中投顾问_热点深度分析（5月新能源汽车篇）

热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值国内电动汽车充电站建设中几种模式之争中投顾问投资内参国内的电动汽车生产和充电系统建设谁先谁后的问题一直被认为等同于是先有鸡还是先有蛋的问题。这一局面目前正在悄然打破，在相关汽车生产企业在电动汽车研发领域大踏步向前迈进的时候，以国家电网为代表的相关企业也在充电系统建设领域快步急行，企图抢占未来的运营主动权。正当国内汽车业界和相关方面正在猜测本月底发布的《新能源汽车推广细则》的具体补贴办法时，近日工信部出台了《电动汽车传导式充电接口》、《电动汽车充电站通用要求》、《电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议》、《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》4项国家标准。前两个标准就是专门针对国内充电站建设而制定的，这也可以看出相关部门对充电站建设的关注程度不亚于企业。中投顾问新能源行业研究员李胜茂指出，国内充电站的充电模式一般包括专业快充、普通慢充和换电池三种。一个专业充电站需要拥有的关键设备包括充电机、电能监控系统、有源滤波装置、变压器、配电柜等。其中充电机、电能监控系统、有源滤波装是充电站用到最多且相对独特的电力设备。而如果采取换电池的方式进行充电，那么只需要足够多的用来更换的汽车动力电池即可。目前国内的电网公司只有国家电网和南方电网，这两家企业都已经涉足了充电站的建设，它们比较倾向于采用专业充电的模式，这与它们作为国内垄断电力购销商的地位直接相关。其他非电网公司建设充电站，其运营模式无非是将从电网公司购买来的电力资源加价转手卖给电动汽车司机，这中间基本没有出现工业生产行为，其购电用途显然不能算作工业用电，更不属于家庭用电。而据国务院授权，目前国内具有电力购销资格主体地位的只有国家电网和南方电网，如果非电网公司私自倒卖电力资源，那就热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年5月研究员李胜茂中投顾问新能源汽车行业研究员国内新能源汽车行业研究领域的代表人物之一，毕业于厦门大学，毕业后曾在一汽、上汽任职，2006年加入中投顾问产业研究中心，从事新能源汽车行业研究。电话：[phone]邮箱：[e-mail]相关研究成果2010-2015年中国新能源汽车产业投资分析及前景预测报告(上中下卷)2010-2015年中国电动车行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国轮胎行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国锂电池行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国电动汽车充电站市场投资分析及前景预测报告让投资更安全·经营更稳健热点深度分析核心客户参阅属于非法经营行为。另外国内两家电网公司目前正在加速推进作为国家能源战略重要组成部分的智能电网建设，充电站建设可以纳入到该计划之下。现在国内的电网运行不是很稳定与电力消费的习惯有很大关系。白天是用电高峰特别是在夏冬两季的用电旺季，许多电网都不堪重负，频频出现拉闸限电的事件。而夜晚则属于用电低谷，电力资源都被白白浪费，如果国家电网拥有了充电站，可以利用夜晚的用电低谷给电池充电，提高其电力资源的利用率。而其他非电网类企业进入充电站运营领域无非是增加了一项经营业务，其作用显然不及前者。据悉国家电网和南方电网都已经在充电站建设领域迈开了实质性步伐。国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。第一阶段，2009-2010年，在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段，2011-2015年，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段，2016-2020年，电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。目前国家电网旗下各省的电力公司都在加紧制定充电站的建设计划，不少充电站已经开工建设和完工试运营。南方电网在充电站建设领域表现也相当活跃。其2009年12月已经在深圳投资建成了两座充电站、134个充电桩。这两个充电站内可分别容纳9台电动车同时充电。属于南方电网覆盖的区域的深圳是国内首批13个新能源汽车示范推广城市之一，该市还拥有比亚迪这样的国内新能源汽车领域的先进企业。并且在深圳市新能源产业振兴发展规划指出深圳到2012年将使用新能源汽车2.4万辆，2015年达到10万辆，约占深圳现有汽车量6％以上。这无疑为南方电网继续将深圳作为最重要的充电站建设区域提供了良好的基础条件。由此看来南方电网未来在充电站建设领域的步子也不会太小。李胜茂指出，除了两家电网公司对国内充电站建设非常感兴趣外，中石化与中海油也对投资该领域虎视眈眈。石化企业与电网公司相比，最大的劣势在于不掌握电力的购销权，以及充电站的一些设备安装和运营还必须得到电网公司的审批，这就大大限制了其运营充电站的自主性。但石化企业还拥有一个很明显的优势，那就是其遍及全国中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅各地的加油站网点，特别是那些位于车流量大的城市核心区和高速公路旁的加油网点，如果在里面再附带建设一个充电站，不但花费成本少，而且运营起来十分便捷。中石化目前在电动汽车充电站建设领域动作还不是太多，更多还是一种试探性的运营，但其一直在密切关注新能源汽车补贴政策推进的进度，并将择机启动充电站建设，一旦时机成熟，其将以惊人的复制能力建立自身的充电站体系。2010年2月，中石化北京石油分公司与具有北京市政府背景的首科集团共同投资5000万元，成立北京中石化首科新能源科技有限公司。按照计划，该合资公司将利用中石化已有的终端网络，将部分加油站改建成加油充电综合服务站，以保障北京市纯电动汽车的规模化应用，这可以被视作中石化在北京市场小试牛刀。中海油与中石化、中石油比起来最大的不同就在于其缺乏数量庞大的加油网点。在没有什么资源可以凭借的情况下，中石油采用了换电池的模式介入到国内充电站建设领域。近日，中海油与中国普天的合资公司——普天海油新能源动力有限公司与众泰汽车签订了战略合作协议，计划2010年初在两个以上省会城市启动投入纯电动汽车充电站网络建设，主要采取换电池的模式。需要特别指出的是，在成立普天海油合资公司的同时，中海油还向国内生产汽车动力电池的骨干企业——天津力神电池有限公司投资50亿元，建设20条动力电池生产线，进一步提升力神电池的生产、研发能力，努力将其打造成为国内最大的汽车动力电池生产基地。中海油的这个动作显然可以解释成其试图为换电池的充电模式寻找到一个可靠的电池供应商。李胜茂强调，综合分析了目前有意涉足国内充电站建设领域的相关企业的优劣势与竞争态势后，可以得出的结论是目前电网公司在充电站的建设方面动作力度最大，处于暂时领先的地位，即使从长远来看，电网公司也将在国内充电站的建设领域发挥主导作用，以中石化和中海油为代表的非电网类公司将更多的扮演一种合作方的角色。近期，相关方面呼吁电网公司与石化企业采取合资建设国内充电站方式，这样做的最大好处显然是将双方的优势资源进行了整合，投资成本和运营的风险都比较小，而且建设速度也非常快。这种设想的初衷是好的，但是还是没有解决谁在合资企业中占据主导地位的问题，如果这个核心问题得不到有效解决，那么成立以后的合资公司运营中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅将不会顺畅。据中投顾问最近发布的《2010-2015年中国新能源汽车产业分析及投资咨询报告》显示，目前处于强势地位的国家电网和南方电网都还没有与石化企业进行合资运营充电站建设的计划，并且企业高层正在密集的拜访各地政府，试图说服当地政府支持在辖区内以国家电网为主导建设电动汽车充电站。而国内石化企业也没有主动提出联姻的计划。李胜茂认为，国家电网和南方电网非常清楚自己在未来充电站经营方面的优劣势，显然其进入该领域是经过审慎研究后做出的决定。两家电网公司未来在国内大面积建设充电站，资金问题或许对于财大气粗的它们来说还不是主要问题，主要问题应该集中在充电站的合理选址和与充电站运营相关的零售经验相对不足上。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值