重点行业整体金融解决方案（PDF54页）

1专为培训，请勿外传引言行业金融是？供应链金融是？PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传理解行业金融行业金融是商业银行从行业价值链分析入手，针对每个行业的资金流动特性，从金融产品设计、风险防控以及营销策略等方面，提出符合客户需求的金融解决方案。关键点1、行业价值链上不同环节的企业；2、除了贷款之外的其他金融服务；3、风险防范措施。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传行业金融与供应链金融n行业金融是行业专业化；供应链金融是产品专业化n行业金融是为行业客户提供服务；供应链金融是为供应链上客户提供服务n行业金融需要供应链金融产品，供应链金融需要行业专业知识n一般来说，供应链金融是重点行业的解决方案，是行业金融的落脚点PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传目录n供应链金融业务概述n供应链金融典型融资模式n供应链金融国内外实践n供应链金融发展趋势n供应链金融风险管理n供应链金融行业解决方案PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链是？财务供应链是？供应链金融业务产生过程PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融业务产生过程需求多样化生产模式市场竞争大规模生产大规模定制最快速度大批量少品种大批量多品种最新产品最低成本经济全球化PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融业务产生过程管理重点分工模式金融服务单体企业供应链企业内分工企业间分工传统金融服务供应链金融服务大而全专业化PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传传统金融服务供应链金融服务供应链金融区别于传统金融服务供应商核心企业经销商银行苛刻很少融资很少融资苛刻优惠供销供应商核心企业经销商战略联盟银行大力支持交易信息优惠优惠战略联盟n供销企业是银行很少关注的区域n单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交易过程。n从单个行业出发提供服务n以核心企业为基准创建“1+N”或“M+1+N”的金融服务模式n关注交易过程，整合物流、信息流和资金流。n根据产业特点，跨行业的提供金融服务；n供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链中的融资光环效应光环效应供应链方案供应商对供应商和买方信用水平的支撑作用图—供应链中的融资光环效应买方PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传光环效应的风险管理解释借助供应链降低信息获取成本，电子化、外包也可以降低一部分成本。成本收益不经济核心企业对供应链成员有严格的管理，中小企业进入供应链是有成本的，资格本身也是资产。声誉和退出成本降低了道德风险。道德风险高供应链成员中小企业受核心企业经营状况影响大，另外核心企业往往有筛选机制，因此信用风险低于一般意义中小企业。信用风险高供应链中的交易信息可以弥补中小企业的信息不充分，采集成本高。信息披露不充分供应链视角的中小企业传统视角的中小企业PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融——几个需要澄清的概念n贸易融资、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分：产业是具有某种同一属性的企业或组织的集合，产业内部形成了供应链，就叫产业链。等同于供应链金融。产业链金融商业银行在商品交易中运用结构性短期融资工具，基于商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。即商品融资。贸易融资供应链金融的组成部分，指商业银行与第三方物流公司合作，以控制物流为基础为供应链上的客户提供的一种金融服务。物流金融金融物流商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程向核心企业和其上下游相关企业、用户提供的综合金融服务。供应链金融释义概念n供应链金融的含义比供应链融资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他金融服务。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传n贸易融资、产业链金融、物流金融、金融物流和供应链金融的区分：供应链金融、产业链金融物流金融、金融物流供应链金融——几个需要澄清的概念贸易融资n供应链金融是贸易融资的延伸。前者是强调以核心企业为出发点所提供的一对多的金融解决方案；后者则仅仅是一对一的融资。n实践中，物流金融从存货融资发展而来，供应链既金融是从物流金融发展而来。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融系统框架n由于涉及到众多利益主体，供应链金融形成了一个相对封闭、具有明确边界的金融生态系统，具体见下图：供应链金融系统构成核心企业行为主体（供应链金融产品和服务的生产者和消费者）供应链金融外部环境供应链金融产品体系供应链上中小企业银行支持主体制度环境技术环境法律法规司法体系金融监管体系供应链金融技术电子信息技术供应商信贷产品分销商信贷产品终端用户信贷产品PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融系统框架——行为主体银行支持机构客户电子商务交易平台物流监管保险中介机构评估公证拍卖担保公司行业协会研究机构工商政府机构海关税务PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融融资特点n供应链融资具有自偿性、商品融资的特点，自偿性指所得销售收入首先用于归还贷款。还款来源自偿性产品设计的基础在于授信项下的资产支持，授信偿还归结于资产项下现金回流，如保理对资金流和物流的全流程控制，如动产抵/质押授信业务操作的封闭性企业的信用评价相对降低，主动债项评级，风险控制重心后移至操作环节的实时监控注重操作风险控制授信用途特定化授信项下的每次出账都对应明确的贸易背景，做到金额、时间、交易对手等信息的匹配。n商品融资：Commoditiesfinancereferstostructuredshort-termlendingtofinancereserves,inventoriesorreceivablesofexchange-tradedcommoditiesthatcanbetradedattheexchange(suchascrudeoil,metalorcrops)，wheretheloanwilberepaidfromtheproceedsofthealeofthecommodity.商品融资指在商品交易中运用结构性短期融资工具，基于商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。实践中，供应链金融也不限于短期融资。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融产品分类n基本分类具体见下图：供应链金融产品应收账款质押授信应收账款类存货类预付账款类保理商票保贴商业信用险项下授信存货抵质押仓单质押静态抵质押授信动态抵质押授信标准仓单授信一般仓单授信先票（款）后货授信保兑仓进口信用证项下未来货权质押授信PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传一、如何理解供应链金融？业务综合发展供应链金融深化客户关系管理开拓中小企业市场提高风险管理水平相关产品的存款派生率基本在50％以上，甚至可以达到和超过100％。短期性、特定化、全流程跟踪特征有助于改善银行风险管理。形成网络锁定，深化与优质战略客户的合作关系，派生业务机会以低风险手段开拓高风险的中小企业市场；集群式开发，降低开发成本。供应链金融对银行的意义优质客户授信PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传一、如何理解供应链金融？中小企业市场开拓各种融资产品在中小企业的受欢迎程度供应链金融对银行的意义PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传目录n供应链金融业务概述n供应链金融典型融资模式n供应链金融国内外实践n供应链金融发展趋势n供应链金融风险管理n供应链金融行业解决方案PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融典型融资模式经销商网络融资模式（保兑仓）1、经销商、供应商网络融资模式n融资模式简介：利用核心企业的信用引入，对核心企业的多个经销商、供应商提供授信的一种金融服务，是供应链金融最典型的融资模式，目前主要运用在汽车、钢铁等供应链管理较为完善的行业，这些行业内核心企业和供应链成员关系紧密，并有相应的准入和退出制度。n该模式的应用必须有一个重要基础，即核心企业必须有供应链管理意识，对银行授信环节予以配合。经销商①签订销售合同核心企业银行④发货⑦再次发货②缴存初始保证金申请开票⑤销货后续存保证金⑥再次签发提货通知单⑧如经销商违约承担保兑责任③交付银票签发提货通知单PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融典型融资模式融通仓2、银行物流合作融资模式n融资模式简介：银行与第三方物流公司合作，通过物流监管或信用保证为客户提供授信的一种金融服务，主要合作形式包括物流公司提供自有库监管、在途监管和输出监管等，也有物流公司基于货物控制为客户提供担保的情形。n该模式的核心在于银行借助物流公司的专业能力控制风险，银行可以通过与物流公司的合作发现并切入客户群，拓展业务空间。银行①申请融通仓担保额度仓储公司中小企业③签订借款合同②授信申请③签订反担保合同②推荐客户③签订担保合同④放款②融资申请PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融典型融资模式未来仓单质押融资3、交易所仓单融资模式n融资模式简介：利用交易所的交易规则以及交易所中立的动产监管职能，为交易所成员提供动产质押授信的一种金融服务。该模式包括现货仓单质押融资和未来仓单质押融资两种形式。n该模式的推动力在于交易所和批发市场方具有促进交投的利益驱动，进而关心会员的资金流问题。因此商业银行可以将交易所作为“1”，会员作为“N”实施业务开发。n交易所有两类，一是上交所等三大期货交易所，二是一些地方的大型专业交易市场。银行③提交交易证明材料交易市场交易市场买方会员②电子交易合约锁定③缴存初始保证金交易市场仓库银行给予授信额度④放款作为交割金⑤三方交割货物办理质押手续①买方申请授信PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建专为培训，请勿外传供应链金融典型融资模式订单融资封闭授信融资模式4、订单融资封闭授信融资模式n融资模式简介：银行利用物流和资金流的封闭操作，采用预付账款融资和应收账款融资的产品组合，为经销商提供授信的一种金融服务。n该种服务实际上突破了“1+N”的模式，主要是其交易特点为“两头大、中间小”，即“1+N+1”，适用于多个不同产业领域的中间商，如以煤炭企业为上游、钢铁企业为下游的经销商，以办公设备生产企业为上游、政府采购平台为下游的经销商等。银行③存入保证金中间商供应商⑤送货⑥支付货款①推荐中间商终端用户④开票②签订购销合同PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建