国寿康宁重大疾病保险的经验分析

三康险承保理赔数据分析浙江分公司2012.09.26前言•重疾险是我公司长期以来具有市场竞争力的保障类险种，相对其他风险型险种来说也是赔付率较高的险种，我们希望通过对相关数据的分析整理，能够从后续赔付的情况来对承保状况进行有针对性的回顾，从而提高公司抵御经营风险的能力，在保持业务良好发展的同时，提高公司的经济效益。三康险总体赔付情况三康险两年内赔付情况死亡重疾给付控制率数据给我们的启示统计对象与数据来源•统计对象为三康类险种（康终、康定、康恒)•数据来源于核保分析系统：•浙江分公司信息技术部•浙江分公司精算岗代码险种名称S42康宁终身保险S43康宁定期保险S78国寿康恒重大疾病保险416国寿康恒重大疾病保险(2007修订版)425康宁终身保险(2007修订版)426康宁定期保险(2007修订版)432国寿康宁终身重大疾病保险433国寿康宁定期重大疾病保险三康险总体赔付情况三康险两年内赔付情况死亡重疾给付控制率数据给我们的启示三康险总体赔付情况•2008－2011年三康险生效件数及赔付件数：年度生效件数保单年度123-56-12合计赔付2008919082501220236720132520099325229741591697421904201021847308115815870220632011159493106771665962267三康险总体赔付情况•2008－2011年三康险生效件数及赔付件数：三康险总体赔付情况•2008－2011年不同保单年度三康险赔付件数：2008年－2011年三康险赔付件数统计图（单位：件）三康险总体赔付情况•从以上数据来看，这几年来赔付情况较为稳定：2010年开始，由于公司主推荐福禄系列新险种，三康险新单生效量明显较之前下降，2011年开始1年内出险件数也随之下降。而随着时间的推移，6年以上的历史保单逐步开始进入赔付高峰。三康险总体赔付情况•2008年－2010年生效的三康险短期内出险率统计表•出险率＝赔付件数/生效件数2008年919080.17%0.35%0.47%2009年932520.19%0.32%－2010年218470.12%－－1年内出险率2年内出险率3年内出险率保单生效年度生效件数中国卫生统计年鉴调查居民恶性肿瘤患病率(‰)统计年度合计城市农村小计大中小小计一类二类三类四类1993年12.13.21.61.60.710.70.50.21998年1.22.33.32.410.81.10.80.80.12003年1.32.54.11.61.30.81.410.60.42008年23.35.32.61.71.51.91.71.70.4三康险总体赔付情况•2008年－2010年生效的三康险短期内出险率统计表•2008年－2010年生效的三康险出险短期出险率统计图•（*2010年生效的保单尚无第2保单年度的赔付数据）三康险总体赔付情况各机构三康险赔付情况对比•不同机构2008年－2011年三康险生效件数及赔付件数统计图（单位：件）三康险总体赔付情况各机构三康险赔付情况对比•不同机构2008年－2010年生效的三康险2年内赔付率统计图三康险总体赔付情况•三康类险种出险原因分析（一级原因）各年度三康险赔付原因占比统计图三康险总体赔付情况•三康类险种出险原因分析（一级原因）不同保单年度三康险赔付原因占比统计图（2008年－2011年赔付件）三康险总体赔付情况•三康类险种出险原因分析（二级原因）2008年－2011年三康险赔付原因分布图三康险总体赔付情况•三康类险种出险原因分析（二极原因）2008年－2011年三康险两年内赔付原因分布图三康险总体赔付情况•三康类险种出险原因分析（三级原因）2008年－2010年生效的三康险2年内出险主要疾病分析（男性）年龄段肝癌肺癌胃癌肠癌脑血管病心脏病00-17岁0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18-25岁0.02%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%26-30岁0.03%0.00%0.01%0.04%0.00%0.00%31-35岁0.01%0.02%0.02%0.02%0.00%0.00%36-40岁0.07%0.04%0.02%0.03%0.00%0.01%41-50岁0.13%0.09%0.06%0.05%0.05%0.02%51岁－0.26%0.17%0.11%0.06%0.02%0.08%合计0.06%0.04%0.03%0.02%0.01%0.01%赔付件数613927241311三康险总体赔付情况•三康类险种出险原因分析（三级原因）2008年－2010年生效的三康险2年内出险主要疾病分析（女性）年龄段乳腺癌宫颈癌胃癌肺癌肠癌肝癌心脏病脑血管病00-17岁0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18-25岁0.00%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%26-30岁0.01%0.02%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%31-35岁0.08%0.04%0.03%0.02%0.03%0.00%0.01%0.01%36-40岁0.09%0.05%0.03%0.01%0.01%0.00%0.02%0.00%41-50岁0.14%0.07%0.04%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%51岁－0.08%0.10%0.05%0.14%0.10%0.05%0.00%0.00%合计0.07%0.04%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%0.00%赔付件数7946252120963中国卫生统计年鉴2011居民病伤死亡原因我国城市居民主要疾病死亡率及构成疾病名称死亡率1/10万1990年1995年2000年2010年恶性肿瘤128.03128.58146.61162.87精神病6.307.166.702.90神经系病4.995.065.535.84心脏病92.5390.10106.65129.19脑血管病121.84130.48127.96125.15呼吸系病92.1892.5479.9268.32消化系病23.5319.4918.3816.96泌尿、生殖系病9.269.159.017.2损伤和中毒40.4340.5735.5738.09三康险总体赔付情况•三康类险种出险性别、年龄分布情况2008年－2011年三康险出险年龄性别统计图（单位：件）三康险总体赔付情况•三康类险种出险性别、年龄分布情况不同性别和年龄2008年－2010年生效的三康险2年内出险率统计图三康险总体赔付情况•三康类险种出险性别、年龄分布情况不同性别和年龄2008年－2010年生效的三康险2年内出险率统计表年龄段2年内出险率2年内出险件数生效件数男女00-17岁0.04%0.03%233387618-25岁0.05%0.04%212202426-30岁0.05%0.05%232290131-35岁0.13%0.15%792840736-40岁0.13%0.15%973493041-50岁0.28%0.27%2905334751岁－0.55%0.37%10611522合计0.16%0.15%639207007三康险总体赔付情况•小结：从近4年内三康险赔付数据来看，赔付件年龄分布主要集中在中青年即31-50岁这个年龄段，占到三康险生效总件数的一半以上。从31岁这个年龄段开始，2年内出险率随年龄增加呈显著上升趋势。当然31-50岁这个年龄段也是我们的主要客户群体，是承保件数最多、保费贡献度最大、各家寿险公司优先争夺的群体。而51岁以上人群由于承保时费率贵，体检要求高，因此承保数量也相对较小，但赔付比例却不低。不同性别和年龄2008年－2010年生效的三康险2年内出险率统计表三康险总体赔付情况•小结：从性别来看，根据险种定价，女性的出险率理应略低于男性，而从我们2008年－2011年生效的三康险出险率来看，31－40岁年龄段女性的出险率略高于同年龄段男性。分析可能原因：一是此年龄段女性乳腺癌、宫颈癌呈高发趋势；二是此年龄段为我公司的免体检额度。一般寿险净风险达40－50万才需要体检，而宫颈刮片和乳腺B超又不是此年龄段高保额体检的常规项目。因此对这一群体的风险评估需引起我们的关注。不同性别和年龄2008年－2010年生效的三康险2年内出险率统计表三康险总体赔付情况三康险两年内赔付情况死亡重疾指给付控制率数据给我们的启示三康险两年内赔付率2年内出险的保单件数•出险率＝×100%同期相应险种新生效保单总件数2年内出险的保单赔付金额•赔付率＝×100%同期相应险种新生效保单累计保费三康险两年内赔付率2008年至2011年新生效的三康类重疾险发生赔案共964个（其中两年内出险的赔案708个），我们对赔案根据投保时年龄和出险时间作图如下（每一个点代表一个保单赔案，对应横坐标为投保时年龄，对应纵坐标为出险时距保单生效的时间）：三康险两年内赔付率•三康险两年内出险件数分布•三康赔案分布（纵轴为首次出险距保单生效的时间/年，横轴为投保年龄/周岁）•不同年龄段两年内出险率及赔付率对比：•不同性别两年内出险率及赔付率对比：•不同风险保额两年内出险率及赔付率对比：•不同交费期间两年内出险率及赔付率对比：•不同核保方式两年内出险率及赔付率对比：三康险两年内赔付率•在绝大多数年龄段，特别是保费、件数最多的30－55岁这个年龄段，人工核保的两年内赔付指标明显优于自动核保，因为这个年龄段体检件较多，而56岁以后均为人工核保件且均需要体检。而0－5岁这个年龄段中，虽然0－2岁全部需要提交人工核保，但由于主要通过阅读提供的健康体检资料，很少下发体检，因而核保质量受制于提供的资料的详实性。•体检件与非体检件三康险两年内赔付率对比：三康险两年内赔付率•体检的影响：•可以看到，体检对于风险选择的作用相当明显，各年龄段（除55岁以后，因56岁开始，所有重疾险均需要体检和人工核保），体检件的出险指标明显优于非体检件。三康险两年内赔付率•不同核保手段下，三康险两年内出险率分析不同核保方式三康险两年内出险率对比三康险两年内赔付率•不同核保手段下，三康险两年内出险率分析不同核保方式2008年－2010年生效的三康险两年内出险率统计表年龄段无生调和体检仅体检仅生调体检+生调00-17岁0.07%0.00%0.00%0.00%18-25岁0.10%0.00%0.00%0.00%26-30岁0.10%0.00%0.00%0.00%31-35岁0.28%0.00%0.29%0.00%36-40岁0.27%0.40%0.52%0.00%41-50岁0.54%0.60%0.72%0.00%51岁－0.91%1.01%1.79%0.00%三康险两年内赔付率•分析可能原因：体检是重疾险评估的重要手段，但是体检医院/医师对物理体检重视程度在下降，而更依赖于器械检查，使得高年龄段客户投保较低保额重疾险时虽然达到体检要求，但体检项目较少，物理体检又不够细致（缺少必要的触诊，如乳房检查、甲状腺检查等），不能有效防范逆选择风险；三康险两年内赔付率•分析可能原因：生存调查形式大于实质，存在部调查人员，为了应付上级公司考核，把主要精力放在如果让调查报告看起来格式正确，不缺项目，而忽略了调查主要目的——发现问题三康险总体赔付情况三康险两年内赔付情况死亡重疾给付控制率数据给我们的启示死亡重疾给付控制率机构名称2008年2009年2010年2011年死亡重疾死亡重疾死亡重疾死亡重疾死亡重疾死亡重疾死亡重疾死亡重疾杭州0.30.390.330.20.460.290.20.360.260.220.590.37温州0.290.710.460.390.610.470.220.590.370.260.760.48嘉兴0.390.350.380.160.30.210.390.290.350.270.30.28湖州0.320.380.340.240.30.260.170.350.240.220.440.32绍兴0.230