金融内需市场之发展与商机(1)

1WTO後大陸金融內需市場之發展與商機壹、加入WTO後中國金融業之開放貳、外資銀行在中國之營運參、外資銀行在中國之經營發展策略肆、我國銀行在大陸金融內需市場之發展機會2壹、加入WTO後中國金融業之開放(一)擴大外資銀行外匯業務範圍：正式加入後，取消客戶對象之限制，可全面服務中資企業及中國居民，並增加外幣兌換、同業拆借、外匯信用卡發行、代理外國信用卡發行等業務。3壹、加入WTO後中國金融業之開放(二)逐步擴大外資銀行承做人民幣業務1.逐步開放地域限制2001.12.11.開放深圳、上海、天津、大連2002.12.11.開放廣州、珠海、青島、南京、武漢2003.12.11.開放濟南、福州、成都、重慶2004.12.11.開放昆明、北京、廈門2005.12.11.開放汕頭、寧波、瀋陽、西安(惟後二城市已提前在2004.12.11.開放)2006.12.11.取消所有地域限制4壹、加入WTO後中國金融業之開放(二)逐步擴大外資銀行承做人民幣業務2.放寬對異地業務之限制：一地取得RMB業務，全部開放城市皆可服務客戶。3.逐步取消對象之限制：2003.12.11.以前，開放對中資企業辦理人民幣業務。2006.12.11.以前，向所有中國客戶(含個人)提供人民幣服務。5壹、加入WTO後中國金融業之開放(二)逐步擴大外資銀行承做人民幣業務4.允許外資銀行設立同城營業據點，審批條件與中資銀行相同。5.2006.12.11.後，外資銀行享受國民待遇。6壹、加入WTO後中國金融業之開放(三)開放汽車消費信貸服務1.加入WTO後，即允許外資非銀行金融機構進入汽車消費信貸市場，目前已批准通用汽車、豐田汽車、大眾汽車、福特汽車、戴姆樂-克萊斯勒等五家外資汽車金融公司籌建，其中兩家已經開業經營。2.外資銀行在獲准經營中國居民人民幣業務後(2006.12.11.)，也可開展汽車消費信貸業務。7壹、加入WTO後中國金融業之開放(四)開放金融資賃業務加入WTO後，經審批，即允許外資金融租賃公司按照與中資金融租賃公司相同條件，提供金融租賃服務。(五)2004.9.1.允許外資投資性公司設立獨資的財務公司，並鼓勵外國戰略投資者參股中國機構的財務公司。8壹、加入WTO後中國金融業之開放(六)對外資銀行在中國西部、東北地區設立機構和開辦業務的申請，中國銀監會在審理時設立綠色通道，在同等條件下優先審批。另自2005.1.1.起，允許外資銀行以備案方式，在其已獲准的客戶對象和業務範圍內，按相關規定從事代理保險業務。9貳、外資銀行在中國之營運(一)分行數：2004.10.止，有19個國家或地區之62家銀行在中國共設立204家營業性機構(包括163家分行、16家支行及其他25家)，其中有105家獲准經營人民幣業務。(二)營運績效：2004.10.止，在中國外資銀行總資產RMB5,533.9億(同比增長41.44%)，在全國市佔率為1.8%，惟其外匯貸款市佔率為18%(RMB2,674億)，NPL1.3%，稅前利潤17.4億人民幣。10參、外資銀行在中國之經營發展策略(一)新法令優惠措施→依2004.9.1.起實施之“外資金融機構管理條例實施細則”：對中資企業人民幣業務、中國居民個人人民幣業務最低營運資金要求分別為RMB3億及5億，取代舊規定之RMB4億及6億。刪除有關外國銀行增設分行需一年時間間隔之規定。11參、外資銀行在中國之經營發展策略→依2003.12.銀監會發佈“境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法”：單個海外投資者對國內金融機構投資上限從15%提高至20%，而國內單一金融機構接受外資入股比例提升至25%。在此政策鼓勵下，現已有9家中資銀行接受外資金融機構之入股，另有9家正在商談之中。12參、外資銀行在中國之經營發展策略已入股者如匯豐入股交通銀行19.9%，花旗入股浦東發展銀行4.62%(另有權在2006~2008增至24.9%)，加拿大豐業銀行入股西安市商業銀行，恆生銀行、新加坡政府及國際金融公司入股興業銀行24.98%等投資案例。13參、外資銀行在中國之經營發展策略(二)外資銀行尋找“中國之路”儘管中國承諾2006.12.11.之後，外資銀行在中國可享國民待遇，但在轉軌過程中的中國仍保有其部分計劃經濟之特色，外資銀行受到的制約遠大於所得到之政策優惠。正如HSBC主席戴維‧艾爾敦所言：僅管HSBC在中國已有135年歷史，他們仍清醒地認知，中國加入WTO之後的開放，並不會使其自動獲益。因此HSBC在中國採取了資本型14參、外資銀行在中國之經營發展策略(二)外資銀行尋找“中國之路”合作模式，耗資美金17.47億，成為中國財政部之後，交通銀行第二大股東，將派二名董事參與交行經營決策管理，並有權派任一名高階經理人參與該行日常營運管理，HSBC也同意交通銀行使用匯豐集團及匯豐銀行品牌三年，以便共同來經營中國之金融市場。雙方並簽訂多項協議，允許HSBC參與金融管理、風險管理、公司治理及內控、財務管理、資產負債管理、人力資源管理等職能。15參、外資銀行在中國之經營發展策略(三)契約合作模式也有中外資銀行，雖未有合資關係，但仍藉由戰略聯盟、技術合作、業務外包等方式，建立起密切合作之關係，雙方在資金拆借、代理清算、票據貼現、國債投資、衍生性商品交易、銀團貸款、信用卡業務、貿易融資等諸多領域進行廣泛合作。16肆、我國銀行在大陸金融內需市場之發展機會(一)限制條件→目前大陸尋求參股商銀之對象多以知名外資銀行為主，以學習相關KNOWHOW，相對而言，我們的機會比較小。→目前兩岸金融往來現狀仍待進一步突破。17肆、我國銀行在大陸金融內需市場之發展機會(二)機會點→從金融週邊著手，或許突破機會較大。→若是兩岸金融現狀有所突破，為掌握在彼岸之發展機會，在法令許可下，設立分行與投資入股或可同時考量，以把握大陸市場之發展契機。→現階段仍以善用OBU及海外分行之管道來加強對大陸台商之服務為最可行方向。18敬請指教