宁波银行股份有限公司

1宁波银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告重要提示1、宁波银行股份有限公司（下称“发行人”或“宁波银行”）首次公开发行4.5亿股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］160号文核准。2、本次发行之股份将在深圳证券交易所（下称“深交所”）上市。3、本次发行的发行价格区间为人民币8.00元/股—9.20元/股（含上限和下限）。4、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。5、本次发行股份数量为4.5亿股，并设有回拨机制。回拨机制启动前，网下配售股数为1.8亿股，占本次发行规模的40%，网上发行股数为2.7亿股，占本次发行规模的60%。本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年7月13日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，具体内容请参见本公告的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。6、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。7、本次网下配售的申购时间为2007年7月11日（T-1日）9:00至17:00及2007年7月12日（T日）9:00至15:30。8、参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（该表可从巨潮资讯网，或者，下载）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）营业执照复印件；（4）深圳A股证券账户卡复印件；（5）经办人身份证复印2件；以及（6）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“宁波银行A股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至010-66273418。上述（1）至（4）号文件必须加盖单位公章。网下申购截止时间为2007年7月12日（T日）15:30（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。应缴申购款须于2007年7月12日（T日）17:00之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。9、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税。10、本公告仅适用于网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见2007年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》上的《宁波银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《宁波银行股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《宁波银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要》。本次发行的《招股意向书》全文及备查文件可在巨潮资讯网查询。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人指宁波银行股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐人（主承销商）指高盛高华证券有限责任公司询价对象指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者配售对象上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售3对象，均可参与本次网下配售的申购，但下述情况除外：（1）保荐人（主承销商）的自营账户；（2）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象；（3）未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象。有效申购指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等的申购投资者持有中国证券登记结算公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）T日/网上资金申购日指2007年7月12日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过深交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期元指人民币元一、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。（二）发行规模和发行结构本次发行股份数量为4.5亿股，并设有回拨机制。回拨机制启动前，网下配售股数为1.8亿股，占本次发行规模的40%，网上发行股数为2.7亿股，占本次发行规模的60%。网下配售由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下申购的最后一天同步进行，投资者通过深交所交易系统进行申购。4（三）发行价格区间本次发行的发行价格区间为人民币8.00元/股—9.20元/股（含上限和下限）。此发行价格区间对应的市盈率区间为：25.95倍－29.84倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。31.65倍－36.39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行4.5亿股计算）。（四）发行价格的确定本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年7月16日（T+2日）在《宁波银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中公布。（五）网上网下回拨机制本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将于2007年7月13日（T+1日）根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来决定是否启动回拨机制，具体如下：1、在网下配售足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于1%且低于网下配售初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次A股发行规模5%的股票（不超过2,250万股）。2、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下配售和网上发行部分的规模。网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。5具体回拨情况将于2007年7月13日（T+1日）确定，并于2007年7月16日（T+2日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。（七）本次发行的重要日期交易日日期发行安排T-67月4日刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》初步询价起始日T-57月5日发行人向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）T-47月6日发行人向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）T-37月9日发行人向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）初步询价截止日（下午15:30）T-27月10日刊登《网上路演公告》T-17月11日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》，网下申购缴款起始日（9:00-17:00），网上路演（上午9:00-12:00）T7月12日网下申购缴款截止日（9:00-15:30），网上资金申购日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）T+17月13日确定发行价格，冻结网上资金，确定是否启动网上网下回拨机制，确定回拨后（如有）的网上网下最终发行数量，网上申购配号，验资T+27月16日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购资金退款，网上发行摇号抽签T+37月17日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻注：上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。（八）承销方式：承销团余额包销。（九）拟上市地点：深圳证券交易所。6二、网下申购与配售程序（一）配售对象及锁定期安排只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购和配售。网下配售对象获配股票自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：序号询价对象名称序号询价对象名称1广发华福证券有限责任公司81银河基金管理有限公司2华商基金管理有限公司82北京国际信托投资有限公司3信泰证券有限责任公司83东航集团财务有限责任公司4花旗环球金融有限公司84国元证券有限责任公司5江苏省国际信托投资有限责任公司85恒泰证券有限责任公司6中海基金管理有限公司86国金证券有限责任公司7中原信托投资有限公司87厦门国际信托投资有限公司8长城证券有限责任公司88国泰基金管理有限公司9友邦华泰基金管理有限公司89国泰君安证券股份有限公司10泰信基金管理有限公司90海通证券股份有限公司11万向财务有限公司91五矿集团财务有限责任公司12华宝兴业基金管理有限公司92太平洋证券股份有限公司13中国建银投资证券有限责任公司93泰达荷银基金管理有限公司14财富证券有限责任公司94光大保德信基金管理有限公司15国信证券有限责任公司95中天证券有限责任公司16中国对外经济贸易信托投资有限公司96浙商证券有限责任公司17首创证券有限责任公司97安信证券股份有限公司18诺安基金管理有限公司98信诚基金管理有限公司19野村证券株式会社99中国电力财务有限公司20万联证券有限责任公司100中油财务有限责任公司21中海信托投资有限责任公司101云南国际信托投资有限公司22广发证券股份有限公司102南京证券有限责任公司23中船财务有限责任公司103宏源证券股份有限公司24广州证券有限责任公司104融通基金管理有限公司25南方基金管理有限公司105内蒙古信托投资有限责任公司26诺德基金管理有限公司106中国人保资产管理股份有限公司27华安基金管理有限公司107信达澳银基金管理有限公司28广发基金管理有限公司108工银瑞信基金管理有限公司29华泰证券有限责任公司109重庆国际信托投资有限公司30中信信托投资有限责任公司110上投摩根基金管理有限公司731第一创业证券有限责任公司111中诚信托投资有限责任公司32大成基金管理有限公司112天治基金管理有限公司33景顺长城基金管理有限公司113巨田基金管理有限公司34新时代证券有限责任公司114大连华信信托投资股份有限公司35雷曼兄弟国际(欧洲)公司115国海富兰克林基金管理有限公司36长城基金管理有限公司116华泰资产管理有限公司37民生证券有限责任公司117上海证券有限责任公司38衡平信托投资有限责任公司118长江证券有限责任公司39联合证券有限责任公司119万家基金管理有限公司40大和证券SMBC株式会社120国都证券有限责任公司41方正证券有限责任公司121中信证券股份有限公司42东海证券有限责任公司122宝盈基金管理有限公司43新华人寿保险股份有限公司123宝钢集团财务有限责任公司44中国银河证券股份有限公司124国投信托投资有限公司45山西证券有限责任公司125中信万通证券有限责任公司46光大证券股份有限公司126德邦证券有限责任公司47甘肃省信托投资有限责任公司127东方基金管理有限责任公司48上海浦东发展集团财务有限责任公司128国投瑞银基金管理有限公司49航天科工财务有限责任公司129平安信托投资有限责任公司50上海电气集团财务有限责任公司130博时基金管理有限公司51三江航天集团财务有限责任公司131平安证券有限责任公司52建信基金管理有限责任公司132中再资产管理股份有限公司53上海汽车集团财务有限责任公司