的障碍会更多。对于化工项目的未来发展仍需要做综合评价。总之，从国家政治战略、地缘层面、资源优势等方面来看，新疆对中国都具有非常深远的战略意义，整个新疆板块也具有跨越一般经济周期的投资价值，值得中集安瑞科去做进一步的市场和项目可研调查。中集安瑞科控股有限公司战略发展部2010年6月17日战略发展部3**仅供内部参考**新疆经济新一轮跨越式发展形势报告以及将给安瑞科带来的潜在机会分析前言：一、新疆概况新疆面积166万平方公里，是我国陆地面积第一大、国土面积第二大的省级行政区，占全国国土面积1／6。截至2009年，新疆全区总人口2159万，其中少数民族人口达到1294.48万人，占总人口的60.7％。天山山脉将新疆分为南北两大部分。习惯上称天山以南为南疆、天山以北为北疆。二、新疆矿产资源由于特殊的地质构造，新疆资源丰富，累计探明石油地质储量39亿吨，占全国石油地质储量的30%左右；累计探明天然气地质储量1.4万亿立方米、天然气资源量10.8万亿立方米，占全国的28%。（见附件一：新疆地区能源分布图）丰富的油气资源已经使新疆成为中国陆上油气工业发展的战略重地。近年来，中石油、中石化等大型企业集团加大了对新疆石油天然气资源勘探开发的力度。2009年，新疆累计生产原油2518万吨,占全国总产量的15%；天然气生产量为245亿立方米，一直以来，新疆虽然拥有丰富的资源和优越的地缘位置，但由于地方财政能力有限，自我发展潜力不足，资源利用和经济发展受到一定制约。2009年底以来，中央决定对新疆提供全方位的政策支持，对新疆经济发展的扶持力度前所未有。未来2～3年，新疆经济将迎来一个跨越式增长的腾飞时期，从而为装备制造和工程项目公司提供许多投资机会。本文在对新疆经济的现状以及新一轮跨越式发展形势进行分析后，结合安瑞科公司致力于能化食品板块装备和工程服务商的实际情况，分析符合安瑞科公司现实状况、切实可行的、公司应重点关注的发展机会。战略发展部4占全国总产量的30%。（见表一）。新疆已经成为中国最大的油气产地。表一：历年新疆天然气、原油、煤炭产量表200120052006200720082009天然气(亿立方米）42106164210236245原油（万吨）194723942474260427152513煤炭（万吨）286324353034398660647646（数据来源：国家统计局统计公报）煤炭资源方面，新疆已探明储量1008亿吨，占全国已探明储量的10%；预测储量为2.2万亿吨，占中国煤炭总预测储量的四成，煤质较好，热值较高，适合煤电和煤化工产业。目前，新疆煤炭年产量保持在七千万吨左右。根据新疆十一五规划，确定了准东、伊犁、吐哈、库拜四大煤炭产业基地，其中准东地区是煤炭资源最为富集的地区，煤炭预测储量3900亿吨。预计到2020年，新疆煤炭产量将占全国总产量的20%以上，达10亿吨。新疆是中国西部最适合做煤化工、煤电产业的地区，但新疆煤炭资源的开发利用当前还缺乏总体规划指导，开发程度低，外运困难，此前基本上都只用于满足区内需求。近几年，各地能源巨头的进入慢慢打破了当地煤炭开发格局。煤层气资源方面，新疆大于1000亿M3的三个煤层气区分别为准噶尔、塔里木、天山，大约占全国总量的22％；其中全国资源量大于1万亿M3的9大煤层气气田中，新疆就有3个。（见附件一：新疆地区能源分布图）三、新疆特有的地缘优势除了自身非常丰富的资源外，新疆特有的地缘优势也使其在国家能源战略中承担着中国与中亚的“能源走廊”作用。新疆周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等8个国家接壤，是中国面积最大、陆地边境线最长、毗邻国家最多的省区，是中国向西开放的桥头堡。中亚地区战略位置重要，自然资源非常丰富。中亚-里海地区石油储量多达328亿吨，天然气18万亿立方米，分别占全球油气资源总量的8%和5%，被称为世界“21世纪的能源基地”，俄罗斯和西方大国纷纷插手此地。新疆对于中国参与中亚地区油气资源的争夺和控制具有重要战略地位。由于新疆毗邻油气资源丰富的中亚地区，随着中哈石油管道、中国—中亚天然气战略发展部5管道的建成通油通气，新疆已经确立其作为中国能源重要战略基地地位。（见图一）图一：通过新疆的国际油气管道已建成投产经过新疆的国际管道包括中哈石油管道、中国-中亚天然气管道、拟建的有中俄西线天然气输送管道等，这些管道通过新疆将中亚和俄罗斯的油气资源输送到全国各地，其中中哈石油管道年输送石油2000万吨；中国-中亚天然气管道每年输送300亿立方米天然气，相当于2009年我国国内天然气总产量的三分之一左右。新疆已成为我国能源资源战略重地，大量的石油天然气基础设施建设以及能源基地的建设、石油天然气相关产业的开发，都将给新疆经济带来强劲的增长动力。四、新疆经济发展概况西部大开发十年以来，新疆经济发展取得了较大成就。新疆地区年生产总值（GDP）从2001年的1485亿元增长到2009年的4274亿元，年均增长10.13%。（见图二）新疆的经济结构当中，工业几乎占了50%，而在整个工业增加值当中，石油石化又占了61%。石化行业对于新疆的稳定与发展具有十分重要的意义。图二：新疆地区GDP增长050010001500200025003000350040004500200120022003200420052006200720082009单位(亿元)0%2%4%6%8%10%12%14%GDP(亿元)年增长率(%)中哈石油输送管道中哈石油输送管道战略发展部6（数据来源：国家统计局统计公报）但新疆整体经济发展并不突出，相对于国内其他地区而言，经济地位并没有改善。从横向比较来看，新疆的GDP增速低于国内其他地区，排在倒数第二；从投资来看，自2003年起，新疆固定资产投资增幅一直小于全国与西部的平均水平；从人民生活水平来看，新疆农民人均纯收入是4000多元，低于全国平均水平22%左右；城镇居民的可支配收入12120元，排在全国倒数第二。新疆经济发展总体上来看仍然落后。由于长期以来政府的各项经济规划偏重于北疆，加上南疆生态环境恶劣等客观因素，近年来南北疆贫富差距较大，全疆88%的贫困人口集中在南疆地区，南疆的贫困现状十分严峻，成为新疆地区不稳定的一个因素。近几年来，新疆固定资产投资逐年增长，投资增速与国家平均水平逐渐缩小。2009年新疆固定资产投资完成2825亿元，比上年增长25%，重点项目建设完成投资1000亿元，其中新开工重点项目45项。预计2010年新疆计划投入200项重点建设项目，计划完成投资1200亿元，其中新开工重点项目30项。(见图三)图三：固定资产投资完成额050010001500200025003000200120022003200420052006200720082009单位(亿元)0%5%10%15%20%25%30%固定资产投资额(亿元)年增长率(%)（数据来源：国家统计局统计公报）五、政府促进新疆发展的主要措施为保持新疆长期稳定，促进新疆经济快速发展，国家一直都把新疆作为西部大开发的重点，在国家投资、财政补贴、资源开发、土地利用、交通发展、对外贸易、税收征管等各个方面对新疆给予政策倾斜，使新疆直接享有一些符合新疆实际、操作性强的特殊政策。特别是2010年5月刚刚在京召开的中央新疆工作座谈会对推动新疆跨越式发展和长治久安做出了重大决策部署，出台了一系列优惠政策支持新疆的建设和战略发展部7发展。总之，促进新疆跨越式发展和长治久安是中央确定的长期战略目标，而近期目标是力争在3～5年取得明显成效、2020年间新疆同全国一起实现全面小康。未来几年，新疆将迎来大建设、大开放、大发展的历史性机遇。中央对新疆的扶持政策、以及最近一次新疆工作座谈会对新疆所做出的重大决策主要包括以下几项：1.增加对新疆的财政转移支付额和中央投资额长期以来，中央对新疆的财政转移支付是支撑新疆经济发展的最大动力之一。按照2009年最新数据来看，新疆一般预算收入预计完成388.8亿元，而同年财政一般预算支出为1349.2亿元，支出的绝大部分靠中央财政转移支付。2010年，中央对新疆的财政转移支付将在去年898亿元的基础上再增加200亿元，明年还将继续增加近200亿元。同时，中央投资额将继续向新疆自治区和兵团倾斜，“十二五”期间新疆全社会固定资产投资规模将比“十一五”期间翻一番多。如果按“十一五”1万亿元的投资规模计算，未来五年，对新疆地区的投资规模将超过2万亿元。保守一点估计，如果以2009年中央对新疆的直接投资额为基础