麦肯锡—中信银行—建立成功的零售银行-贷记卡Binder(first 3 sections

CYD000313BJ(GB)-CreCD二OOO年四月六日中信实业银行建立成功的零售银行-贷记卡项目总结报告CYD000313BJ(GB)-CreCD1前言此文件由中信实业银行和麦肯锡公司(北京)共同编写。这一合作项目是在中信实业银行指导小组的领导下完成的:窦建中苏德山姚定一张立明在贷记卡方面,中信项目小组由迟松领导，其成员为:迟松(小组领导)张静陈志民眭丹何冬青于勇侯洪涛李阔南罗进董蕾万方李守平陈树军朱晨波如您对此文件有问题或意见，请与迟松(小组领导)或以上项目小组成员联系。CYD000313BJ(GB)-CreCD2目录•目标客户•产品设计•渠道功能•组织结构•销售方式•实施计划•财务模型•附录–会计手册–信用评分模型–流程手册–单据设计–技术需求•需求•补充需求CYD000313BJ(GB)-CreCD3目录•目标客户–应以南方经济发达地区为主，紧抓上海、北京、广州三大中心市场–目标客户•20-49岁•教育程度较高•收入水平2,000元以上CYD000313BJ(GB)-CreCD4城市银行卡渗透率(%)44.327.619.416.714.914.414.110.7福州上海平均北京成都济南武汉沈阳南方城市兴旺，北方城市清淡，差距近四倍渗透率*(%)*持卡人总数/受访人总数资料来源：市场调研CYD000313BJ(GB)-CreCD5市场份额•大城市在发卡数量上有较大优势•上海、北京、广州合计占近1/2的市场•中信应紧抓此三大中心市场11%13%25%49%广州北京上海信用卡市场其他资料来源：市场调研CYD000313BJ(GB)-CreCD6持卡人年龄特征•20-39岁的持卡人占总持卡人的70%•其中25-29岁的人的市场渗透率最高，为28.8%•20-34岁的年轻人是银行卡的忠实消费者年龄人群构成(%)渗透率(%)20-2425-2930-3434-39其他15.622.513.316.532.120.928.823.019.3资料来源：市场调研CYD000313BJ(GB)-CreCD7持卡人学历特征•持卡人中大专以上学历的占60%以上•学历越高，渗透率越高。•本科以上学历的渗透率达到31.1%学历人群构成(%)渗透率(%)小学以下初中高中中专/技校电大/函大/夜大(非全日制)1.512.823.716.25.623.816.3大专院校/大学(全日制)大学本科以上程度8.511.416.720.826.526.231.1资料来源：市场调研CYD000313BJ(GB)-CreCD8持卡人收入特征•持卡者的人群比例随着收入的增高呈上升趋势•收入越高，对银行卡的喜爱程度越高月收入人群构成(%)渗透率(%)29.136.140.648.546.151.542.81,000-14991,500-1,9992,000-2,4992,500-2,9993,000-3,4993,500-5,9997,00022.37.55.01.81.61.50.6资料来源：市场调研CYD000313BJ(GB)-CreCD943.825.825.323.024.723.817.116.8持卡人职业特征(1)金融/保险业•金融/保险业的人群渗透率独占鳌头，超过40%•科、教、文、卫、体的渗透率也很高•商业/服务业虽然渗透率水平一般，但因人口基数大，其市场份额很大，占19.4%科研/技术服务卫生/体育/社会福利商业/服务业党政机关文化/体育/教育工业农业职业7.34.54.719.46.98.35.80.4人群构成(%)渗透率(%)资料来源：市场调研CYD000313BJ(GB)-CreCD10持卡人职业特征(2)企业/公司经理级•企业领导者、专家技术人员、党政机关干部的渗透率和TGI*指数都显著高于总体水平•专家技术人员人数占市场份额的1/4，商业/服务业职工占总体的1/5专业/技术人员党政机关干部个体/私企老板商业/服务业职工工业企业职工*行业渗透率/总体渗透率资料来源：市场调研职业人群构成(%)渗透率(%)34.326.926.522.422.216.76.824.39.52.918.614.0CYD000313BJ(GB)-CreCD11目录•产品设计–六月试点满足客户基本需求–逐步扩展功能、服务CYD000313BJ(GB)-CreCD12银行准贷记卡和贷记卡的功能比较银行名称信用卡名称是否需要担保透支金额有无免息期主要功能附加功能准贷记卡贷记卡工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行牡丹信用卡金穗卡长城卡龙卡太平洋卡需要担保需要担保需要担保需要担保需要担保1,000~5,000元5,000~10,000元1,000元1,000~5,000元无无无无无商户、ATM、城市39,800个网点10万个商户8,400台ATM56,300台POS机53,300个商户36,200个网点40,000商户•大额耐用品贷款•各种取款卡(国安卡、中旅卡)联盟•网上消费•彩照卡•彩照卡•290长途直拨业务•个人理财•购买车票查询转帐银政转帐外汇买卖信贷额度招商银行广东发展银行中行广州分行农业银行民惠卡广发卡长城卡民惠龙卡需要担保需要担保不需担保5万元不定2,000~2万元5万元45天50天•航空保险•商务旅行优惠•保险(可用积分换)•旅游公司•与保险、商家、航空公司联合•与分期付款业务相连资料来源：文献检索CYD000313BJ(GB)-CreCD13持卡人心目中合适的透支额度51.627.321.443.849.56.8060.239.8月收入1,000~1,999元2,000~2,999元3,000元以上透支额度(元)人数比例(%)4,999元以下5,000-9,99910,000元以上收入水平越高，持卡人希望获得商业银行的透支额度越大CYD000313BJ(GB)-CreCD14中信个人贷记卡产品设计时间：6月试点产品摘述基本功能服务•电话服务中心，包括贷记卡业务介绍、余额、交易情况及相关内容查询、挂失、受理投诉等•授权中心，包括人工授权，强行授权•每月寄送对帐单技术条件：完成二代与贷记卡系统连接•信用额度最高5万元•单笔交易信用额度最高2万元•免息期最长45天•最低还款额10%•不需担保*•彩照卡•主卡和两张附属卡•两年有效期•每日累积取现不超过2,000元人民币•透支利率为万分之五，按月收取复利•按5%比例收取滞纳金和超限费•年费–金卡及其附属卡各为100元–普通卡及其附属卡各为50元•工本费彩照卡每张20元，非彩照卡每张10元•挂失费80元•可超限额还款，超存部分不计息•柜台和ATM取现、查询交易须凭密，消费交易不需密码在两个试点城市内及之间可实现的功能：•POS商户消费•ATM取现、查询、改密•柜台取现、现金还款、查询•柜台转帐还款(储蓄帐户-贷记卡帐户)•ATM转帐还款(储蓄帐户-贷记卡帐户**)•主动对持卡人储蓄帐户扣款还款。有最低还款额和全额还款两种选择***•电话转帐还款(储蓄帐户-贷记卡帐户)在全国中信网点可实现的功能：•柜台取现、现金还款、查询•柜台转帐还款*待专题讨论确定**ATM转帐还款只能在储蓄帐户所在地完成***选择全额还方式时，若储蓄帐户金额不足则不扣款****还款取款异地交易按人行规定收取手续费CYD000313BJ(GB)-CreCD15中信个人贷记卡产品设计(二)产品摘述基本功能附加功能服务2000年年底2000年后逐步扩展的功能及服务•实现8个城市联通。可在8个城市内及之间完成上述功能•与保险公司联盟•与旅游公司联盟•与个人消费信贷业务捆绑•与网上银行结合••••成立持卡人俱乐部•个人化服务•推荐其他银行产品•紧急医疗、拖车救援服务•紧急补卡服务•••CYD000313BJ(GB)-CreCD16目录•渠道功能*–实现在所有中信网点及ATM取款、还款和查询余额–其他服务和查询由电话中心中央处理*销售方式另作专题处理CYD000313BJ(GB)-CreCD17各渠道能实现的功能取现还款查询余额改密挂失其他查询柜台ATM电话网上银行CYD000313BJ(GB)-CreCD18目录•组织结构–除了销售和催收人员分布在各地区，所有功能均由贷记卡单位控制管理–所有收入和成本直接计入贷记卡单位–地区分支行提供分销渠道并收取佣金CYD000313BJ(GB)-CreCD19BackupCYD000313BJ(GB)-CreCD20中信个人贷记卡产品设计时间：6月试点产品摘述基本功能服务•电话服务中心，包括贷记卡业务介绍、余额、交易情况及相关内容查询、挂失、受理投诉等•授权中心，包括人工授权，强行授权•每月寄送对帐单技术条件：完成二代与贷记卡系统连接•信用额度最高5万元•单笔交易信用额度最高2万元•免息期最长45天•最低还款额10%•不需担保*•彩照卡•主卡和两张附属卡•每日累积取现不超过2,000元人民币•透支利率为万分之五，按月收取复利•按5%比例收取滞纳金和超限费•年费–金卡及其附属卡各为100元–普通卡及其附属卡各为50元•挂失费80元在两个试点城市内及之间可实现的功能：•POS商户消费•ATM取现、查询、改密•柜台取现、现金还款、查询•柜台转帐还款(储蓄帐户-贷记卡帐户)•ATM转帐还款(储蓄帐户-贷记卡帐户**)•主动对持卡人储蓄帐户扣款还款。有最低还款额和全额还款两种选择***•电话转帐还款(储蓄帐户-贷记卡帐户)在全国中信网点可实现的功能：•柜台取现、现金还款、查询•柜台转帐还款*待专题讨论确定**ATM转帐还款只能在储蓄帐户所在地完成***选择全额还方式时，若储蓄帐户金额不足则不扣款****还款取款异地交易按人行规定收取手续费CYD000313BJ(GB)-CreCD21中信个人贷记卡产品设计(二)产品摘述基本功能附加功能服务2000年年底2000年后逐步扩展的功能及服务•实现8个城市联通。可在8个城市内及之间完成上述功能•与保险公司联盟•与旅游公司联盟•与个人消费信贷业务捆绑•与网上银行结合••••成立持卡人俱乐部•个人化服务•推荐其他银行产品•紧急医疗、拖车救援服务•紧急补卡服务•••CYD000313BJ(GB)-CreCD22各渠道能实现的功能取现还款查询余额改密挂失其他查询柜台ATM电话CYD000313BJ(GB)-CreCD23销售方式另作专题处理