中国新能源汽车发展环境研究

内部资料不得翻印信息内参宏观环境专辑第2期供领导参阅2015年07月25日总第1042期中国新能源汽车发展环境研究技术中心开发策划与科技信息部本期要目《信息内参》宏观环境专辑第2期国际新能源电动车型电池正极材料以锰酸锂和三元材料为主，但新车型使用三元系材料的越来越多。中国目前绝大多数动力锂电池正极使用磷酸铁锂材料，在能量密度上有差距中国新能源汽车电驱动系统未来技术会继续朝着永磁化、数字化、集成化的方向努力。我国的电机驱动系统的电子控制器、电力电子等器件以及产业化规模仍和国外存在着一定差距国内BMS技术同国外相比，在实际电压和电流测量精度上还有差距，这个差距会影响SOC（剩余电量）估算结果的实际准确性。国外BMS多采用主动式均衡，使得电池有较高的能量利用率，但相比之下价格稍高摘要2市场概况2014年中国新能源车市场迅速攀升至世界第二大市场，产量爆发8.5万余辆，比2013年增长了近3倍，被称为新能源汽车元年新能源车的销量以乘用车为主，以纯电动技术路线为主，但插电式混合动力有明显的扩张趋势新能源领域在2014年第二季度迎来了政策的密集出台，国家决心和政策补贴力度很大，但地方政府的热度不同，有些城市积极响应，有些地方仍未出台相关配套政策新能源政策中直接利好消费者，导致销量提升的政策有购置补贴和减免购置税以及部分城市的限购传统车政策政策概况三电技术发展企业新能源发展情况乘用车新能源的主要企业是比亚迪，奇瑞，众泰，吉利和北汽。车型路线方面虽然政策鼓励纯电动，但各个整车厂中除了北汽以外均两面下注，且有逐渐倾向插电式混合动力的趋势商用车新能源主要的产量来自客车，其中宇通、比亚迪和苏州金龙是产量最大的三家虽然中国企业大多探索过混合动力，但由于政策强烈的导向性，目前都聚焦在插电式混合动力和纯电动车型上，多数国内企业都有燃料电池车的研发试验经历，但没有实质性进展消费者需求2014年中国新能源车消费者的个人比例比2013年有较快的提升，其中插混乘用车的个人购买比例和绝对量有明显的增长纯电动车多为消费者增购的第二辆车，作为市内代步之用；插电式混合动力车主更多着眼于实用，多为家中第一辆车，少数为第二辆车。因此，插电式混合动力的潜在消费者范围比纯电动大注：本报告信息源自AutoForesight研究报告《信息内参》宏观环境专辑第2期31432新能源发展环境新能源市场概况新能源三电技术发展情况新能源企业及产品情况5新能源消费者研究6总结与预测《信息内参》宏观环境专辑第2期颁布日期政策主要内容短期影响2012年3月《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》围绕电动车科技创新与产业发展的三大需求坚持“混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车”的研发，突出电池、电机、电控三大共性关键技术；重视标准检测、能源供给、集成示范。2012年6月关于印发《“十二五”节能环保产业发展规划》的通知到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元；高效节能产品市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上，确定节能汽车为重点发展领域。《关于城市公交企业购置公共汽电车辆免征车辆购置税有关问题的通知》对城市公交企业自2012年1月1日起至2015年12月31日止购置的公交汽电车辆免征车辆购置税。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车最高车速不低于100公里/小时，纯电驱动模式下综合工况续驶里程分别不低于150公里和50公里。2012年8月《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》将混合动力公交客车（包括插电式混合动力客车）推广范围扩大到全国所有城市。并根据节油率10%-40%以上和电功率不等给予5万元/辆-42万元/辆的补助。2012年9月《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》对新能源汽车整车项目(包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车)和动力电池项目给予资金支持。2013年3月《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》对新能源汽车综合工况续驶里程达到50km及以上的插电式混合动力乘用车，综合工况燃料消耗量实际值按零计算，并按5倍数量计入核算基数之和。2.8L/100km的车型（不含EV、FCV），按3倍数量计入核算基数之和。2013年8月《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》加快重点领域如新能源汽车技术攻关和示范推广，以促进节能环保产业发展水平全面提升。2013年9月《关于继续开展新能源汽车推广应用的通知》2013-2015年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广辆不低于10,000辆，其他城市或区域累计推广辆不低于5000辆。确定了补助标准，2014年和2015年在2013年的补助标准上分别下降10%-20%。2013年11月“首批新能源汽车推广应用城市或区域名单”公布确认28个城市群，即63个城市为第一批新能源汽车推广应用城市。4新能源汽车第一阶段推广任务于2012年11月正式验收。随着《关于继续开展新能源汽车推广应用的通知》的颁布，第二阶段推广工作于2013年9月开始。长期影响1新能源发展环境——新能源政策汇总《信息内参》宏观环境专辑第2期5颁布日期政策主要内容短期影响2014年2月《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》明确现行补贴推广政策执行到2015年12月31日；纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车2014和2015年度的补助标准将在2013年标准基础上下降5%和10%。2014年7月《关于印发政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案的通知》2014年至2016年，中央国家机关以及88个新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》明确提出要破除地方保护，各地区要执行全国统一的新能源汽车和充电设施国家标准和行业标准，执行全国统一的新能源汽车推广目录，并提出加快基础设施建设。《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本。2014年8月《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》自2014年9月1日至2017年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2014年10月《京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案》计划2014年至2015年，在京津冀地区公共交通服务领域共推广20222辆新能源汽车，其中北京市8507辆，天津市6000辆，河北省5715辆。到2015年底，京津冀地区公交车中新能源汽车比例不低于16%，京、津出租车中新能源汽车比例不低于5%。《汽车动力蓄电池行业规范条件（征求意见稿）》意见稿从企业基本要求、生产条件要求、技术能力要求、产品要求、质量保证能力要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面对汽车动力蓄电池行业给出规范意见。2014年11月《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》将来只要获得上述四部委批复备案的、成效突出且不存在地方保护的新能源汽车推广城市或城市群；其他尚未备案但推广效果较好的城市或城市群，按程序报经四部委备案后，均可获得相应的财政补贴奖励。《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定（征求意见稿）》新建投资项目申请企业，需具有3年以上纯电动乘用车研发基础，掌握整车控制系统、动力电池、轻量化等核心技术，并拥有整车试制能力，样车试制数量不少于15辆。2014年12月《2016-2020年新能源汽车推广应用（征求意见稿）》2017年纯电动汽车、插电式混合动力汽车补助标准在2016年基础上下降10%，2019年补助标准在2017年基础上再下降10%;而之前的补贴政策是逐年退坡的。2016年双源无轨客车将获得补贴。本意见稿扩大了补贴范围。2014年颁布的新能源汽车相关政策，分别从产业规划、购置补贴、购置税费、充电设施补贴完善新能源汽车推广应用政策。长期影响1新能源发展环境——新能源政策汇总《信息内参》宏观环境专辑第2期1新能源发展环境——新能源汽车产业推广目标5050001002003004005006002015年2020年单位：万辆新能源汽车推广规划40450200012000010000200002015年2020年0100200300400500充电桩充电站充电设施规划单位：万个15030021.500.511.522.501002003004002015年2020年动力电池模块比能量动力电池模块价格单位：瓦时/千克单位：元/瓦时动力电池比能量和价格规划6新能源汽车推广政策分别规划2020年新能源汽车产销量累计达到500万辆、充电桩达到450万个，并对动力电池技术方面提出了发展规划。1.新能源汽车领域的主要的技术路线:电动汽车和插电式混合动力车型2.鼓励非插电式混合动力和节能内燃机式的节能汽车。但除了3000元的补贴，当前没有其他额外的具体配套鼓励措施3.到2015年，整车厂生产的乘用车应达到6.9升/100公里平均油耗；节能型乘用车达到5.9升/100公里或以下的燃料经济性指标；到2020年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下4.到2020年,针对传统的客运车辆的指标将会是5升/100公里，节能汽车的指标将会是4.5升/100公里节能与新能源汽车产业发展规划的核心内容（纯电动汽车和插电式混合汽车累计产/销量）《信息内参》宏观环境专辑第2期普通1.0-2.5升排量的主流车型，车主需要付出的车船税每年约300-900元之间。以一辆车使用7年计算，免车船税的小优惠仍为车主在新能源车的生命周期节省了约2100-6300元不等。客车类属于企业或机构，对车船税不敏感，减免对刺激新能源客车没有影响。乘用车排量(L)北京上海天津重庆广东河北河南新疆1.0以下3001802701201801201801801.0-1.64203603903003603003003601.6-2.04804504503604204804204202.0-2.59007209006607208407207202.5-3.0192015001800120018001800150018003.0-4.0348030003000240030003000300030004.0以上52804500450036004500450045004500中国主要地区车船税汇总7主要新能源车型需缴购置税额新能源车型车辆售价购置税额比亚迪E630980027000比亚迪秦20000017000众泰E2011000010000北汽E15022000019000荣威E5024300020769众泰云10015890013581启辰电动车26780022888腾势36900031538自2014年9月1日起免除新能源车辆的购置税。新能源乘用车约可免除2-3万元，商用车可免去10-20万元不等的购置税额。2014年8月-12月，中央公布了三批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，共含377个新能源车型。目前市场销售的新能源车型中80%以上的车型来自免征购置税车型目录。单位：元单位：元目前，符合要求的新能源车型可以享受免除车船税和购置税的优惠政策，对消费者来说，实实在在的减少购车费用是具有足够吸引力的，其中购置税的免除对新能源车辆销量的提升起到了明显的促进作用。96880234422455300330041365149322296631611646286071月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年新能源汽车月度产量单位：辆数据来源:工信部1新能源发展环境——新能源税费政策《信息内参》宏观环境专辑第2期车辆类型补助标准2015年金额（万元/辆）2016年金额（万元