郑州银行股份有限公司XXXX年金融债券募集说明书

2发行人声明为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经《中国银监会关于郑州银行发行金融债券的批复》（银监复[2012]774号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2013]第25号）核准，郑州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币50亿元的金融债券（以下简称“本期债券”）。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。3本期金融债券基本事项一、基本条款本期债券的发行人：郑州银行股份有限公司本期债券名称：郑州银行股份有限公司2013年金融债券本期债券的发行额：本期债券发行总额为人民币50亿元本期债券的品种：本期债券拟分为两个品种。品种一为3年期品种；品种二为5年期品种。其中，品种一的计划发行规模为20亿元；品种二的计划发行规模为30亿元本期债券的利率类型：固定利率回拨选择权：本期债券引入回拨机制，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间进行全额回拨。发行人与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况，在发行总规模内，协商一致确定本期债券两个品种的最终比例与发行规模票面利率：本期债券票面利率将通过承销团簿记建档的方式最终确定，在本期债券的存续期固定不变债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元）发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记管理人簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行发行利率：本期债券通过簿记建档集中配售方式确定发行利率发行期限：从2013年5月16日至2013年5月20日发行首日/簿记建档日：2013年5月16日缴款日：2013年5月20日起息日：2013年5月20日付息日：本期债券付息日为存续期内每年的5月20日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）兑付日：本期债券品种一的的兑付日为2016年5月20日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）；本期4债券品种二的的兑付日为2018年5月20日前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）赎回权：发行人不得提前赎回本期债券回售权：投资者不得提前回售本期债券债券担保：本期债券无担保债券交易：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易清偿顺序：本期债券性质为公司的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前。根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即遇公司破产清算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序债券承销：本期债券由主承销商余额包销托管人：本期债券的托管人为中央国债登记结算公司募集资金用途：本期债券募集的资金全部用于发放小型微型企业贷款，支持小企业金融服务税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担二、债券评级结果经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。三、发行人名称：郑州银行股份有限公司5法定代表人：王天宇注册地址：郑州市郑东新区商务外环路22号联系人：陈中基、柳洋联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：450046四、牵头主承销商/簿记管理人名称：中信证券股份有限公司法定代表人：王东明联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦联系人：姜天坊、段涛、吴昱、龙凌、杨芳、黄宇昌、徐礼兵、蔡薇联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100125五、财务顾问名称：申银万国证券股份有限公司法定代表人：丁国荣联系地址：上海市常熟路171号联系人：潘力联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：200031六、承销团成员名称：青岛银行股份有限公司6法定代表人：郭少泉联系地址：青岛市香港中路68号联系人：朱岗联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：266071名称：招商证券股份有限公司法定代表人：宫少林联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层联系人：汪浩、张华、王雨泽联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100140名称：杭州银行股份有限公司法定代表人：吴太普联系地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦11楼联系人：冯磊联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：310003名称：中信建投证券股份有限公司法定代表人：王常青联系地址：北京市东城区朝内大街188号联系人：张慎祥联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100010名称：东海证券有限责任公司法定代表人：朱科敏联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部联系人：陆晓敏联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：200125七、债券评级机构名称：联合资信评估有限公司法定代表人：王少波联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层联系人：韩夷联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100022八、律师事务所名称：北京市观远律师事务所法定代表人：苏同星联系地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座16层联系人：刘凯、王欣联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000328九、会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：姚建华联系地址：北京东长安街1号东方广场东2座8层联系人：黄艾舟联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100738名称：河南诚和会计师事务所法定代表人：李英联系地址：郑州市金水区经三北路32号财富广场7号楼7层联系人：王红联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：4500089目录第一章释义....................................................................................................10第二章募集说明书概要................................................................................12第三章债券清偿顺序说明及风险提示........................................................19第四章本期债券情况....................................................................................25第五章发行人基本情况................................................................................31第六章发行人财务状况分析........................................................................58第七章本期债券募集资金使用及历史债券发行情况...............................74第八章发行人董事、监事及高级管理人员...............................................81第九章本期债券承销和发行方式................................................................88第十章债券涉及税务等相关问题分析........................................................89第十一章本期债券信用评级情况................................................................91第十二章法律意见........................................................................................93第十三章本次发行有关机构........................................................................94第十四章备查信息........................................................................................9810第一章释义本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：公司/本行/发行人/郑州银行郑州银行股份有限公司本期债券郑州银行股份有限公司2013年金融债券本期债券发行郑州银行股份有限公司2013年金融债券的发行主承销商中信证券股份有限公司簿记管理人制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，指中信证券股份有限公司簿记建档由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的程序承销商负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）承销团主承销商为本次债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团法定节假日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日)工作日指商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)募集说明书本行向投资者披露本期金融债券发行相关信息而编写的《郑州银行股份有限公司2013年金融债券募集说明书》发行公告本行为发行本期金融债券而根据有关法律法规制定的《郑州银行股份有限公司201311年金融债券发行公告》发行文件在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发行公告）管理办法《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令［2