零售业务工作简报(第5期)

公司内参，严禁外传零售业务工作简报（2008-3-A）（第5期）2008年4月7日营业部业务情况通报交易总量排名资产变动排名净增开户数排名营业部经验交流南京华侨路营业部营销团队的组建和发展介绍营业部管理探讨管理佣金分配方案的制定原则新业务动态下发文件提示“新三板”有多大“含金量”意见及建议征询关于客户使用各种交易方式时常见问题征集同业资讯逆流勇进抢占更高市场份额券商扩张经纪人队伍主送：各营业部抄报：公司领导抄送：各相关业务总部零售业务工作简报第2页共26页累计交易总量排名单位：万元排名营业部名称本年累计交易量其中3月份交易量1北京北洼路（含自营）1,965,620.12622,891.772乌市北京南路1,076,105.33317,606.923上海中山北一路1,016,253.65305,662.234杭州体育场路879,739.46260,442.175乌市新华南路749,251.98227,440.406大连友好路747,387.37243,898.527昌吉延安南路735,918.43205,444.938库尔勒建设路707,379.02200,424.159乌市文艺路694,909.15189,377.9410杭州莫干山路643,920.62190,215.8311盐城大庆中路640,537.90224,586.5012乌市红山616,528.11196,853.0413盐城解放北路598,340.02187,502.5814大连开发区579,594.81180,092.9315克拉玛依塔河路549,212.61156,449.2416克拉玛依友谊路512,426.84151,530.5117乌市北京路503,376.46148,108.8518乌市和平北路490,611.71150,432.0019乌市人民路483,107.42141,565.2520北京裕民东路479,363.91153,006.7821深圳上步中路478,227.72146,135.0322杭州温州路458,062.21153,906.9123上海浦北路446,775.32134,651.9124上海康定路411,724.66174,832.0225桂林上海路402,685.72134,736.5326深圳莲花路401,830.92114,614.9327武汉东湖路396,655.60120,704.4228上海长寿路395,631.87150,596.7829石河子西环路394,282.02113,203.2430沈阳十一纬路384,962.44118,599.35营业部业务情况通报零售业务工作简报第3页共26页31乌市友好南路361,240.18110,068.9132广州江南大道356,915.64104,042.6433奎屯乌鲁木齐西路349,930.07106,595.4134哈密天山北路345,515.9994,054.1835上海妙境路344,099.01107,222.8436伊宁胜利路338,877.41100,895.0737杭州浙大路338,149.35104,120.9738南京华侨路331,893.01116,996.5139柳州解放南路317,653.2998,538.2740喀什解放北路309,765.0593,177.7941厦门厦禾路294,695.63103,949.5442宜兴人民中路277,816.30101,687.3343昆明祥云街245,422.2371,516.8244南宁桃源路240,409.8367,858.4045长沙韶山北路224,990.45118,074.5146海口龙昆北路220,897.6465,294.8747杭州庆春路195,171.3065,114.9248深圳福华一路174,363.2365,187.72合计24,108,229.017,509,910.41零售业务工作简报第4页共26页资产累计变动排名单位：万元序号营业部名称较上年资产变动值1库尔勒建设路284883.722昆明祥云街171645.413乌市人民路64438.674上海康定路56318.575武汉东湖路52803.726南宁桃源路50798.177盐城大庆中路43963.318盐城解放北路30356.029杭州庆春路25417.7110杭州莫干山路16156.8311上海中山北一路6636.7812上海长寿路4313.8213长沙韶山北路3842.1114深圳福华一路-311.4015南京华侨路-991.3716广州江南大道-3545.0017喀什解放北路-4195.3718宜兴人民中路-5157.9419厦门厦禾路-6749.2120克拉玛依友谊路-13210.9321奎屯乌鲁木齐西路-14501.9222上海妙境路-17507.0623杭州温州路-17733.9124柳州解放南路-18819.3525哈密天山北路-18873.6826深圳上步中路-18990.5927乌市北京南路-20998.0128桂林上海路-21119.5729海口龙昆北路-22144.7730北京北洼路-23211.9431深圳莲花路-25586.1632昌吉延安南路-26716.6633乌市和平北路-27316.5234大连友好路-30212.0535上海浦北路-32516.4536克拉玛依塔河路-33040.21零售业务工作简报第5页共26页37乌市北京路-35039.0938大连开发区-35804.2239沈阳十一纬路-37106.2140杭州浙大路-38604.6841乌市友好南路-49262.7042北京裕民东路-52326.3343乌市新华南路-54072.8644乌市文艺路-70386.2545石河子西环路-112611.3046伊宁胜利路-116540.5747杭州体育场路-139267.1648乌市红山-167825.46合计-500722.05零售业务工作简报第6页共26页累计净增开户数排名单位：户排名营业部名称本年累计帐户净增长数其中3月净增户数1昌吉延安南路3,4801,7922库尔勒建设路2,0966423伊宁胜利路1,8704804乌市北京南路1,8574455喀什解放北路1,7373926盐城大庆中路16024537克拉玛依友谊路15051,0958乌市友好南路1,3743209乌市文艺路131143110沈阳十一纬路129945611奎屯乌鲁木齐西路1,26139012乌市新华南路1,19227613石河子西环路1,1071,28514乌市北京路96826015桂林上海路93325516柳州解放南路86023217哈密天山北路82414518大连开发区79727919乌市人民路64718420昆明祥云街50214621武汉东湖路48926222南宁桃源路42815523乌市红山41815624北京北洼路（含自营）40911025上海妙境路39412726深圳莲花路3639527长沙韶山北路2958128杭州温州路236-1529广州江南大道2348330海口龙昆北路2317631厦门厦禾路2148632上海浦北路2036433杭州体育场路197-3734上海长寿路1934835杭州庆春路1827136宜兴人民中路1663037上海康定路14936零售业务工作简报第7页共26页38克拉玛依塔河路14415039深圳上步中路118240大连友好路739341北京裕民东路701042杭州莫干山路48-7343南京华侨路44-3944深圳福华一路7-4745乌市和平北路-4116846盐城解放北路-166-1747杭州浙大路-218-25848上海中山北一路-359113合计31,74311,488零售业务工作简报第8页共26页【编者按】2008年，南京华侨路营业部针对营销队伍建设做了大量切实有效的工作。目前已初见成效，今年以来该营业部市场份额取得了明显的增长。其营销团队的组建的经验可借鉴的内容很多，相关制度可操作性强，现刊登出来，供大家参考、讨论。南京华侨路营业部营销团队建设情况介绍及相关制度营销团队建设情况介绍：一、成立营销团队办公室管理营销团队营销团队办公室负责营销团队的日常管理工作，成员为负责人1名、区域经理2到3名。成员要求来自基层营销队伍，有一定的团队管理能力、协调力、有营销经验、思想统一、目标明确、有创新意识。（参考附件1：营销团队办公室考核管理制度）二、对营销团队进行制度化的日常管理对于营销团队来说，制度化、标准化将是团队健康和持续发展的框架和保障。在营销团队的日常管理过程中，要注重团队主管的培养，要塑造和谐团队文化，要规范管理、严格考核。（参考附件2：客户经理日常管理规范）三、充分重视营销队员的招聘与培训招聘方式采取人才市场招聘，该方式是最直接有效的方式。招聘人员对招聘工作起着关键作用，应代表公司良好形象，感召力强。培训内容分为两部分，专业知识培训和社会实践，每部分都有专人负责，并经过认真充分准备，要结合工作实际不断加以深化。（参考附件3：招聘通知，以及附件4：培训课程表）四、进驻银行网点，建立与银行定期回访制度银行是金融客户流量最大的场所，金融行业的发展趋势也日益体现出银行的重要性。采取进驻银行网点等方式，和银行进行深入有效的长期合作是营销的重要途径。和银行合作应注意：1）总经理或团队负责人出面谈好网点；2）对进驻银行的客户经理要严格管理，要注重他们综合素质的培养；3）处理好与银行关系，不能让银行觉得只是单方面利用他的平台；4）建立银营业部经验交流零售业务工作简报第9页共26页行定期回访制度，和银行建立有效的沟通渠道。（参考附件5：银行驻点员工考核制度；附件6：与某银行合作方案；以及附件7：银行网点回访表）。五、营销渠道的拓展：社区营销社区拥有庞大的固定群体，是值得我们定期进行宣传和推广活动的场所，亦可开发到目标客户。社区营销可与银行合作，在银行周边优选社区，要提前做好策划和宣传准备。（参考附件8：某社区营销策划方案）六、进行较深入的客户关系管理要求客户经理建立客户档案，定期进行有效的回访，了解客户需求，为客户提供专业理财建议，促使交易，利用亲情服务等方式尽可能的提高客户的忠诚度。（参考附件9：客户资料档案表）相关制度及资料：附件1、营销团队办公室考核管理制度1、工作时间：每周周末休息一天，其他时间均为上班时间。2、请假：每月请假次数为1次，请假时间不得超过两天。3、工作任务完成情况：公司安排相关事务未按时完成，影响营销团队工作计划，相关责任人每人每次罚款100元。包括方案的制定与实施、团队工作的执行与落实等。4、工作态度：懈怠、松散、未主动负责管理、解决团队事务者，未积极主动履行相关职责,每人每次罚款100元。包括工作日志检查、电话回访客户、积极主动解决团队相关事项。5、团队相关活动、培训准备不充分，简单应付者，每人每次罚款50元。6、因自身工作失误导致团队工作受影响者，罚款100元。7、迟到、早退，每人每次罚款50元。8、旷工：旷工1天，直接辞退。（凡属下列情况之一者，均为旷工：a违反请假制度未及时办理请假手续不来上班；b假期已满未办续假手续的；c请假未准，擅离工作岗位的；d不服从组织调配，两天内拒不到新岗位上班的；e其他被确认为旷工的行为）9、工作服着装上班，未穿工作服上班者，每人每次罚款50元。10、晨会、晚会必须同团队一起参加，未参加者，每人每次罚款50元。11、团队工作业绩:所管理团队连续两个月完不成公司业绩,取消团队主管资格。12、团队区域会议、碰头会,了解队员情况,每天必须一次,时间自行安排。零售业务工作简报第10页共26页13、区域每天、每周、每月数据及时统计并上报。14、团队员工因各种原因离职，区域主管有不可推卸的责任，所以在平时工作中要及时发现、及时解决，避免影响到团队的稳定。15、团队主管每周至少抽查3次团队队员银行驻点情况，如有问题未及时发现，遭到银行方投诉或是公司抽查发现了问题，公司将根据具体情况界定，确定