年度建材行业分析报告

优势（中国）品牌智业机构—内部文库点优成势铸就品牌年，在宏观经济向好趋势的带动下，我国建材业生产实现较快增长，出口额超过金融危机爆发前水平，受益于地产新开工复苏和4万亿元投资项目延续拉动，建材行业总体销售情况明显好于上年，经济效益稳步增长。节能减排和淘汰落后产能进展显著，行业万元工业增加值综合能耗降到3.3亿吨标准煤。2011年，国内环境进一步好转、投资增长惯性较强、基础设施投入加大和建材下乡、新农村建设的不断推进，都会增加对建材产品的需求。与此同时，行业运行中也存在成本压力不断增大、下游需求缩减和出口放缓等矛盾和问题，综合考虑，预计2012建材市场需求将继续增加，但增幅会有所回落。一、建材业总体运行情况良好1.1产品产量实现较快增长从主要建材产品产量情况来看，12月，水泥产量继续保持高增长，全国水泥产量1.7亿吨，同比增长16.4%，但由于停工地区增多，水泥产量增速比上月略有下降；全年全国水泥产量18.7亿吨，同比增长15.5%。分地区来看，江苏、山东、四川、河北、广东、河南和浙江省水泥产量超过1亿吨。水泥制品中水泥混凝土压力管产量增长较快，当月产量增加74.5%，全年累计水泥混凝土压力管产量同比增长66.9%。12月当月，玻璃及玻璃制品产量有增有减，其中，钢化玻璃产量增长较快，同比增速超过50%。12月份，平板玻璃产量5618.9万重箱，增长11.2%，较上月加快4.7个百分点。全年累计平板玻璃产量63026万重箱，增长10.9%；玻璃保温容器产量5.7亿个，同比减少7.2%。受下游需求减少、库存压力较大以及各地对陶瓷企业实行限电措施的影响，12月份，卫生陶瓷产量继续下滑，月产量1384.72万件，同比减少5.8%。但由于前期产量较大，卫生陶瓷全年产量1.74亿件，同比增速仍达到21.7%。1.2行业总体销售情况明显好于去年2010年，受益于地产新开工复苏和4万亿元投资项目延续拉动，建材行业总体销售情况明显好于上年。全年累计实现销售产值32040.14亿元，同比增长33.8%，增速较去年同期加快13.2个百分点。分行业观察，除水泥制造业外，各建材行业工业销售值增速均超过30%，增速相当可观，也显示了市场需求的旺盛和可持续性。其中，玻璃及玻璃制品制造业和陶瓷制品业销售值同比均增长36%。1.3主要商品进出口实现恢复性增长尽管2010年以来，出现了贸易摩擦增多、人民币升值等诸多影响出口的因素，但建材出口企业积极应对各种挑战，努力开拓国际市场，改进和提高产品质量、服务水平，行业总体出口形势好于2009年。2010年，非金属矿物制品业出口交货值同比增长24.4%，较去年同期加快36.4个百分点。除水泥制造业外，其他子行优势（中国）品牌智业机构—内部文库点优成势铸就品牌页业出口均实现较快增长，增幅比上年同期明显提高。其中，水泥制品制造业出口交货值同比增速达到88.7%，较去年加快126.6个百分点。与此同时，受国内市场需求增长的拉动，建材主要进口商品均保持了较快增长态势。1.4市场价格呈上涨之势2010年前7个月水泥价格基本稳定，受需求旺盛、供给紧张和原材料价格不断提高的影响，8月份开始持续上涨。平板玻璃价格上半年呈下滑态势，7月份开始不断上涨。12月份，重点建材企业水泥平均出厂价为366元/吨，同比上涨75元/吨，涨幅为25.8%；平板玻璃出厂价84元/重量箱，同比上涨4元/重量箱，涨幅为5%。12月末，重点建材企业水泥库存1412万吨，同比上升10.7%；平板玻璃库存1989万重量箱，上升44.3%。12月份，非金属矿物制品业出厂价格同比增长5.9%，比上年同期（下降1.1%）明显提高，比11月份提高1.1个百分点。非金属矿物制品业出厂价格长期低于同期建筑材料及非金属矿类购进价格的局面有所改观，12月份二者增速基本一致。这说明建材业对上游原材料价格上涨的消化能力有所增强。图：非金属矿物制品业工业品出厂价格指数1.5结构调整取得突破性进展“十一五”期间，我国建材工业加大了淘汰落后产能力度，截止2009年，淘汰落后水泥产能2.4亿吨，完成“十一五”淘汰计划的96%；淘汰落后玻璃产能2500万重量箱，完成“十一五”淘汰计划的83.33%。2010年建材行业将超额完成“十一五”提出的淘汰落后产能任务。建材主要产品品种结构不断优化，新型干法水泥比重超过70%，浮法玻璃比重超过80%，玻纤池窑拉丝比重超过80%，新型墙材比重已超过50%；产业集中度不断提高，中国中材、中国建材、安徽海螺、河北惠达等一批大型建材企业和企业集团迅速成长；市场资源配置得以优化，区域市场竞争更趋有序。1.6固定资产投资增速逐渐放缓859095100105110115200835791120093579112010357911优势（中国）品牌智业机构—内部文库点优成势铸就品牌页图：建材业月度投资增速%受国家暂停新建生产线政策的影响，2010年，建材业投资增速逐月回落，固定资产投资完成额同比增长速度已经从年初的36.8%回落到年末的28%，历经三年的高速扩张，建材工业的投资规模已经趋向高水平上的稳定。2010年11月30日工信部出台《水泥行业准入条件》，要求新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上停止核准新建扩大水泥(熟料)产能生产线项目；今年1月11日，该部门又发布了《日用玻璃行业准入条件》，对新建或改扩建玻璃熔窑的项目提出了明确要求，这也会限制部分玻璃熔窑项目的建设。因此，预计2011年建材业投资增速放缓的势头将持续。1.7淘汰落后产能成效显著2010年5月份，根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》的要求，工业和信息化部向各省、自治区、直辖市人民政府下达了2010年18个行业淘汰落后产能的目标任务，其中水泥产业淘汰落后产能目标任务为9155万吨，玻璃648万重量箱。据工业和信息化部的数据显示，2010年我国淘汰水泥落后产能1.07亿吨，淘汰玻璃落后产能994万重量箱，建材业淘汰落后产能任务全面完成。与此同时，建材业节能降耗进展显著。近年来建材工业中低能耗行业的发展速度远远超过水泥等传统行业，低能耗产业的发展和产业比重的提升，摊薄了整个建材工业的综合能耗。2010年，建材业万元工业增加值综合能耗降到3.3亿吨标准煤。玻璃纤维增强塑料、建筑用石、云母和石棉制品、隔热隔音材料、防水材料、土砂石开采、技术玻璃、水泥制品等行业万元工业增加值综合能耗均低于国内生产总值综合能耗。1.8发展成为全球最大的建材生产国和消费国建材工业的发展满足了我国经济建设和各项事业不断发展的需求，我国主要建材产品如水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等产品产量继续处于世界首位，全球近一半的水泥、平板玻璃和建筑陶瓷都在中国生产，如水泥的生产和消费量达到全球生产和消费量的50%左右。与“十五”时期相比，产品质量明显提高，门类品种日益丰富，配套能力显著增强。0102030405060702008年2月2008年6月2008年10月2009年2月2009年6月2009年10月2010年2月2010年6月2010年10月固定资产投资增速建材业投资增速优势（中国）品牌智业机构—内部文库点优成势铸就品牌页目前，不仅可以生产高档建筑材料，还可以为航空航天、军工、高新产业等提供特种材料。1.9建材主要行业的生产技术、装备水平接近或达到世界先进水平近年来，我国建材工业科技创新取得了一批具有显著经济效益和社会影响的重大成果。建材主要行业技术装备水平接近或达到国际先进水平，基本完成了追赶世界先进水平的任务，我国已全面掌握了大型新型干法、大型浮法玻璃、大型玻纤池窑拉丝等生产工艺技术，并具备了成套装备的生产制造能力。新型干法水泥在预分解窑节能煅烧工艺、大型原料均化、节能磨粉、自动控制和环境保护等方面，从设计到装备制造都迅速赶上了世界先进水平。超大超薄陶瓷板、多晶硅石英陶瓷坩锅研发成功并实现产业化。新型建筑材料、树脂基玻纤增强复合材料、混凝土及制品、非金属矿材料和无机非金属材料及制品等行业，在工艺、技术和装备领域都取得了显著进步。我国2.0兆瓦级风力发电机玻璃钢叶片、年产千吨级的碳纤维项目均已投产。水泥、玻璃、建筑陶瓷等行业在全国制造业中率先实现了从产品出口向大型成套技术装备出口的跨越，其先进性、可靠性和优异的性价比得到国际业界的好评。二、建筑材料行业特点2.1行业景气与固定资产投资之间呈高度正相关优势（中国）品牌智业机构—内部文库点优成势铸就品牌行业主要产品耗能较高，污染较大在水泥和玻璃生产的成本构成中，能源占的直接成本已经在40%以上。高耗能使得建材企业受到能源价格影响较大，近年来的原油和煤炭价格飙升，对于建材企业构成了沉重的压力。我国目前每生产一吨水泥熟料要排放1000千克二氧化碳、0.74千克二氧化硫，130千克粉尘，对环境污染较大。为完成经济增长方式从粗放到集约的转变，国家发布多项政策对玻璃、水泥制造等建材行业进行调整，对于具有节能降耗能力的大型企业集团，在项目核准、土地审批、贷款投放上优先给予支持，而停止对工艺落后、消耗大、污染重的项目的审批。优势（中国）品牌智业机构—内部文库点优成势铸就品牌页三、建材行业细分市场名目建材行业的细分市场主要有以下几种：建筑陶瓷、卫浴、石材、玻璃、建筑涂料（建筑装饰）、建筑板材、水泥、建筑门窗、家具、管件管材、建筑钢材、保温材料等等。四、新型建材的发展形势新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。我国新型建材工业是伴随着改革开放的不断深入而发展起来的，从1979年到1998年是我国新型建材发展的重要历史时期。经过20年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴产业，成为建材工业中优势（中国）品牌智业机构—内部文库点优成势铸就品牌页重要的产品门类和新的经济增长点。经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建材发展提供了良好的机遇和广阔的市场。1999年新型建材产值占建材工业总产值的比重接近20%。目前，全国新型建材企业星罗棋布，在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的建材流通网.大部分国外产品我国已能生产，三星级宾馆所学的新型建筑材料国内已能自给。不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。我国已经形成了新型建材科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。4.1新型墙体材料发展状况我国新型墙体材料发展较快,1987年新型墙体材料产量为18415亿块标准砖,到2008年增长到2849188亿块标准砖,增长了18倍,新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4158%上升到2512%。经过近20年来自我研制开发的引进国外生产技术和设备,我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路,初步形成了以块板为主的墙材体系,如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等,但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小,还不到整个墙体材料