宁波市金融稳定报告(XXXX)

宁波市金融稳定报告（2010）中国人民银行宁波市中心支行二〇一〇年五月特别感谢：中国银行业监督管理委员会宁波监管局中国证券监督管理委员会宁波监管局中国保险监督管理委员会宁波监管局2目录一、区域经济运行与金融稳定.........................................1（一）经济运行基本概况..........................................1（二）区域经济运行需关注的问题..................................2二、金融业与金融稳定..............................................4（一）银行业....................................................4（二）证券业....................................................7（三）保险业....................................................9（四）金融业综合经营...........................................11（五）金融机构改革.............................................12三、金融市场运行与金融稳定........................................12（一）同业拆借.................................................12（二）债券市场.................................................12（三）票据市场.................................................13（四）外汇市场.................................................13（五）黄金市场.................................................13四、金融基础设施与金融稳定........................................13（一）支付清算体系.............................................13（二）征信体系.................................................13（三）反洗钱体系...............................................14（四）反假币体系...............................................14（五）金融生态.................................................14五、定量评估.....................................................14六、政策建议.....................................................15金融稳定专题.....................................................17专题1：宁波辖区政府应急专项资金运作情况调查....................18专题2：宁波辖区农村政策性保险发展基本情况及对策建议............21专题3：银行卡业务风险及防范对策................................231宁波市金融稳定报告（2010）2009年，为应对国际金融危机的持续影响，各级政府部门出台实施积极的经济政策，宁波经济增速快速反弹，投资和消费保持较快增长，外贸进出口探底回升，区域经济恢复增长势头逐步明朗。全年宁波金融业较快发展，多元化的金融组织体系进一步健全，银、证、保各行业投融资功能有效发挥，机构抗风险能力和经营稳健性总体提高。多层次的支付清算体系高效运行、征信覆盖面进一步拓宽，反洗钱体系逐步健全，金融生态环境改善，金融体系总体保持稳定状态，但受区域经济运行中结构性矛盾加大、金融业竞争水平有待提高等因素影响，金融稳定水平较上年略有下降。一、区域经济运行与金融稳定2009年，受国际金融危机持续影响，国内外经济发展呈现前所未有的复杂局面。面对严峻的形势，宁波市各级政府认真贯彻落实国家宏观调控政策，出台并落实多项政策措施，快速扭转了经济增速下滑的势头，区域经济回升向好势头不断巩固，但经济走出低谷的基础尚不牢固，经济结构不均衡是影响区域金融平稳健康发展的重要因素。（一）经济运行基本概况1.经济增速明显反弹。2009年，宁波实现地区生产总值（GDP）4214.6亿元，按可比价格计算比上年增长8.6%，人均生产总值为73998元（按年平均汇率折算为10833美元），逐季增长呈“V”字反转（见图1），增速下降和上升的幅度都比全国明显。三次产业的比重为4.4︰53.3︰42.3，第三产业占比提高1.9个百分点，比重呈逐年上升趋势，服务业推动GDP增长5.5个百分点，成为拉动经济增长的主动力。其中金融业与房地产业表现最为突出，两行业增加值对GDP的贡献率分别达14.3%和12.4%。0246810121416182003Q12003Q32004Q12004Q32005Q12005Q32006Q12006Q32007Q12007Q32008Q12008Q32009Q12009Q3%宁波全国图1：2003—2009年各季度宁波与全国GDP增幅变化2.增长结构变化显著。在三大需求结构中，投资与消费保持快速增长，出口回升缓慢（见图2）。全年社会固定资产投资2004.2亿元，比上年增长16.0%，成为保增长的主要动力；社会消费品零售总额1434.4亿元，同比增长15.9%；外贸自营进出口总额608.1亿美元，比上年减少10.4%，2但呈逐季回升趋势，其中出口386.5亿美元，比上年减少16.6%，回升速度较慢，颓势未彻底改变，进口221.6亿美元，同比增长3%。全年合同利用外资34.2亿美元，比上年减少17.0%，实际利用外资22.1亿美元，减少13.1%，降幅均有所扩大。-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2000200120022003200420052006200720082009固定资产投资社会消费品零售自营进出口图2：2000—2009年宁波投资、消费及外贸增速逐年变化情况3.经济效益快速提高。2009年，宁波市实现财政一般预算收入966.2亿元，同比增长19.2%，其中地方财政一般预算收入432.8亿元，增长10.9%，一般预算支出506.1亿元，同比增长15.1%；企业效益恢复提高较快，全年规模以上工业企业实现利税846.48亿元、利润452.73亿元，同比分别增长75.2%、98.9%；居民收入较快增长，全年市区居民人均可支配收入27368元，农村居民人均纯收入12641元，分别同比增长9.2%和10.4%。城乡居民收入差距不断缩小，恩格尔系数持续下降。4.价格指数同比回落。2009年，宁波市CPI、PPI均较上年有所回落：其中全年市区居民消费价格指数为99.4%，下跌0.6个百分点，但逐季回升势头明显，其中食品类价格指数为102.3%，是推动CPI回升的主力；原材料、燃料、动力购进价格指数为88.99%，比上年末下降11.01个百分点，工业品出厂价格指数为94.04%，下降5.96个百分点，出厂价格指数高于购进价格指数5.05个百分点，表明工业企业经营环境有所好转。（二）区域经济运行需关注的问题1.外向型经济恢复发展较慢，出口风险加大。随着国际金融危机向实体经济蔓延，宁波市多数外向型企业订单减少，收汇风险加大。全年出口形势各月起伏明显，恢复增长的过程曲折，尤其是附加值较高产品出口形势不容乐观。进口方面，由于铁矿砂、化工原料等大宗商品价格阶段性下跌，刺激了进口需求，恢复增长的速度远远快于出口，导致进出口顺差大幅收窄，2009年全市进出口顺差164.9亿美元，同比减少33.7%。3-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%2004Q12004Q22004Q32004Q42005Q12005Q22005Q32005Q42006Q12006Q22006Q32006Q42007Q12007Q22007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q4进口出口实际利用外资图3：宁波进出口及实际利用外资情况变化在国际金融危机的影响下，国际贸易保护主义有所抬头。2009年，欧盟、美国等宁波产品主要出口地频繁采取贸易壁垒措施，通过征收反倾销关税、提高产品检测要求等方式限制我国产品出口；一些国外进口商在利益驱动下放弃长期合作的信用，采取拒收到港货物、延期付汇、恶意压价等形式减少进口付汇，危害了我国出口商利益。而希腊、迪拜等国家和地区2009年下半年先后爆发债务危机，国际组织对欧洲经济的复苏预期表示悲观等，表明金融危机的持续影响远未结束，外贸形势仍不容乐观。专栏1：欧美反倾销案对宁波紧固件出口造成冲击宁波辖区的镇海区是全国主要的紧固件出口制造基地之一，2008年全区紧固件产量占全国的十六分之一。自2009年1月31日起，欧盟决定对从中国进口的螺钉、螺栓、螺母征收高额关税，镇海区紧固件出口企业均被课以高额反倾销税，无一幸免。2月23日，美国商务部发布公告，对进口自中国的钢制螺杆作出反倾销终裁：将对中国涉案企业征收55.16%至206%的反倾销税，此次反倾销的再度成立，使得镇海区紧固件企业再次受到严重打击，大部分企业生产规模和出口量下跌明显，生存举步维艰。以该区紧固件主要产地九龙湖镇为例，2009年末有紧固件生产企业88家，其中规模以上企业45家，销售收入上亿元企业6家。2009年紧固件企业累计完成产值22.78亿元，同比减少21.5%；销售收入20.85亿元，同比减少26.9%；利税0.90亿元，同比减少39.9%；出口交货值8.92亿元，同比减少51%。虽然国家出台了一系列促进出口恢复的优惠措施，但在反倾销等贸易保护主义阴影下，该区紧固件行业生产前景不容乐观，出口量恢复到2008年水平面临着重重困难。2．房地产行业超预期发展，潜在风险值得关注。2009年，受各项住房消费优惠政策的影响，宁波市房地产市场迅速回暖，商品房交易量价齐升。根据国家统计局宁波调查队公布的数据，2009年宁波市房屋销售价格累计上涨7.5%，比上年提高6.7个百分点，同比涨幅呈逐月增长态势（见图4）。其中新建住宅销售价格累计上涨11.7%，在全国70个大中城市中与南京并列第八位，高于全国平均水平2.6个百分点；市6区二手房成交总面积358.8万平方米，是上年的3.33倍，12月末成交均价达8399元/M2，同比上升39.1%（见图5）。40%1%2%3%4%5%6%7%8%1月3月5月7月9月11月环比指数同比指数010203040506008-4月08-6月08-8月08-10月08-12月09-2月09-4月09-6月09-8月09-10月09-12月万平方米012345678910千元成交面积均价图4：2009年宁波市房屋销售价格增长情况图5：宁波市6区二手房成交情况数据来源：国家统计局宁波调查队数据来源：宁波房地产交易中心房地产市场的超预期繁荣带来了一些隐患和风险：一是部分新开楼盘租售比偏低，售价严重偏离投资价值；二是房价快于居民人均可支配收入增速，房地产市场吸收越来越多的社会财富，不利于内需拉动和第三产业发展。三是相关利益方与房地产市场发展捆绑在一起，可能成为经济结构调整的障碍，进而影响整个经济的稳健运行和发展。二、金