03魏宏阳XXXX畜牧行业发展回顾与展望

我国畜牧业发展回顾与展望2015.04.19发展现状改革开放以来畜牧业发展历程（1978－1984年）吃肉难（1985－1996年）满足消费（1997－2006年）结构优化（2007年至现在）转型升级生猪：存栏4.66亿头，下降1.8%；出栏7.35亿头，增长2.7%；产肉5671万吨，增长3.2%。禽蛋：2894万吨，增长0.6%；牛肉：689万吨，增长2.4%;羊肉：428万吨，增长4.9%;禽肉：1751万吨，下降2.7%；牛奶：3725万吨，增长5.5%。2014年主要畜产品产量生产有进有退，效益有盈有亏2013年主要畜产品产量及人均占有量产品类别肉类禽蛋奶类产量世界排名113人均占有量（公斤）62.721.125.9与1985年比较（倍）3.34.210.6人均肉类占有量人均禽蛋占有量人均奶类占有量超过世界平均水平发达国家水平世界平均水平1/4规模养殖发展步伐加快生猪价格波动的社会反响非常敏感。现行CPI测算中，食品价格的权重为31.79%，猪肉价格的权重约为2.4%，有人说CPI是ChinaPigIndex。“一头猪拱起CPI”？猪：关注度高2013年比2012年增长生猪出栏（万头）715572.5%生猪存栏（万头）47411-0.4%能繁母猪存栏（万头）51321.8%猪肉产量（万吨）54932.8%全国生猪生产概况5400多万养猪场户年出栏500头以下养殖户数约占99%户均出栏不到13头生产大起大落价格大涨大跌2019/8/11目前生猪存栏连续4个月回升后出现小幅下降，能繁母猪存栏同比下降11.3%。90.0095.00100.00105.00110.00115.0075076077078079080081082083084085086087088009.1月3月5月7月9月11月10.1月3月5月7月9月11月11.1月3月5月7月9月11月12.1月3月5月7月9月11月13.1月3月5月7月9月11月14.1月3月5月7月9月能繁母猪存栏(万头)存栏(万头)2009年以来监测村生猪及能繁母猪存栏存栏平均存栏能繁母猪存栏平均能繁母猪存栏4.54.74.95.15.35.55.75.96.16.36.51月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第1周5月第3周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周8月第4周9月第2周9月第4周10月第2周10月第4周11月第1周11月第3周12月第1周2014年全国猪粮比价变化图家禽生产产业基础大•4000多万养殖场户•7000多万从业人员•家禽饲养产值6900亿元，占畜牧业的25%。集中度高•禽肉：山东、广东、江苏、广西、辽宁、河南6省，禽肉产量占全国的52.9%。•禽蛋：山东、河南、河北、辽宁、江苏5省，禽蛋产量占全国的56.8%。出口优势明显•畜产品出口中的优势产品•出口贸易量占全部畜产品的35.8%。2019/8/118910111213141516171819201月第1周1月第4周2月第2周3月第1周3月第4周4月第3周5月第2周5月第5周6月第3周7月第2周7月第5周8月第3周9月第2周10月第1周10月第4周11月第2周12月第1周12月第4周1月第3周2月第1周2月第4周3月第3周4月第2周4月第5周5月第3周6月第2周7月第1周7月第4周8月第2周9月第1周9月第4周10月第3周11月第1周11月第4周2013-2014年家禽产品价格变化活鸡白条鸡鸡蛋家禽生产逐渐恢复高于去年同期水平牛肉羊肉2013年产量673万吨408万吨占肉类比重7.9%4.8%世界排名第三位第一位占世界总产量比例10%29%肉牛肉羊生产现状牛羊肉价格持续上涨连续上涨13年牛肉羊肉2000年平均价格12.63元/公斤14.45元/公斤2013年平均价格58.81元/公斤61.88元/公斤上涨3.7倍3.3倍年均涨幅12.6%11.8%牛存栏持续下降万只万头奶业2013年以来主产区（10省)生鲜乳价格曲线3.293.363.433.503.573.643.713.783.853.923.994.064.134.204.274.342013年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第2周5月第4周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周8月第4周9月第2周9月第4周10月第2周10月第4周11月第1周11月第3周12月第1周12月第3周2014年1月第1周1月第3周1月第5周2月第2周2月第4周3月第2周3月第4周4月第2周4月第4周5月第1周5月第3周6月第1周6月第3周7月第1周7月第3周7月第5周8月第2周8月第4周9月第2周9月第4周10月第2周10月第4周11月第1周11月第3周12月第1周12月第3周12月第5周2015年1月第2周1月第4周2月第2周2月第4周3月第2周元/公斤生鲜乳发展大环境经济新常态新常态：传统动力减退，新兴动力蓄势消费：模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流。投资：传统产业相对饱和，新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现。出口：全球总需求不振，低成本比较优势正在发生变化。生产能力和产业组织方式：传统产业供给能力大幅超出需求，企业兼并重组、生产相对集中不可避免。生产要素相对优势：人口老龄化，农业富余劳动力减少，经济增长更多依靠人力资本质量和技术进步。市场竞争特点：过去主要是数量扩张和价格竞争，现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。资源配置模式和宏观调控方式:全面刺激政策的边际效果明显递减，既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向。农业新动态成就前所未有，压力前所未有两块板：成本“地板”与价格“天花板”双重挤压。两道紧箍咒：生态环境严重受损，承载能力接近极限；资源开发强度过大，弦越来越紧。两道难题：稳定粮食产能与降低财政压力；增加农民收入与提升市场竞争力。农业新动态新思路、新视野、新办法由“生产导向”向“消费导向”转变；由单纯在耕地上想办法到面向整个国土资源做文章；加快推进农牧结合；促进主产区农产品就地加工转化；加快推进科技创新（支持大型企业加大农业研发投入，建立研发机构）；积极发展多种形式的适度规模经营；治理农业面源污染（“两减少三基本”）发展任务与要求畜牧业关系食品质量安全关系畜产品供应关系农牧民增收关系生态环境安全人口总量增长、城镇人口比重上升、收入水平提高和工业用途拓展，需求呈长期刚性增长；经济新常态，短期部分品种过剩，产能要调整；部分品种供给不足，需要加快发展。畜产品供给：更均衡、更多样、更适销对路消费者能承受生产者有效益畜产品价格畜牧业效益：更稳定疫病多发，重大疫病时有发生；防疫机构不健全；防疫力量薄弱。既影响消费，也影响养殖信心。形势依然严峻疫病防控：更有效、更系统•涉及到群众生命健康，安全无小事，责任大如天•信息传播快，对产业发展造成严重冲击四是畜产品质量安全隐患长期存在畜产品安全：更符合消费者的要求守法与诚信意识国家明令禁止的物质，少数人受利益驱使，依然明知故犯，制售使用。规模化标准化水平生猪养殖户5400万，61%的生猪由年出栏500头以下的中小养殖户提供（美国分别为7万和3.5%）。从业人员素质从事畜禽养殖的主要是农村文化程度较低的劳动力，假劣饲料兽药识别能力差，制度执行能力差。非法添加（如“瘦肉精”）不按规定使用投入品（如兽药残留）不能有效防范非人为问题（如黄曲霉毒素）监管体系执行发达国家的要求：零容忍。承担比发达国家更大的责任：很多属于生产主体的责任。发展中国家的工作条件：很多县市无机构、缺人、缺设备、无基本经费。发达国家的消费要求，发展中国家的生产水平2007年畜禽粪污COD排放量达到1268.3万吨，占全国COD总排放量的41.9%。环境要求：更刚性，硬约束养殖总量与环境容量不匹配农牧结合不紧密废弃物综合处理利用技术模式滞后“十二五”时期，国家将农业源纳入总量减排考核管理体系，将化学需氧量和氨氮排放量纳入总量减排约束性考核指标《畜禽规模养殖污染防治条例》正式施行，对畜牧业污染防治提出更高要求现代畜牧业建设的基本思路目标•在现代农业建设中，畜牧业要率先实现现代化。•建设生产发展、资源节约、环境友好、优质安全的畜牧业。主线—努力保障畜产品有效供给•坚持“稳生猪、保家禽、促牛羊”的工作思路，稳定提高畜禽综合生产能力•强化畜牧业信息监测预警，为畜牧业市场体系建设提供基础支撑现代畜牧业建设的基本思路抓手—持续推进标准化规模养殖•规模化养殖已经逐渐成为我国畜产品稳定供应的主体•以农牧结合、适度规模为基础，以标准化生产为核心，以畜禽养殖标准化示范创建为载体现代畜牧业建设的基本思路支撑点—畜产品质量安全和生态环境安全•畜产品质量安全：建设现代饲料生产体系，加快发展现代奶业•生态环境安全：持续推进草原保护建设，坚持农牧结合，促进畜禽粪污综合利用现代畜牧业建设的基本思路关于饲用植物提取物饲料行业发展方向在创新中寻找新的增长点牛羊饲料产品：草料结合、一场一方。环境友好产品：整合新技术，替代传统添加剂。精准配方技术：整合行业大数据。大宗原料替代：广开来源，用好价差。大宗原料采购：利用好中国因素。互联网+生物技术：可能颠覆业态。发展前景中国的传统优势领域：有技术基础、有文化认同；食品行业有先例：药食同源，保健产品。国外在发展：欧盟、亚洲近邻。行业管理：115种药食同源植物进入了饲料原料目录，部分提取物进入了添加剂目录。大环境：生态、环保、安全要求越来越高。管理要求添加剂/原料：不要越界药用/饲用：不要混淆功能与作用：不要夸大产品开发：不要掺假。发展期望不断优化提取、鉴定和检测技术体系，是产品功能成分更明确、更稳定、更可复核。不断优化配伍理论研究，使产品功效更明确，更有针对性。坚持实证原则，在大量动物实验的基础上形成定型产品。凝聚行业共识，形成指导产品质量可控性、有效性、安全性等基本原则。