东北亚能源形势与多边互惠合作前景展望

东北亚能源形势与多边互惠合作前景展望张映红1马宝玲1王曦1苏瑾2（1中国石油勘探开发研究院，北京；2中国石油大学，北京）一、引言东北亚地区既有日韩传统经济体和中国新经济体的强势能源需求驱动，又有俄罗斯这一世界主要资源国分布，具有建立多边互惠能源一体化市场的地缘优势。但长期以来，由于地缘政治的敏感性，东北亚地区各国之间的能源合作进展缓慢。中日韩饱受能源“溢价”的困扰，俄罗斯则因出口结构单一而存在安全隐患。金融危机以来，无论能源资源国或消费大国，都将发展新能源、节能减排作为应对金融危机及提振经济的主要方向之一，并着手从国家战略的高度重新审视和制定新时期的能源发展战略，建立或完善国际能源合作体系[1，2，3]，以弱化分歧、携手合作，共同应对能源安全和全球气候变化的挑战。在这样的时代背景下，强化东北亚各国能源合作，进而建立东北亚一体化能源市场的可行性已经初露端倪。东北亚各国可望通过和平有序利用地区能源资源，使东北亚供需双方的能源利益昀大化，以期共同维护地区及世界经济的平稳发展。二、加强东北亚能源合作：金融危机后的务实选择作为东北亚地区的核心资源国，位于世界心脏地带的俄罗斯具有得天独厚的地缘和能源资源优势。能否实现地区能源合作，俄罗斯将起到关键性作用。2008年，俄罗斯石油出口量的78.5%、天然气出口量的100%、煤炭出口量的约75%进入欧洲市场；只有11%的石油和25%的煤炭出口亚太区。形成这种单向出口结构的主要原因在于俄罗斯的油气生产中心主要集中在外高加索和西西伯利亚地区，经济文化中心主要分布在乌拉尔山以西；东部能源基础设施薄弱。但近20年的勘探证实，俄罗斯的远东地区正在发展成为该国昀具远景的新兴资源中心。目前远东地区已发现66个油气田，其待发现油气资源量占俄罗斯待发现总量的27%和45%；远东地区证实煤炭储量200亿吨，约为俄罗斯煤炭储量的40.8%，其中50%可以露天开采。因此，俄罗斯与东北亚三国的合作具有现实的物质基础。作为出口依赖型经济体，俄罗斯能源经济在全球金融危机中受到严重冲击，其经济复苏需要其他国家消费经济的拖动。中日韩三国已成为世界第二大一次能源消费区，2008年的一次能源消费量已经达到27.5亿吨油当量，仅略低于北美的27.7亿吨油当量。预计到2020年，中日韩三国的一次能源消费可能达到40亿吨油当量，大约是当前北美区消费量的1.48倍，而欧美两个消费区对于俄罗斯未来经济增长的贡献有限。目前，中国正在逐步走出金融危机的阴霾并将率先带动东北亚经济回暖。因此，东北亚三国将成为俄罗斯经济复苏的主要引擎。金融危机以来，俄罗斯与中日韩的合作取得突破性进展。在中国方向，中俄原油管线已经动工，自2010年起，每年将向中国输送1500万吨原油。在日本方向，俄罗斯通过邀请日本公司参加远东天然气管道和“萨哈林-3”项目建设等，拟扩大能源出口市场，正在论证的萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克天然气管道设计年输送能力达到300亿立方米。在韩国方向，萨哈林能源公司与韩国签署了一项为期20年的液化天然气进口合同，年出口量为150万吨液化天然气；俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）与韩签署一份为期30年的供气协议，每年将向供应100亿立方米天然气。按照现有规模，2010年以后，每年从东北亚三国流向俄罗斯的石油资本大约100亿美元，天然气资本大约188亿~200亿美元。未来东北亚地区经济的发展需要俄罗斯与中日韩之间更充分的合作。而长久合作的基础是互利、互信和共赢。三、能源溢价：中日韩必须应对的共同挑战（一）东北亚能源的“溢价”与“折价”“亚洲溢价”问题已经存在了十余年。从1997年到2004年6月，东北亚地区的原油溢价平均为1.46美元／桶。2005年以后，随着国际油价持续飙升，原油溢价平均超过了２美元／桶，昀高月溢价可高达７美元／桶。2006、2007年连续两年，东北亚每年因溢价导致的超额支付就高达100亿美元。由于世界能源市场价格主要以原油价格为参照，因此，原油溢价现象已影响到其他能源（如LNG、LPG）价格，其连带效应严重地损害了东北亚的经济竞争力。随着金融危机后的经济复苏，东北亚地区的能源需求将进一步走强，抑制能源溢价已成为中日韩三大消费国必须共同应对的严峻挑战。图1东北亚地区沙特阿拉伯轻质油溢价变化与竞争强度关系图客观地看，东北亚原油在历史上虽然以“溢价”为主，但也有折价现象出现。每次折价之后通常伴随高溢价。理解折价是分析溢价原因的有效途径。图1显示了东北亚地区沙特阿拉伯轻质油溢价变化与竞争的强度关系。竞争强度指数是原油净进口量的二阶导数。从图1可以看出，1997年以来，亚洲出现过三次折价事件。1997年的亚洲金融危机带动亚洲溢价减弱，出现轻度折价现象。一年后随着亚太区经济复苏，竞争强度指数迅速走强并带动亚洲溢价增加。2003年受“非典”疫情和伊拉克战争的影响，亚洲经济损失高达280亿美元，增速放慢0.1%至0.2%，竞争强度指数的再次走弱，导致了2004年昀大折价达到近10美元/桶。2008年受全球金融危机的影响，亚洲竞争强度指数走弱，国际原油价格大幅下跌，数据分析表明，在OPEC采取减产行动之前，中东基准油价比美国的WTI和欧洲的布伦特期货价格回落得更快，从而出现了亚洲折价高达6美元/桶的现象。（二）东北亚能源“溢价”的主要原因东北亚地区中东原油溢价和折价主要表现为中东出口原油价格的升贴水高幅波动。升贴水是国际原油销售合同谈判或投标的核心参数，其影响因素前人多有研究[7-15]，但是存在一些认识误区。总体看来，导致溢价的原因主要包括以下方面。１.受原油进口增长的影响首先，东北亚原油溢价与消费国进口总量没有直接的关系，主要受到原油进口增长的影响。只有当市场中出现新进入者或买方的需求出现激增（如建立战略储备库或能源政策调整）时，才可能出现明显“溢价”。因为新进入者必须采用价格策略挤入市场并获得非常份额，而市场中的传统采购方为了维护既有份额也会相应抬高价格门槛。溢价现象只有在石油市场洗牌基本告罄、各消费国市场份额基本稳定或微幅变化的情况下才可能减弱或消失。实际上，由图1不难发现，当原油进口出现连续两年以上稳定增长时，在第二年以后的进口增长年中溢价现象会弱化。因此，克服溢价的关键途径之一是要依靠原油进口的稳定性。２.进口源地单一、谈判缺乏替代方案国际原油市场总体上是卖方市场，买方在合同谈判中是否具有昀佳替代方案将直接影响到市场议价能力。在国际原油贸易过程中的昀佳替代方案主要包括：其他原油供给区、消费国自身具有扩增产能或提高产量的空间、消费国具有其他替代能源，或者可以放弃原油交易。在东北亚三大消费国中，由于日韩缺少原油生产能力，中国未来产能可扩增空间小于150万吨/年，因此，随着能源消费继续走强，三国如果不能增加进口源地或者发展替代能源，则将长期被动接受卖方的单方面定价。事实上，中东原油很难在美国获得溢价的主要原因，在于美国原油进口的多元化。在2008年美国进口原油中，中东原油只占19％，加拿大和墨西哥原油占29％、拉美和西非原油分别占19％和14％。而中国原油进口的42％来自中东，日韩对中东原油进口依存度高达81％。因此，中东卖主自然会追求东北亚市场的垄断利润。３.能源安全与环保溢价东北亚地区LNG的高溢价同样备受关注。与欧美LNG定价方式不同，东北亚地区LNG价格主要参照原油热值价格。在1984－2003年的10年间，日本为了改善进口结构、减小对马六甲海峡的依赖、维持环境可持续发展，积极扩大在太平洋地区的LNG市场份额。目前，日本LNG进口量921.3亿立方米，占全球LNG贸易量的40.67%，其中65.58%来自太平洋地区。在此期间，LNG价格始终保持略高于原油热值价，即在原油溢价基础上增加了安全和环保溢价。2003年以后，随着国际原油价格的飙升，日本修正LNG价格公式，溢价有所回落。2008年亚洲LNG价格以同比62.3％的巨大涨幅贴近欧洲天然气价格。这种变化与日本同美国签订的阿拉斯加LNG合同到期有关。4.关联溢价和相对溢价除了LNG因为挂靠原油价格而出现同步溢价以外，三大消费国之间还存在关联溢价。中日韩中的任何一国因为突发事件或能源政策调整导致原油或LNG溢价，其他两国将在同一领域相应地出现溢价。因此，在溢价问题上，本地区三个能源消费大国都不可能独善其身。溢价也是相对的。当东北亚能源溢价的参照系价格（如WTI）出现明显振荡时，虽然东北亚能源价格自身没有明显波动，但依然存在溢价。如2001年竞争强度指数虽然下滑，亚洲溢价却达到峰值。分析表明，主要原因为2001年沙特给美国的贴水达到-5.59美元/桶，而此前平均贴水为-3.36美元/桶。总体看来，一旦地区性能源需求因突发事件快速骤降或者物流源区短期供给过剩，就可能出现折价；而随着地区经济基本面快速恢复，又可能出现高溢价。因此，要从根本上减小溢价就必须加强地区能源合作和资源有序利用、加大能源战略储备与商业储备、增加新的进口源地。四、东北亚能源合作前景展望东北亚在国际地缘政治上一直是特殊敏感的区域。由于存在共同风险和互补的核心利益需求，因此，加强东北亚各国能源合作是可能的。（一）通过资源有序利用使供需双方利益昀大化能源资源的有序利用是资源国利益昀大化的有效途径。俄罗斯由于能源出口地区结构单一，长期以来其天然气、煤炭和核燃料出口相对于原油出口对经济增长的贡献率偏低。自1991年前苏联解体以来，独联体地区石油出口量持续保持16%的同比增长，仅在2008年因为金融危机而出现-1.8%的小幅回落，出口量占全球出口总量的15%。俄罗斯天然气虽然储采比达72年，但近15年出口基本稳定维持在1500亿立方米左右,并没有从中日韩同期平均8%的消费增长中获益。俄罗斯煤炭虽然储采比高达481年，但是2008年煤炭产量仅为3.26亿吨（仅为中国煤炭产量的1/8）；在出口1亿吨中，2008年对中日韩出口仅0.25亿吨。而中国是世界煤炭第一大消费国，自2002年以来平均保持7%的高速增长，2008年煤炭消费量已经占到全球消费总量的42.6%。因此，如果俄罗斯能够在地区能源一体化合作框架下，根据邻国消费增长需求，科学规划、有序动用能源资源，将极大带动其经济发展。对于地区三大消费国而言，能源资源的有序利用可以使能资源成本昀小化；与俄罗斯的地区性合作还将有效增强中日韩与中东产油国能源谈判的议价能力，控制溢价。（二）建立中日韩联合议价机制就油气进口而言，2008年中国原油进口量2.178亿吨、日本为2.442亿吨，预计2012年中国原油进口将超过日本居全球第二位；在国际天然气市场，日本以占全球LNG进口总量40.7%的比率遥居第一位，中国则是全球昀具有增长潜力的LNG消费市场，其对LNG市场的影响力将快速上升。预计到2012年，中日韩三国LNG进口量将达到全球总量的65%（2008年为58%）。就能源体系而言，中国是东北亚三大消费国中唯一具有丰富能源资源和生产能力的国家，中国的石油、天然气和煤炭储量分别占全球储量的1.2%、1.3%、13.9%，产量分别占全球产量的4.8%、2.5%、42.5%，中国的现有资源基础对于维护地区能源安全将起到十分重要的风险防御作用。日本的资金和技术优势明显，战略石油储备体系完善，石油精炼能力很强，特别是在核电、节能、环保、开发新能源等方面，法律完备，技术先进，经验丰富。日韩石油市场体系较为完善。韩国在节能、市场运作、储备等方面也有诸多可供中国借鉴之处。因此，如果东北亚地区能够仿效欧洲从“煤钢共同体”走向联合的经验，建立地区能源合作机制，在油气采购领域实现联合议价，将在一定程度上改变中日韩三国在国际油气价格方面的被动地位。（三）建立地区联合战略储备平抑地区性风险溢价从目前和长远来看，逐步建立联合石油储备制度将是东北亚国家加强合作，构建多边能源合作机制、平抑单一国家能源风险的重要手段。在20世纪70年代末80年代初第二次石油危机发生时，日本由于具有相当于90天进口量的石油储备而度过难关。2008年，日本战略石油储备3.28亿桶、商业储备3.02亿桶，总储备6.3亿桶