太平洋增发方案

股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：601099601099601099601099股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：太平洋太平洋太平洋太平洋太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年二二二二月月月月十六十六十六十六日日日日太平洋证券非公开发行股票预案1公司声明1111、、、、公司及董事会全体成员保证预案内容真实公司及董事会全体成员保证预案内容真实公司及董事会全体成员保证预案内容真实公司及董事会全体成员保证预案内容真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整，，，，并确认不存在并确认不存在并确认不存在并确认不存在虚假记载虚假记载虚假记载虚假记载、、、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。。。2222、、、、本次非公开发行股票完成后本次非公开发行股票完成后本次非公开发行股票完成后本次非公开发行股票完成后，，，，公司经营与收益的变化公司经营与收益的变化公司经营与收益的变化公司经营与收益的变化，，，，由公司自行负责由公司自行负责由公司自行负责由公司自行负责；；；；因本次非公开发行股票引致的投资风险因本次非公开发行股票引致的投资风险因本次非公开发行股票引致的投资风险因本次非公开发行股票引致的投资风险，，，，由投资者自行负责由投资者自行负责由投资者自行负责由投资者自行负责。。。。3333、、、、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明明明明，，，，任何与之相反的声任何与之相反的声任何与之相反的声任何与之相反的声明均属不实陈述明均属不实陈述明均属不实陈述明均属不实陈述。。。。4444、、、、投资者如有任何疑问投资者如有任何疑问投资者如有任何疑问投资者如有任何疑问，，，，应咨询自己的股票经纪人应咨询自己的股票经纪人应咨询自己的股票经纪人应咨询自己的股票经纪人、、、、律师律师律师律师、、、、专业会计师或专业会计师或专业会计师或专业会计师或其他专业顾问其他专业顾问其他专业顾问其他专业顾问。。。。5555、、、、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断实质性判断实质性判断实质性判断、、、、确认确认确认确认、、、、批准或核准批准或核准批准或核准批准或核准。。。。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。。。。太平洋证券非公开发行股票预案2特别提示1111、、、、公司本次公司本次公司本次公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司非公开发行股票相关事项已经获得公司非公开发行股票相关事项已经获得公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第二第二第二第二届董事会届董事会届董事会届董事会第第第第四四四四次会次会次会次会议审议通过议审议通过议审议通过议审议通过。。。。2222、、、、公司公司公司公司本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行股票股票股票股票的发行对象不超过十名机构投资者的发行对象不超过十名机构投资者的发行对象不超过十名机构投资者的发行对象不超过十名机构投资者，，，，包括境内包括境内包括境内包括境内注册的证券投资基金管注册的证券投资基金管注册的证券投资基金管注册的证券投资基金管理公司理公司理公司理公司、、、、证券公司证券公司证券公司证券公司、、、、财务公司财务公司财务公司财务公司、、、、资产管理公司资产管理公司资产管理公司资产管理公司、、、、保险机构保险机构保险机构保险机构、、、、信托投资公司信托投资公司信托投资公司信托投资公司（（（（以其自有资金以其自有资金以其自有资金以其自有资金））））、、、、QFIIQFIIQFIIQFII以及其他依法可以投资入股境内证券公司以及其他依法可以投资入股境内证券公司以及其他依法可以投资入股境内证券公司以及其他依法可以投资入股境内证券公司的境内外法人投资者的境内外法人投资者的境内外法人投资者的境内外法人投资者。。。。发行对象发行对象发行对象发行对象对公司的对公司的对公司的对公司的投资入股应当符合法律投资入股应当符合法律投资入股应当符合法律投资入股应当符合法律、、、、法规的规定法规的规定法规的规定法规的规定。。。。3333、、、、公司公司公司公司本次非公开发行股票数量上限为本次非公开发行股票数量上限为本次非公开发行股票数量上限为本次非公开发行股票数量上限为5555亿股亿股亿股亿股（（（（含含含含5555亿股亿股亿股亿股））））。。。。具体发行数具体发行数具体发行数具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会量将提请股东大会授权公司董事会量将提请股东大会授权公司董事会量将提请股东大会授权公司董事会于发行时根据市场化询价的情况于发行时根据市场化询价的情况于发行时根据市场化询价的情况于发行时根据市场化询价的情况与主承销商与主承销商与主承销商与主承销商（（（（保荐机构保荐机构保荐机构保荐机构））））协商确定协商确定协商确定协商确定。。。。若若若若公司股票在定价基准日至发行日期间公司股票在定价基准日至发行日期间公司股票在定价基准日至发行日期间公司股票在定价基准日至发行日期间有有有有除权除权除权除权、、、、除息除息除息除息事项事项事项事项的的的的，，，，发行数量应相发行数量应相发行数量应相发行数量应相应调整应调整应调整应调整。。。。4444、、、、公司公司公司公司本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行股票股票股票股票的定价基准日为公司的定价基准日为公司的定价基准日为公司的定价基准日为公司第二第二第二第二届董事会届董事会届董事会届董事会第第第第四四四四次会议次会议次会议次会议决议公告日决议公告日决议公告日决议公告日，，，，发行价格不低于定价基准日前发行价格不低于定价基准日前发行价格不低于定价基准日前发行价格不低于定价基准日前20202020个交易日公司股票交易均价的个交易日公司股票交易均价的个交易日公司股票交易均价的个交易日公司股票交易均价的90%90%90%90%，，，，即发行价格不低于即发行价格不低于即发行价格不低于即发行价格不低于10.2810.2810.2810.28元元元元////股股股股，，，，最终发行价格将在公司取得中国证监会最终发行价格将在公司取得中国证监会最终发行价格将在公司取得中国证监会最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后发行核准批文后发行核准批文后发行核准批文后，，，，按照按照按照按照《《《《上市公司非公开发行股票实施细则上市公司非公开发行股票实施细则上市公司非公开发行股票实施细则上市公司非公开发行股票实施细则》》》》的规定的规定的规定的规定，，，，由董事会由董事会由董事会由董事会和保荐机构和保荐机构和保荐机构和保荐机构（（（（主承销商主承销商主承销商主承销商））））根据市场化询价情况协商确定根据市场化询价情况协商确定根据市场化询价情况协商确定根据市场化询价情况协商确定。。。。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、、、、除息事项除息事项除息事项除息事项，，，，将将将将对发行底价进对发行底价进对发行底价进对发行底价进行行行行相应调整相应调整相应调整相应调整。。。。5555、、、、公司公司公司公司本次非公开发行股票募集资金不超过本次非公开发行股票募集资金不超过本次非公开发行股票募集资金不超过本次非公开发行股票募集资金不超过50505050亿元亿元亿元亿元，，，，将全部用于增加公将全部用于增加公将全部用于增加公将全部用于增加公司资本金司资本金司资本金司资本金，，，，扩充公司业务扩充公司业务扩充公司业务扩充公司业务。。。。6666、、、、根据有关法律法规的规定根据有关法律法规的规定根据有关法律法规的规定根据有关法律法规的规定，，，，本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行股票股票股票股票方案尚需公司股东大会方案尚需公司股东大会方案尚需公司股东大会方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准审议批准并报中国证监会核准审议批准并报中国证监会核准审议批准并报中国证监会核准。。。。太平洋证券非公开发行股票预案3一、本次非公开发行股票方案概要（（（（一一一一））））本次非公开发行股票的背景和目的本次非公开发行股票的背景和目的本次非公开发行股票的背景和目的本次非公开发行股票的背景和目的1、本次非公开发行股票的背景2009年和2010年，创业板、融资融券业务试点、股指期货交易、新股发行体制改革及后续改革、严打内幕交易等一系列创新改革相继推出，多层次资本市场的建设和金融产品创新为证券市场的发展注入新的动力。2010年国内生产总值比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点，经济回升势头良好。中国经济的持续快速发展，为证券市场的健康发展提供了良好的宏观经济环境。为了顺应市场形势的变化，抓住这个历史性的发展机遇，使太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“公司”）成为中国证券市场具有较强综合实力和良好声誉的证券公司，公司需要募集资金，以进一步加快推进公司各项业务的发展，全面提高公司的综合竞争能力，实现股东利益的最大化。中国证券公司将向经营集约化、业务多元化、服务深入化、竞争国际化、金融控股化的方向发展。随着国内金融业对外的全面开放以及混业经营步伐的临近，国内证券行业必将形成更为激烈的竞争环境。面对外资公司的进入和混业经营趋势下银行、保险等其他金融企业的冲击，证券公司必须快速扩张业务规模、快速提升资本实力，并且整合其现有各种资源才能赢得挑战。在这一良好形势下，太平洋证券在各项业务上取得了长足发展，公司实力不断增强。但与国内同行业相比而言，太平洋证券的资本实力和资产规模仍显偏小，在国内仅属于中等规模的券商，无论是公司的净资产还是净资本，与位居前列的证券公司相比仍有很大差距。在分类监管体系下，公司各项业务规模的扩张都受到净资本制约，如：证券公司净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100%、净资本与负债的比例不得低于8%、自营股票规模不得超过净资本的100%、证券自营业务规模不得超过净资本的200%、持有一种非债券类证券的成本不得超过净资本的30%等等。另外，未来证券公司要不断拓展创新业务（如直接股权投资业务、融资融券业务、太平洋证券非公开发行股票预案4期权期货业务、做市商制度下的交易业务、发行注册制下的承销配售业务等），也需要在监管机构确定的以净资本为核心的各项风险控制指标中取得领先地位。因此，面对上述竞争格局和监管要求，公司亟须通过增资扩股等途径迅速提升资本实力，以更好地在市场竞争中争取有利的竞争地位。2、本次非公开发行股票的目的由于证券公司的业务开展规模与其资本实力密切相关，因此公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，迅速增加公司的资本金，以增强公司实力，进一步加快推进公司业务的发展，提高公司盈利能力、市场竞争力和风险抵抗能力，为股东创造更大的收益。（（（（二二二二））））发行对象及其与公司的关系发行对象及其与公司的关系发行对象及其与公司的关系发行对象及其与公司的关系公司本次非公开发行股票的发行对象不超过十名机构投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机