中投顾问-热点深度分析（6月第四周能源篇）

热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值i中国煤制天然气前景分析中投顾问投资内参一、中国天然气消费现状1、中国天然气消费量成倍增长中国石油和化学工业协会公布的数据显示，2009年中国天然气产量达到830亿立方米，比2008年增长7.7%。同期，中国天然气表观消费量为874.5亿立方米，同比增长11.5%。从产销量来看，2009年中国天然气供需缺口在40亿立方米左右，供应短缺，并由此上演了去年下半年我国南方大部分城市的“气荒”景象。中投顾问能源行业研究员周修杰指出，随着社会经济的发展，人们对环境保护的重要性认识逐渐提高，清洁、低碳的天然气燃料日益受到众多消费者的青睐。在政府大力发展天然气政策的指导下，中国天然气的需求量还将猛增。中投顾问发布的《2010-2015年中国天然气终端销售市场投资分析及前景预测报告》显示，近年来我国天然气产业进入快速发展阶段，天然气消费量以每年两位数的速度增长。本世纪以来，我国的天然气消费量成倍增长，2008年的消费量是2000年的3倍多，从2000年到2008年，国内天然气消费年均增长率达到16.2%。我国近三年的天然气产销量数据显示，2007年我国天然气产量为693.1亿立方米，比上年增长23.1%；当年的天然气消费量是673亿立方米，增长19.9%。2008年我国生产天然气760.8亿立方米，比上年增长12.3%；同期的天然气消费量是778亿立方米，增长15.6%。2009年，我国的天然气产量达到830亿立方米，增长7.7%；与此同时，天然气消费量再创新高，攀升至874.5亿立方米，增长11.5%。热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年6月研究员周修杰中投顾问能源行业研究员毕业于华南理工大学，后获得经济学硕士学位，2008年加入中投顾问产业研究中心，从事能源行业研究。电话：[phone]邮箱：[e-mail]宋智晨中投顾问煤炭行业研究员毕业于同济大学，曾在大型煤炭企业任职。2008年加入中投顾问产业研究中心，从事煤炭行业研究。电话：[phone]邮箱：[e-mail]常轶智中投顾问化工行业研究员毕业于西安交通大学，毕业后曾在云天化、中石化任职，国内化工行业研究领域的先锋人物。2006年加入中投顾问产业研究中心，从事化工领域的相关研究。电话：[phone]邮箱：[e-mail]让投资更安全·经营更稳健热点深度分析核心客户参阅对以上数据进行分析可以看出，近年来中国天然气消费量增长的速度远远快于天然气产量的增长速度，我国天然气产量供不应求，供需缺口持续扩大。据估计，2010年中国天然气供需缺口约为300亿立方米，2015年将达到400亿立方米。中石油总裁周吉平直言，到2020年，中国的天然气消费量将达3000亿立方米，在一次能源消费比例中，将由目前的3.9%上升到8%-10%。而同期我国的天然气产量只能达到1400亿～1600亿立方米，届时，我国天然气供需缺口会更大。2、供应不足是制约我国天然气消费的主要因素从我国的国情来看，我国是一个多煤少油缺气的国家，天然气资源严重不足。截止2007年，我国天然气探明储量为4.7万亿立方米，其中探明可采储量为3.1万亿立方米。按照现有消费水平，我国的天然气资源可供开采年限不超过40年。天然气资源短缺成为制约我国天然气消费的重要瓶颈。同时，我国的天然气生产能力严重不足。国内天然气重要生产企业中石油2009年的天然气产量为683亿立方米，占全国天然气总产量的80%以上。除此之外，国内天然气生产能力主要集中在中石化和中海油手中。但是，以这三家企业为首的天然气生产能力显然无法满足我国日益膨胀的天然气消费需求。由于三家企业的垄断和相关政策的限制，其他生产力量无法进入天然气勘探开采领域，致使天然气的生产供应被高度垄断。在垄断生产中，我国的天然气生产供应量严重不足，这极大限制了我国天然气产业的发展。在我国天然气产量供应不足的情况下，我们可以选择进口天然气作为补充。并且目前我国已经规划并建设了中俄、中亚、中缅及海上四条油气生命通道，其中有的已经投入运营，有的正在建设中。但是，这仍然不能解决我国天然气供应不足的矛盾。并且对于我国这样一个天然气消费量仅次于美国居世界第二的能源消费大国来说，依靠进口则有可能受制于人，对我国的能源消费安全带来极大隐患。因此，周修杰认为，在现有国情下，为保证我国的天然气供应，我国十分有必要开发天然气来源的多条途径、多种渠道，积极研发天然气生产替代技术，合理开发利用我国现有资源。基于我国媒体资源丰富的现实，应当科学规划，适当开发煤制天然气，以提高媒体利用率，补充天相关研究成果2010-2015年中国石油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国天然气工业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国石油天然气开采行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国成品油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国液化石油气(LPG)行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅然气产量。二、中国煤炭资源现状1、近三年中国煤炭产销量持续上升2007年，中国煤炭总产量为25.23亿吨，同比增长8.22%；销售量为23.98亿吨，同比增长8.6%；其中出口量为5317万吨，进口量为5102万吨，净出口215万吨。2008年，中国煤炭总产量为27.16亿吨，同比增长7.65%；销售量为27亿吨，同比增长12.5%；其中煤炭出口量为4543万吨，进口量为4040万吨，净出口103万吨。2009年，中国煤炭总产量为29.6亿吨，同比增长12.7%；销售量为28.36亿吨，同比增长8.2%；出口量为2.23亿吨，进口量为1.26亿吨，净进口1.03亿吨。不难看出，近年来我国煤炭产销量呈上升趋势。2、我国煤炭资源分布不平衡中投顾问煤炭行业研究员宋智晨指出，我国煤炭资源的分布主要呈现出以下三个特点：一是煤炭资源与地区的经济发展程度呈逆向分布。我国煤炭资源在地理分布上的总格局是西多东少、北富南贫。而且主要集中分布在山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏等6省(自治区)，它们的煤炭资源总量为4.19万亿吨，占全国煤炭资源总量的82.8%。而我国经济相对发达，工业产值较高，对外贸易昀活跃，需要能源昀多，煤炭消费量昀大的京、津、冀、辽、鲁、苏、沪、浙、闽、台、粤、琼、港、桂等14个东南沿海省(市、区)煤炭资源量却只有0.27万亿吨，仅占全国煤炭资源总量的5.3%。我国煤炭资源赋存丰度与地区经济发展程度呈逆向分布的特点，使煤炭基地远离了煤炭消费市场，煤炭资源中心远离了煤炭消费中心，从而加剧了远距离输送煤炭的压力，带来了一系列问题和困难。从我国的重要煤炭生产基地——山西大同，到东部和南部的用煤中心沈阳、上海、广州、京津等地，分别为1270km、1890km、2740km和430km。随着今后经济高速发展，用煤量日益增大，加之煤炭生产重心西移，运距还要加长，压力还会增大。二是煤炭资源与水资源呈逆向分布关系。我国水资源比较贫乏，仅相当于世界人均占有量的1/4，而且地域分中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅布不均衡，南北差异很大。以昆仑山—秦岭—大别山一线为界，以南水资源较丰富，以北水资源短缺。据初步统计，我国北方17个省(市、自治区)的水资源量总量，每年为6008亿立方米，占全国水资源总量的21.4%，地下水天然资源量每年为2865亿立方米，占全国地下水天然资源量的32%左右。北方以太行山为界，东部水资源多于西部地区。例如，山西、甘肃、宁夏3省(自治区)的水资源量仅占北方水资源量的7.5%，地下水天然资源量仅占北方地下水天然资源量的8.9%。这3个省(自治区)及其周围的陕西、内蒙古和新疆自治区，年降雨量多在500mm以下，还有一些地区不足250mm，加之日照时间长，蒸发量大，水资源十分贫乏。与此相反，这些地区却蕴藏着丰富的煤炭资源，不仅数量多，而且埋藏相对较浅，煤质好，品种齐全，是我国现今和今后煤炭生产建设的重点地区，也是我国现今与未来煤炭供应的主要基地。三是优质动力煤丰富，优质无烟煤和优质炼焦用煤有限。我国煤类齐全，从褐煤到无烟煤各个煤化阶段的煤都有赋存，能为各工业部门提供冶金、化工、气化、动力等各种用途的煤源。但各煤类的数量不均衡，地区间的差别也很大。我国非炼焦用煤储量很丰富，特别是其中的低变质烟煤(长焰煤、不粘煤、弱粘煤及其未分类煤)所占比重较大，资源十分丰富。这三类煤的昀大特点是灰分低、硫分低、可选性好，各主要矿区的原煤灰分一般均在15%以下，硫分小于1%。我国炼焦用煤(气煤、肥煤、焦煤和瘦煤)不仅比重不大，而且品种也不均衡。其中气煤占炼焦用煤的40.6%，而肥煤、焦煤和瘦煤三个炼焦基础煤，分别仅占18.0%，23.5%和15.8%。从上面可以看出，我国虽然煤类齐全，但真正具有潜力的是低变质烟煤，而优质无烟煤和优质炼焦用煤都不多。3、我国煤炭资源开发潜力巨大宋智晨指出，我国神东、晋北、晋东、蒙东（东北）、云贵、河南、鲁西、晋中、两淮、黄陇、冀中、宁东和陕北等13个基地，含98个矿区，分布在全国14个省（区），规划总面积28.71万平方公里，含煤面积20.45万平方公里。截至2004年末，13个基地煤炭保有资源储量8477.31亿吨，约占全国煤炭保有资源储量的85%，其中已利用生产矿井和在建矿井2058.61亿吨，占基地保有储量的24.3%。大型煤炭基地煤质优良，煤类齐全。其中，动力用煤6102.7亿吨，占72%，炼焦用煤1361.2亿吨，占16.1%，无烟煤1013.4亿吨，占11.9%。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅中投顾问发布的《2010-2015年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告》显示，我国中西部大型煤炭基地煤炭资源潜力巨大，东部煤炭基地资源潜力小，后备资源紧缺。神东、云贵、晋中基地预测资源量均超过千亿吨，其次是陕北751.17亿吨、晋东532.79亿吨、宁东377.70亿吨，其余7个基地均小于300亿吨。同时，在目前国家规划的木炭生产基地中，出于环境和交通运输条件的考虑，并没有考虑到新疆地区以及蒙西地区的煤炭资源开发。而这片区域的煤炭储量丰富程度不亚于其他地区，其中新疆地区煤炭总储量为2.19万亿吨，占全国煤炭总储量的40%。正在制定的“十二五”能源规划中，正在考虑对新疆以及蒙西地区的煤炭资源的开发。三、中国煤制天然气项目建设现状1、煤制天然气煤制天然气是指利用褐煤等低品质煤种，通过煤气化、一氧化碳变换、酸性气体脱除、高甲烷化工艺来制取甲烷（即天然气主要成分）气体。2、中国煤制天然气项目受到高度重视中投顾问化工行业研究员常轶智表示，我国煤制天然气工程在发展之初就受到高度重视，目前已经进入示范实施阶段。2009年，在国家石化振兴规划中，煤制天然气、煤层气产业被列为国家重点支持发展的产业。其中，大唐克什克腾煤制气项目是我国第一个大型煤制天然气示范工程，于2009年8月30日在内蒙古开工建设。该工程落址内蒙古赤峰市克什克腾旗，由中国大唐集团公司的下属能源化工有限公司建设。该项目利用内蒙古褐煤资源，采用先进技术生产煤制天然气，再经381公里输送管线送入北京。工程分三期建设，2010年可供气13.4亿立方米，2011年供气26.8亿立方米，2012年建成后每年可向北京提供40亿立方米天然气，成为北京第二大气源。3、中国煤制天然气建设方兴未艾目前国内在建的煤制天然气项目包括：神华集团内蒙古鄂尔多斯20亿立方米/年项目；大唐发电拥有克什克腾旗40亿立方米/年以及在辽宁省阜新市40亿立方米/年的两个项目；华银电力内蒙古鄂尔多斯15亿立方米/年项目；内蒙古汇能煤化工有限公司16亿立方米/年项目；新汶矿中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅业集团(伊犁)年产20亿标准立方米项目等。此外，中国海洋石油总公司与同煤集团拟合作投建年