山东省微型电动车分析报告

报告结合当前政策环境，对微型电动车2014年市场进行了分析。对国内具有代表性的微型电动汽车产销地区进行调研，获取产销信息及市场发展状况，数据来源有工信部、中汽协、山东汽车行业协会、国家统计局等。通过访谈微型电动车产业链的相关资深人士、合作研究、问卷调查等方式，深入呈现重点微型电动车企业及产品的现状和发展趋势。山东市场、12家重点微型电动车企业及产品、政策梳理是本报告研究的重点。对企业战略的规划和政府政策的制定提供决策参考依据。山东微型电动车市场分析2014年微型电动车市场继续保持高速增长。以山东市场为例，2014年1-11月产量近15.5万辆，远高于同期全国纯电动乘用车2.58万辆的产量。山东是全国最大的微型电动车市场，多数微型电动车企业集中山东。山东省汽车行业协会最早统计收录省内企业的产量，可以作为山东乃至全国微型电动车市场的分析样本。2014年1-11月山东微型电动车产量为154848万辆，2013年1-11月产量为103207辆，同比增长50%。预计2014年山东市场产量可达18万辆，保持50%左右高速增长。2013年同比增长39%，2012年同比增长28%。2014年较2013年实现稳定增长，如果抛开政策影响，同比增长保持在50%左右。受政策影响的月度同比增长速度约为20%-30%。微型电动车产品分析今年以来，多款微型电动车新品密集推向市场，一改往日“同质化”竞争的局面。御捷推出小微型电动汽车GQ5、陆地方舟J0电动车上市、宝雅推出“童年”两门两座小型电动车、宏瑞世英推出小型多功能电动车等。新车型大多摒弃购买车壳的做法，而是重新设计开发，技术品质有一定提升。经过前几年发展累积，主流微型电动车企业均开始强调品质品牌的发展。另外，从车型类别来看也趋于多元化发展。从企业官方公布的信息显示，大多数品牌的微型电动车续航里程较以往有所提升，续航里程多在100-160km范围内。相对而言，微型电动车产品车速并没有明显提升，大多为40-60km/h，仍符合“低速”的定性，但续驶里程的延长是产品更加实用。本报告将介绍数重点微型电动车企业的主力产品及2014年推出的新车型。下一个山东市场山东是微型电动车产销量最高、企业最密集、地方政策最全面的市场，曾出现一枝独秀的局面。究其原因，消费需求、生产企业和地方政府是微型电动车发展背后的三个最主要推手。随着微型电动车产业的发展，市场范围不断扩张，河南、河北等市场成为新的掘金地。据有关数据统计，2014年河南省的低速电动车产量将突破三万辆，产能突破80万辆。河南省委政府有关部门多次批示要求支持低速电动车产业发展，规范生存，研究制定管理办法。河南省洛阳、驻马店、开封、济源、长葛等地已制定了低速电动车产业管理办法，给微型电动车发展营造良好的生长土壤。河北作为全国汽车配件的集散地和全国最大的汽摩生产基地，具有发展微型电动车独特的产业优势。但目前河北省政府并没有把微型电动车产业作为重点发展产业，仅有邢台市出台了低速电动车管理办法。河北微型电动车企业主要有河北御捷和新宇宙等。速电动车都需注册登记、前后上牌、持驾驶证驾驶、上车辆保险等，并纳入机动车交通管理。一旦百人会的方案获得国家认可，有望实现微型电动车的合法化管理。挑战分析—乘用车企业进入微型电动车是高速发展的蓝海市场，也吸引了传统乘用车企业的加盟。力帆、吉利等车型于2014年正式推出微型电动车产品。铅酸版产品：乘用车企业推出的铅酸版电动汽车，售价均在5万元左右。性能参数上与一般的中高端微型电动车产品区别较小，时速多在50-60km/h，续航里程在100km以上。锂电版产品：乘用车企业推出的锂电版产品不仅能享受财政补贴，还能申请新能源汽车免购置税优惠。两级补贴后的价格也逼近微型电动车销售范畴，大约为5~7万元。从性能上看，这些产品时速大多达到或稍微超出80km/h标准，续航超过150km，锂电池使用寿命及整车质保周期更长。吉利、力帆、众泰等企业一旦大规模进入微型电动车领域，具备占领微型电动车中高端市场的实力。对于微型电动车企业来讲，应加大技术投入，提升产品性能和安全性。另外，企业应巩固产业链稳定性，完善零部件体系，逐步降低产品成本。经过几年的发展，微型电动车市场已不再完全以价格为导向，此时加强市场运作，打造品牌知名度则尤为重要。政策扶持推动。山东省政府2010年正式向国务院提交报告，申请在山东开展低速电动车管理试点。2010年至2012年省政府连续三年集中采购低速电动车，总计1383辆用于基层公务用车，支持了低速电动车产业发展。2012年，山东省政府在新能源汽车发展规划中明确提出，到2015年，全省低速电动车生产规模达到30万辆，到2020年达到100万辆的发展目标。产销快速增长。根据山东省汽车行业协会对22家联盟内企业最新统计，2014年，山东省共生产低速电动车18.74万辆，同比增长50.46%，其中生产低速电动乘用车17.29万辆，同比增长52.91%。山东省传统燃油车2014年共生产203万辆同比下降1.6%。生产集中度进一步提高，据统计山东时风集团、山东梅拉德、德州富路车业、山东宝雅等共生产低速电动车14.36万辆，占联盟内22家企业总产量的76.65%，山东省产销低速电动车从2010年的1.82万辆迅速增长到2014年的18.74万辆，五年增长了10倍。2010年以来，累计向海外市场出口3.2万辆。项目投资提速。截止2014年全省整车关键零部件新项目总投资超过280亿元，低速电动车正成为山东汽车工业转型升级新的增长点。产品创新升级。山东省汽车工业协会组织低速电动车创新升级年活动，一批企业通过了中国汽车技术中心62项强制摸底检测，山东泰庆生产的低速电动车全部采用了电动电池，电池价格只有比铅酸电池高20%。目前采用锂动力电池比例逐年提高。查看原图从各车型来看，时风、御捷和蒙德金马是山东省目前最大的三家生产企业，合计占据了山东省总产量的3/4。3）产业链整合微型电动车主要分为裸车、电池、电机、电控。裸车与传统汽车无异，可以共用传统汽车的生产线，目前时空、新大洋就是采用众泰的生产线。查看原图