零售业态发展趋势

1作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。中国零售业态发展趋势报告王涛手机：[phone]邮箱:[e-mail]供应商制定渠道策略和零售商实施品类管理的新工具2作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。本次研究了五个零售业态，其中以大卖场、专业店和网上超市为重点•大卖场，一般是指经营面积在4000平米以上，并同时经营生鲜食品、杂货食品、百货、纺织品和家电等商品的零售业态；•专业店，是指只经营某个大分类的商品的零售业态，但是，他们往往是经营这个大的分类中的商品昀齐全的零售商，比如电器专业店（国美）、个人护理品店（屈臣氏）等；•网上超市，是指通过电脑网络销售给个体消费者的零售商（不包含BtoB），但是他们不是厂商的品牌店，而是经营多分类或者一个大的分类的网上零售商；•自愿连锁，是指那些区域性连锁超市以自愿连锁的形式加盟到一个连锁组织的零售业态；不过在我们后面的分析中，将即便还没有加入自愿连锁组织的区域性连锁超市也放在这里一起讨论；•专卖店，是指厂商的品牌专卖店，他们的特点是不经营其他品牌的产品，但是有可能会跨越几个小的分类，但是在分析中不包含高档服装、奢侈品等。3作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。本次研究的数据来源和分析方法探索国内各零售业态的发展趋势消费和人口统计数据分析深入分析各零售业态的本质和规律参照国外零售业的发展轨迹和规律4作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。报告结构模块一各零售业态之间的关联发展趋势模块二各零售业态内部的发展趋势模块三供应商和零售商如何应用分析模型5作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。各零售业态之间的关联发展趋势6作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。零售业态之间竞争的内容之一：区域市场的竞争直辖市和单列市省会城市地区城市县级城市县城浙江省湖北省湖南省安徽省河南省乡镇…一级市场二级市场三级市场四级市场五级市场上海、北京、广州、天津、深圳、重庆等特大城市发达省份的省会城市，以及部分计划单列市和发达的地区城市一般的省会城市，以及发达的地区城市一般的地区城市，以及发达的县级城市一般的县城，以及乡镇备注：1.可以将乡镇以下的市场定义为六级市场；2.不同的行业和企业在不同的阶段，市场分级可能不同。7作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。具体的市场分级需要分析各个城市、县城，甚至乡镇的统计数据名称生产总值(亿元)社会消费品零售总额(亿元)全社会固定资产投资(亿元)城镇居民人均可支配收入(元)农村居民人均纯收入(元)杭州市2942.65975.431386.6816601.007655.00宁波市2449.31759.831336.3017394.007810.00温州市1596.35680.86542.1119805.006845.00台州市1251.77439.92537.6217394.006689.00金华市1063.54418.84507.4715387.005516.00绍兴市1447.47381.63676.1317516.007704.00嘉兴市1159.66374.44703.4616189.008007.00举例2006年数据来源：国家统计局其中，生产总值、社会消费品零售总额、居民人均可支配收入等指标是确定市场分级的基本数据；而具体到每个分类，可以更加细致的考虑分类在各个城市的消费数据。8作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。零售业态之间竞争的内容之二：商品分类的竞争3.消费者是否将分类视为消费品2.消费者是否对分类形成了固定的使用（食用）习惯6.消费者在购买分类商品时的个性化要求（即产品的标准化程度）1.消费者在购买分类中的商品时，对服务的要求程度消费者对分类的需求4.消费者在购买分类的商品时的平均花费5.消费者在购买分类商品时，对现场体验的要求程度9作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。消费者对分类的需求影响了各零售业态对分类的态度举例•不同的零售业态是否有能力经营某个分类？•不同的零售业态是否有必要经营某个分类？•不同的零售业态对某个分类的重视程度如何？•不同的零售业态如何安排给予某个分类的支持？•…10作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。零售业态之间竞争的动因是顾客的消费能力和习惯顾客的消费能力和习惯在区域市场上的竞争在商品分类上的竞争我住在北方一个县城，是工薪阶层。我家中只有一个炒锅和蒸锅，没有上网的习惯，家中不用热水器，我只买应季的蔬菜，没有喝牛奶的习惯。那么，网上超市、专业店和大卖场很难在这个县城生存，但是专卖店和自愿连锁却有机会11作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。各零售业态之间争夺不同的区域市场一级市场二级市场三级市场四级市场五级市场大卖场专业店网上超市自愿连锁专卖店一级市场二级市场三级市场四级市场五级市场形象店/维修中心等12作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。大卖场受到居民的消费能力和消费规模的限制，近几年将很难在五级及以下的市场上有所作为•当地消费者对很多分类还没有形成购买习惯，比如洗碗机、微波炉、豆浆机、咖啡等；•当地消费者对很多分类还没有形成固定的购买习惯，只是偶尔购买，比如洗手液、洗洁精、柔顺剂等；•当地消费者还没有将很多分类视为消费品，比如炊具、电视机、衬衣等。大卖场的低毛利率需要依赖更大的销售额，因此他们需要经营更多的商品分类和具有更高的商品周转速度。13作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。比如，农村居民在各种副食品方面的花费明显少于城镇居民城镇居民和农村居民家庭平均每人全年购买主要商品数量（2005年）项目数据品名数据粮食(千克)76.98粮食(原粮)(公斤)208.85鲜菜(千克)118.58蔬菜(公斤)102.28食用植物油(千克)9.25食油植物油(公斤)10.10猪肉(千克)20.15猪肉15.62牛羊肉(千克)3.71牛羊肉1.47家禽(千克)8.97家禽3.67鲜蛋(千克)10.4蛋及制品(公斤)4.71水产品(千克)12.55水产品(公斤)4.94鲜奶(千克)17.92奶及制品(公斤)2.86水果(瓜果)(千克)56.69瓜果及制品(公斤)17.18坚果及果仁类(千克)2.97坚果及制品(公斤)0.81酒(千克)8.85酒(公斤)9.59农村居民城镇居民数据来源：国家统计局举例14作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。目前在四、五级市场上的超市并不是大卖场，但是这种模式会在很长一段时间内更加适合当地的市场在四级和五级市场上，正在处于百货业态向现代超市业态转型的过程，其中的超市类似于一种加强型食品超市，并不是大卖场第四层第三层第二层第一层珠宝、化妆品超市电器服装其他商品只经营包装食品和部分日用品15作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。专业店在各级市场的发展上，总是跟随在大卖场业态的后面•由于专业店是在大卖场业态成熟后，为了寻找差异性而逐渐发展起来的零售业态，因此专业店在各级市场的发展上，往往是落后于大卖场业态；•专业店集中了所经营分类中昀齐全的品牌和产品，如果在某个市场中的消费水平不高，那么当地消费者对分类的需求只是昀基本的产品和功能，那么专业店就失去了生存的价值；•而且，由于专业店比大卖场少了很多分类（大致上要少80％的分类），使他们的总体赢利能力不如大卖场，因此，它们更加容易受到当地消费水平的影响。16作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。受到消费水平限制，农村居民还不能购买很多电器产品，因此电器专业店不能发展到四、五级市场数据来源：国家统计局举例城镇和农村居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量(2005年底)洗衣机电冰箱空调机抽油烟机彩色电视机录放像机照相机家用计算机(台)(台)(台)(台)(台)(台)(架)(台)农村居民40.2020.106.405.9884.003.004.052.10城镇居民95.5190.7280.6767.93134.8015.4946.9441.52居民分类17作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。网上超市由于受到网络覆盖率、购物习惯和物流的影响，使它们近几年内只能限制于一、二级市场上•在四、五级市场及以下的市场上，电脑拥有量和网络覆盖率还比较低；•由于受到消费水平的限制，在三级以下市场上的居民更加希望到现场购买（越贵的商品越倾向于现场购买）；•物流是制约网上超市发展的一个重要因素，在下游市场上会出现诸如能否送达、送货时间、快递费用、安全问题、服务问题、商品是否适合邮送等问题。18作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。如果以全国城镇居民和农村居民的家用电脑拥有量为例，城镇居民的电脑拥有量是农村居民的近10倍城镇居民农村居民城镇居民农村居民家用电脑家用计算机家用电脑家用计算机(台)(台)(台)(台)北京89.1629.87河南31.820.57天津51.136.00湖北42.421.09河北37.631.21湖南34.940.95山西30.160.57广东70.349.26内蒙古23.170.29广西46.670.52辽宁32.882.59海南26.211.53吉林30.060.19重庆51.330.17黑龙江25.940.71四川32.260.63上海81.1032.00贵州23.990.45江苏46.352.88云南29.440.71浙江59.4711.19西藏19.000.42安徽25.970.77陕西27.920.50福建54.894.89甘肃22.990.28江西32.032.00青海21.68山东45.642.29宁夏23.150.17新疆23.86地区地区2005年居民家用电脑百户拥有量数据来源：国家统计局举例•城镇居民的平均家用电脑拥有量为38.5•农村居民的平均家用电脑拥有量为3.9519作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。虽然国美可以通过门店送到三级以下市场，但是受到当地消费水平的较低，现场购买仍然是主流河北公司唐山公司石家庄市内五区（桥东区、桥西区、裕华区、新华区、长安区）市区 ：路南区、路北区（两区全境）郊县近郊区：开平区、古冶区、丰南区、丰润区（四区全境）其他地区：邢台、邯郸、衡水、保定、新河、宁晋、阳泉、定州、曲阳、安国、深州、南宫远郊区：遵化市、迁西县、玉田县、滦县、迁安市、滦南县、唐海县、乐亭县、芦台农场、汉沽农场、曹妃甸港区、唐港开发区数据来源：国美网站2007年10月29日国美电器2005年网上商城销售额约为4000万元，仅占其40亿元销售额的1%，而且很显然，网上销售额更多的是来自于一、二级市场。举例国美的河北公司和唐山公司的送货区域规定20作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。自愿连锁更加适合在三、四级市场上发展•在一、二级市场中，自愿连锁的规模、品牌和经营管理能力，都无法与大型零售商抗衡；•在五级市场以下，单独零售商的规模太小，使自愿连锁总部在采购和经营管理上无法提供有效的支持，而使自愿连锁的作用无法发挥。21作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。超市省份城市家家悦山东威海，山东其他地区城市思达河南郑州及部分河南地区城市嘉荣广东东莞市雅斯湖北宜昌及湖北其他地区城市SPAR超市省份城市庆客隆黑龙江大庆三江浙江宁波步步高湖南和江西两省的省会和地区城市有荣广东深圳中百湖北武汉及湖北地区城市IGA人人乐华南区的门店分布：惠州市、江门市、增城市等目前来看，由SPAR/IGA为主导的国内自愿连锁门店大都建立在三、四级市场上举例22作者：王涛，2007年11月；未经许可，请勿转载。在有大卖场或者专业店的市场上，厂商的专卖店是无法生存的，因此它更适合在四、五级市场上发展1.强大的品牌力量2.此分类可以作为强烈的身份或者文化象征1.多品牌、多单品的选择性诱惑2.刺激品牌之间的价格战，有更低的价格3.多分类组合的高毛利支撑更低的价格大卖场和专业店专卖店23作者：王涛，200