国内外聚碳酸酯市场发展状况

国内外聚碳酸酯市场发展情况高利平，中国化工信息中心咨询事业部聚碳酸酯（PC）是一种线型聚合物，可分为脂肪族、脂肪-芳香族、芳香族3种类型。在实验室里虽已合成出了许多种类的PC，但是到目前为止，大规模工业化生产的PC品种仍以双酚A型为主，因此，我们一般所说的PC为双酚A型PC。PC无味、无臭、无毒，是一种综合性能优良的热塑性工程塑料。PC具有一定的耐化学腐蚀性，室温下耐无机和有机稀酸溶液、食盐溶液和饱和的溴化钾溶液，耐脂肪烃、环烷烃及大多数醇类和油类；PC溶于二氯甲烷、间甲酚、环己酮、吡啶和二甲基甲酰胺；在乙酸乙酯、四氢呋喃和苯中只能溶胀；可与其他树脂共混形成PC共混物或PC合金，改善其抗溶剂性和耐磨性；PC具有突出的抗冲击、耐蠕变性能，较高的拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率和刚性，并具有较高的耐热性和耐寒性，可在-100～140℃温度范围内使用。PC的电性能优良，吸水率低，透光性好，可见光的透过率可达90%，是五大通用工程塑料中唯一具有良好透明性的品种，广泛应用于电子电器、数据载体、汽车部件、医疗设备、建筑、纺织和包装等领域。1.生产工艺PC工业化生产方法有溶液光气法、界面缩聚光气法、酯交换熔融缩聚法、非光气酯交换熔融缩聚法4种。前3种为光气法，第4种为非光气法。目前，世界上约80%左右的PC采用界面缩聚光气法生产；其次是非光气法；传统酯交换熔融缩聚法工业化装置较少；溶液光气法基本被淘汰。（1）界面缩聚光气法界面缩聚光气法是目前工业上应用最为广泛的工艺。双酚A首先与氢氧化钠溶液反应生成双酚A钠盐；然后加入二氯甲烷，通入光气，使物料在界面上聚合，生成低分子量PC，然后经缩聚、分离得到高分子量PC。主要的专利商有SABIC、拜耳、日本三菱化学、日本帝人、斯泰隆公司（Styron，原为Dow化学的合成树脂子公司，2010以16.3亿美元出售给BainCapitalPartners公司）。（2）非光气酯交换熔融缩聚法该法是在酯交换熔融缩聚法工艺的基础上开发成功的，因工艺过程中彻底不使用光气，又称“全非光法”。该工艺分为两步：首先，以甲醇羰基化法或碳酸乙烯酯（或碳酸丙烯酯）与甲醇酯交换生产碳酸二甲酯（DMC）；其次，苯酚和DMC反应生成甲基苯基碳酸酯（MPC），MPC和苯酚进一步反应生成碳酸二苯酯（DPC），同时MPC发生歧化反应也生成DPC；然后DPC在熔融状态下与双酚A进行酯交换、缩聚制得PC产品。非光气法主要的专利商有SABIC和日本旭化成，各公司技术的主要区别在于制备原料DPC的路线不同。（3）酯交换熔融缩聚法酯交换熔融缩聚法简称酯交换法，又称本体聚合法，是一种间接光气法工艺。该工艺分为两步：苯酚经光气法反应生成DPC；然后在高温、高真空和微量卤化锂或氢氧化锂等催化剂和添加剂存在下与双酚A进行酯交换反应，生成低聚物；再进一步缩聚制得PC产品。主要专利商有拜耳和日本三菱公司。（4）溶液光气法以光气和双酚A为原料，在碱性水溶液和二氯甲烷（或二氯乙烷）溶剂中进行缩聚，得到的PC胶液经洗涤、沉淀、干燥、挤出造粒等工序制得PC产品。2..全球市场供需概况（1）供应2013年世界PC生产能力将近500万吨/年，产量不到400万吨；开工率为78%，目前全球PC产能已出现过剩趋势。2013年，全球PC最大的生产地区为亚洲地区，产能占全球总产能约50%；其次是西欧地区、北美地区。目前，世界PC工业的发展呈现以下几个特点：一是生产更加集中和垄断，拜耳、SABIC、Styron、日本帝人以及三菱集团等公司控制着世界PC的生产与市场；二是亚洲发展迅速，中国、印度等国家和地区需求的不断增加，导致世界著名PC生产商均纷纷到亚洲投资建厂，亚洲已经成为世界PC生产发展的中心；三是生产朝着绿色环保方向发展，PC合金等新产品不断涌现。未来5年，预计全球新增产能主要来自中国，因此，随着中国大量新建PC产能的投产，全球PC产能将进一步增长，将令全球供应过剩。（2）需求2013年全球PC市场仍显疲软，消费量在350万吨以上，同比增长约1.5%。主要的消费国家和地区有中国、美国、西欧和日本，4个地区消费量约占全球消费总量的将近70%。主要消费领域有电子电器、板材、交通领域、光盘、日用品、包装等领域。2014年，北美和西欧地区的建筑和汽车市场正在复苏，刺激该地区的PC需求增长，全球PC业务正在慢慢恢复元气。北美主要的PC终端市场强劲复苏，其需求将获得巨大的增长动力。汽车市场占据北美PC需求26%的市场份额，而当前北美地区的汽车销售量正在攀升。此外，占据北美PC市场34%份额的建筑市场的前景也被业界看好。美国住宅销售量正在不断攀升，将推动电子电器和家用电器需求增长。2014年，西欧经济的逐步复苏将支持大多数下游领域需求增长，PC多数下游市场的需求也正在复苏，预计PC需求将逐步增长。随着发达国家及地区PC市场的复苏，预计未来5年全球PC需求将稳定增长。3.国内供应状况中国PC的研制始于1958年，并于1965年实现工业化生产。先后有上海天原集团申聚化工厂、江苏常隆化工有限公司、重庆长风化工厂等从事生产，产品大部分自用。但由于装置规模小、技术水平落后、产品质量差、生产成本高，产品竞争力低，无法与国外产品相抗衡，这些企业装置目前均已关闭。2005年之后，中国掀起PC的投资热潮。世界级PC生产商帝人和拜耳先后在中国投资建厂。2005年，帝人化成在浙江嘉兴独资建立了帝人聚碳酸酯有限公司，并投产5万吨/年生产装置，之后不断扩建，到2013年总产能达到14.7万吨/年。2006年11月，拜耳（上海）聚合物有限公司的10万吨/年PC项目建成投产，其第2套10万吨/年装置于2008年12月建成投产。日本三菱化学在中国投资两个PC项目均于2012年投产。首先，中国石化与日本三菱化学公司合资新建了6万吨/年PC项目；第二个项目是日本三菱化学在上海独资成立的菱优工程塑料（上海）有限公司投资兴建8万吨/年项目。截至2013年，中国PC产能为48.7万吨/年，产量约为20多万吨，受市场、技术和生产装置等因素，国内PC的开工率长期在50%左右波动。中国PC生产全部集中在外资和合资企业手中。表12013年中国PC树脂主要生产企业序号公司名称产能/（万t/a）1中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司6.02拜耳（上海）聚合物有限公司20.03帝人聚碳酸酯有限公司14.74菱优工程塑料（上海）有限公司8.048.7受国内PC强大需求的刺激和吸引，以及国家政策扶持和技术的深入探索，我国PC新建拟建项目较多。截至2014年6月，国内PC新建拟建项目主要有8个，预计未来5年我国PC将进入产能集中爆发期。2002-2013年我国PC树脂生产状况及未来5年预测见图1。图12002-2013年我国PC树脂生产状况及未来5年预测4.国内进口状况近年来，我国PC的进口量居高不下，而且逐年增长。2002年，我国PC进出口量为41.5万吨，2007年达到102.1万吨，2012年，达到137.5万吨。2013年随着消费量增长速度的放缓，进口量仅小幅增长，达到137.9万吨，同比增长仅0.4万吨。我国PC最大进口来源地为韩国，进口量为31.4万吨，占总进口量的22.7%。其次为台湾省，进口量为23.4万吨，占总进口量的17.0%。之后依次为泰国、中国、美国、日本、沙特、新加波和荷兰等。与2012年相比，韩国和台湾省的进口量均有小幅增长。我国PC最大的进口地区是广东省，进口量为71.2万吨，占国内进口量的51.6%。其次是上海市和浙江省，进口量分别为26.3万吨和15.3万吨，分别占总进口量的19.1%和11.1%。之后依次为江苏省、天津市、福建省等，进口量均在10万吨以下。2002-2013年我国PC树脂进出口情况见图2。0%20%40%60%80%100%0204060801001201401602002200320042005200620072008200920102011201220132014E2018E万t/a，万t产能产量开工率01000200030004000500060000501001502002002200320042005200620072008200920102011201220132014E2018E百万美元万t进口量出口量进口金额出口金额图22002-2013年我国PC树脂进出口情况5.国内消费状况2008～2013年，受全球经济低迷影响，西欧、北美和日本等主要PC消费地区及国家的需求有所减弱，但我国PC消费量仍快速增长，年均增长率达到约10%。2013年，我国PC消费量约在140万吨以上。目前，我国PC主要应用于电子电器、建筑板材、汽车、包装、光盘等行业。20世纪90年代末期以来我国PC的需求由原来的纺织业用沙管转向电子电器、光盘、建筑、汽车工业等领域，需求量急剧增长。2000～2008年我国PC市场快速增长，主要是电子电器产品、建筑板材、光盘及非一次性饮用水桶和食品容器需求拉动。2008～2013年，我国PC消费与以前相比趋向多元化发展，且消费行业结构比重出现了较大的转变，其中光盘行业消费占比缩小明显，电子电器、阳光板材、汽车工业、包装方面消费占比有所增长，多元化发展新增了其他新兴应用行业，如医疗、眼镜、光学用镜、PC膜等行业的消费。（1）电子电器在中国，PC最大的应用领域是制造电子电器气配件，以及一些电子设备的外壳及装饰面、机箱、支架等；此外，还用于一些家用电器如吹风机、咖啡壶、微波炉、吸尘器、冰箱等产品的零部件及配套用具等，以及电动工具如电锯、电钻、除草机等设备的外壳及配件等；另外，一些高档的相机和数码相机的机身材料、手表等零部件也采用PC产品。同时，以超薄型电视为主的数字家电液晶显示用高性能薄膜，以及数码相机、笔记本电脑、手机的壳体材料和液晶盘对PC的需求量日益增长，尤其是3G的实施使多媒体手机产生颠覆性创新，极大地刺激消费增长，这些均是该领域消费进一步增长的推动力。（2）建筑板材PC板材具有良好的透光性、抗冲击性、耐紫外线辐射和尺寸稳定性，以及良好的成型加工性能，比传统使用的无机玻璃具有明显的技术性能优势，是近年来建筑装饰行业理想的采光材料之一。PC板材的隔热性能比玻璃高25%，抗冲击强度是玻璃的250倍，而重量仅为玻璃的1/2。近年来PC板材在各种形状的大面积采光屋顶、楼梯护栏及高层建筑采光设施等领域广泛应用。（3）汽车工业现代汽车制造追求轻型、美观、安全、环保和节能，PC材料以其质量轻、强度高等特点，日益受到汽车行业的青睐。用PC制成的汽车零部件具有重量轻、成本低、造型美观、节约能源、保护环境、抗冲击性好和韧性好等优点。汽车零件树脂化已成为汽车工业发展的趋势，大幅带动了PC在汽车工业方面的应用。PC在汽车行业主要用于汽车的照明系统、仪表板、除霜器及保险杠等领域。在汽车照明系统中，目前所有车型几乎全部采用抗冲击性和透光性良好的PC材料，并且充分利用其易成型加工的特性，将车灯头部、连接片和灯体等全部模塑在透镜中，设计灵活性大，便于加工，是玻璃无法替代的。近年来，PC在汽车领域的应用开始由照明系统、合金材料等内外装饰向消音、减震等吸收材料发展，进而扩展到敞篷车顶、后车窗、天窗等部件。汽车工业主要应用纯树脂、PC/ABS合金及PC/聚酯合金。（4）包装在包装方面，PC主要用于生产非一次性饮用水桶、饮料瓶、水瓶、婴儿奶瓶、食品包装盒等。PC在包装领域消费量最大的市场是20L左右的大水桶。由于质量轻、抗冲击和透明性好，用热水和腐蚀性溶液洗涤处理时不变形且保持透明，PC瓶在很多场合已取代玻璃瓶。近十年以来，伴随我国水污染以及当前城市化加剧，人口激增，城市经济发展，人们对生活质量尤其是饮水质量的要求日益严格起来，由此也为PC桶的发展带来契机。然而，受双酚A法案和禁令的影响，PC在奶瓶、水杯、包装盒等市场的需求萎缩。（5）光盘PC以其优良的性能成为世界光盘制造业的主要原料，只读类光盘VCD、CD、DVD、CD-ROM、DVD-ROM，可录类光盘CD-R、DVD-R等多种格式光盘绝大部分都是用