汽车保险续保之研究

汽車保險續保之研究－以汽車第三人責任保險為例AStudyontheAutomobileInsuranceRenewal-UsingAutomobileThirdPartyLiabilityInsuranceasanExample丁宗榮*賴麗華**Tsung-JungTingLi-HuaLaiDepartmentofRiskManagementandInsuranceNationalKaohsiungFirstUniversityofScienceandTechnology台灣地區的汽車市場為單一商品市場，在產品極無差異化的情形下，使得產險業者的競爭模式呈現惡性的價格競爭，由過去的發展可看出汽車保險的業務缺乏整體的規劃，已流於投機性的經營策略，就保險經營一向所要求的穩健性之原則而言顯有不符之處。本文就是欲以任意汽車第三人責任保險為例，採用Logistic迴歸法，進行實證，本文結果發現婚姻狀況、承保區域、繳費方式、送拖吊卡將影響車險續保，現提出車險行銷策略因應之道，以作為產險公司擬定汽車保險行銷策略之參考。關鍵詞：續保、汽車第三人責任險、Logistic迴歸ABSTRACTAstheautomobileinsuranceinTaiwanisamodeofsingle-productmarketandtherearenosignificantdifferencesamongtheinsuranceproducts,sothecompetitionofpropertyinsurancecompaniesrevealsanunsoundpricecontest.Accordingtothepastdevelopment,itindicatesthatautomobileinsurancebusiness,lackofintegratedplanning,isfilledwithspeculativeoperationschemes.Apparently,itisnotinaccordancewiththestableandsoundprincipletheinsuranceindustrycaresmost.Thispaperintendstotakeautomobilethirdpartyliabilityinsuranceasanexample.ItisanticipatedtofindtherelativelyeffectfactorsfromcurrentcustomergroupsbyadoptingLogisticregression.Theempiricalfindingsofthisresearchindicatethatfactors,suchasmarriagestatus,insurance-acceptingarea,wayofpayment,premiumoftowing-servicecard,haveanimpactontherenewal.Italsoprovidesadaptivemeasuresofautomobileinsurancemarketingstrategiesforreferenceofthepropertyinsurancecompanieswhilemakingstrategiesoftheirown.KEYWORDS:Renewal,AutomobileThirdPartyLiabilityInsurance,LogisticRegression.*丁宗榮係為國立高雄第一科技大學風險管理與保險系所在職碩士專班碩士**賴麗華係為國立高雄第一科技大學風險管理與保險系副教授1壹、緒論汽車保險為產物保險最重要之險種，無論就承保與理賠金額，都佔產物保險業最大比率，然而環顧國內產險現在面臨同業間激烈的業務競爭，及未來可能面臨加入WTO後國外產物保險業者強大競爭壓力，隨著保險自由化，政府解除管制，盡量減少干預、鬆綁法令、開放市場，使市場機能充份發揮，其結果對於保險公司或保險消費者均各有利弊，對於保險公司而言，費率自由化、商品多樣化、資訊透明化的同時所提昇之營運自主，將可創造更多的獲利空間，但激烈的業務競爭或因保險費自由化所導致之惡性價格競爭，恐將帶來保險公司之營運危機，甚將引起保險公司喪失清償能力，發生倒閉現象，保險公司不想被自由競爭的市場所淘汰，實應提早思考因應之道。汽車保險為產險業者中，有大宗續保業務的險種，先不論其續保的保險金額的多寡，如何有效掌握既有的續保業務不讓其流失，以此為基礎來拓展業務，當有事半功倍之效果，因此續保的良否，直接影響到產物公司車險業務的來源。改變傳統的行銷模式，落實如何在既有客戶群中，找出忠誠度較高的客戶群，繼續維護既有客戶數並打開通路來源，將利用最小的行銷成本，達到最大承保效益。另外，為金融控股公司的成立預做準備。金融控股公司的成立，保險業合併及跨業經營勢在難免，金融控股公司成立除了具有整合金融商品的優點外，也可藉由不同專長同業的合併追求業務互補兼效，解決個別公司的財務困難，因此就能使現行汽車保險有所改進，使得汽車保險制度的規劃與推行能夠邁向更公平，更合理的境界，達成汽車保險使被險人危險得以移轉，受害人得於在保險事故發生時，適時得到補償之保險原意。本文以汽車第三人責任保險來探討，因為汽車第三人責任保險是產險業業務量最大，承保件數最多，以及損失率趨向穩定的一種險種，其亦是未來汽車保險發展趨勢。貳、文獻探討國內外對於汽車第三人責任險續保的研究文獻相當少，本文先從與汽車保險的研究文獻進行回顧，分述如下：2一、國內文獻探討陳彩稚、連雪玲（民84）：“汽車商介入車險市場之影響＂指出車商藉由修車廠與車商保代控制車險市場，擴大市場佔有率，同時提高修車成本，加上車險損失率始終居高不下，費率雖一再調整，未能解決問題，僅徒增被保險人之負擔。張金裕、李美杏（民84）：運用Laird（1978）的假定與對數線性（loglinear）模型，透過實証貝氏估計觀念，在年齡、性別與婚姻等三個因素組合，來綜合考量費率，而肯定車險費率宜兼顧從人、從車的觀念，在費率結構上作一合理的調整，不能只單純調整費率，以避免降低投保人之投保意願。簡宣博、施明成（民90）：汽車損失險商品發展與行銷策略之研究—市場區隔理論之應用，透過因素分析和集群分析將消費者分成「低價／低涉入型」、「高參與／重視價格型」、「高價值／低涉入型」、「高價值／高涉入型」四個族群，並探討各族群在人口統計變數、投保狀況、投保動機、不保原因、購買評估準則、車損險預算上是否有顯著差異，其中汽車排氣量及價位則是影響投保率最大的因素，並就結果提出各區隔消費者的行銷策略。蘇文斌、蔡育倫（民87）：任意汽車責任保險認知涉入與購買行為之關係，主要在探討我國財產保險市場中消費者對於現行汽車責任保險之認知涉入高低與消費者對於任意汽車責任保險的購買行為，包括認知涉入高低程度、態度、動機與決策因素等項目。研究結果歸納發現以已婚者、高所得者與汽車使用頻率高者的認知涉入程度較高；高認之涉入者對於購買情況也較好；整體而言購買情況上以已婚者、主管階級、外勤人員、高所得者、高使用率者較會購買任意汽車責任險，另外也發現購買情形受到汽車車齡影響的程度大於受駕駛經驗年數影響的程度，消費者不管已經有幾年的駕駛經驗，只要其對危險有所認知，還是會購買此保險。王志剛、楊介中（民74）：針對保戶保車險之現況，對於投保車險之評估準則情報來源，認知態度、購後不滿之原因等諸點予以探討；結果發現有1/3保戶不清礎車險產品內容，對保險公司品牌區別力亦弱，選擇保險公司的評估準則以理賠信譽、承保範圍最受重視，情報來源則以汽車經銷商、親朋好友、同業介紹為多；對於車損險認知態度因年齡、家庭所得、轎車廠牌、製造年份、排氣量、駕3駛目的不同而有差異，不同的評估準則，亦因消費族群不同而異。楊坊山、劉漢中（民81）：論我國產險業汽車保險業務之經營與管理，文中指出由於汽車保險屬人性極高，在汽車保險核保上，原則以人的因素為主，而汽車保險採規章費率，使保險公司在運用核保上有所限制。在理賠方面，為有效的控制汽車保險的損失率，損失控制可說是最直接的方式，因為損失控制可說是損害防阻與損害抑減的集合，前者在於減少損失頻率，後者則是減輕損失幅度。以再保安排而言，現在汽車保險的再保安排，大部份均以比率再保險為主要安排方式，無法使危險確實予以水平化。最後是承保能量的決定，保險公司在業務經營上，如何訂出一適當的年度業績目標，承保能量可說是一項重要的前提，亦為保險公司清償能力的一項指標。二、國外文獻探討Sloan與Githens(1995)主要分析保險公司以費率加費的方式，對酒後駕車之駕駛者所造成的意外事故，做適度的懲罰；在不同的州與保險公司之間，對於有無肇事記錄之駕駛者，計算保費差異的原因。保險公司決定對酒後駕駛而肇事之駕駛人加重處罰，藉以降低意外事故發生的機率。保險公司針對被保險人過去的駕駛記錄（例如：肇事次數，年齡，職業，性別等等）各種不同的條件下，給予差異性的核保與費率制定，這些不同的費率等級有部分是來自於州政府的法規（如take-all-comerrule）。研究結果發現費率加費對於酒後駕駛的機率有顯著的嚇阻作用。Hecht(1999)提出個人乘客汽車保險公司(Privatepassengerautomobileinsurancecompanies)使用一系列的策略及戰術來獲得成長及獲利的目標。此研究利用最小平方法、加權最小平方法和類似無相關迴歸法(seeminglyunrelatedregression,SUR)來分析在1980~1994年中領導車險市場的保險公司之市場佔有率。研究結果顯示自動化技術和廣告費用是競爭優勢中顯著的來源，削價競爭、4減少佣金率以及專心於個人乘客車險市場的業務通常與增加市場佔有率是不相關的。Hayakawa（2000）：根據日本和美國政府在1996年所簽定的協議，日本的車險業在1998年完全解禁。這篇論文欲透過日本汽車保險市場的解禁，藉由日本汽車保險市場中消費者行為的演進，探討日本與美國在風險認知和保險購買決策的差別。該研究利用42份日本的問卷結果和74份美國的問卷結果來予以比較。之再利用1998年的問卷經由對保險的主觀期望值來檢查認知進化的來源，儘管沒有發現主要消費者風險認知的改變和對保險普遍化的看法及決策因素，但仍找到了消費者對於保險解禁時其認知上的系統性變化。Craig（2001）：此研究發展出個人乘客車險（privatepassengerautomobileinsurance）監理的理論以及調查個人乘客車險市場的監理改變後所造成之影響。該研究利用1991年德州在個人乘客車險的費率規定改變做為研究對象並發現彈性費率將使得保險公司增加個人乘客車險的業務，但相對地也會因為風險分散計劃（assigned-riskplan）而減少一些被保險人投保，一方面也明顯的改善保險公司的財務狀況，以及降低個人汽車責任保險的損失率。參、汽車保險續保之現況汽車保險承保範圍三大險種別之簽單滿期保費已發生賠款金額及其損失率現況；86年車體損失險滿期保費為1,181,080(萬元)，損失率則為50.88%，至89年滿期保費為1,156,387(萬元)，損失率則為63.18%；在86年竊盜損失險滿期保費282,517(萬元)，損失率53.67%，至89年滿期保費為376,456(萬元)，損失率則為63.72%；在第三人責任保險部份86年滿期保費為1,825,495(萬元)，損失率則為25.92%，至89年滿期滿期保費為1,144,860(萬元)，損失率則為58.90%，明顯在第三人責任保險，其簽單滿期保費有下降趨勢，損失率則接近於60%左右，分別表1和表2所示。5表186-89年汽車保險各險種滿期保費與已發生賠款比較表滿期保費(萬元)已發生賠款(萬元)年度車體損失險竊盜損失險第三人責任險車體損失險竊盜損失險第三人責任險861,181,080282,5171,825,495600,922151,633473,10