地铁空调制造商调研分析报告

国内地铁空调制造商调研分析报告~1~10地铁空调制造商调研分析报告近年来，中国轨道交通事业发展迅猛。截止2010年底，中国铁路营业里程已经达到9.1万公里，较2009年增加4,986公里；其中，已经投入运营的高速铁路也已经达到8,358公里。轨道交通发展具有巨大的成长空间，目前已建设以及正在筹备建设轨道交通的城市总计达到40多个。1995年我国城市轨道交通运营里程只有43公里，到2008年9月，这一数字已增加到775.6公里。2010年底，中国已建成城轨地铁的城市有北京、上海等12个城市，共48条城轨地铁线路，通车里程达到1,356公里。轨道交通线的延伸，加大了对轨道交通车辆的需求，如铁路客车的产量从2004年的1,709辆上升到2010年7,450辆。据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，到2015年的规划线路长度是2400公里，投资规模近7000亿，截至2008年11月已完成了1000亿元投资。预计到2050年中国城市轨道交通线路总长将超过4500公里。城市轨道交通行业步入了跨越式发展的新阶段。假如按照现有的轨道交通车辆采购资金占建设总投资比例12%计算。轨道交通车辆市场容量为720亿。按照2008年底到2015年新增线路1625公里，每公里保有轨道交通车辆7.5辆，每辆购置金额550万元计算，至2015年轨道交通车辆市场容量为670亿。综合起来看，至2015年，我国轨道交通市场容量约695亿元。随着中国对轨道交通基础设施特别是车辆购置的投入加大，中国客车、机车乃至地铁列车的产量在2009年呈现爆发式增长，使轨道交通空调市场规模大幅增长。2009年中国轨道交通空调的产能为31500套，较2008年同比增长14.5%。轨道交通空调的需求量也从2007年的67,800套增长到2010年136,800套，年均增长率达到26.4%。其中来自客车的需求占76%，地铁及城市轨道交通的需求约占20%。图：2007-2009年中国轨道交通空调产能（套）国内地铁空调制造商调研分析报告~2~10由于存在着技术壁垒和强大的配套粘性，轨道交通空调市场相对较为封闭，铁路与城轨地铁用空调产品对于生产资质要求较高，生产商必须获得产品测试证书和运行报告才能进入中国城市轨道交通市场。中国总共不超过10家厂商生产此类空调。前五强的市场总份额超过90%，分别是石家庄国祥、广州中车、上海法维莱、江苏新誉以及无锡金鑫美莱克。其中石家庄国祥轨道交通有限公司铁路及地铁用空调机组年产能大约在11,000套左右，占全国总产能的35%左右，拥有接近市场一半的占有率。图：2009年中国轨道交通空调厂商产能比较单位国祥法维莱广州中车美莱克上海科泰生产能力年生产能力11000套起步较早，从上海第一条线开始截止2009年底，已在中国售出18000套年轨道车辆空调机组8000台。年生产能力4000台空调系统。最新地铁空调产能为3600台。国内地铁空调制造商调研分析报告~3~10空调系统。2010年销售额9亿据悉09年销售额5亿。2010年地铁空调4600万地理位置石家庄上海、青岛广州上海、无锡上海是否主业主要从事铁路空调、机车空调、动车空调、地铁、轻轨等轨道车辆的车载空调系统的设计和制造。否。上海干线、城市轨道交通使用的加热设备、通风设备、空调设备、车门、安全门等产品。否，以铁路火车空调为主。主要从事地铁、轻轨等轨道车辆的车载空调系统的设计和制造。以大巴空调为主，近一两年开始进入轨道车辆空调。是否具有铁道部资质是是是否否企业性质中国南车石家庄车辆有限公司和台湾国祥冷冻机有限公司合资法国法维莱集团与上海电气合资广州中车与德国利勃海尔合资德国科诺尔集团下属美莱克西班牙公司在中国成立的独资公司中外合资地铁案例见下文见下文见下文见下文见下文员工人数1400约600420100166技术水平应用日本三菱技术，以前较高，这两年下滑非常厉害，核心技术人员流失严重。且技术人员数量仅剩约30人。技术水平较稳定，在三家部级资质的企业中一直处于下风。技术水品较高，但老产品返修率较高。新进入企业，承接部分备用车空调及维修等项目，借助地域优势开始承接地铁项目。售后服务响应最快，专人驻扎。一般一般一般一般认证通过IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理体系认证。通过IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理体系认证。通过IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理体系认证。通过IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理体系认证。通过ISO9001体系认证，准备IRIS认证。技术优势多项技术专利；参与制定多项铁路空调标准；国内地铁空调制造商调研分析报告~4~10地铁轻轨项目的成功案例：石家庄国祥：序号项目名称用户名称产品名称型号台数签约日期1.上海地铁明珠线ALSTOM公司A型车司机室KGD4.5A562000.92.大连公交有轨电车大连电车厂电车客室KGDP35A442001.123.天津滨海快速线北车长春B型车客室KGD35A1282002.94.南京地铁南北线ALSTOM公司A型车客室/A型车司机室KG44/KGD4.5A240/402002.92002.95.大连轻轨北车大连机车厂B型车客室KLD-351802004.56.国产化A型车北车长春南车浦镇A型车客室KG42122003.6～2004.17.北京地铁八通线南车四方北京地铁车辆厂B型车客室KG29962004.122005.18.伊朗地铁北车长春客室通风机组及控制器HQ100A、B1562005.39.北京国产化地铁车北车长春南车浦镇B型车客室KG29A42005.210.天津地铁1号线北车长春B型车客室KG29B2322005.1211.广州地铁四、五号线南车四方B型车客室KG356002004.1212.上海地铁一号线延长2期上海ALSTOM南车浦镇A/A型车司机室KG44A/KGD4.5A256/322005.72005.102005.72005.1013.上海地铁二号续购上海ALSTOM南车浦镇A型车客室KG44B/KGD4.5A336/422007.32006.102006.1014.北京地铁十号线及续购北车长春B型车客室842007.1115.北京地铁2号线北京中铁物总贸易有限公司B/司机室空调KG29D/KG2.4360/602007.42007.1116.大连金洲线北车大连机车厂B型车、控制柜、风道KGD35E322007.317.北京地铁八通增购南车四方机车车辆股份有限公司空调机组KG29E722008.418.北京地铁八通增购北京地铁运营有限公司车辆厂空调机组KG29E482008.719.南京2号线南京南车浦镇城轨车辆有限公司地铁空调KGD44/KGD4.5A288/482007.1120.南京1号线南延线南京南车浦镇城轨车辆有限公司地铁空调KGD44/KGD4.5A252/422008.1021.南京2号线东延线南京南车浦镇城轨车辆有限公司地铁空调KGD44/KGD4.5A132/222008.722.天津滨海续购长春轨道客车股份有限公司地铁空调KGD35F402008.723.伦敦地铁庞巴迪公司地铁空调KG42D13862008.1024.广州2、8线株洲电力机车有限公司地铁空调KG42C3242008.12国内地铁空调制造商调研分析报告~5~1025.南京地铁1号线南延线(国产化)南京南车浦镇城轨车辆有限公司地铁空调KGD4448200826.武汉一号线二期南车株洲电力机车有限公司地铁空调KG40A1682009.827.西安地铁2号线长春轨道客车股份有限公司地铁空调KG29H264200928.深圳五号线南车株洲电力机车有限公司地铁空调3002009.1229.深圳4号线南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司地铁空调1922010.130.北京亦庄线长春轨道客车股份有限公司地铁空调KGD29L2792010.131.土耳其伊兹密尔轻轨项目南车株洲电力机车有限公司地铁空调KGD29642010.1232.马来西亚动车组项目南车株洲电力机车有限公司地铁空调KL354562010.1233.印度古尔冈地铁南车株洲电力机车有限公司地铁空调34.昆明地铁南车株洲电力机车有限公司地铁空调35.宁波地铁一号线南车株洲电力机车有限公司地铁空调36.郑州地铁南车株洲电力机车有限公司地铁空调37.南京地铁三号线南京浦镇车辆有限公司地铁空调38.南京地铁十号线南京浦镇车辆有限公司地铁空调39.伊朗地铁南京浦镇车辆有限公司地铁空调40.西安地铁一号线大连机车厂地铁空调41.印度钦奈地铁ALSTOM地铁空调KGD44B336201142.圣保罗地铁1号线ALSTOM地铁空调43.圣保罗地铁3号线ALSTOM地铁空调44.圣保罗地铁1&3号线ALSTOM地铁空调45.圣保罗11号线ALSTOM地铁空调46.巴拿马地铁ALSTOM地铁空调47.等等法维莱业绩：国内地铁空调制造商调研分析报告~6~10序号年份型号制冷量数量用户11998地铁空调35kw12西门子22000地铁空调35kw80大连机车厂32001地铁空调42kw156庞巴迪42001地铁空调35kw152阿尔斯通52001地铁空调40kw144庞巴迪62001地铁空调35kw304阿尔斯通72001地铁空调35kw12大连机车厂82002地铁空调41kw238庞巴迪92002地铁空调42kw336西门子102003270km/h高速车空调42kw9铁道部112003高包车29kw32铁道部专用处122003地铁空调35kw336阿尔斯通132004地铁空调41kw240西门子142005地铁空调40kw144西门子152005地铁空调35kw96大连机车厂162006200km/h高速车空调54kw320庞巴迪172006青藏车35、40、49kw180BSP182007地铁空调20kW48韩国Rotem192007地铁空调29kW194韩国Rotem202007上海9号线42kw612CBRC212007上海7号线42kw396CBRC222007深圳1号线续建项目42kw312株洲电力机车厂232007北京二号线29kw96北京地铁242007印度德里地铁空调52kw560庞巴迪252007GSR地铁空调14kw14澳大利亚262007地铁空调22kw168希腊272007A型车空调42kw12上海轨发282007青藏观光车35、40kW49BSP292007250公里高速车48kW320BSP（近三年）项目名称用户名称产品名称数量签约日期上海杨浦线上海地铁空调机组3362004广州地铁3号线广州地铁地铁空调1202004上海地铁上海地铁空调机组1442005大连轻轨大连轻轨空调系统962005上海9号线上海地铁空调系统6122007上海7号线上海地铁空调系统3962007深圳一号线延伸线深圳地铁空调系统3122007国内地铁空调制造商调研分析报告~7~10北京地铁2号线北京地铁空调系统2882007上海地铁6改8上海地铁空调系统722007上海轨发A型车国产化上海地铁空调系统62007上海6号线上海地铁空调系统1682007广州中车业绩：地铁轻轨单冷空调：广州地铁二号线车辆空调DL40北京地铁四号线车辆空调DL29E广佛线车辆空调DL37北京地铁房山线车辆空调DLD29L北京地铁大兴线车辆空调DL29H北京地铁八通线车辆空调DL29A地铁轻轨车辆热泵空调：重庆三号线车辆空调DLR22长春轻轨三期车辆空调KLR30YTH地铁轻轨车辆冷暖空调：成都地铁二号线线车辆空调DLD29K北京地铁昌平线车辆空调DLD29J天津地铁二号线车辆空调DLD29F长春轻轨二期车辆空调DLD30北京地铁9&10号线车辆空调DLD29G长春轻轨一期车辆空调KLD35B天津滨海线车辆空调KGD35A地铁轻轨变频空调：广州地铁车辆变频空调DL35重庆单轨二号线车辆空调DL22出口地铁车辆空调：阿根廷地铁车辆空调DL29M伊朗德黑兰地铁车辆空调DLD