广东服务外包产业的发展现状和对策思考

广东服务外包产业的发展现状和对策思考林吉双陈婉菲周虹芝（广东外语外贸大学·广州·510420）内容提要：中国已成为全球离岸服务外包第二承接国家。作为中国第一外贸大省的广东，在承接国际服务外包方面与江苏和北京等省市存在一定的差距，如服务外包的规模小、产业集中度低、区域特色不明显和处在价值链的低端环节等，因此需要从产业规划、发展动力、人才培训和商务环境等多方面入手，有效推进服务外包产业的发展。关健词：服务外包；服务贸易；广东中图分类号：F746.18文献标识码：A文章编号：1672-0962（2013）04-0027-07一、中国服务外包产业发展现状、特点及趋94.4%（参见表1）。表12005-2011年中国离岸软件服务外包市场构成计量单位：%势（一）中国服务外包规模2011年中国服务外包执行金额为323.9亿美元，同比增长63.6%。其中，离岸服务外包执行金额为238.3亿美元，同比增长65%。2012上半年，中国离岸服务外包执行额达到138.4亿美元，同比增长45.8%。据《中国服务外包发展报告2012》数据显示，中国服务外包产业规模在加速增长；2009年到2011年，中国离岸服务外包执行金额年均增长率超过了50%；2011年，中国离岸服务外包增速高于同期货物贸易出口增速45个百分点。中国已成为全球第二大离岸服务外包承接国，中国离岸服务外包执行金额占全球市场份额的23.2%。在岸服务外包产业规模情况。据商务部服务外包研究中心测算，中国离岸和在岸业务量的实际比例大概在1:4左右，以2011年中国离岸外包执行金额238.3亿美元测算，在岸外包金额将达到近千亿美元，中国在岸服务外包市场十分巨大。（二）中国服务外包产业发展的特点1.服务外包来源国主要为欧美、日韩等发达国家和地区以中国离岸软件服务外包（目前，离岸软件外包额占中国离岸服务外包总额的70%左右）为例，中国离岸服务外包的来源国主要为欧美、日韩等发达国家，2011年欧美、日韩离岸服务外包软件额占中国同期离岸软件服务外包额的资料来源：转引自中国国际投资促进会、中欧国际商学院、中国服务外包研究中心《中国服务外包发展报告2007》，上海大学出版社，2007。2.外包业务继续向高端拓展，但与世界先进水平相比仍有较大差距2012年1-6月，信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）占比分别为59.4%、14%和26.6%，外包业务仍以信息技术外包为主。中国服务外包产业与世界先进水平相比有较大差距。从全球市场总体情况来看，中国服务外包产业尚处于发展的初期，人均产值远远低于服务外包产业领先国家。据相关资料显示，中国服务外包企业的人均产值仅为1万多美元，印度、爱尔兰等接包大国大约是在2万美元以上，有些欧美国家的大型外包公司高达50万美元；另外，中国在基础软件核心信息服务技术方面与领先国家相比仍有较大的差距（参见表2）。与印度相比，中国企业的规模和核心竞争力有较大差距。服务外包企业的国际认可度为例，印度多年业在服务外包方面已经得到了国际广泛的认可；这种认可不仅仅体收稿日期：2013-01-20作者简介：林吉双，男，广东外语外贸大学国际服务外包研究院，教授；研究方向：宏观经济学、制度经济学和国际贸易学等。陈婉菲，女，广东外语外贸大学国际贸易专业研究生。周虹芝，女，广东外语外贸大学国际贸易专业研究生。27经济体2005200620072008200920102011日韩欧美其他62.127.410.555.835.88.451.640.57.949.143.67.346.446.96.744.249.66.242.252.05.8广东外语外贸大学学报现在技术方面，还有国际质量认证，像美国对CMM（能力成熟度模型）3级以下的企业根本不发包。目前，印度获得CMM4或CMM5国际认证的企业已经超过100家，而中国还不到20家。表2中印服务外包相关指标比较/（4×238.3）]。2.广东服务外包产业发展特点（1）服务外包业务来源地主要为香港，较为集中。以广州为例，2011年广州离岸执行额14.5亿美元，占广东的51.7%；其中，在中国香港、英国、美国和日本四大发包市场中，香港占广州市离岸服务外包执行额50.7%；深圳市的离岸服务外包也主要来自香港。由此，广东的服务外包产业复制和进一步强化了香港接单、珠三角开发的“前店后厂”模式。（2）示范城市的服务外包业务发展进入快车道，并向KPO高端发展。以广州为例，2011年广州全年服务外包合同额34.6亿美元，同比增长88.5%，占广东的64.3%；离岸合同额19.6亿美元，同比增长83.3%，占广东的58.5%；离岸执行额14.5亿美元，同比增长89.9%，占广东的51.7%。2011年，广州服务外包规模在示范城市中排第7位，比2010年前进了2位。2010年，广州离岸服务外包执行额中KPO占23.2%，比2009年的5.07%提高了18.13个百分点，增速较快。3.广东服务外包产业的发展趋势（1）广东服务外包产业的发展可能会大幅提速。这主要是因为广东服务外包的产值基数较小，在政府政策密集出台的刺激下，广东服务外包产业将迎来加速发展期。（2）广东服务外包产业的发展将促进制造业的有效升级。伴随着ITO、BPO、KPO等服务外包业务的不断发展，一些优秀的研发、设计、品牌、物流和渠道等企业将脱颖而出，这必将极大地促进制造业的加速升级。（二）广东服务外包发展存在的问题1．广东服务外包规模小无论与自身的外经贸大省还是与国内其他地区相比，广东服务外包规模都存在一定的差距。（1）广东服务外包规模与自身的全国外经贸大省的地位相比不匹配（参见表3）。2011年广东服务外包企业接包合同执行额34.54亿美元，占全国同期服务外包接包合同执行额的11%，这与2011年广东GDP占全国GDP比例的11.2%基本相同。从离岸服务外包情况看，2011年广东服务外包离岸接包合同执行额28.03亿美元，占全国同期服务外包离岸接包合同执行额的11.7%，这与2011年广东出口额占全国出口额的28%相比，低16.3百分点；其增速比全国低于16个百分点，这说明广东服务外包产业整体的增长情况慢于全国。从在岸服务外包情况看，2011年广东在岸服务外包接包执行额为6.51亿美元，占广东同期服务外包接包执行额的18.8%；与全国同期在岸服务外包执行额占服务外包执行额26.4%相比，低7.6个百分点。这说明广东在岸服务外包发展也落后于全国。318.2万人资料来源：根据中国服务外包网、印度信息产业年度报告整理图1中印软件外包行业市场集中度比较数据来源：IDC（三）中国服务外包产业发展的趋势1.以成本为主导要素的服务外包产业二次转移，包括全球服务外包产业向中国的转移，以及中国服务外包产业由东部开放城市向中西部地区的转移。2.人才的重要性将进一步提升，成为中国服务外包城市、园区，以及企业实现可持续发展的核心要素。3.金融外包市场将全面开放。随着中国金融体制市场化改革的不断深入以及金融市场竞争的日益激烈，国内大型金融机构将会把非核心业务外包出去，以便提升效率、增强核心竞争力。4.随着中国服务外包的蓬勃发展，业务领域将从传统的信息技术外包（ITO）逐步扩展到技术含量更高、附加值更大、层次更高的工艺流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）业务，并将成为未来发展主流，推动产业向纵深发展。二、广东服务外包业发展状况与问题（一）广东服务外包产业发展现状及趋势1.广东服务外包规模2011年广东服务外包企业接包合同签约53.87亿美元（含离岸和在岸），同比增长60%；接包合同执行34.54亿美元（含离岸和在岸），同比增长47%。其中，离岸业务合同执行28.03亿美元，同比增长47%。2011年，广东离岸服务外包额占全国离岸服务外包额的11%；广东在岸服务外包额占全国在岸服务外包额0.6%[计算办法是：（28.03-34.54）28CMM4以上企业数量离岸外包执行额（中国超1-2亿美元，印度1-10亿美元）计算机和信息服务出口占服务贸易出口比服务外包额占当年GDP比服务外包额与从业人员（中国2011，印度2010年）中国小于20家2011年，22家2.4%0.4%（2011年）323.9亿美元印度大于100家2009年，77家；超10亿9家72%6.4%（2010年）590亿美元250万人广东服务外包产业的发展现状和对策思考表32011年广东与全国服务外包接包合同执行情况计量单位：亿美元资料来源：中国服务外包网。从2009到2011年服务外包潜力企业全国100强示范城市分布看，广州和深圳也并不占优（参见表6）。表62009-2011年服务外包潜力企业100强分城市统计资料来源：中国服务外包网站整理所得。（2）广东服务外包规模与国内其他地区相比也存在较大的差距（参见表4）。从各地服务外包执行额和离岸服务外包执行额比较看，广东比江苏的差距较大；比浙江和上海略高。从广东的经济总量和出口总量来看，广东规模比浙江和上海小。从服务外包产业增长情况看，广东离岸服务外包接包合同执行额的增长率低于江苏、浙江和上海10个百分点以上；这说明广东服务外包产业发展比较落后。表42011年广东与苏浙京服务外包业发展比较单位：亿美元、%资料来源：根据毕马威相关研究报告整理所得。（2）国外大型全球服务供应商缺少。一国或一地跨国公司总部集聚的越多，一国或一地经济或产业的集聚度就越高，经济或产业的发展能力就越强，经济或产业整体的竞争力也就越强。一直以来，世界500强跨国公司总部、区域总部或运营总部到广东落户的数量与北京和上海相比都存在着较大的差距。尤其是大型全球服务供应商，落户到广东的就更少。如表7所示，2011年在华十大全球服务供应商中，北京有5家、上海有4家、大连有1家，广东无1家企业上榜。这一方面说明北京、上海有着非常强大的吸引全球服务供应商的能力，也正因如此使得北京和上海服务外包产业的发展走在了全国的前列；另一方面，也说明广东服务外包产业的发展与北京和上海等存在着一定的差距。服务接包执行额资料来源：根据各省服务外包网站资料整理而得。2．广东服务外包业集中度低广东服务外包企业规模普遍较小，产业集中度较低，这与国内服务外包发展较快的省份相比也存在一定的差距。以广州为例，广州绝大多数本土服务外包企业规模较小，大多是100—200人左右的小型企业，全分布在广州市多个区域，产业集中度较低难以形成资金和人才集聚优势。另据相关机构研报，在近两年全国服务外包领军企业等相关评选中，广东鲜有企业上榜。（1）本土大型承接服务外包的领军企业缺少（参见表5）。2011年全国十大服务外包领军企业中，总部有3家位于北京、3家位于辽宁的大连和沈阳、2家位于上海、还有2家分别位于浙江的杭州和山东的济南，广东没有一家企业上榜。上榜企业的主要特点之一是企业的产出规模大，营业额收入、人员数量和业务利润等都处于中国服务外包企业的领先水平。这说明，广东服务外包企业的规模等还比较小。表52011年全国十大服务外包领军企业总部与行业分析表72011年在华十大全球服务供应商的国内分布咨询美国北京资料来源：中国服务外包网。3．广东服务外包业区域特色不够明显珠三角是中国乃至全球最重要的制造中心之一，服务外包产业因为发展起步晚，目前还没有形成与制造业大省相匹配的比较鲜明的区域特色；一般而言，工业制造大区是与工业设计大区高度匹配的，虽然深圳、广州的工业设计服务已形成比较优势，但与国内外的一些城市相比还有差距。以国内外服务外包城市为例，人们一提到班加罗尔，业内人士就知道它是印度的硅谷、世界著名的软件设计服务中心；说到大连，业内人士就知道它是中国软件服务外包的重要城市；提到长沙，长沙凭借其较为发达的文化产业，形29医疗企业名称总部所属地行业行业分类药明康德新药开发有限公司东软集团股份有限公司浙大网新科技股份有限公司海辉软件（国际）集团公司软通动力信息技术（集团）有限公司文思创新软件技术有限公司中软国际有限公司尚华医药研发服务集团大连华信计算机技术股份有限公司浪潮集团有限公司上海