国内外甲醇产业及市场分析20151014

国内外甲醇产业及市场分析李好管全国煤化工信息站摘要分析了世界甲醇市场格局，并对世界主要大型甲醇装置、新增甲醇产能和甲醇下游消费结构进行了介绍。着重介绍了中国甲醇产业的现状，分析了我国甲醇的生产、消费、大型装置、进出口情况等。最后对影响国内外甲醇产业及市场的因素进行了分析。关键词甲醇，市场，发展潜力，生产，消费，进出口AnalysisofDomesticandInternationalMethanolIndustryandMarketZhuQiongfangAbstractThepatternofinternationalmethanolmarketwasanalyzed.Themainlarge-scalemethanolplant,newlyincreasedcapacityanddownstreamconsumptionstructureofmethanolwereintroduced.ThecurrentsituationofChinamethanolindustrywasemphaticallyintroducedfromaspectsofproduction,consumption,import&exportsituation,andtheoperationsituationoflargedevices,etc..Theinfluencefactorsofdomesticandinternationalmethanolindustryandmarketwasfinallyanalyzed.Keywordsmethanol,market,developmentpotential,production,consumption,import&export甲醇是重要的化工产品，也是重要的化工原料，广泛应用于有机中间体、医药、农药、染料、塑料、合成纤维、合成橡胶及其它化工生产，其传统下游产品包括甲醛、二甲醚、MTBE、醋酸和甲基丙烯酸甲酯等[1]。近几年来，甲醇制烯烃、甲醇汽油、甲醇制芳烃、聚甲氧基二甲醚（DMMn）、碳酸二甲酯（DMC）等新兴下游领域的开发应用也得到了较快发展。进入21世纪以来，世界甲醇格局发生了巨大变化，其生产中心正在向中国、南美、中东转移。近年来，中国煤化工产业的异军突起，推动了世界甲醇行业快速发展。目前，中国甲醇的产能、产量、消费量均居世界首位。北美页岩气革命的成功，使天然气价格大幅降低，美国近期密集上马甲醇项目，将逐步改变甲醇贸易格局。中东等国甲醇装置受天然气供应紧张制约，近几年处于甲醇装置建设空档期，目前除伊朗以外基本无大幅提高甲醇产能的计划，造成短期内国际甲醇供应紧张。另外，东南亚、俄罗斯等国近些年也有一些甲醇项目投产或在建。2014年底，国际原油价格暴跌，波及我国甲醇及其下游部分产品，2015年我国甲醇行业增速放缓。1世界甲醇市场情况1.1世界甲醇的生产、消费、进出口情况甲醇是全球流通的大宗品，中国、欧洲、北美作为甲醇的最主要需求地区，其贸易量约占全球甲醇贸易的四分之三。目前甲醇行业的全球主要贸易流向是南美产品流向北美市场，对其他区域的影响力相对较弱；而中东产品流向欧洲和东北亚，兼顾东西市场，是全球甲醇市场的主要供应商；另外还有部分东北亚的甲醇来自东南亚市场，但数量不大。中东、南美为主要出口地区，东亚、西欧、北美为主要进口地区。据安迅思（ICIS）统计，2013年，全球甲醇有效产能12070万t/a，生产主要集中在中国、中东、南美和东欧部分地区，其中中国约4900万t/a、中东1610万t/a、美洲1360万t/a，这三个区域产能占全球甲醇产能的三分之二以上。除中国是集生产和需求于一体，其余两个地区均以出口为主，本地消化甲醇极少。南美甲醇产能1120万t/a，产量约800万t，出口640万t，其中输出北美约540万t，其余少量流向欧洲。中东甲醇产能1610万t/a，产量约1330万t，出口1100万t，主要输出东北亚和欧洲。2013年国际甲醇供需情况见表1。全球（除中国大陆外）主要大型甲醇生产装置及产能情况见表2。表12013年国际甲醇供需情况有效产能/万t·a-1产量/万t需求量/万t进口量/万t出口量/万t净进口量/万t全球120707675767627032702+1非洲330235205220-215欧洲8006401010560190+370美洲13601080870590800-210中东16101330298681100-1032亚洲79704390（[phone]（[phone]+1088印度603014013020+110东北亚73303890（[phone]+1188东南亚580470（[phone]注：数据来源安迅思中国，括号内为相对上年变化量。表2全球（除中国大陆外）主要甲醇生产装置及产能统计1)序号公司名称/地点产能/万t·a-1备注1Methanex2)新西兰（WaitaraValley和Motunui）2432014年产量219.6万t特立尼达和多巴哥（Atlas）3)112.52014年产量90.7万t特立尼达和多巴哥（Titan）87.52014年产量66.4万t埃及4)632014年产量41.6万t加拿大（MedicineHat）562014年产量50.5万t智利Ⅰ和Ⅳ1802014年产量16.5万t美国路易斯安那州（Geismar1和Geismar2）100100智利两座工厂搬迁过来，Geismar1预计2015年初投产，Geismar2预计2016年投产合计9422014年产量485.3万t2SABIC（沙特阿拉伯）SaudiMethanolCompany(Al-Jubail)75758590170SABIC与三菱瓦斯公司各投资50%的合资公司GulfPetrochemicalIndustriesCompany（巴林）45由巴林王国政府、SABIC和科威特PIC共同拥有NationalMethanolCompany(IbnSina)(Al-Jubail)105SABIC和CTE各50%所有权合计6452013年产量约480万t3NPC（伊朗）ZagrosPetrochemicalCo.(ZPC)165165ZagrosPetrochemicalCo.(ZPC)100FanavaranPetrochemicalCo.(FPC)100KhargPetrochemicalCo.(KPC)66ShirazPetrochemicalCo.8.4合计604.44MethanolHoldingsTrinidadLtd-(MHTL)（特立尼达和多巴哥）1895PetronasMethanolLabuanSdnBhd-(PML)（马来西亚）1706SalalahMethanolCo（阿曼）109.57OmanMethanolCoLLC（OMC）（阿曼）1008AtlanticMethanolProductionCo-(Ampco)（赤道几内亚）1009Metafrax（俄罗斯）10010TogliattiAzot(Toaz)（俄罗斯）10011InternationalMethanolCo-(IMC)（沙特阿拉伯）100由沙特阿拉伯Sipchem投资65%、日本JAMC投资35%12QatarFuelAdditivesCoLtd-(Qafac)（卡塔尔）99注：1）数据主要来源于各公司官方网站；2）考虑天然气供应情况，有效产能约600万t/a；3）Methanex占股63.1%，装置总产能180万t/a；4）Methanex占股50%，装置总产能130万t/a。1.2世界甲醇主要新增产能IHS化学的研究报告显示，至2023年全球甲醇需求将增加至逾1.09亿t，增幅达到80%[2]。未来新增甲醇产能主要集中在中国、南北美、伊朗。中国由于MTO/MTP项目大量投产，甲醇供大于求的市场情况将发生改变；加上中国国内天然气价格上涨将致使天然气制甲醇装置大面积停产，和国内对于环境问题的重视，长远来说，相对便宜的国际甲醇价格将带动中国甲醇进口量上升。南北美方面，据相关机构预测，至2016年北美新增甲醇产能约560万t/a，非洲和南美将新增300万t/a，2016年以后北美甲醇基本实现自给，南美甲醇产能出现大量过剩，南美地区也将到东北亚、尤其是中国寻找甲醇的出口市场。随着甲醇产能进一步的增加，北美也将逐步成为甲醇净出口地区，将与中东争夺欧洲和亚洲市场。未来10年，欧洲甲醇进口量有望继续增加，而东北亚地区的进口量有望增至当前的3倍。1.2.1中国中国将成为全球甲醇需求增长的主要驱动力。据中国氮肥工业协会信息，到2015年底，预计我国甲醇产能将达到7670万t。到2020年，预计我国甲醇需求量约为8683万t，其中进口量约占10%，国产甲醇约占90%，届时，我国甲醇产能将接近1亿t。此外，我国甲醇行业存在部分不具备竞争力的落后产能，预计到2020年落后产能退出约600万t，综合甲醇主要下游产品需求分析，我国甲醇新增产能需控制在2800万t以内。未来我国甲醇新增产能主要表现在以下三方面：一是预计到2016年投产的甲醇制烯烃装置约有1000万t，约消耗2800万t甲醇；二是甲醇制芳烃技术取得突破，华电集团世界首套万吨级煤基甲醇制芳烃工业试验成功，华电榆横年产300万t甲醇、100万t芳烃项目已经开工建设；三是甲醇燃料（汽油）将保持10%~15%的增速增长。因此，未来几年，中国甲醇的产能和需求都将继续大幅度增长，装置向煤基大型化发展，甲醇产能过剩的状态将得到有效缓解，中国的甲醇市场将保持平稳向好的发展态势。1.2.2美国页岩气革命启动甲醇产能。美国的页岩气大发展使得天然气价格大幅度下降，甲醇的制备成本也得以大大下降。在此背景下，北美地区甲醇新建、扩建项目较多。如总部设在荷兰的利安德巴塞尔公司打算重新启动位于美国得克萨斯州Channelview的78万t/a甲醇工厂（该装置由于当时天然气价格过高而自2003年3月起被关停）；梅塞尼斯（Methanex）将其位于智利的闲置已久的甲醇生产装置移至美国路易斯安那州盖斯玛，重新建起两套100万t/a的甲醇装置；OCI公司在美国的甲醇厂也重新开车并投资10亿美元新建175万t/a甲醇项目；塞拉尼斯公司计划在其得克萨斯州乙酰基聚合物生产装置的上游建设一套130万t/a甲醇生产装置（该装置预计在2015年7月投产）；南路易斯安那甲醇公司打算投资13亿美元新建一套180万t/a甲醇装置；瓦莱罗（Valero）160万t/a甲醇项目也开始新建。另外，由于美国对一次能源出口限制严格，一些中国企业打算赴美投资，在北美地区寻找天然气制甲醇的项目机会。2014年1月22日，上海碧科（CECC）、大连西中岛石化园、泛太平洋能源公司（PPE）和H&QAP合资公司——西北创新工程公司（NWIW），宣布在美国太平洋西北地区建造两座甲醇厂；2014年7月，山东玉皇化工公司计划投资18.5亿美元于美国路易斯安那州甲醇项目。玉皇公司计划建造两座甲醇厂，设计甲醇总产能为300万t/a，同时建造一座甲醇下游产品工厂。其生产的大部分甲醇将通过海运出口至中国，主要供应山东的甲醇下游化学品生产企业，另有20%~30%的甲醇将通过船舶和铁路运输销往北美市场；2015年9月18日，山东玉皇化工美国公司在路易斯安那州的大甲醇项目举行奠基仪式，一期180万t/a天然气制甲醇装置，总投资12亿美元，预计2018年投产。2014年7月22日，吉林民营企业康乃尔集团和生命人寿保险公司宣布计划联合投资45亿美元，在美国建设一座世界最大的甲醇厂，以及一个大型深海出口终端。甲醇项目设计产能为720万t/a，分两期建设，每期甲醇产能为360万t/a，生产的甲醇将全部出口至中国。美国在建、拟建甲醇项目情况见表3。表3美国在建、拟建甲醇项目情况公司产能/万t·a-1投产情况地区类型西北创新工程公司NWIW1)160—Washington新建160—Oreg