跨国银行业务培训

跨国银行业务培训2008年《银行家》全球1000家大银行一级资本前10名排名银行名称国家一级资本（$M)1美洲银行美国(USA)91,0652花旗银行美国90,8993汇丰银行英国87,8474法国农业信贷集团法国84,9375摩根大通公司美国81,0556三菱日联金融集团日本68,4647中国工同银行中国59,1668苏格兰皇家银行英国58,9739中国银行中国52,51810西班牙国际银行西班牙46,805•跨国银行的定义和特征•跨国银行不同发展阶段的特征分析•跨国银行的组织形式和运作系统•跨国银行与跨国公司的密切关系•现代跨国银行重组化、全能化和电子化的趋势跨国银行——国际直接投资的金融支柱第一节跨国银行的定义和特征•（一）概念–跨国银行是指以国内银行为基础，同时在海外拥有或控制着分支机构，并通过这些分支机构从事多种多样的国际业务，实现全球性经营战略目标的（国际性）（超级）银行。–例如，英国的巴克莱银行、汇丰银行；美国的花旗银行（集团）；法国的农业信贷银行。对这一概念的理解需要把握以下四点：•1、跨国银行具有派生性–即跨国银行是国内银行对外扩展的产物,它具有商业银行的基本属性和功能。一般来讲,只有那些国内处于领先地位的银行,才可能以其雄厚的资本、先进的技术、科学的管理、良好的信誉为基础,实现向海外的扩展的经营。•2、跨国银行的机构设置具有超国界性–即为了扩展国际业务,跨国银行在海外广泛建立各种类型的分支机构。联合国跨国公司中心认为,只有在至少5个国家或地区设有分行或附属机构的银行才能算作是跨国银行。20世纪70年代以后,西方发达国家金融管制的放松及国际银行业竞争的日益加剧,使的跨国银行在海外的分支机构数目迅速上升。•3、跨国银行的国际业务经营具有非本土性–跨国银行的业务以国际业务为主,二者又是通过其设在海外的分支机构在当地或国际金融市场上直接进行的,其经营范围比国内银行更宽,经营内容更多,经营形式也更加多样化。总行与国际分支机构之间是所有权与控制权的隶属关系,其经营范围也由传统的信用证融资、托收、汇兑等银行金融服务向在此基础上的证券包销、企业兼并、咨询服务、保险信托等非银行金融服务在内的综合服务方面发展。•4、跨国银行的战略制定具有全球性–一方面,跨国银行作为一种特殊类型的跨国公司,其战略的制定具有与一般跨国公司相同的特征,即战略制定的全球性;另一方面,它的银行属性要求资金调拨的快速高效性,而20世纪70年代以后,电子通讯技术的发展及在金融领域的不断应用,使得跨国银行的全球化经营成为可能。第二节跨国银行的形成与发展•为什么会出现跨国银行?•生产国际化•先进的通信和数据处理设备的发展–数百家银行组织的世界性金融电信传递系统（世界银行财务远程通信协会，简称SWIFT）•欧洲货币市场的发展和世界金融中心的大量涌现跨国银行是资本国际化、世界经济走向一体化、发达国家对外经济扩张的结果。第二节跨国银行的形成与发展•跨国银行的形成形成和发展可分为四个阶段：–逐渐形成阶段–迅速发展阶段–调整重组阶段–创新发展阶段•学习重点：认识跨国银行的发展规律和发展的不同阶段的特征一、逐渐形成阶段12世纪-15世纪国际贸易的发展国际银行业出现19世纪-20世纪国际范围中寻利批发业务投资银行业务国际热钱跨国公司扩张跨国银行英国海外银行巴克莱利银行集团渣打银行印度支那银行热钱（HotMoney），又称游资（RefugeeCapital）或叫投机性短期资本，只为追求最高报酬以最低风险而在国际金融市场上迅速流动的短期投机性资金。二、迅速发展阶段•（一）投资规模迅速扩张–原因：二战后，许多国家需要资金，出现了美元荒，跨国银行在提供国际融资方面的重要性逐渐提高，投资规模日益扩大；欧洲美元市场的发展对跨国银行有较大的吸引力，欧洲美元市场是世界上最大的国际借贷市场，不受任何国家法律约束自由经营，较高的利润率吸引。–状况：世界最大50家银行中美、日银行的规模比较项目美国日本1969年1979年1987年1969年1979年1987年入选行的数量（家）入选行的资产总额（亿美元）入选行资金占比（%）15167640.27430515.64465115.61067916.313721426.1213423750.1•（二）势力格局–20世纪70年代以前，美国几家大银行和少数几家欧洲银行占据统治地位；–20世纪70年代以后，美洲地区性中小银行、大量欧洲和日本银行、国际联合银行走向国际化；–20世纪70年代至80年代初，各国的各类商业银行、国际性投资银行、中东国家的银行日趋活跃。跨国银行在欧洲、日本、美国和一些境外金融中心的分行数目逐渐增加，而在非洲设立的分行数急剧减少。–实力对比上，日本、德国和瑞士势力逐渐强大。三、调整重组阶段•（一）跨国银行兼并活动频繁–1995－1996年间，美国共有1176件银行并购案，涉及交易金额825亿美元，全美银行数由1985年的14417家减至10168家；–欧洲与日本的跨国银行并购频繁。•是什么原因使得银行并购如此频繁呢？–西方发达国家的跨国银行已经认识到范围经济在提高其国际竞争力方面的作用，通过并购和跨国并购等方式来追求范围经济；–为了减少竞争对手，增强对银行经营环境的控制，从而提高市场占有率，扩大市场份额，并取得长期获利的机会；–降低管理费用的需要。银行范围经济与一般厂商的范围经济在基本概念上是一致的,是指银行经营品种的增减或业务领域的扩张或收缩所引起的边际收益提高或者边际费用降低的现象。•购国银行并购呈现什么特征？–以国内兼并为主，跨国兼并为辅–注重效益发挥，优势互补明显•银行不仅可以经营传统商业银行业务,而且可以经营证券和保险等投资银行业务,甚至还可以经营房地产和贸易服务等非金融业务。–兼并趋于大型化•2007年，以苏格兰皇家银行为首的三家欧洲财团成功完成对荷兰银行(AAH.AS:行情)价值达约1000亿美元的收购，成为世界银行业最大的并购案。17141140100822737化学银行大通曼哈顿银行美国54772717198125614三菱银行东京银行日本资产银行名1995年排名资本金所属国家•（二）跨国银行着力于内部机构调整与改善–削减机构和裁减员工，提高质量，提高银行的竞争力。–例如德意志银行的几次机构调整：第一次调整是在1998年年主要目的在于开发潜力业务、提升资产管理业务的战略地位以及强化核心业务的国际竞争力；第二次调整是在2001年德行将以前的五个业务部门改组成企业及投资银行（CIB）、零售客户及资产管理（PCAM）；第三次调整是在2002年德意志银行对（PCAM）再次重组，之后又设立了专门的资产管理部以加强对基金业务的专业化管理。–最近四年，德意志银行将员工总数从97000名裁减到64000名左右，裁员率达26%。人均费用支出减少了21%，成本收益比从80%降到74%，同期净收益增长了两倍多。四、创新发展阶段与发展趋势•20世纪90年代以来，竞争更趋于激烈，为应对日益加剧的竞争压力，跨国银行延续了20世纪90年代初来的“并购风”，另外加强业务创新和技术创新。国际银行业务发展的主基调将是创新。•总的特征是重组化、全能化、电子化和本土化四大趋势。•（一）国际银行的重组并购愈演愈烈–强强联合•2007年，以苏格兰皇家银行为首的三家欧洲财团成功完成对荷兰银行(AAH.AS:行情)价值达约1000亿美元的收购，成为世界银行业最大的并购案；•2007年，南非标准银行(StandardBank)同意向中国工商银行(1398.HK:行情)出售20%的股权，价格约56亿美元；•2007年，西班牙毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行(BBVA)(BBVA.MC:行情)斥资96亿美元收购美国CompassBancshares公司；•2007年，多伦多道明银行(Toronto-DominionBank)(TD.TO:行情)以85亿美元的价格收购美国新泽西商业银行公司向混业经营的金融集团公司发展；•2007年，花旗集团以126亿美元的价格收购日本证券经纪公司NikkoCordial。•跨国银行向全能化发展–商业银行兼并非银行机构开始增多–业务向保险、证券、基金、信托、现金管理、房地产、金融咨询、信用担保等非银行金融业务。•电子化推动跨国银行的创新–银行业务、工具、结算方式电子化–1996年出现了第一家网络银行，接着出现了LaFollaBand、Kingfield、FirstUnion等网络银行。–批发银行业务，银行借助电子技术公司客户有效地提供了现金管理方面的大量服务。电子银行实体银行虚拟银行信息银行跨国银行的发展趋势•经营战略的多元化与专业化并存–表外业务迅速扩张，对证券、信托投资业务全面开展。–美国花旗银行在海外有3000多家的分支机构与旅行者集团合并，目的是利用旅行者集团在共同基金、退休金、特别是保险方面方面的客户群来推销其消费者贷款、企业贷款和信托业务，外汇买卖和债券交易等–欧盟第二银行明确提出将欧洲统一大市场形成后的银行定位为全能银行。其成员国银行可以具有包括证券发行、承销在内的13项业务。•通过并购形成新的竞争优势–东京银行和三菱银行并购–大通银行和JP摩根银行合并–瑞士银行和瑞士联合银行并购•并购的特点是强强合并，加强优势互补，形成更大的更完事的竞争优势。走向集中和垄断。•专业化：渣打银行出售其证券、信托和私人银行业务，集中发展按揭贷款、信用卡和公司业务。•金融创新是跨国银行的永远主题–交易品种的创新–交易过程的创新•中间业务成为金融创新的热点–结算业务创新–信托业务创新–现金管理创新–信息咨询业务创新–自动化服务创新•加强了重点市场的开拓–花旗银行在国内加大批发业务的开发，在日本加强零售业务的经营，在欧洲进行投行业务的开展，根据不同市场环境特点开展具有地方特色和区域况争力的业务。•美、日、欧各国银行普遍增强了对亚洲等新兴市场的开拓–比如花旗银行持续加强对亚洲市场的定位，努力在亚洲树立良好的形象，金融交易可以用8种货币进行交易，连续9年被《欧洲货币》评为最佳的新兴市场银行第三节跨国银行的运行系统•一、母行与海外分支机构的组织形式•主要有三种：•1、分支行制•2、控股公司制（集团银行制）•3、国际财团银行制1、分支行制•它是指母行在海外设立和控制各种类型的分支机构，通过这些分支机构来开展跨国经营活动的组织结构形式。•这些分支机构根据不同的级别构成一个金字塔型的网络结构。2、控股公司制（集团银行制）•它是指银行通过“银行持股公司”（BankHoldingCompany）建立海外分支机构网络。•这种组织方式以美国最为典型。美国跨国银行的海外分支机构可以由银行或其持股公司直接建立，而更多的是通过其附属机构——“爱治法公司”（EdgeActCorporation）建立的。3、国际财团银行制•它是指由来自不同国家或地区的银行以参股合资或合作的方式组成一个机构或团体来从事特定国际银行业务的组织方式。它与为某项贷款而由多个银行组成的贷款辛迪加（LoanSyndicate）不同，辛迪加是不具备法人资格的临时组织，而国际财团银行是正式注册的法人。（二）海外分支机构的具体形式•1、分理行（Agency）（经理处）•2、分行（Branch）•3、附属行（Subsidiary）（子银行）•4、联属行（Affiliate）•5、协定公司和埃奇法公司（AgreementCorporationsandEdgeAct）（二）海外分支机构的具体形式•1、代理行（CorrespondentBank）•世界上一些国家的大银行通常委托另一些国家的大银行代理本行的业务，即保持代理行的关系。这种关系通常是对等的。例如，一家美国银行（如花旗集团）在英国有一家代理行（巴克莱银行的），同样，美国花旗集团也有巴克莱银行的代理行。各银行均在对方持有以当地货币表示的存款帐户，以从事各种代理业务。•（代理行的业务包括：承兑汇票、发放信用证、提供借款人的信用资料、代收代付款项等）•代理行事实上不是跨国银行的派出机构。通常不向对方派驻职员。它们之间的接触通常是双方管理人员的互访。代理行的优点