建筑智能化行业及主要上市公司竞争分析

建筑智能化行业及主要上市公司竞争分析一、行业发展现状及市场容量1、行业发展现状随着经济社会的发展，人们对工作和生活环境的要求逐渐提高，更加注重便捷性、安全性以及节能环保。而信息技术的快速发展为建筑智能化提供了技术保障，因此智能建筑得到了快速发展。智能建筑应用了应用现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等信息技术，将信息技术和建筑艺术融合在一起，使建筑物在满足住户对于信息化需求的同时，变得更加舒适、便利和安全。最初的建筑智能化技术主要应用于酒店及商务楼，其后逐渐拓展到政府机关、金融机构、学校、体育馆，智能化应用领域呈现广泛化，并且智能化功能也趋向多元化。经过多年的发展，我国已经形成了一批具备一定规模实力的集设计、施工、维护于一体的建筑智能化系统供应商。2、市场容量建筑智能化的下游为建筑业及房地产行业，建筑智能化行业的发展与下游行业密切相关。过去十年，我国建筑业总产值从2005年的3.46万亿元上升到2015年的17.67万亿元，增长速度较快。“十二五”期间智能建筑占新建建筑的比例在30%左右。我国智能化楼宇建筑工程投资比重大致为：建筑土建工程40%左右，机电安装工程25%左右，装修装饰工程30%左右，建筑智能化工程业务约占智能建筑总投资的5%-10%。据此计算，2015年建筑智能化的市场规模约为2,650.70亿元至5,301.40亿元。建筑智能化的市场需求可以分为两部分：一是新建建筑的智能化应用;二是存量建筑的智能化改造。建筑智能行业的市场空间广阔，但是集中度较低，由于缺乏权威的统计数据，我们根据从事建筑智能业务的上市公司的规模进行推算，预计整个行业排名前十的企业收入规模平均在7-8亿元，它们合计的市场占有率仅为1.6%左右。导致建筑智能行业集中度如此之低的原因，主要有以下几点：一是行业区域空间分布较广、业主非常分散；二是行业的技术壁垒较低，国内的公司主要都是从事工程服务，以系统集成业务为主，缺乏排他性的技术优势；三是行业整体的竞争状态还是以关系营销和成本竞争为主。在这个背景下，大公司的部分核心人员离职组建新公司的现象时有发生，在不断裂变之中导致竞争主体越来越多，市场集中度难以提升。目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3亿的企业所占市场份额为16.58%，今后市场集中度还会进一步提高，这主要是由于大型建筑智能化系统解决方案提供商中标大型建筑智能化项目的能力越来越强，3、与上下游行业的关系（1）上游行业建筑智能化行业的上游主要是电子设备和材料供应商。电子设备包括主要包括计算机、网络、通信、监控、多媒体等，其成本在智能化成本中占据主要部分。电子设备的价格、质量、供应情况与智能化工程进度密切相关。目前电子设备供应企业众多，产品供应充足，整体形式对建筑智能化企业比较有利。材料主要包括各类线材、管材、槽等，在建筑智能化工程中所占成本比例相对较低。目前材料市场处于充分竞争状态，建筑智能化企业选择面广，议价努力强。建筑智能化企业通过选择优质的供应商作为长期合作伙伴，以控制成本并保障工程质量。（2）下游行业建筑智能化行业的下游主要是房地产业、建筑业，包括商业建筑、工业建筑、政府建筑、学校建筑、住宅建筑等，下游行业的发展与整体经济和国家政策密切相关。4、行业竞争格局及进入壁垒（1）技术和人才壁垒建筑智能化是一个系统工程，涉及建筑技术、现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等多个领域，具有较高的技术门槛。企业能否通过持续的研发投入和技术创新，掌握系统设备的关键技术，并将客户个性化需求有效地转化为解决方案，是衡量企业市场竞争力的重要标尺，也是影响企业持续发展的关键因素。此外，随着“云计算”和大数据等技术的发展，企业需要学习新的理念，并掌握新的技术，这对建筑智能化企业的研发能力提出了新的要求。由于技术和人才密不可分，建筑智能化企业作为技术密集型企业，涉及的业务种类繁多，对提供方案设计及施工、运行维护人员的素质有较高的要求。因此，是否拥有掌握本行业关键技术的人才，将直接决定企业研发和创新能力，从而影响企业的市场竞争力。由于市场的不断变化，企业除了需要优秀的技术人才，还需要有管理经验丰富和市场嗅觉敏锐的管理和销售人才。而人才的汇聚和培养均需要话费较高的资金成本和时间成本。此外，由于国家相关部门对从业人员有资质要求，具备资质的人员数量和质量也是影响企业竞争力的重要因素。（3）资金壁垒随着智能建筑的普及，大型项目越来越多，招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求。就中标企业而言，项目承揽、设备采购等环节需要大量的资金支出，甚至部分项目需要垫资，因此需要企业有足够的资金保证。此外，工程数量的增多以及工程规模的扩大对建筑智能化企业的资金实力提出了更高的要求。建筑智能化企业是技术密集型企业，而技术创新需要持续的研发投入，因此对资金规模有较高的要求。因此，对资金实力较弱的企业而言，资金壁垒构成其进入大型、高端建筑智能化领域的障碍。（3）经验壁垒大型标志性项目一般由综合实力较强的企业承接并实施。大型高端项目的实施经历又能够提升企业中标成功率和品牌知名度，从而获得更多的市场份额。细分领域的优质项目经历则能够帮助企业在该细分领域建立品牌优势。丰富的项目成果则能够积累客户资源，方便未来业务的拓展。对于新进入企业，由于没有项目经验，无论是业务的承接还是项目的实施，均存在较大困难。（4）资质壁垒2006年，建设部颁布了《建筑智能化工程设计与施工资质标准》，对行业内企业进行了规范。《建筑智能化工程设计与施工资质标准》对申请资质企业的资信、技术条件、技术装备及管理水平、承担业务范围进行了规定，构成了其他企业进入建筑智能化行业的壁垒。二、主要智能化上市企业竞争力分析目前国内从事建筑智能化行业、具备建筑智能化工程承包资质的有1100家左右，企业数量众多、规模较小，行业集中度不高。2014年中国十大建筑智能化公司排名分别是：同方股份、泰豪科技、浙大中控、汉鼎信息、达实智能、太极股份、中电兴发、赛为智能、华南资讯、华东电脑。建筑智能化按应用领域划分，可分为智能交通、智能金融、智能医疗、智能建筑、智能安防、智能物流、智能家居、智能商业等领域。一、智能交通：未来几年将是中国智能交通发展的上升时期，预计城市交通行业IT应用市场未来几年将达到500亿元，未来三年复合增长率在25％以上。1、银江股份（300020）：智能交通与医疗信息化领先厂商。（2014年报收入23.19亿元，净利润1.84亿元）公司长期专注于为城市交通、数字医疗、智能建筑行业用户提供智能化技术、产品和应用服务，上述三个行业均为国家目前和今后大力扶持和发展的产业且市场容量巨大。公司坚持以“引领智能技术未来，开启物联网新时代”为企业发展理念，在智能识别、移动计算、数据融合三大技术领域拥有完整的核心技术、系列化的自主研发产品、成熟领先的行业整体解决方案，实现了公司业务的高速增长，是国内领先的城市交通智能化、医疗信息化和建筑智能化行业整体解决方案提供商和工程商。2、紫光股份（000938）：2014年报收入111.45亿元，净利润1.25亿元。在智能交通产品领域，公司研发的高速公路动态称重、隧道及广场等照明节能产品，先后在天津、河南、湖北、四川、山西等区域市场大规模应用，对高速公路超载治理及节能降耗起到了积极的促进作用。公司控股的紫光捷通科技股份有限公司在今年顺利完成了股份制改造，为智能交通领域业务的发展提供了良好的机制保障。紫光捷通是智能交通工程、产品及IT服务的提供商，是智能交通领域的知名企业。公司致力于核心技术的开发及其行业的应用，提供ITS全面解决方案，形成高速公路机电项目建设于运营、智能交通产品、以及智能交通信息服务三大主营业务格局。3、赛为智能（300044）：2014年报收入6.19亿元，净利润5245万元。公司是国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，主要为城市轨道交通、铁路、建筑行业提供智能化系统解决方案。公司于2005至2008年连续四年被智能建筑专业委员会评定为智能工程完成量全国50强，已成为国内城市轨道交通智能化和建筑智能化的知名品牌。公司通过参与建设一系列重大城市轨道交通和城市重要公共建筑智能化项目，积累了丰富优质的客户资源，大型客户包括深圳地铁公司、港铁轨道交通有限公司、南京中铁电化投资管理有限公司、深圳建筑工务署、恒大地产集团、中国对外贸易中心等。二、节能建筑：中国建筑耗能已超过经济可负荷程度，节能市场巨大，预计未来几年建筑机电设备节能服务市场规模增速将保持在30％以上。1、达实智能（002421）：节能建筑开拓者（2014年报收入12.63亿元，净利润1.12亿元）公司是行业领先的建筑智能化和建筑节能服务商，主要从事建筑智能化及建筑节能服务，包括建筑智能化及建筑节能方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务以及能源监测、能源审计、节能系统运营维护等。公司通过将智能化技术广泛运用于商业建筑、交通建筑、办公建筑、住宅建筑等，为客户提供高效、节能、便捷、安全、舒适、环保、健康的建筑环境。公司具有原始创新能力，拥有自主知识产权，已经获得“智能卡一卡一密方法”、“基于以太网的楼宇控制器”等多项国家专利及“中央空调能效管理软件V1.0”等多项软件著作权。2、同方股份（600100）：智能建筑领先企业，综合解决方案提供商（2014年报收入259.94亿元，净利润7.56亿元）在智能建筑领域：利用先进的信息技术，以行业整合应用和工程产品化理念，将用户的需要与国际化的技术标准和设计理念相结合，以ezIBS为核心，为公用建筑、区、家庭和行业的智能化提供系列产品、解决方案和专业服务，实现对建筑物的科学、高效、节能、环保的现代化管理。3、延华智能（002178）：2014年报收入8.24亿元，净利润5790万元。公司是目前国内资质最齐全的智能建筑服务商之一，公司在华东地区的智能建筑市场处于领先优势，并逐步向北京、南京、杭州和武汉及周边城市拓展，力争成为细分市场专业领域的优秀智能化服务公司。公司提出了大型区、高档公寓、别墅等建筑智能化的全面解决方案，引导了新技术的应用和市场智能化需求，拥有细分市场优势，自2004年起连续三年入围上海市智能化建筑设计、施工优秀企业二十强评比，于2006年位居第一位，在华东地区的智能建筑市场处于领先优势。4、泰豪科技（600590）：2014年报收入29.2亿元，净利润5859万元。公司拥有建设部建筑智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统集成甲级、安全技术防范工程一级等专项资质，并通过ISO9001质量管理体系认证。多年来，泰豪在以建筑电气集成优化设计为核心的技术创新下，可为府公建、大型场馆、宾馆酒店、数字园区、校园医院等不同建筑提供“节能、节资、安全、舒适”的智能建筑电气集成解决方案。四、医疗信息化：随着新医改的不断推进，医疗信息化市场需求庞大，20115年医疗信息化的市场容量达到300亿元，且每年保持20％以上增速。1、银江股份（300020）：公司自设立以来一直专注于向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化技术应用服务，所处行业为信息技术应用服务业，属于国家大力扶持和发展的产业。公司在医疗智能化业务方面处于国内领先地位，从病人角度出发对医务资源进行整合，并提供不同于HIS系统的综合医疗信息系统。而公司参与的“国家数字卫生项目”是我国迄今在该研究领域资助力度最大的科学研究项目。公司是国家“十一五”科技支撑计划“国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究”课题主要承担单位，并与美国INTEL公司合作推出了全球第一款移动临床信息助手（电脑医生）MCA设备产品。五、电子商务：电子商务的需求前景十分广阔，预计未来3-5年中国数字城管的市场容量每年可达到120亿元，且后续维护与升级的市场潜力巨大。1、数字政通（300075）：开创数字化城管模式。（2014年报收入5.46亿元，净利润1.19亿元）公司是拥有多项自主知识产权的软件